美團(tuán)王興曾經(jīng)說過："CATL的曾毓群是將來比肩任正非的公司家。"總部位于福建省寧德市的CATL，由曾毓群在2011年創(chuàng)辦。截至目前，CATL已經(jīng)是我國動力鋰電池領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，CATL之后便是比亞迪。CATL是我國率先具備國際競爭力的動力鋰電池制造商之一，專注于新能源汽車動力鋰電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，核心技術(shù)包括在動力和儲能電池領(lǐng)域，材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收二次利用等全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)及制造能力。

從2019年十月以來，CATL的股價(jià)便跟隨著新能源汽車市場的行情一路上漲，當(dāng)前的市值已近900億美元，接下來突破1000億美元的大關(guān)指日可待。

正因?yàn)镃ATL已經(jīng)是我國動力鋰電池行業(yè)中的龍頭，所以它的舉動往往能夠給外界帶來某種信號或啟示。在補(bǔ)貼退坡、原材料漲價(jià)、國際競爭者進(jìn)入我國市場以及新冠疫情干擾等因素的影響之下，國內(nèi)動力鋰電池公司的日子并不好過。但有些讓人想不到的是，似乎在愈發(fā)充滿不確定性的2020年，"電池霸主"CATL擴(kuò)張的野望反倒是愈發(fā)增大，不僅加快了動作，出手的金額也比以往的要多。

在此，值得補(bǔ)充的是，2019年，CATL實(shí)現(xiàn)營收457.88億元，同比上升54.63%；歸屬母凈利潤45.60億元，同比上升34.64%；扣非歸母凈利39.15億元，同比上升25.15%。在457.88億元的營收中，境內(nèi)收入達(dá)437.88億元；按產(chǎn)品分，動力鋰電池系統(tǒng)收入385.84億元，鋰離子電池材料、儲能系統(tǒng)和其他收入依次為43.05億元、6.10億元和22.89億元。2020年上半年，CATL實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入188.29億元，同比下降7.08%；實(shí)現(xiàn)凈利潤19.37億元，同比下降7.86%。在188.29億元的營收中，動力鋰電池系統(tǒng)收入達(dá)134.78億元，并且境內(nèi)收入165.90億元。

作為CATL的設(shè)備供應(yīng)商，贏合科技、福能東方和先導(dǎo)智能先后公布通告稱，陸續(xù)收到CATL設(shè)備中標(biāo)通知，總金額依次為14.4億元、3.01億元和32.28億元。僅僅這三家供應(yīng)商的采購金額就已經(jīng)接近50億元，占到CATL2020年前三季度總營收的15.76%。

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先導(dǎo)智能供應(yīng)的產(chǎn)品重要是激光模切、卷繞/疊片等中道設(shè)備，以及化成分容檢測、pack組裝等后道設(shè)備；贏合科技重要供應(yīng)涂布環(huán)節(jié)產(chǎn)品。

據(jù)上市公司通告：目前國內(nèi)多家鋰電設(shè)備供應(yīng)商已相繼獲得CATL的電子郵件定點(diǎn)通知，其均表示本次設(shè)備招標(biāo)規(guī)模超過以往，訂單總金額破紀(jì)錄，服務(wù)項(xiàng)目覆蓋CATL在國內(nèi)的多個(gè)基地。

參照先導(dǎo)智能的中標(biāo)信息顯示，從2017年至2019年，先導(dǎo)智能和CATL達(dá)成的交易金額分別為6.16億元、4.69億元和18.10億元，而此次的金額就已經(jīng)較2019年接近翻倍，且先導(dǎo)智能還預(yù)計(jì)和CATL的交易金額截至今年末將達(dá)40億元。

以上諸多跡象表明，新能源擴(kuò)產(chǎn)新周期已經(jīng)開啟，關(guān)于鋰電設(shè)備的需求自然水漲船高，同時(shí)結(jié)合CATL此前的190億元投資計(jì)劃，表明CATL關(guān)于大規(guī)模產(chǎn)量擴(kuò)張略顯迫切。

