鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:807次 | 2019年06月25日
2018年美國新增儲(chǔ)能裝機(jī)量310.5MW 加州再次引領(lǐng)儲(chǔ)能市場(chǎng)
2019年3月,伍德麥肯茲、美國儲(chǔ)能協(xié)會(huì)發(fā)布《美國儲(chǔ)能監(jiān)測(cè)—2018年回顧和2019年Q1》,在此ERR能研微訊研究團(tuán)隊(duì)對(duì)報(bào)告執(zhí)行摘要進(jìn)行了翻譯,分享給大家,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)擴(kuò)散,如需完整報(bào)告請(qǐng)聯(lián)系伍德麥肯茲購買。
《美國儲(chǔ)能監(jiān)測(cè)》是伍德麥肯茲電力與可再生能源公司(WoodMackenziePower&renewable)和儲(chǔ)能協(xié)會(huì)(ESA)的季刊。每個(gè)季度,我們都會(huì)收集有關(guān)美國能源儲(chǔ)備部署、價(jià)格、政策、監(jiān)管和商業(yè)模式的數(shù)據(jù)。
隨著FTM市場(chǎng)的迅猛發(fā)展,自2018年第三季度至2018年第四季度,市場(chǎng)增長了一倍多。
美國市場(chǎng)在2018年部署了310.5兆瓦。加州再次引領(lǐng)市場(chǎng),而夏威夷、紐約和德克薩斯也都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
在2018年,電表后(Behind-the-meter)BTM的部署占到了總發(fā)電量的53%。住宅市場(chǎng)表現(xiàn)尤為強(qiáng)勁,在2018年第一季度和第二季度均居領(lǐng)先地位。
在2018年上半年,電表前(Front-of-the-meter)FTM的部署量較低,但在2018年下半年有所回升,這要?dú)w功于加州、夏威夷和德克薩斯州在第四季度部署的幾個(gè)大型項(xiàng)目。
2018年,美國部署了777mwh的儲(chǔ)能設(shè)備,比2017年增長了80%,2018年第四季度比此前的MWh紀(jì)錄高出50%美國市場(chǎng)季度環(huán)比增長157%,主要是受到大型、長期FTM系統(tǒng)的推動(dòng)。
2018年第4季度部署的MWh中,BTM占35%。FTM系統(tǒng)主要服務(wù)于應(yīng)用的最大容量等,其持續(xù)時(shí)間往往為4小時(shí)或更長。
FTM政策和市場(chǎng)發(fā)展,2019年第一季度
ISO程序:CAISO和MISO繼續(xù)研究作為一種傳輸資產(chǎn)的儲(chǔ)能以及在成本回收模式下參與市場(chǎng)的潛力。CAISO還在努力簡(jiǎn)化和加快能源儲(chǔ)能的互連過程。
內(nèi)華達(dá):內(nèi)華達(dá)州公用事業(yè)委員會(huì)(NevadaPUC)發(fā)布命令,接受SB204規(guī)定的委托報(bào)告,建議制定符合該州最大利益的儲(chǔ)能目標(biāo)。
科羅拉多:科羅拉多州公用事業(yè)委員會(huì)(TheColoradoPUC)根據(jù)HB18-1270發(fā)布了一項(xiàng)命令,為公用事業(yè)公司在資源規(guī)劃中考慮儲(chǔ)能建立了機(jī)制和要求。
聯(lián)邦/國家:NARUC發(fā)布了一項(xiàng)關(guān)于儲(chǔ)能和其他靈活資源建模的決議。FERC的訂單841已經(jīng)收到了相關(guān)意見,修改和批準(zhǔn)將于2019年12月生效。
德克薩斯州:ElPasoElectric發(fā)布了一份可再生能源包括儲(chǔ)能的RFP。ERCOT正在對(duì)其輔助服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行首次重大改革,倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)將出現(xiàn)顯著增長。在德州公用事業(yè)委員會(huì)關(guān)于能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況的報(bào)告中,委員會(huì)將儲(chǔ)能是否屬于“發(fā)電”的問題提交給了州立法機(jī)關(guān),以便分配公用事業(yè)所有權(quán)。
