“3.21”響水爆炸事故持續(xù)發(fā)酵，影響范圍開始擴(kuò)大到鋰電材料領(lǐng)域。

一份《關(guān)于征求江蘇省化工行業(yè)整治提升方案征求意見稿意見的緊急通知》在網(wǎng)上被曝光。該方案對(duì)未來(lái)五年之內(nèi)，江蘇省化工企業(yè)、化工園區(qū)的改造升級(jí)及退出做出了明確的方向和要求。

這份方案重點(diǎn)如下：

l到2020年底，江蘇省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少到2000家，到2022年，全省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不超過1000家;

l沿長(zhǎng)江干支流兩側(cè)1公里范圍內(nèi)、化工園區(qū)外的34家企業(yè)原則上2020年底前全部退出;

l凡和所在園區(qū)無(wú)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)、安全環(huán)保隱患大的企業(yè)2020年底前退出;

l城鎮(zhèn)人口密集區(qū)安全衛(wèi)生防護(hù)距離不達(dá)標(biāo)的89家危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)2019年底前退出30家;對(duì)已確定就地改造的企業(yè)，重新評(píng)估提出新的處置意見，2020年底前原則上全部退出;

l加大2339家園區(qū)外企業(yè)整治、壓減、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)型。2020年底前，高安全風(fēng)險(xiǎn)、安全環(huán)保管理水平差、技術(shù)水平低的企業(yè)加大力度關(guān)閉退出;

l對(duì)1660家規(guī)模以下企業(yè)進(jìn)一步排查摸底，評(píng)估安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，不達(dá)標(biāo)的企業(yè)2020年底前全部關(guān)閉退出;

l從園區(qū)區(qū)域、產(chǎn)業(yè)層次、用地面積、規(guī)劃許可、安全監(jiān)管、環(huán)境治理等方面對(duì)全省50個(gè)化工園區(qū)開展全面評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，壓減至20個(gè)左右;

l被取消化工園區(qū)定位的區(qū)域，嚴(yán)禁再新建化工項(xiàng)目，要嚴(yán)格管理、堅(jiān)決關(guān)閉高燃、易燃易爆、安全環(huán)保不達(dá)標(biāo)的化工企業(yè)，逐步關(guān)閉或搬遷其它化工企業(yè)。

對(duì)于這份方案，業(yè)內(nèi)的評(píng)價(jià)是“嚴(yán)苛”，如果實(shí)施，這意味著接下來(lái)江蘇將會(huì)有超2000家化工企業(yè)、30個(gè)化工園區(qū)將被關(guān)停。

作為化工企業(yè)聚集的大省——江蘇，其整治力度也釋放出國(guó)家加強(qiáng)安全環(huán)保、管控化工行業(yè)的決心。一方面，化工行業(yè)也是容易出現(xiàn)爆炸、起火等安全事故的重點(diǎn)管控領(lǐng)域，另一方面，化工行業(yè)囿于生產(chǎn)特殊性排放氣體對(duì)環(huán)境污染比較大，也一直是環(huán)保整治重災(zāi)區(qū)。

江蘇對(duì)于化工領(lǐng)域的整頓，已經(jīng)在鋰電材料領(lǐng)域引發(fā)了連鎖反應(yīng)，最新的消息是，作為五大電解液溶劑之一EC，近期江蘇兩家EC的生產(chǎn)商已經(jīng)被政府關(guān)停，導(dǎo)致EC的供給量減少30%左右，已經(jīng)開始對(duì)于下游帶來(lái)聯(lián)動(dòng)影響。

“這是否意味著電解液又要漲價(jià)了？”這是近期業(yè)內(nèi)關(guān)于化工治理、環(huán)評(píng)加嚴(yán)討論最熱烈的話題。知情人士透露：現(xiàn)在不是漲不漲價(jià)的問題，而是原材料能不能正常穩(wěn)定供貨的問題。他表示，安全、環(huán)保、生產(chǎn)，其實(shí)與企業(yè)的生死、關(guān)停、盈虧息息相關(guān)。

