一、鋰離子電池是實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的二次電池

電池按工作性質(zhì)可以分為一次電池和二次電池。一次電池是不可循環(huán)使用的電池；二次電池則以多次充放電、循環(huán)使用，如先后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等。鋰離子電池是指分別使用兩種不同的能可逆地嵌入與脫嵌鋰離子的化合物作為正極與負(fù)極的二次電池。

電池充電時(shí)，正極的鋰原子電離為帶正電荷的鋰離子和電子。帶正電的鋰離子從正極出發(fā)，穿過薄膜后來到負(fù)極，并在負(fù)極與電子合成鋰原子。電池放電時(shí)則完全相反，鋰離子從負(fù)極材料表面電離為鋰離子和電子，其中帶正電荷的鋰離子從負(fù)極出發(fā)，穿過薄膜后來到正極，并與電子合成鋰原子。

相對(duì)于傳統(tǒng)的二次電池(如鉛酸電池)，鋰離子電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長、充放電性能好、使用電壓高、無記憶效應(yīng)、污染較小和安全性高等優(yōu)勢。

鋰離子電池經(jīng)過多年的發(fā)展，工藝已經(jīng)趨于成熟，價(jià)格逐步下降，加上國家政策助推，導(dǎo)致鋰離子電池在電池行業(yè)的市場份額持續(xù)提升。鋰離子電池的終端應(yīng)用包括消費(fèi)電池市場、動(dòng)力電池市場及儲(chǔ)能電池市場。其中，消費(fèi)電池市場是最大的終端應(yīng)用，2016年在鋰離子電池的終端應(yīng)用中占到49.84%。動(dòng)力電池市場是鋰離子電池的第二大終端應(yīng)用，2016年在鋰離子電池終端應(yīng)用中占比達(dá)到45.08%，是近年來增長最快的領(lǐng)域。

過針刺 低溫防爆18650 2200mah

符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)

充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

點(diǎn)擊詳情

負(fù)極材料是鋰離子電池最重要的原材料構(gòu)成之一，與正極材料、電解液、隔膜合稱鋰離子電池的四大原材料。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，負(fù)極材料在鋰離子電池材料成本中占比為10%左右。

鋰電池材料成本占比

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、全球鋰離子電池行業(yè)高速發(fā)展

隨著鋰離子電池在消費(fèi)電池市場得到廣泛普及，并在汽車領(lǐng)域逐步得到應(yīng)用，鋰離子電池全球市場規(guī)模自2009年以來始終保持正增長。2015年，全球鋰離子電池市場規(guī)模達(dá)到約215億美元。

無人船智能鋰電池

IP67防水，充放電分口 安全可靠

標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測繪、無人設(shè)備

點(diǎn)擊詳情

全球鋰電池市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)與預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

隨著鋰離子電池應(yīng)用范圍的逐步擴(kuò)張，其規(guī)模的相應(yīng)迅速擴(kuò)張帶動(dòng)了整個(gè)鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)的高速增長。全球鋰離子電池隔膜產(chǎn)量2010年的5.0億平米增至2015年的12.9億平方米，年均復(fù)合增長率達(dá)到20.9%，預(yù)計(jì)全球鋰離子電池隔膜產(chǎn)量在2018年將達(dá)到23.1億平方米。

2010-2018年全球鋰離子電池隔膜產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

隨著各國政府環(huán)保意識(shí)不斷加強(qiáng)，新能源產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注，政府不斷出臺(tái)相關(guān)政策進(jìn)行扶持，如美國政府作為全球新能源經(jīng)濟(jì)的引領(lǐng)者，持續(xù)發(fā)力新能源汽車產(chǎn)業(yè)。智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴式智能設(shè)備、移動(dòng)電源、新能源汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具及儲(chǔ)能電站的應(yīng)用和普及將給鋰離子電池產(chǎn)業(yè)及鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，全球鋰離子電池隔膜市場將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。

三、中國鋰離子電池行業(yè)影響力日益加強(qiáng)

中國是鋰離子電池最主要的生產(chǎn)國之一。2014年，中國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)52.87億只，占全球總產(chǎn)量比重達(dá)到71.2%，已連續(xù)十年位居全球首位。2016年，我國鋰離子電池年產(chǎn)量達(dá)到78.42億只，相比2010年的26.87億只增長約3倍，年復(fù)合增長率為19.54%。

2010-2018年我國鋰離子電池產(chǎn)量與增速

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

出口方面亦有不俗表現(xiàn)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國凈出口鋰離子電池達(dá)37.25億美元。值得注意的是，自2012年我國鋰離子電池出口金額首次超過進(jìn)口金額之后，我國鋰離子電池凈出口數(shù)據(jù)已連續(xù)4年增長，我國已從鋰離子電池的凈進(jìn)口國完全成長為成為鋰離子電池的凈出口國。2017年1-9月，我國鋰離子電池凈出口達(dá)到33.35億美元，相比上年同期增加了8.59億美元，繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。