從2020年以來，CATL披露的產(chǎn)量擴(kuò)張計(jì)劃包括，湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、江蘇時(shí)代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)和生產(chǎn)項(xiàng)目（三期）、四川時(shí)代動力鋰電池項(xiàng)目一期、時(shí)代吉利動力鋰電池項(xiàng)目在內(nèi)，預(yù)計(jì)CATL2021年推動新增產(chǎn)量建設(shè)約100GWh。

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業(yè)內(nèi)人士表示，2020下半年鋰電設(shè)備重要客戶招標(biāo)開始加速，結(jié)構(gòu)特點(diǎn)仍然明顯，大廠商關(guān)于產(chǎn)量的需求更為迫切，CATL加快產(chǎn)量競備僅是全球范圍動力鋰電池新一輪擴(kuò)張的縮影，目前包括韓國LG化學(xué)（包括設(shè)在我國的南京廠）、日本松下、韓國SKI、中航鋰電、比亞迪、國軒高科等全球頭部動力鋰電池廠商都在積極加碼產(chǎn)量。

例如，LG化學(xué)位于美國的電池廠目前產(chǎn)量2-3GWh，未來將提升至30GWh；南京廠現(xiàn)有產(chǎn)量6GWh，計(jì)劃在2023年達(dá)產(chǎn)，全面達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)量為32GWh；波蘭廠目前產(chǎn)量6GWh，計(jì)劃提升到70GWh。而且，LG化學(xué)還在積極推進(jìn)合資電池廠的建設(shè)，已經(jīng)和通用共同投資23億美元建設(shè)一個(gè)新的廠，廠的年產(chǎn)量為30GWh，還將和吉利合作建設(shè)一個(gè)新的合資廠，計(jì)劃年產(chǎn)量為10GWh。

LG化學(xué)第三季電池事業(yè)營收季增11%、年增42%，和凈利紛創(chuàng)歷史新高，整體財(cái)報(bào)表現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)強(qiáng)，且成本控制得宜。LG化學(xué)之所以取得好的業(yè)績，重要來自歐洲和我國電動汽車廠需求，其中又以TSLA上海超級廠的貢獻(xiàn)明顯。業(yè)界預(yù)估，LG化學(xué)2021年銷售表現(xiàn)還有機(jī)會翻倍，動力鋰電池部門分拆上市有助于后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)、包括材料端垂直整合布局及加強(qiáng)研發(fā)等資金籌措。

顯而易見的是，隨著LG、三星SDI、松下等國際知名電池廠商重返我國市場、開拓海外市場的同時(shí)，也持續(xù)蠶食著CATL的市占率，讓本就供應(yīng)緊張的上游原材料更加吃緊，身為"電池霸主"的CATL也將要面對更多挑戰(zhàn)。同時(shí)，補(bǔ)貼退坡、原材料漲價(jià)已經(jīng)成為行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，這必然會對CATL等電池廠商出現(xiàn)沖擊。

此外，從三季度以來，國內(nèi)車市消費(fèi)情緒上升，有望帶動動力鋰電池市場需求大幅上升。根據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，十月國內(nèi)新能源汽車銷量16萬輛，同比上升104·5%；2020年1到十月累計(jì)銷量90.1萬輛新能源車，同比下降幅度收窄至7.1%。按照十月銷量勢頭，預(yù)計(jì)全年新能源汽車銷量將超過120萬輛，實(shí)現(xiàn)同比上升。

內(nèi)憂外患的競爭格局疊加車市復(fù)蘇的高景氣度，或許正是CATL關(guān)于產(chǎn)量擴(kuò)廠略顯瘋狂的背后考量。從CATL的布局來看，它已經(jīng)對電池行業(yè)的變化做好了充分準(zhǔn)備。而這些布局，也將會是CATL在戰(zhàn)火愈加激烈的電池市場里，展開下一步博弈的重要籌碼。