事實(shí)上，目前背負(fù)環(huán)保壓力的電解液、溶劑等企業(yè)均不敢超負(fù)荷生產(chǎn)。樂觀者認(rèn)為，位于江蘇等沿海省份的化工企業(yè)或許將規(guī)模向中西部轉(zhuǎn)移，以應(yīng)對(duì)生產(chǎn)壓力。悲觀者表示，中西部沒人才，環(huán)境容量更小，相比之下更不靠譜。

客觀來(lái)看，國(guó)內(nèi)就電解液產(chǎn)能來(lái)看，能夠滿足動(dòng)力電池企業(yè)需求的產(chǎn)能綽綽有余，只是在化工整治背景下，能夠正常開工的企業(yè)有多少、能夠開啟的產(chǎn)能有多大，這將直接決定市場(chǎng)上電解液的供需關(guān)系，進(jìn)而影響材料的價(jià)格走勢(shì)。

而這，也將成為2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在降本壓力下必須要面對(duì)的一個(gè)新的變量。

來(lái)看，本周鋰電行業(yè)大事～

GGII：2018年電解液企業(yè)出貨量TOP10

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示，2018年中國(guó)電解液出貨量14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.3%。電解液出貨量增長(zhǎng)的原因：1)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量達(dá)65GWh，同比增長(zhǎng)46%，帶動(dòng)動(dòng)力型電解液出貨量上升；2)以新宙邦、國(guó)泰華榮等為代表的企業(yè)對(duì)日韓的出口量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2018年中國(guó)電解液TOP6企業(yè)份額進(jìn)一步提升至72%，相比2017年集中度提升4.3%，主要是因?yàn)橄掠坞姵厥袌?chǎng)集中度提高，而主流企業(yè)如天賜、新宙邦、國(guó)泰華榮為國(guó)內(nèi)外主流電池企業(yè)的電解液供應(yīng)商，因此占比提高。

GGII預(yù)計(jì)未來(lái)三年，低端重復(fù)的電解液產(chǎn)能將被淘汰，掌握核心添加劑技術(shù)、布局上游核心原材料資源且擁有優(yōu)質(zhì)客戶的企業(yè)將獲得長(zhǎng)足發(fā)展。GGII經(jīng)過對(duì)鋰電電解液企業(yè)的調(diào)研，根據(jù)企業(yè)的出貨量進(jìn)行排名，評(píng)選出中國(guó)鋰電電解液企業(yè)前十名，以期對(duì)各位有所裨益。

戳此查看《GGII：2018年中國(guó)鋰電電解液企業(yè)出貨量TOP10》

寶馬停止采購(gòu)鈷背后的信號(hào)

外媒報(bào)道稱，負(fù)責(zé)寶馬采購(gòu)的董事會(huì)成員AndreasWendt表示，隨著2020/21年推出第五代電動(dòng)汽車，該公司將不再?gòu)膭偣?gòu)買鈷。

寶馬表示，由于新的技術(shù)發(fā)展，車用動(dòng)力電池對(duì)鈷的需求已經(jīng)下降，并將繼續(xù)減少。同時(shí)，現(xiàn)有鈷資源的回收也足以支撐其未來(lái)的應(yīng)用需求。

寶馬此舉透露出兩個(gè)信號(hào)，一是未來(lái)將采用高鎳電池以替代當(dāng)前鈷含量較大的NCM523電池；二是重點(diǎn)關(guān)注廢舊電池回收以獲取鈷原料資源，從而降低電池成本。

Q120起動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)

進(jìn)入2019年，動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能和新建電池項(xiàng)目的發(fā)展勢(shì)頭依舊不減。

據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，僅2019年第一季度，國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)20起，合計(jì)總產(chǎn)能超過200GWh。具體來(lái)看，一季度鋰電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目存在以下特點(diǎn)：