2013-2017年中國鋰離子電池進(jìn)出口數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

四、國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

我國鋰離子電池市場細(xì)分占比

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

1、動(dòng)力電池異軍突起

動(dòng)力電池市場又稱為鋰離子電池的新能源汽車市場。

廣義的新能源汽車是指采用非傳統(tǒng)化石燃料作為動(dòng)力來源，在動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面與傳統(tǒng)汽車相異，具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車類型。而具體到我國，新能源汽車基本指電動(dòng)汽車，包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2017年，新能源汽車產(chǎn)輛達(dá)到79.4萬輛，同比增長53.8%，同比增速提高了2.1個(gè)百分點(diǎn)。2017年新能源汽車市場占比2.7%，比上年提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2018年中國新能源汽車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

受益于新能源汽車的高速增長，動(dòng)力電池市場異軍突起。2014年動(dòng)力電池在鋰離子電池中占比為14.72%，2016年迅速增長到45.08%。出貨量方面，動(dòng)力電池出貨量從2014年的4.4GWh增加到2016年的27.5GWh，同比增長約6倍。

2、消費(fèi)電池為最大應(yīng)用領(lǐng)域

消費(fèi)電子市場的主要細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域包括手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備等。

受到下游需求影響，消費(fèi)電池占鋰離子電池市場的比例有所下降。但從市場規(guī)模來看，消費(fèi)類電池依然是三大終端應(yīng)用市場中最大的領(lǐng)域，2016年其市場規(guī)模接近動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池的總和。2014-2016年，我國消費(fèi)電池分別出貨23.4GWh、26.7GWh、30.4GWh，以電池容量計(jì)算的絕對(duì)總量依然在增長中。

2014-2018年我國消費(fèi)電池出貨量(Gwh)

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

3、儲(chǔ)能電池尚待發(fā)力

儲(chǔ)能電池市場目前尚處于培育階段。2016年，儲(chǔ)能電池市場鋰離子電池占比5.08%。相比其他兩類電池，儲(chǔ)能電池市場規(guī)模很小。雖然鋰離子電池已經(jīng)是全球主要的儲(chǔ)能系統(tǒng)之一，但其在儲(chǔ)能領(lǐng)域面臨多種技術(shù)競爭，包括機(jī)械儲(chǔ)能(如抽水儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能)、化學(xué)儲(chǔ)能(如金屬/空氣電池)、電磁儲(chǔ)能(如超導(dǎo)儲(chǔ)能、超級(jí)電容器)。近幾年來，隨著鋰離子電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，由規(guī)模效應(yīng)與技術(shù)革新帶來的鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格呈現(xiàn)快速下降趨勢，從2012年的2.8元/Wh降低到2016年的1.1元/Wh，其性價(jià)比逐步提高。未來隨著鋰離子電池成本進(jìn)一步下降，鋰離子電池將在儲(chǔ)能市場獲得更為廣泛的應(yīng)用。

五、鋰離子電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

1、深圳市沃特瑪電池有限公司

深圳市沃特瑪電池有限公司總部位于中國深圳，是國內(nèi)最早成功研發(fā)新能源汽車動(dòng)力電池并率先實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和批量應(yīng)用的企業(yè)之一，中國沃特瑪新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長單位，國家高新技術(shù)企業(yè)和深圳市工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)，2016年7月在創(chuàng)業(yè)板重組上市。

公司致力于成為新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)領(lǐng)航者，研發(fā)人員超過1600人，自主研發(fā)的動(dòng)力電池具有高安全性、高功率性、強(qiáng)環(huán)境適應(yīng)性和長循環(huán)壽命等優(yōu)勢，備受市場廣泛認(rèn)可。截至2018年1月，擁有專利2000余項(xiàng)，其中發(fā)明專利698項(xiàng)，國際專利42項(xiàng)，主要技術(shù)指標(biāo)處于國際領(lǐng)先水平。

目前，公司已與中國一汽、東風(fēng)汽車（600006）、中通客車（000957）、山西大運(yùn)、上海申龍、廈門金旅、中國重汽（000951）豪沃等國內(nèi)一流車企展開合作。截至2017年底，已有8萬余輛配備沃特瑪動(dòng)力電池系統(tǒng)的新能源汽車運(yùn)行于國內(nèi)34個(gè)省市，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷六大洲40多個(gè)國家和地區(qū)，日均行駛里程超過800萬公里。

2017年三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入86.08億元，同比增長645.38%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤為7.52億元，同比增長791.18%。

2014-2017年深圳市沃特瑪電池有限公司收入和利潤統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

2、寧德新能源科技有限公司

寧德新能源科技有限公司成立于2008年3月，是新能源(香港)科技有限公司(簡稱ATL)在中國大陸投資的第三家全資子公司。公司專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。

公司新能源項(xiàng)目主要是推動(dòng)新型復(fù)合正極材料、高溫錳酸鋰及磷酸鐵鋰，凝膠電解液等高性能材料及自動(dòng)化制造工藝技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。項(xiàng)目占地500多畝，擬建設(shè)年產(chǎn)2.6億只鋰離子電池制造生產(chǎn)線及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)，規(guī)劃總投資預(yù)計(jì)超過3億美元，預(yù)期可實(shí)現(xiàn)100億元人民幣年產(chǎn)值。

