“現(xiàn)在不跟華為合作一下，感覺自己都已落后了?！币晃粐?guó)內(nèi)汽車集團(tuán)的高層近日在與經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者交流的時(shí)候做出這樣的感慨。在剛結(jié)束的上海車展上，科技企業(yè)華為卻成為了汽車展上的最大的贏家。在車展期間，僅4月17日和18日，華為就在上海與6家車企簽署了合作協(xié)議或戰(zhàn)略合作備忘錄。但這還只是華為在汽車業(yè)發(fā)展受追捧的一撇，從2017年開始，在不到2年的時(shí)間，華為已經(jīng)與18家汽車業(yè)的企業(yè)簽署了23份合作協(xié)議。

這為科技企業(yè)華為的炙手可熱寫下最活靈活現(xiàn)的注腳。華為雖然發(fā)聲不造車，但即便它成為博世一樣的車企一級(jí)零部件商，它設(shè)定的增量目標(biāo)也是要超過3000億元的規(guī)模。華為進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)，也使得汽車產(chǎn)業(yè)被顛覆的感覺更加強(qiáng)烈。當(dāng)科技進(jìn)步和消費(fèi)的迭代迅速變化，汽車整車企業(yè)是否將成為科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或者出行企業(yè)的附庸？眼下整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈又在發(fā)生怎樣的變化？“整車企業(yè)未來仍會(huì)居于主導(dǎo)地位，它們也在積極轉(zhuǎn)型。”博世中國(guó)總裁陳玉東博士向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者指出。上海大陸集團(tuán)中國(guó)區(qū)一位中層管理人員告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者?！拔覀兾磥砦迥甑牟呗灾匦?，其實(shí)都還是圍繞著主機(jī)廠，甚至它們的地位更加重要?！比A為內(nèi)部一位人士對(duì)科技企業(yè)成為汽車產(chǎn)業(yè)中心的說法甚至也不認(rèn)同，“并不會(huì)顛覆”，其表示。阿里一位中層對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表達(dá)了相同的看法，“華為做的事很簡(jiǎn)單，很細(xì)分，跟BAT都不沖突。華為是做通信硬件和測(cè)試云服務(wù)，BAT是做系統(tǒng)和軟件服務(wù)，華為可能會(huì)拿到不少單，但顛覆遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上?！?/p>

汽車產(chǎn)業(yè)的一些變化已經(jīng)非常明顯，這從汽車整車企業(yè)的朋友圈變化可以看出來。與華為一樣，在電池企業(yè)寧德時(shí)代，在不到兩年的時(shí)間中，它的合作伙伴已經(jīng)囊括了上汽、北汽、吉利、福汽、湖南中車、東風(fēng)、長(zhǎng)安、捷豹路虎、大眾、本田等國(guó)內(nèi)外多家整車企業(yè)。甚至不久前有傳聞?wù)f，即將國(guó)產(chǎn)的特斯拉也與寧德時(shí)代秘密接洽過。這些企業(yè)還紛紛斥巨資入股，想深度綁定寧德時(shí)代這個(gè)新能源汽車發(fā)展初期的稀缺資源。

值得一提地是，華為和寧德時(shí)代在今年也剛剛簽約并計(jì)劃進(jìn)行合作，這兩者將在未來智能互聯(lián)汽車上開發(fā)上進(jìn)行合作。盡管汽車行業(yè)中，對(duì)“新四化”的定義有一些細(xì)微差異，但是清潔化（又稱電動(dòng)化）、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化已經(jīng)成為了行業(yè)共同認(rèn)可的趨勢(shì)所在。華為橫跨了智能、網(wǎng)聯(lián)兩個(gè)關(guān)鍵詞，而寧德時(shí)代則是車企實(shí)現(xiàn)清潔化的核心部件，特別是一些車企把電動(dòng)化作為了清潔化的最主要方向，這兩者都是未來汽車的核心部件。它們是新四化時(shí)代車企朋友圈更替的典型代表。