一是頭部電池企業(yè)依然是擴(kuò)充主力。二是軟包電池快速崛起。包括萬(wàn)向一二三、億緯鋰能、捷威動(dòng)力、遠(yuǎn)景AESC、SKI等電池企業(yè)投擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力電池產(chǎn)能合計(jì)超過100GWh，主要是軟包電池。

三是國(guó)外動(dòng)力電池投建項(xiàng)目升溫。除了國(guó)內(nèi)一系列的投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目之外，國(guó)外的鋰電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目也急劇增多，主要集中在歐洲和東南亞地區(qū)，這也與全球汽車電動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)相吻合。電池廠為了配套當(dāng)?shù)乜蛻舳笠?guī)模建廠。

鋰電設(shè)備上市公司“難念的經(jīng)”

在動(dòng)力電池行業(yè)馬太效應(yīng)“催化”之下，鋰電設(shè)備企業(yè)的發(fā)展走勢(shì)也正迎來(lái)深刻變局。

高工鋰電梳理了2018年鋰電設(shè)備上市公司業(yè)績(jī)信息發(fā)現(xiàn)，在動(dòng)力電池裝備細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)在營(yíng)收方面依然保持較好的增勢(shì)，但是在凈利潤(rùn)方面大部分企業(yè)呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢(shì)。

10家涉足鋰電設(shè)備的上市企業(yè)當(dāng)中，營(yíng)收凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)的有4家，8家上市公司營(yíng)業(yè)收入處于上漲通道，5家上市公司凈利潤(rùn)同比下滑。

究其原因，營(yíng)收方面，受益于下游鋰電池行業(yè)整體保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，有實(shí)力的頭部鋰電池生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行全面布局，帶動(dòng)設(shè)備企業(yè)的業(yè)績(jī)正向增長(zhǎng)；收購(gòu)標(biāo)的的業(yè)績(jī)并表也修飾了企業(yè)的營(yíng)收增長(zhǎng)。凈利潤(rùn)方面，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)頭部集中趨勢(shì)加劇，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，補(bǔ)貼退坡壓力傳導(dǎo)下，裝備產(chǎn)品也面臨價(jià)格壓力。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新一輪政策補(bǔ)貼“腰斬”落地，鋰電設(shè)備企業(yè)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)或?qū)⒎啪彛麧?rùn)下滑將成大概率事件。同時(shí)，降成本將成為鋰電設(shè)備企業(yè)生存發(fā)展的重要命題。動(dòng)力電池企業(yè)大幅殺價(jià)倒逼之下，鋰電設(shè)備企業(yè)將迎來(lái)技術(shù)升級(jí)、降本思路以及市場(chǎng)策略的深刻調(diào)整。

鈷價(jià)暴跌拖累6家鈷企凈利增速放緩

一路高歌猛進(jìn)的“鈷奶奶”在2018年摔了一跤之后，在2019年還能繼續(xù)風(fēng)光嗎？2018年，鈷金屬價(jià)格呈現(xiàn)先漲后跌的走勢(shì)，全球鈷價(jià)在經(jīng)過一年多的瘋狂上漲之后開始“退燒”，尤其是在第四季度加速下跌，當(dāng)前價(jià)格已逼近2016年歷史低價(jià)區(qū)間。

鈷價(jià)下跌直接導(dǎo)致大批鈷產(chǎn)品企業(yè)的產(chǎn)品毛利率和盈利能力在2018年出現(xiàn)明顯下滑，進(jìn)而拖累公司凈利增長(zhǎng)。

高工鋰電注意到，包括華友鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、盛屯礦業(yè)、金川國(guó)際、寒銳鈷業(yè)、格林美等上市鈷企都出現(xiàn)了增收不增利或者利潤(rùn)增幅縮小的現(xiàn)象，與其在2017年?duì)I收凈利暴增的發(fā)展態(tài)勢(shì)形成鮮明對(duì)比。