紐約:NYSERDA發(fā)布了儲(chǔ)能命令,啟動(dòng)了支持在該州儲(chǔ)能的政策程序。紐約郵政儲(chǔ)蓄銀行發(fā)表了兩份白皮書,建議修改VDER下的薪酬。紐約綠色銀行RFPs正在進(jìn)行中。
波多黎各:PREPA的綜合資源計(jì)劃草案包括多個(gè)場(chǎng)景,所有場(chǎng)景都包括大量的能源儲(chǔ)能和太陽能。
佐治亞州:佐治亞電力公司(GeorgiaPower)最新的可再生能源招標(biāo)書(RFP)包括了預(yù)定參與模式下的儲(chǔ)能資格。
BTM政策和市場(chǎng)發(fā)展,2019第一季度
俄勒岡州:波特蘭通用電氣(PortlandGeneralElectric)提出了一項(xiàng)525單元住宅儲(chǔ)能試點(diǎn)計(jì)劃,以利用電網(wǎng)服務(wù)系統(tǒng)。
加利福利亞:CPUC發(fā)布了自發(fā)電激勵(lì)計(jì)劃要求的溫室氣體排放建議規(guī)則;還發(fā)布了一項(xiàng)決議,允許太陽能儲(chǔ)能系統(tǒng)采用凈計(jì)量服務(wù)。
聯(lián)邦/國家:NARUC發(fā)布了一項(xiàng)關(guān)于儲(chǔ)能和其他靈活資源建模的決議。FERC的訂單841已經(jīng)收到了相關(guān)意見,修改和批準(zhǔn)將于2019年12月生效。
新罕布什爾:州公用事業(yè)委員會(huì)批準(zhǔn)自由公用事業(yè)公司的住宅儲(chǔ)能試點(diǎn)。
馬薩諸塞州:美國能源部(DOER)宣布了馬薩諸塞州太陽能可再生能源關(guān)稅(SMART)下的儲(chǔ)能加法器的第二部分。公共事業(yè)部門下發(fā)命令,明確SMART下符合條件的凈計(jì)量太陽能加儲(chǔ)系統(tǒng)配置和容量權(quán)限;此外,還批準(zhǔn)了一項(xiàng)為期3年的能效申請(qǐng),這將最終使該計(jì)劃下的儲(chǔ)能獎(jiǎng)勵(lì)被激發(fā)。
紐約:NYSERDA發(fā)布了儲(chǔ)能命令,啟動(dòng)了支持在該州儲(chǔ)能的政策程序。紐約PSC發(fā)表了兩篇白皮書,建議修改VDER下的薪酬。
馬里蘭:MEA啟動(dòng)了其“恢復(fù)力中心”贈(zèng)款項(xiàng)目,為太陽能加儲(chǔ)能提供高達(dá)500萬美元的資金,服務(wù)于建筑物并為低收入和中等收入社區(qū)提供恢復(fù)力。
2018年為2019年美國市場(chǎng)擴(kuò)張奠定了基礎(chǔ)
總體來看,2018年市場(chǎng)同比2017年增長44%。在過去的一年里,一些市場(chǎng)的發(fā)展為2019年進(jìn)一步的市場(chǎng)擴(kuò)張和新的商業(yè)模式的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。這些發(fā)展包括:
1.FERC訂購了841份文件,擴(kuò)大了倉儲(chǔ)參與批發(fā)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)
2.實(shí)現(xiàn)住宅儲(chǔ)能以提供電網(wǎng)服務(wù)的項(xiàng)目,為歷史上僅限于備用電力的部分創(chuàng)造了新的收入來源
3.創(chuàng)紀(jì)錄的低太陽能加儲(chǔ)能PPA價(jià)格表明,該技術(shù)將繼續(xù)與現(xiàn)有的發(fā)電設(shè)備進(jìn)行正面競(jìng)爭(zhēng)
4.2018年困擾市場(chǎng)的電池供應(yīng)短缺將在2019年初緩解,這將緩解系統(tǒng)定價(jià)問題