搶手的新朋友們

華為進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)中時(shí)間不短，在五年前它就開始與東風(fēng)等企業(yè)合作，當(dāng)時(shí)合作的范圍是車聯(lián)網(wǎng)和車載系統(tǒng)的開發(fā)，但真正讓華為的朋友圈在汽車產(chǎn)業(yè)中獲得爆發(fā)式增長(zhǎng)是華為在5G技術(shù)上的成功。其實(shí)一年前，當(dāng)時(shí)站在華為這個(gè)位置上，受到追捧的是百度和滴滴出行。當(dāng)時(shí)百度正大舉進(jìn)入汽車業(yè)，并以“阿波羅計(jì)劃”囊括了超過40家的車企作為合作伙伴。阿波羅計(jì)劃是百度在自動(dòng)駕駛等人工智能技術(shù)上的總稱，百度希望建立一個(gè)像安卓一樣的基礎(chǔ)自動(dòng)駕駛程序。

進(jìn)入到2019年，當(dāng)年與百度建立合作關(guān)系的諸多車企確實(shí)也展示了不少技術(shù)成果。從百度CEO李彥宏頗受爭(zhēng)議的開車開上北京五環(huán)到奇瑞、江鈴、宇通等紛紛拿出基于百度阿波羅技術(shù)的車型。百度的朋友圈力量已經(jīng)在顯現(xiàn)，而相比之下，在BAT中當(dāng)年?duì)幭炔季值陌⒗锇桶?、騰訊，還沒有值得夸耀的成果。唯一可以擺上臺(tái)面的，可能是阿里和上汽在榮威車型上的互聯(lián)網(wǎng)汽車實(shí)驗(yàn)，這將斑馬網(wǎng)絡(luò)公司一度變得炙手可熱。但是，隨著華為的進(jìn)入，BAT顯得高光不再。

而對(duì)于滴滴出行而言，它似乎正在被整車企業(yè)“拋棄”。2018年初，滴滴出行組建“洪流聯(lián)盟”，試圖拉攏車企組建一個(gè)新出行時(shí)代。但車企們發(fā)現(xiàn)，滴滴出行的野心最終將危及它們眼下的生存方式，甚至顛覆性改變車企的模式，讓其成為附庸。最近一年，大眾、寶馬、奔馳、上汽、廣汽、一汽、東風(fēng)等汽車主機(jī)廠紛紛在出行市場(chǎng)展開布局和實(shí)驗(yàn)，某種程度來說，滴滴出行渴望聯(lián)盟已經(jīng)基本泡湯。

而現(xiàn)在，科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，通信企業(yè)毫無疑問都成為了汽車企業(yè)新的好朋友。但在此之外，燃油車時(shí)代的老朋友們?nèi)杂幸恍┎豢尚∮U。在汽車行業(yè)有一句戲謔的話，叫“流水的車企，鐵打的博世”。這里的博世當(dāng)然不僅指代它本身，而是像它一樣的核心零部件商。原因很簡(jiǎn)單，在L3之上的L4自動(dòng)駕駛的算法準(zhǔn)確性和精確性要求達(dá)到甚至超過人類的認(rèn)知水平，這需要的是極其快速精準(zhǔn)的算法和穩(wěn)定的計(jì)算平臺(tái)，而這離不開硬件的支撐。

從某種程度來說，自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)首先是基于硬件的提升，而這基本上掌握在零部件企業(yè)的手中，特別是傳感器的升級(jí)。在硬件賦能軟件的時(shí)代，研發(fā)自動(dòng)駕駛硬件設(shè)備的企業(yè)顯然會(huì)是關(guān)鍵所在。在中國(guó)正在興起的諸多新造車企業(yè)中，盡管數(shù)量巨大，但都會(huì)選擇一兩家在自動(dòng)駕駛上有所建樹的國(guó)際零部件企業(yè)進(jìn)行合作。這些合作對(duì)象包括了博世、大陸、安波福、法雷奧等。從某種程度上來說，這些零部件企業(yè)在硬件上的進(jìn)步，才最終決定了自動(dòng)駕駛能真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的時(shí)間。

