鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：547次 | 2022年01月25日
CATL之后，國(guó)內(nèi)電池公司能否再出黑馬？
"未來(lái)幾年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池前5家公司將占據(jù)70%到80%的份額。兩到三年之后，CATL一家獨(dú)大的局面肯定會(huì)得到改變。"
十二月二十日，CATL公布通告稱(chēng)，和吉利汽車(chē)旗下浙江吉潤(rùn)汽車(chē)有限公司簽署合資經(jīng)營(yíng)合同，擬共同出資設(shè)立合資公司。據(jù)了解，該公司成立注冊(cè)資本為人民幣10億元，其中CATL持股51%，吉潤(rùn)汽車(chē)持股49%。CATL的繩上再綁一員大將。
如此看來(lái)CATL真要一家獨(dú)大下去了嗎？我們來(lái)看看有沒(méi)有和之競(jìng)爭(zhēng)的"種子選手"。
近日孚能科技宣布已和戴姆勒簽署了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，簽訂2021年~2017年供貨協(xié)議，供貨規(guī)模7年合計(jì)140GWh。不過(guò)，隨后孚能方面又稱(chēng)內(nèi)部流出的ppT上只說(shuō)是德系車(chē)企，似乎并不愿意完全公開(kāi)相關(guān)信息。
但稍一細(xì)究就了解這事基本實(shí)錘了。今年三月，孚能通過(guò)戴姆勒VDA6.3過(guò)程質(zhì)量審核，進(jìn)入戴姆勒供應(yīng)商體系。今年九月孚能在德國(guó)斯圖加特開(kāi)設(shè)了辦事處，并且宣布此前融資的10億美元將用于歐洲廠建設(shè)，該廠計(jì)劃在2021年為歐洲重要汽車(chē)廠供應(yīng)支持。斯圖加特正是戴姆勒總部所在地。此前，CATL將電池廠建在德國(guó)東部圖林根州埃爾福特市，重要原因就是拿到了寶馬40億歐元的電芯采購(gòu)意向訂單。本月上旬，戴姆勒方面宣布將在2030年前采購(gòu)超過(guò)200億歐元的動(dòng)力鋰電池電芯推動(dòng)公司電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
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-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
這倒是有意思了，這個(gè)最近露出苗頭的恰好被戴姆勒看中，而我們都了解CATL最初的伯樂(lè)是寶馬。兩家百年冤家的"戰(zhàn)火"已經(jīng)燃燒到同盟軍了嗎？
孚能是誰(shuí)？
我們來(lái)看看，戴姆勒方是怎么說(shuō)的？"此次大規(guī)模采購(gòu)動(dòng)力鋰電池電芯的訂單將一直延續(xù)到2030年，通過(guò)此舉，我們將和合作伙伴一道確保我們?nèi)螂姵厣a(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)無(wú)論在現(xiàn)在還是未來(lái)都得以應(yīng)用最新的技術(shù)。"
今年十月剛剛上任的梅賽德斯-奔馳汽車(chē)集團(tuán)董事會(huì)成員、負(fù)責(zé)采購(gòu)及供應(yīng)商質(zhì)量的威爾柯?史塔克（WilkoStark）表示，這些供應(yīng)商目前已經(jīng)在亞洲、歐洲生產(chǎn)動(dòng)力鋰電池電芯，未來(lái)將繼續(xù)在歐洲擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，并在美國(guó)投產(chǎn)。
盡管目前戴姆勒拒絕透露什么電池供應(yīng)商將獲得上述合同。但是公開(kāi)顯示的信息中，戴姆勒和凱中沃特、孚能科技、億緯鋰能以及CATL等簽訂了電池供應(yīng)協(xié)議。
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱(chēng)電壓：28.8V
標(biāo)稱(chēng)容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
多年來(lái)，戴姆勒的核心供應(yīng)商合作伙伴從TSLA，到韓國(guó)SKInnovation、LG化學(xué)，再到國(guó)內(nèi)的比亞迪、CATL，一直沒(méi)有穩(wěn)定下來(lái)，從戴姆勒的套路來(lái)看既不想培養(yǎng)一個(gè)潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也沒(méi)有打算把雞蛋放在同一個(gè)籃子里。如此看來(lái)孚能分一杯羹是沒(méi)問(wèn)題的。
