鉅大LARGE | 點擊量：300次 | 2023年05月30日
技術(shù)引進能實現(xiàn)氫燃料動力電池汽車產(chǎn)業(yè)彎道超車嗎
技術(shù)引進能夠以快取勝，自主研發(fā)可以厚積薄發(fā)。目前中國氫燃料電池市場處于“技術(shù)為王”的市場導(dǎo)入階段，企業(yè)該如何獲取滿足產(chǎn)業(yè)化的核心技術(shù)？借鑒中國手機、芯片、家電、LED、汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)引進的經(jīng)驗，不難發(fā)現(xiàn)，“技術(shù)引進”是把雙刃劍，只有那些能夠憑借核心技術(shù)、進入全球氫燃料電池供應(yīng)鏈的企業(yè)才有可能成為最后的贏家。
用氫能源替代化石能源是日本企業(yè)的信仰。豐田用了近二十年鍥而不舍的工匠精神，在2015年成功實現(xiàn)了氫燃料汽車“Mirai”量產(chǎn)。氫電時代的“Mirai”堪比鋰電時代的“特斯拉”，“Mirai”量產(chǎn)意義在于向世界證實了氫燃料電池技術(shù)大規(guī)模商用的可行性，進而掀起了世界各國構(gòu)建氫能社會的熱潮。2017年以來，我國各類氫能產(chǎn)業(yè)園區(qū)遍地開花，與光伏、風電、鋰電池產(chǎn)業(yè)早期發(fā)展情況類似，在國家政策驅(qū)動下，氫燃料電池成為繼鋰電池后的新風口。與鋰電產(chǎn)業(yè)不同的是，（參見“從CATL成長看中國動力電池市場化機遇與挑戰(zhàn)”），氫燃料電池技術(shù)在國外已經(jīng)基本成熟，通過“技術(shù)引進”、“技術(shù)并購”方式，為一些沒有技術(shù)積累的資本提供了轉(zhuǎn)換賽道、布局氫燃料電池產(chǎn)業(yè)、分享產(chǎn)業(yè)爆發(fā)紅利的機會。
一、在市場導(dǎo)入階段，技術(shù)紅利明顯
國外氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從技術(shù)開發(fā)階段進入市場導(dǎo)入階段。公開資料顯示，國際先進水平的燃料電池發(fā)動機功率密度、續(xù)駛里程、補充燃料時間、燃料電池壽命、低溫環(huán)境適應(yīng)性已達到傳統(tǒng)燃油車水平。由于國內(nèi)起步較晚，還處于技術(shù)追趕階段。為了解目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，如表1所示，作者根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上、下游、基礎(chǔ)設(shè)施、政策導(dǎo)向和人才流動等九個方面做了比較分析，發(fā)現(xiàn)目前氫燃料電池產(chǎn)業(yè)特征與2010年時的鋰電池汽車產(chǎn)業(yè)特征相似。
國內(nèi)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于技術(shù)開發(fā)階段晚期，市場導(dǎo)入階段的早期。參照鋰電產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗，該階段掌握量產(chǎn)技術(shù)的公司得天下，如磷酸鐵鋰時代的比亞迪，三元時代的CATL，二者迅速崛起與其在市場轉(zhuǎn)換期擁有量產(chǎn)技術(shù)密切相關(guān)。
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二、國內(nèi)技術(shù)路線狀況
，國內(nèi)公司技術(shù)引進方為加拿大、美國、德國這三個氫能技術(shù)先進國家，廣東國鴻、濰柴動力、億華通、雪人股份等十多家企業(yè)技術(shù)均來自拿大的知名企業(yè)巴拉德和Hydrogenics。比亞迪、富瑞特選擇了與德國、英國和美國公司合作。除了市場因素，技術(shù)并購受到公司整體戰(zhàn)略影響，作者猜測比亞迪與美國廠商合作與其在美國已建有客車生產(chǎn)基地有關(guān)。