實(shí)際上，過去很多熟知的技術(shù)都來自零部件企業(yè)的進(jìn)步，比如ABS防抱死系統(tǒng)、ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng)、燃油噴射系統(tǒng)等，都是具有代表性的技術(shù)。而在未來，這種情況可能依然如此。從目前零部件企業(yè)的轉(zhuǎn)型來看，即便是以變速器技術(shù)聞名的采埃孚也已在自動(dòng)駕駛上有了自己的布局。零部件在基礎(chǔ)硬件上的進(jìn)步是未來汽車能否走入自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)，這基礎(chǔ)還新增了地圖和定位這樣的系統(tǒng)提供商。

在這一兩年間獲得追捧的企業(yè)中，蔚來是一個(gè)獨(dú)特的存在。作為一家新造車企業(yè)，成立時(shí)間剛超過四年，它收獲的合作伙伴就已經(jīng)包括廣汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者獲悉，在今年5月，廣汽蔚來將宣布成立。實(shí)際上，蔚來等排名前三的新造車企業(yè)是這兩年整個(gè)汽車行業(yè)的風(fēng)向所在，而諸多傳統(tǒng)車企也在暗中觀察著它們的一舉一動(dòng)。廣汽對(duì)此直言不諱，它們購(gòu)買了蔚來的產(chǎn)品，并試圖搞清楚它在中國(guó)是否會(huì)像特斯拉一樣，引起消費(fèi)者的追捧，又或者會(huì)引來巨大的爭(zhēng)議。“盡管蔚來爭(zhēng)議較大，但合作仍有可能取長(zhǎng)補(bǔ)短?！睆V汽內(nèi)部人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者說。

從中心化到分散化

在最近五年時(shí)間中，車企結(jié)盟的熱點(diǎn)選擇一直在變化。4月26日，樂視網(wǎng)宣布停止上市，而很多人可能想不到的是，在幾年前它也曾是汽車公司追逐的熱門合作對(duì)象。北汽、廣汽等諸多企業(yè)都與之建立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，甚至建立合資公司。其與北汽聯(lián)合開發(fā)的車載系統(tǒng)，最終壽命沒有超過一代車型，而與廣汽合資的公司也已經(jīng)悄無聲息。而后，從BAT到通信企業(yè)，再到寧德時(shí)代和華為，走馬觀花的結(jié)盟，投射的是車企對(duì)新技術(shù)的渴望和轉(zhuǎn)型的壓力。

其實(shí)僅在三年前，車企最看重的仍是變速器和發(fā)動(dòng)機(jī)。2017年，廣汽傳祺熱銷車型GM8因?yàn)樽兯倨鞯奶峁┥倘毡緪坌艧o法提供更多產(chǎn)品而被“卡脖子”。為此，廣汽高層不得不親自前往日本，希望能多獲得產(chǎn)品供給。從全球來看，自動(dòng)變速器基本被愛信和采埃孚占據(jù)，愛信占有中國(guó)市場(chǎng)80%左右的自動(dòng)變速器份額。這使得諸多車企至今也無法忽視這個(gè)合作伙伴——盡管新四化已經(jīng)是趨勢(shì)，但現(xiàn)實(shí)中，燃油車仍是主流。即便是大眾汽車，當(dāng)年也因?yàn)槿毡玖悴考翱ú弊印?，不得不開發(fā)了自己的雙離合變速器，但直到現(xiàn)在，這項(xiàng)技術(shù)仍有頓挫等缺陷。

汽車業(yè)的新朋友圈時(shí)代到來，正在改變很多汽車業(yè)此前習(xí)之以常的規(guī)則和生存方式。在此前很多年，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的定義非常清晰——由整車企業(yè)來決定。這是一個(gè)樹形的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，一級(jí)供應(yīng)商站在最高端，然后是二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)等供應(yīng)商，大家該掙多少錢，誰能掙多少錢，整車企業(yè)都很清楚。但隨著電動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代的到來，整車企業(yè)面臨著不再掌握核心技術(shù)的危機(jī)，原來的樹形產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在變成了圓桌式，“老大”絕對(duì)的控制權(quán)正在被削弱。

