隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，新能源汽車行業(yè)正逐步恢復(fù)正常發(fā)展態(tài)勢(shì)，二季度起新能源汽車產(chǎn)銷量和動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量逐步攀升。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過公布的《動(dòng)力鋰電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年四月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)約7.3萬(wàn)輛，同比下降31%，環(huán)比上升41%；動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約3.60GWh，同比下降33%，環(huán)比上升30%。

和三月相比，四月新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏明顯加快，產(chǎn)業(yè)加速回歸上升通道，開啟動(dòng)力鋰電池裝機(jī)正向上升態(tài)勢(shì)。

具體來看，四月國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)重要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1、動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量環(huán)比上升30%

與三月裝機(jī)電量約2.76GWh，環(huán)比上升363%相比，四月裝機(jī)電量環(huán)比上升僅30%但同比下降幅度收窄。這表明當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)正逐步恢復(fù)正常發(fā)展態(tài)勢(shì)，新能源汽車產(chǎn)銷量和動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量雙雙進(jìn)入上升通道，二季度產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇明顯。

2、TOP10公司合計(jì)占比96%

四月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量排名前十公司合計(jì)約3.44GWh，占總裝機(jī)量的96%。而三月裝機(jī)量排名前十公司合計(jì)約2.68GWh，占整體裝機(jī)量的97%。

3、外資品牌產(chǎn)量奪冠

四月特斯拉上海廠生產(chǎn)11211輛，占整個(gè)新能源汽車產(chǎn)量份額的15.36%，高于比亞迪產(chǎn)量份額1.23個(gè)百分點(diǎn)，位列各車企新能源汽車產(chǎn)量榜首。特斯拉國(guó)內(nèi)產(chǎn)量首次超過自主品牌，這對(duì)國(guó)內(nèi)主機(jī)廠而言是一大警醒和挑戰(zhàn)，對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池競(jìng)爭(zhēng)格局變動(dòng)出現(xiàn)極大影響。

4、中航鋰電躍升第四

四月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)排名波動(dòng)較大，在裝機(jī)量TOP5公司中，LG化學(xué)替代比亞迪上升至第2，中航鋰電位居第4，裝機(jī)電量環(huán)比上升85%。第6-10名公司排名波動(dòng)較大，捷威和孚能兩家軟包公司掉出前十陣營(yíng)。

對(duì)此，高工鋰電對(duì)2020年四月的動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量整體情況進(jìn)行了分析，且看下文：

1、特斯拉產(chǎn)量奪冠專用車裝機(jī)環(huán)比上升155%

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，四月新能源汽車產(chǎn)量及動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量同比下降幅度收窄，環(huán)比增速均在30%以上。這表明二季度新能源汽車產(chǎn)業(yè)步入正軌，行業(yè)恢復(fù)正常發(fā)展態(tài)勢(shì)，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量開始攀升。

其中，新能源乘用車裝機(jī)電量約2.7GWh，環(huán)比上升21%，占總體的75%，較上個(gè)月減少6%。

新能源專用車裝機(jī)電量約0.32GWh，環(huán)比上升155%，占總體的3%，較上個(gè)月新增3個(gè)百分點(diǎn)。

新能源客車裝機(jī)電量約0.57GWh，環(huán)比上升44%，占總體的16%。

值得注意的是，四月特斯拉國(guó)內(nèi)產(chǎn)量達(dá)11211輛，占本月新能源乘用車總產(chǎn)量的15.4%，超過比亞迪的10315輛位居第一。

與此同時(shí)，針對(duì)新補(bǔ)貼政策，特斯拉宣布國(guó)產(chǎn)Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版進(jìn)行降價(jià)，補(bǔ)貼后售價(jià)調(diào)整為27.155萬(wàn)元，相比之前下降3.22萬(wàn)元。

在此情況之下，國(guó)產(chǎn)Model3的產(chǎn)銷量有望進(jìn)一步上升，或?qū)园駠?guó)內(nèi)新能源乘用車銷量排名，進(jìn)而對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)沖擊。

2020年四月新能源汽車產(chǎn)量TOP10公司

根據(jù)新能源汽車產(chǎn)量TOP10公司來看，四月產(chǎn)量較高的新能源車型重要有model3、AionS、蔚來ES6、理想ONE、比亞迪秦EV、長(zhǎng)安逸動(dòng)、威馬EX5、小鵬G3、比亞迪e2、奔奔E-Star、寶馬530Le、邁騰GTE、帕薩特PHEV等。

上述車型的電池配套重要集中在LG化學(xué)、寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電等少數(shù)幾家電池公司手中，這表明新能源乘用車動(dòng)力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)集中度較高。