綜上所述,這樣的活動(dòng)預(yù)示著一個(gè)重大的2019年。很明顯,儲(chǔ)能的機(jī)會(huì)在繼續(xù)擴(kuò)大,隨著儲(chǔ)能參與機(jī)會(huì)的激增和系統(tǒng)價(jià)格的繼續(xù)下跌,一個(gè)積極的反饋循環(huán)將繼續(xù)其進(jìn)展。
報(bào)告全文包括對(duì)上述4個(gè)主題的討論。
2018年早些時(shí)候,伍德麥肯茲P&R預(yù)測(cè),今年電池價(jià)格將下降14%。然而,一旦2018年第二季度市場(chǎng)受到電池供應(yīng)短缺的沖擊,價(jià)格下跌的速度就會(huì)大幅放緩。
由于電池制造能力跟不上快速增長的需求,2018年電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能行業(yè)對(duì)NMC電池的需求超過了供應(yīng)。雖然市場(chǎng)上鎳錳鈷氧化物(NMC)電池供應(yīng)不足,但鋰鐵磷酸鹽(LFP)電池供應(yīng)充足,產(chǎn)能主要集中在中國。隨著NMC供貨提前期的增長和價(jià)格保持平穩(wěn),到2018年第三季度,LFP供應(yīng)商開始以相當(dāng)有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格進(jìn)入NMC受限的市場(chǎng),因此這些LFP電池對(duì)電力和能源應(yīng)用都是一個(gè)有吸引力的選擇。
鑒于對(duì)電池的需求不斷增長,到2018年第四季度,幾家一級(jí)電池供應(yīng)商宣布建立新的電池制造廠,目前正按計(jì)劃提高產(chǎn)量。
隨著來自在線電池的更大的產(chǎn)能,供應(yīng)限制將可能在2019年上半年結(jié)束之前得到解決。隨著供應(yīng)商意識(shí)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)、電池能源密度的提高和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,2019年電池價(jià)格下降的速度將快得多。我們更新的電池架價(jià)格預(yù)測(cè)顯示,在未來五年內(nèi),電池架將跌破150美元/千瓦時(shí)。
美國的能源儲(chǔ)備部署預(yù)計(jì)將從2020年開始大幅增長,屆時(shí)將有大量FTM項(xiàng)目上線。從2018年到2019年,這個(gè)市場(chǎng)將翻一番,然后從2019年到2020年,將增長近兩倍。
2024年BTM部署將占42%的市場(chǎng)份額。
在本世紀(jì)20年代,幫助儲(chǔ)能的新政策結(jié)構(gòu)將推動(dòng)市場(chǎng)向前發(fā)展。近幾個(gè)月來,有更多的州(例如紐約)規(guī)定了儲(chǔ)存任務(wù)和支助性獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)構(gòu),而其他州則開始探討在新罕布什爾和波多黎各等不同地區(qū)儲(chǔ)存的價(jià)值。
擁有ITC資格的FTM太陽能加儲(chǔ)能設(shè)備將加速2023年的部署,隨著聯(lián)邦投資稅收抵免到期,2024年的部署速度將略有放緩。ITC的下調(diào)將導(dǎo)致2022年住宅市場(chǎng)和2023年非住宅市場(chǎng)的下滑,不過由于獨(dú)立儲(chǔ)能的需求日益強(qiáng)勁,后者的下滑幅度較小。
FERC訂單841的結(jié)果也將創(chuàng)造更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。預(yù)期的上漲將影響所有三個(gè)板塊,其中FTM板塊的漲幅尤其明顯。
從2020年開始,部署的浪潮將影響到年度市場(chǎng)價(jià)值的大幅增長。
從歷史上看,F(xiàn)TM市場(chǎng)占據(jù)了市場(chǎng)價(jià)值的大部分。然而,到2021年,BTM市場(chǎng)將占到年度市場(chǎng)價(jià)值的一半以上,之后,隨著大型采購活動(dòng)的上線,F(xiàn)TM市場(chǎng)將再次取代BTM市場(chǎng)。