稍微估算一下，而在梅賽德斯-奔馳的整個(gè)產(chǎn)品規(guī)劃中，至2025年，動(dòng)力鋰電池驅(qū)動(dòng)的純電動(dòng)汽車(chē)型占整體銷(xiāo)量的比例預(yù)計(jì)將升至15%到25%。戴姆勒2017年全球銷(xiāo)量240萬(wàn)輛，按新能源車(chē)未來(lái)占比20%算，要48萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)5年車(chē)型生命周期200萬(wàn)輛，按每輛車(chē)50KWh，全生命周期所需電池100GWh，每年20GWh。目前從戴姆勒的套路來(lái)看，孚能的份額應(yīng)該不會(huì)太高，但每年至少2GWh應(yīng)該有的。
不過(guò)，能夠進(jìn)入戴姆勒供應(yīng)體系，足以讓人對(duì)其刮目相看。就像迅速發(fā)展的CATL相同，孚能也以迅猛的發(fā)展姿態(tài)引來(lái)眾人關(guān)注。2016年電池供應(yīng)商出貨量排名中還見(jiàn)不到孚能的身影，2017年就以第八名進(jìn)入TOp10，而到今年前11個(gè)月孚能的名次已經(jīng)上升到第四名。
北汽新能源在孚能的發(fā)跡史上有不可磨滅的功勞。今年前10個(gè)月北汽新能源占孚能裝載量的七成。不過(guò)這樣的客戶(hù)結(jié)構(gòu)卻存在一定的問(wèn)題，隨著北汽現(xiàn)在對(duì)孚能依賴(lài)度有減弱的趨勢(shì)（開(kāi)始慢慢轉(zhuǎn)向普萊德），孚能要尋找新的穩(wěn)定客戶(hù)來(lái)確保自己的發(fā)展。
而戴姆勒顯然為孚能帶來(lái)了好消息。如今，戴姆勒采用外購(gòu)電芯，內(nèi)產(chǎn)pack的做法為旗下電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)電池。戴姆勒的訂單不僅能使孚能的裝機(jī)量得到保證，更重要的是孚能進(jìn)入戴姆勒的供應(yīng)體系對(duì)孚能來(lái)說(shuō)是產(chǎn)品力的體現(xiàn)，也對(duì)孚能市場(chǎng)份額擴(kuò)大有意義重大。
孚能和戴姆勒的合作也將加強(qiáng)它對(duì)VDA標(biāo)準(zhǔn)的適應(yīng)，規(guī)格尺寸更為標(biāo)準(zhǔn)化，也利于它吸引到更多的海外客戶(hù)和訂單，打開(kāi)更為寬闊的市場(chǎng)。
那么這個(gè)被戴姆勒選中的"天選之人"，自然就要把他和寶馬選中的CATL來(lái)比較了。
成立于2011年的CATL，從原來(lái)的籍籍無(wú)名到如今的風(fēng)光無(wú)限，少不了寶馬這個(gè)伯樂(lè)。CATL和寶馬的合作始于2012年，華晨寶馬的首款純電動(dòng)汽車(chē)"之諾1E"的動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)由CATL和寶馬共同開(kāi)發(fā)，制造則由CATL來(lái)承擔(dān)。
據(jù)內(nèi)部人士透露，雙方敲定合作之后，德方發(fā)過(guò)來(lái)一沓多達(dá)七八百頁(yè)A4紙的技術(shù)要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求之高，且細(xì)密令人驚嘆。不過(guò)也正是通過(guò)這次合作，CATL在技術(shù)水平上得到了質(zhì)的提升。關(guān)于進(jìn)入跨國(guó)豪華品牌供應(yīng)體系的電池供應(yīng)商，之后的故事就是，CATL順理成章地扶搖直上。
幾年來(lái)，CATL也因此和大眾、戴姆勒、日產(chǎn)雷諾、豐田、捷豹路虎、pSA、上汽、北汽、長(zhǎng)安、吉利、宇通等多家車(chē)企建立了合作關(guān)系。去年，CATL供貨量超越比亞迪，成為我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)新的龍頭老大。
今年十一月二十八日晚間，CATL公布通告稱(chēng)，公司審議通過(guò)了一份議案，擬向銀行申請(qǐng)總計(jì)不超過(guò)人民幣1100億元的綜合授信額度，以滿(mǎn)足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)資金要。這意味著什么？意味著CATL擴(kuò)張的速度之快，我們難以想象。
問(wèn)題就是CATL會(huì)從此結(jié)束"一家獨(dú)大"的局面嗎，孚能有和CATL同臺(tái)"掰手腕"的實(shí)力了嗎？
CATL結(jié)束"一家獨(dú)大"？
最直觀的就是先從體量上比較。動(dòng)力鋰電池應(yīng)用分會(huì)研究部數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池累計(jì)裝機(jī)總量約43.53GWh。其中CATL以17.86GWh排名第一，占比41.03%；比亞迪以9.57GWh排名第二，占比21.99%；孚能科技以1.67GWh的裝機(jī)量位列第四，占比3.84%，雖然名列前茅，但可以看出目前和比亞迪和CATL的差距還是"非常大的"。
現(xiàn)在的一個(gè)問(wèn)題是，盡管CATL已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)遙遙領(lǐng)先的領(lǐng)頭羊，但隨著電池合作方的增多，帶來(lái)產(chǎn)量不足及同質(zhì)化明顯的問(wèn)題。