國內(nèi)自主研發(fā)企業(yè)的核心技術(shù)多來自高校孵化。大連化物所、清華大學(xué)為、同濟大學(xué)、武漢理工的技術(shù)孵化最為成功。其中，中國科學(xué)院下屬的大連化物所是國內(nèi)最早從事氫燃料電池和整車研究和開發(fā)的科研機構(gòu)，長期與上汽合作，成功開發(fā)出代氫燃料電池汽車，該車在上海世博會、2008年奧運會上展示。大連化物所被認為是國內(nèi)氫燃料電池和整車產(chǎn)業(yè)的黃埔軍校，為業(yè)內(nèi)輸送了大量專業(yè)人才。另外一類技術(shù)來源是海外技術(shù)人員歸國創(chuàng)業(yè)，海外技術(shù)人員的跨國流動加速了行業(yè)核心部件的技術(shù)擴散和進口替代的速度。
三、氫燃料電池核心部件國產(chǎn)化能力
從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，目前部分領(lǐng)先企業(yè)基本具備了氫燃料電池核心部件的國產(chǎn)化能力，但產(chǎn)品性能還尚需完善，具體分析如下：
（1）國內(nèi)外核心技術(shù)存在差距
目前氫燃料電池主要部件的研發(fā)方向在于提高性能。見表4，國產(chǎn)電堆的幾個關(guān)鍵指標，如儲氫壓力、電堆壽命、電堆功率、催化劑的鉑用量還達不到國外先進水平。另外從氫燃料電池客車的實際運營反饋信息來看，質(zhì)子交換膜、催化劑、整體性能（包括一致性、穩(wěn)定性、耐久性）、制造成本、良品率等幾個關(guān)鍵指標與國外主流廠商，如日本豐田、加拿大的巴拉德、美國的杜邦等的零部件與整車性能還有5年以上的差距。
（2）部分領(lǐng)先企業(yè)進入國際供應(yīng)鏈。
一方面，與內(nèi)燃機相比，氫燃料電池的技術(shù)差距是小于內(nèi)燃機技術(shù)差距的；另一方面，過去十年新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，提高了產(chǎn)業(yè)整體研發(fā)能力，縮短了技術(shù)引進、吸收、轉(zhuǎn)換周期。產(chǎn)業(yè)環(huán)境的改善，尤其是高端人才流動，為我國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)未來實現(xiàn)彎道超車提供了可能。如表5所示，目前國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)國產(chǎn)替代和進入國際零部件供應(yīng)鏈的領(lǐng)先企業(yè)。
其中，武漢理工新能源自主開發(fā)的燃料電池膜電極產(chǎn)品批量銷往包括美國、歐洲；東岳集團生產(chǎn)的全氟磺酸質(zhì)子交換膜性能上得到日本豐田公司、德國Fuma.tech公司、奔馳-福特聯(lián)盟（AFCC）的認可；上海弘楓研發(fā)的超薄石墨雙極板大大減少了燃料電池電堆的體積和重量，產(chǎn)品出口至美國、加拿大、意大利、韓國等國家。
針對自主研發(fā)企業(yè)取得的成績，該如何評價企業(yè)技術(shù)引進方案？
（1）技術(shù)引進可以縮短產(chǎn)品量產(chǎn)周期
廣東國鴻從2015年開始引進巴拉德燃料電池電堆生產(chǎn)技術(shù)，2017年7月實現(xiàn)第一條燃料電池電堆生產(chǎn)線投產(chǎn)，實現(xiàn)了在一年多的時間就完成了燃料電池堆的國產(chǎn)化。相比之下，新源動力2001年4月開始進行自主研發(fā)氫燃料電池電堆技術(shù)，歷時三年，直到2004年9月自主研發(fā)的第三代高壓操作轎車用燃料電池發(fā)動經(jīng)濟系統(tǒng)才通過驗收，輸出功率47KW(數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng))接近國際水平。如果算上從產(chǎn)品研制成功再到批量生產(chǎn)的時間，這個時間間隔會更長。
（2）僅靠技術(shù)引進難以實現(xiàn)自主創(chuàng)新
技術(shù)引進是一把雙刃劍。在產(chǎn)業(yè)早期，技術(shù)引進具有市場正外部性效應(yīng)，即引進國外成熟技術(shù)更容易實現(xiàn)氫燃料電池量產(chǎn)和技術(shù)擴散。長期看，技術(shù)引進可能是制約產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的“毒藥”?；仡櫧袊I(yè)發(fā)展史，從手機、芯片、家電、LED到汽車，均在技術(shù)引進或技術(shù)并購上走過彎路。下面以我國汽車和高鐵產(chǎn)業(yè)為例，反思中國工業(yè)發(fā)展史中“技術(shù)引進、市場換技術(shù)”的經(jīng)驗和教訓(xùn)。
（1）失敗案例。