陳玉東對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈有兩個(gè)明顯的變化：第一是去中心化和邊界模糊化，以前意義上的核心部件的地位在動(dòng)搖，其次是，一二三級(jí)供應(yīng)商之間的定義變得模糊?！靶聛碚叩臎_擊很大，我們也時(shí)刻擔(dān)心被顛覆?！?/p>

這兩個(gè)趨勢(shì)正引起行業(yè)中巨變?！拔艺J(rèn)為在未來的五年，汽車供應(yīng)鏈上的企業(yè)會(huì)更分散，呈現(xiàn)更加離散的狀態(tài)，沒有一個(gè)人能做到更強(qiáng)大的狀態(tài)。”陳玉東說。從契合產(chǎn)業(yè)鏈來看，供應(yīng)商是變數(shù)最大的一塊，陳玉東認(rèn)為，在一些傳統(tǒng)的部件上，現(xiàn)在的傳統(tǒng)零部件商會(huì)保持優(yōu)勢(shì)，但是在一些互聯(lián)化、電氣化和自動(dòng)駕駛有關(guān)的新增零部件，新進(jìn)入的企業(yè)可能有優(yōu)勢(shì)，這是未來的最大變量所在?！斑@是一個(gè)博弈的過程。新企業(yè)的進(jìn)入肯定會(huì)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊。”

在博世看來，整個(gè)汽車的玩法這五年來已經(jīng)發(fā)生了前所未有的改變。整車企業(yè)、零部件供應(yīng)商、出行企業(yè)、售后服務(wù)企業(yè)們之間在相互競(jìng)爭(zhēng)和合作。整車企業(yè)在做零部件企業(yè)的業(yè)務(wù)（比如動(dòng)力總成），而零部件企業(yè)也會(huì)涉足以前整車的領(lǐng)域?，F(xiàn)在是汽車產(chǎn)業(yè)新的分工和博弈階段，新進(jìn)入者在銷售模式、服務(wù)等方面更有優(yōu)勢(shì)，而傳統(tǒng)的企業(yè)在與車的結(jié)合上更有優(yōu)勢(shì)。這種趨勢(shì)在電動(dòng)車時(shí)代和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域更明顯，特別是在汽車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)造內(nèi)，比如手機(jī)生態(tài)怎么復(fù)制到汽車，新進(jìn)入者優(yōu)勢(shì)很明顯。這是去中心化的變化前提。

而分散化更容易理解，在一個(gè)不斷變化，去中心的時(shí)代，沒有誰能一家獨(dú)大。以車聯(lián)網(wǎng)為例，目前超過上百家的功能供應(yīng)商，幾乎每家車企的選擇都不一樣?！皞鹘y(tǒng)零部件商需要積極配合新進(jìn)入者，思考怎么把生態(tài)做好。相比正面沖突，我們更愿意互補(bǔ)，車機(jī)上的優(yōu)勢(shì)和生態(tài)上的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)生一套適合汽車的系統(tǒng)。”陳玉東表達(dá)了非常開放的態(tài)度。

整車話語權(quán)不會(huì)消失

作為全球領(lǐng)先的汽車零部件企業(yè)，博世對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直具有前瞻性。陳玉東向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者指出，未來在汽車這個(gè)產(chǎn)品上起到?jīng)Q定權(quán)的還是整車企業(yè)?！傲悴考谄嚰夹g(shù)進(jìn)步上做了很大貢獻(xiàn)，零部件企業(yè)和整車企業(yè)會(huì)繼續(xù)一起推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！标愑駯|說。

陳玉東進(jìn)一步解釋說，像博世這樣的零部件企業(yè)，盡管產(chǎn)品技術(shù)具有競(jìng)爭(zhēng)力，但話語權(quán)并不強(qiáng)。一旦有提供更高價(jià)值的替代產(chǎn)品出現(xiàn)，博世的地位就可能瞬間被取代。因此博世有很強(qiáng)的危機(jī)感。在向著智能互聯(lián)汽車轉(zhuǎn)型的時(shí)候，博世也在技術(shù)上進(jìn)行積極快速的準(zhǔn)備。“電動(dòng)化的動(dòng)力總成我們都有涉足，除了電芯不做，我們基本都做，我們可以提供整體解決方案或者是某個(gè)零部件，但最終還是要整車企業(yè)來決定?！标愑駯|說。