值得一提的是，目前孚能的目標(biāo)客戶(hù)群就是專(zhuān)注和乘用車(chē)市場(chǎng)，重點(diǎn)是瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外一級(jí)品牌的客戶(hù)。而且，孚能沒(méi)有在競(jìng)爭(zhēng)中占上風(fēng)，有很大原因也是受到產(chǎn)量的制約。據(jù)悉受產(chǎn)量限制，孚能科技2019年的訂單按照目前的產(chǎn)量只能滿(mǎn)足三分之一。
孚能科技董事長(zhǎng)日前稱(chēng)，爭(zhēng)取將在2019年達(dá)到10GWh出貨量。"這一切取決于明年擴(kuò)產(chǎn)的速度。"目前為止，全球范圍內(nèi)全年裝機(jī)量達(dá)到10GWh的也只有CATL和松下。
孚能現(xiàn)在在江蘇鎮(zhèn)江的生產(chǎn)基地已經(jīng)開(kāi)始投建，建成后動(dòng)力鋰電池的年產(chǎn)量將達(dá)到20GWh，目前的規(guī)劃是2020年完成一期的10GWh，二期將在2022年達(dá)產(chǎn)。屆時(shí)，每年可供約40萬(wàn)輛新能源汽車(chē)配套使用。
不過(guò)要說(shuō)和CATL競(jìng)爭(zhēng)的，首先提孚能還不是很厚道，最要提到的是那個(gè)去年被CATL超越的比亞迪。和CATL選擇磷酸鐵鋰+三元鋰兩條腿走路的技術(shù)發(fā)展路線不同的是，比亞迪是依靠磷酸鐵鋰離子電池起家的，所以在三元鋰離子電池異軍突起之時(shí)吃了虧。同時(shí)，相比CATL的開(kāi)放式供應(yīng)模式，比亞迪自產(chǎn)自銷(xiāo)的封閉式體系也限制了自身發(fā)展。所以，比亞迪被CATL拉下了神壇。
不過(guò)比亞迪計(jì)劃在2018年底或2019年初完成電池業(yè)務(wù)拆分，2022年前將旗下的電池業(yè)務(wù)上市。有業(yè)內(nèi)人士分析，重整旗鼓后的比亞迪必將展現(xiàn)出強(qiáng)大的爆發(fā)力。
以上提到的這幾家動(dòng)力鋰電池公司還在飛速搶奪市場(chǎng)份額。過(guò)去，他們已經(jīng)在紛雜繁多的電池公司中脫穎而出。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，三年前我們動(dòng)力鋰電池公司達(dá)到230多家，2016年這個(gè)數(shù)字變?yōu)?50多家，到了2017年已經(jīng)減至130家。到今年，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)上已經(jīng)只剩下約90多家。
未來(lái)幾年，隨著前幾名的產(chǎn)量釋放，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的集中度將會(huì)更進(jìn)一步提高。國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車(chē)創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華表示："未來(lái)幾年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池前5家公司將占據(jù)70%到80%的份額。兩到三年之后，CATL一家獨(dú)大的局面肯定會(huì)得到改變。"
一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)：據(jù)《動(dòng)力鋰電池藍(lán)皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)的151家動(dòng)力鋰電池公司中排名前20的公司占據(jù)89%的市場(chǎng)份額。這說(shuō)明份額還將會(huì)不斷聚攏到前幾名，即便是前20排名的公司還在淘汰賽中，更別提那些20名開(kāi)外的公司。
另一個(gè)維度的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池的總產(chǎn)量達(dá)到185GWh，而被車(chē)企認(rèn)可并持續(xù)選用的有效產(chǎn)量約為115GWh，實(shí)際產(chǎn)量卻只有44.62GWh。從這也反映出一個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在行業(yè)缺的不是產(chǎn)量，而是缺高端產(chǎn)量。這也導(dǎo)致廠商選擇余地很小，造成CATL"一家獨(dú)大"的局面。
說(shuō)到這里，我們真正關(guān)心的是什么？不是孚能或者比亞迪能不能真的在產(chǎn)量上裝機(jī)量超越CATL。我們真正關(guān)心的是國(guó)內(nèi)這個(gè)產(chǎn)業(yè)是不是真的臥虎藏龍，處處充滿(mǎn)生機(jī)和活力，我們希望看到的是國(guó)內(nèi)成長(zhǎng)出更多像CATL、比亞迪這種量級(jí)的動(dòng)力鋰電池公司，而這些公司未來(lái)可以站在世界的舞臺(tái)，面對(duì)松下、LG化學(xué)等公司，擁有抗衡競(jìng)爭(zhēng)的力量。