2017年上半年，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入62.95億元，凈利潤20.21億元。

2014-2017年寧德新能源科技有限公司收入和利潤統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

3、國軒高科股份有限公司

國軒高科（002074）股份有限公司成立于2006年5月,坐落于合肥市新站區(qū)瑤海工業(yè)園,擁有合肥、廬江、南京、蘇州、青島、唐山、瀘州等多個(gè)生產(chǎn)基地。公司專業(yè)從事新型鋰離子電池及其材料的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營,擁有核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元電芯、動(dòng)力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲(chǔ)能型電池組。

2017年三季度，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入37.55億元，凈利潤6.4億元。

2014-2017年國軒高科股份有限公司收入和利潤統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

六、中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢分析

趨勢一：產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，中國優(yōu)勢有望擴(kuò)大

2017年，鋰離子電池主要應(yīng)用市場增速放緩，全年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過3000億人民幣，增速較2016年下滑4個(gè)百分點(diǎn)。在新能源汽車推廣政策繼續(xù)推動(dòng)下，2017年中國電動(dòng)汽車產(chǎn)量達(dá)到65萬輛，在全球電動(dòng)汽車市場占比將進(jìn)一步提升。

趨勢二：動(dòng)力電池引領(lǐng)增長，市場占比將超60%

2017年，由于國產(chǎn)手機(jī)品牌已經(jīng)基本占據(jù)了國內(nèi)市場，國際市場開拓難度加大，預(yù)計(jì)增速將降至10%左右，筆記本電腦、平板電腦產(chǎn)量降幅將繼續(xù)收窄，但仍然保持下滑態(tài)勢，可穿戴設(shè)備、無人機(jī)等其他消費(fèi)類產(chǎn)品有望呈現(xiàn)快速增長勢頭，但整體規(guī)模偏小，總體來看，2017年消費(fèi)型鋰離子電池市場需求將保持3%左右的低速增長。

在國家財(cái)政補(bǔ)貼的強(qiáng)力推動(dòng)下，2017年我國新能源汽車市場達(dá)到79.4萬輛，同比增長53.8%，鋰離子電池電動(dòng)自行車的市場有望到達(dá)600萬輛，加上動(dòng)力工具等領(lǐng)域，2017年動(dòng)力型鋰離子電池市場規(guī)模有望達(dá)到30GWh，同比增長30%左右。綜合來看，2017年我國動(dòng)力電池將引領(lǐng)我國鋰離子電池市場增長，其占比有望突破60%，動(dòng)力電池對(duì)拉動(dòng)我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長的貢獻(xiàn)率將超過90%。

趨勢三：補(bǔ)貼力度快速下降，新能源汽車增速走低

2016年年末，財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(以下簡稱《通知》)。根據(jù)《通知》要求，新能源乘用車補(bǔ)貼變化不大，僅按照補(bǔ)貼既定退坡機(jī)制下降20%，新能源客車補(bǔ)貼退坡幅度較大，達(dá)到40%以上。電池補(bǔ)貼的大幅度退坡遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于之前的市場預(yù)計(jì)，且提出了更高的技術(shù)要求。

趨勢四：鋰離子電池性能受限，新電池技術(shù)商用尚需時(shí)日

當(dāng)前，鋰硫電池、鋰空氣電池、鋁-石墨雙離子電池、鋰陶瓷電池、新型鋰氧電池等新型電池技術(shù)大多處于實(shí)驗(yàn)室研究階段，按照技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，要大規(guī)模應(yīng)用推廣至少需要10年以上時(shí)間。

考慮到電池的安全性因素，需要驗(yàn)證的時(shí)間可能會(huì)更長。對(duì)于部分逐漸成熟的技術(shù)，如雙碳電池、固態(tài)鋰離子電池等，生產(chǎn)工藝并未成熟，并且核心技術(shù)掌握在一兩家企業(yè)手上，產(chǎn)量有限且價(jià)格偏貴，難以在近期實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。至于超級(jí)電容器、氫燃料電池和鋅、鋰金屬燃料電池等已經(jīng)開始小規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)，價(jià)格較高，市場接受需要一段時(shí)間。

趨勢五：動(dòng)力電池政策突變，產(chǎn)業(yè)格局面臨重大調(diào)整

2016年11月，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司正式就《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見稿)廣泛向社會(huì)各界征求意見?！镀噭?dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見稿)在2015年發(fā)布實(shí)施的《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》基礎(chǔ)上大幅提高了鋰離子動(dòng)力電池年產(chǎn)能指標(biāo)要求，由原先的0.2GWh/年提升至8GWh/年。

當(dāng)前，鋰離子動(dòng)力電池市場競爭十分激烈，行業(yè)正處于轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵階段，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)格局都將可能面臨重大調(diào)整。