“現(xiàn)在很多互聯(lián)網(wǎng)公司總以為可以通過‘全家桶’的方式，把自己的東西賣給車企，我想問一下，這是車企在做車，還是你想怎么做車？”高德汽車事業(yè)部總經(jīng)理韋東向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者提出了一個(gè)尖銳的問題?！逼嚠a(chǎn)業(yè)走到今天，理論上來講所有人都是它的供應(yīng)商，互聯(lián)網(wǎng)公司把自己的東西合在一起推給廠家，短期看是有意思，但是我不認(rèn)為是一個(gè)終極模式。汽車經(jīng)過那么多年，未來還是會(huì)采用最好的，自己來集成。”受到主機(jī)廠影響的其實(shí)還有出行企業(yè)。羅蘭貝格數(shù)據(jù)顯示，2017年，風(fēng)險(xiǎn)資本對(duì)出行產(chǎn)業(yè)的投資達(dá)到高峰，超過210億美元的風(fēng)投資金流向出行公司。2018年的投資額確下降38%至130億美元，好在投資額仍遠(yuǎn)超2015年和2016年。而波士頓咨詢公司（BCG）給出了一份報(bào)告，指出到2035年，電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛汽車和共享出行三大新出行技術(shù)將瓜分走汽車行業(yè)40%的利潤(rùn)，這種深刻的危機(jī)感促成了整車企業(yè)對(duì)出行的整體出擊。這也是滴滴出行的大聯(lián)盟為何會(huì)失敗的原因，沒有人會(huì)愿意選擇一個(gè)有可能終結(jié)自己的人做朋友。

在人工智能領(lǐng)域，車企與新科技公司的關(guān)系更為復(fù)雜。風(fēng)投在看淡出行行業(yè)的同時(shí)，卻在人工智能領(lǐng)域頻繁出手，2015年以來，風(fēng)險(xiǎn)投資在人工智能領(lǐng)域的投資額增長(zhǎng)超過900%，到2018年已高達(dá)65億美元，占風(fēng)險(xiǎn)投資總額的一半。當(dāng)然，車企對(duì)科技企業(yè)的防備之心也與日劇增。在百度的合作案例中，它之所以會(huì)逐漸銷聲匿跡，也是因?yàn)檐嚻蟛⒉辉敢鈱⒑诵牡臄?shù)據(jù)進(jìn)行分享。

但一些明顯的變化，仍然在這個(gè)新朋友圈時(shí)代逐漸顯現(xiàn)出來。首先來看，新朋友圈時(shí)代，合作的方式更加多元化，從入股到合資，或者是技術(shù)合作，方式遠(yuǎn)比燃油車時(shí)代豐富；其次，在合作態(tài)度上，都展示更加開放的心態(tài)，這部分原因是因?yàn)楝F(xiàn)在所有的參與者都是在向?qū)ξ粗奈磥砬斑M(jìn)；第三，大聯(lián)盟化，中心化的趨勢(shì)明顯，參與者的結(jié)盟交叉化，中心也不再是車企而呈現(xiàn)多元化，且可能成為中心的企業(yè)已經(jīng)逐漸明顯。

毫無疑問地是，整車企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)代，這個(gè)階段是隨著科技進(jìn)步和人們消費(fèi)需求的變化而變化的。寶馬集團(tuán)董事NicolasPeter此前在與經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者交流時(shí)候指出，未來寶馬的車型將會(huì)使用一套完全不同的供應(yīng)鏈體系，而合作的方式也與現(xiàn)在不同。

“汽車產(chǎn)業(yè)正處于大變革的初期，在未來下一輪的競(jìng)爭(zhēng)中，我們可以看到很多企業(yè)倒下，很多企業(yè)發(fā)展起來。整車企業(yè)的垂直供應(yīng)會(huì)弱化，資源稀缺性將成為企業(yè)的最大優(yōu)勢(shì)，而最大變化則是新四化帶來的增量零件?！标愑駯|說。