我國汽車產(chǎn)業(yè)是最早執(zhí)行技術(shù)換市場的合資產(chǎn)業(yè)政策，二十多年來，國內(nèi)知名汽車企業(yè)，如北氣、一氣，并沒有掌握先進造車技術(shù)，自主品牌汽車市場競爭力也遠遠低于外資、合資品牌。主要原因有兩點：首先國內(nèi)汽車行業(yè)沒有統(tǒng)一市場，各地企業(yè)在與外企談判時各自為戰(zhàn)，沒有議價能力，被外企逐個擊破，放棄了對技術(shù)轉(zhuǎn)移的要求；其次是合資企業(yè)利潤可觀，中方企業(yè)缺少吸收國外先進技術(shù)進行自主創(chuàng)新的動力。最終，汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)引進陷入“引進-落后-再引進-再落后”的惡性循環(huán)。
（2）成功案例。
與汽車產(chǎn)業(yè)不同的是中國高鐵，成功實現(xiàn)從最初的技術(shù)引進到自主創(chuàng)新和反向出口的技術(shù)引進目標。主要原因在于：國內(nèi)高鐵市場是壟斷市場，有唯一的談判出口，在與外企談判中有議價能力；同時，國家在政策上表明支持和鼓勵自主創(chuàng)新和國產(chǎn)替代行為，達到了用市場容量消化國內(nèi)技術(shù)更新和自主創(chuàng)新成本和培育國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)目標，進而實現(xiàn)了技術(shù)引進、吸收、創(chuàng)新的良性循環(huán)。
（3）最新案例。
今年4月份美國商務(wù)部對“中興事件”禁售制裁事件值得急于推行“技術(shù)引進”戰(zhàn)略公司的反思。事實上，作者在行業(yè)調(diào)研究時發(fā)現(xiàn)，有部分國內(nèi)企業(yè)引進氫燃料電池技術(shù)動機是為了快速量產(chǎn)獲取政策補貼，但該企業(yè)同時又缺少消化技術(shù)、自主創(chuàng)新的研發(fā)體系。潛在的風險是，這些企業(yè)在市場產(chǎn)能過剩、技術(shù)升級時很可能被后來者超越，陷入“技術(shù)并購詛咒”，難以實現(xiàn)中國汽車工業(yè)彎道超車的重任。
綜上所述，氫云鏈認為技術(shù)引進是把雙刃劍。
現(xiàn)階段的氫燃料電池產(chǎn)業(yè)與中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況有相似之處。經(jīng)驗表明，單純的技術(shù)引進，可能面臨技術(shù)并購風險：
（1）引進落后技術(shù)風險
如表8所示，廣東國鴻從巴拉德引進的FCvelocity-9SSL系統(tǒng)，體積功率密度僅為1.5KW/L，遠低于國際主流水平3KW/L，甚至達不到國產(chǎn)先進水平2KW/L。引入落后技術(shù)的風險在于，如果不能在下一代技術(shù)迭代前收回投入成本，又無法脫離國外技術(shù)框架實現(xiàn)自主技術(shù)改造，則面臨系統(tǒng)淘汰和重購系統(tǒng)的風險。
（2）技術(shù)與市場不匹配風險
如圖表8，巴拉德系統(tǒng)的最低啟動溫度僅為2°，不適應(yīng)在北方寒冷地區(qū)使用，而國內(nèi)廠商能夠提供-20C的最低啟動溫，使用范圍更廣泛。
（3）受制于嚴格的技術(shù)控制，合資企業(yè)可能將重蹈汽車產(chǎn)業(yè)的覆轍，無法得到核心的技術(shù)。在國內(nèi)自主技術(shù)迎頭趕上之后，合資企業(yè)就喪失了市場競爭力，只能繼續(xù)引進，十分被動。
（4）成套設(shè)備引進存在維修、零部件國產(chǎn)更換、設(shè)備難以迭代的困難，為企業(yè)日后運營成本增高埋下隱患。
作為競爭對手，日本、韓國企業(yè)對中國氫燃料汽車產(chǎn)業(yè)依舊實行技術(shù)封閉策略，加拿大、德國、美國對中國企業(yè)相對開放。考慮到國內(nèi)企業(yè)技術(shù)并購風險意識不強，缺少避開海外技術(shù)并購風險的經(jīng)驗，作者更看好國內(nèi)自主研發(fā)的領(lǐng)先企業(yè)，或者具備在技術(shù)引進基礎(chǔ)上實現(xiàn)自主創(chuàng)新能力的黑馬企業(yè)，這些天生帶有創(chuàng)新基因領(lǐng)先企業(yè)和黑馬企業(yè)的技術(shù)引進，更有希望實現(xiàn)我國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)彎道超車的強國之夢。