2、磷酸鐵鋰回暖明顯裝機(jī)環(huán)比上升76%

備注：電池類型中的其它是指未注明具體類型的鋰離子電池

GGII數(shù)據(jù)顯示，四月三元電池裝機(jī)電量約2.56GWh，環(huán)比上升18%，占總體的71%，裝機(jī)增幅有所放緩。

磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)電量約0.89GWh，環(huán)比上升76%，占總體的25%，較上個(gè)月新增6個(gè)百分點(diǎn)，重要是受新能源專用車裝機(jī)量大幅上升帶動(dòng)。

當(dāng)前，磷酸鐵鋰離子電池重要應(yīng)用在新能源客車和專用車領(lǐng)域，但新補(bǔ)貼政策對(duì)乘用車在續(xù)航以及售價(jià)等方面的限定，或?qū)?duì)磷酸鐵鋰離子電池在2020年大規(guī)模重返乘用車市場(chǎng)出現(xiàn)極大利好。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，根據(jù)新補(bǔ)貼政策對(duì)新能源乘用車的技術(shù)要求，磷酸鐵鋰離子電池在續(xù)航400km以下的乘用車領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常明顯。

在此情況之下，主機(jī)廠為進(jìn)一步降成本或?qū)⒃谶@部分車型中主動(dòng)切換磷酸鐵鋰離子電池，從而侵蝕部分NCM523電池的市場(chǎng)空間，提升磷酸鐵鋰離子電池的裝機(jī)占比。

3、圓柱電池裝機(jī)增幅回落軟包依舊勢(shì)單力薄

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，四月方形、軟包和圓柱電池裝機(jī)電量環(huán)比都呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。

其中，方形電池裝機(jī)量約2.79GWh，環(huán)比上升36%，較上個(gè)月的上升446%大幅回落，占總體的77%。

方形電池上升重要是受寧德時(shí)代、比亞迪、時(shí)代上汽、中航鋰電、億緯鋰能、塔菲爾等電池公司裝機(jī)帶動(dòng)。

圓柱電池裝機(jī)電量約0.67GWh，占總體的19%，環(huán)比上升僅15%，三月環(huán)比增幅最大達(dá)1776%。

盡管圓柱電池裝機(jī)增幅和占比有所回落，但受特斯拉model3國(guó)內(nèi)產(chǎn)量超10000輛，帶動(dòng)LG化學(xué)21700圓柱電池國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量大幅上升，甚至超過比亞迪的方形電池裝機(jī)量。

受特斯拉國(guó)產(chǎn)車型降價(jià)以及新能源汽車市場(chǎng)回暖帶動(dòng)，預(yù)計(jì)后期LG化學(xué)的圓柱電池在國(guó)內(nèi)的裝機(jī)占比還將進(jìn)一步提升，從而擠壓本土電池公司的市場(chǎng)空間。

軟包電池裝機(jī)量約0.14GWh，環(huán)比上升9%，僅占總體的4%，與上個(gè)月基本持平，總體市場(chǎng)占比較小，基本處于市場(chǎng)邊緣。

4、LG化學(xué)趕超比亞迪軟包電池“出局”

GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，四月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量TOP10公司分別為寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、時(shí)代上汽、力神電池、鵬輝能源、億緯鋰能、塔菲爾。

裝機(jī)量TOP10公司合計(jì)裝機(jī)約為3.44GWh，占總裝機(jī)量的96%。

2020年四月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量TOP10公司

和三月裝機(jī)電量排名大幅波動(dòng)相似，四月裝機(jī)電量TOP10排名的變化也比較明顯。

寧德時(shí)代本月合計(jì)配套裝機(jī)1.81GWh，環(huán)比上升59%，占總體的50%，排名第一。

而LG化學(xué)為國(guó)產(chǎn)特斯拉配套11211輛，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量580755KWh，占總體的16%，一舉替代比亞迪位列國(guó)產(chǎn)裝機(jī)電量排名第2，僅次于寧德時(shí)代。

而在上個(gè)月，LG化學(xué)憑借配套特斯拉model3實(shí)現(xiàn)裝機(jī)526MWh排名第三，占總體的19%。

而比亞迪雖然本月裝機(jī)電量下降至第3名，但為長(zhǎng)安汽車和金康汽車分別配套157輛和114輛，裝機(jī)電量為13226KWh和3158KWh，表明其動(dòng)力鋰電池對(duì)外供貨幅度增大，后期電池裝機(jī)有望進(jìn)一步提升。

中航鋰電實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量139877KWh，環(huán)比三月上升85%，重要為長(zhǎng)安汽車、廣汽乘用車、吉利汽車和江鈴汽車供應(yīng)配套，位列四月裝機(jī)電量排名第4。

從市場(chǎng)占比來看，前3和前5家公司合計(jì)裝機(jī)電量分別為2933MWh和3162MWh，分別占總體的81%和88%。

此外，億緯鋰能、塔菲爾、捷威動(dòng)力和孚能科技4家公司裝機(jī)電量排名下降，捷威動(dòng)力和孚能科技直接掉出前十陣營(yíng)，由時(shí)代上汽和鵬輝能源替代，這意味著軟包電池在本月TOP10排名中“出局”。