繼3月26日新能源汽車2019年補(bǔ)貼方案公布之后，近期市場又有新的傳聞，發(fā)改委可能會繼續(xù)出臺新的政策促進(jìn)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。傳聞內(nèi)容如下：

1.限牌城市牌照大幅擴(kuò)容，如北京翻倍，增加部分幾乎全給新能源；

2.北京、上海無車輛的家庭可直接不拍牌買第一輛車；

3.出臺大氣污染專項(xiàng)基金，換新能源車的車主直接給補(bǔ)貼；

4.對重點(diǎn)污染城市，出租車和網(wǎng)約車在2020年之后80%換成新能源車，并給快速通道享受高速和過路費(fèi)優(yōu)惠；

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針對此傳聞，招商證券電新團(tuán)隊(duì)表示，部委尚未出臺如此夸張的刺激政策，但確不排除有“專家”提議，以上4條政策中前2條都實(shí)施可能性較大，第3條存在類似補(bǔ)貼政策，第4條的方向可能是對的，但比例有些過大。

2018年我國新能源汽車銷量125萬輛，北京、上海等6大限牌城市近幾年新能源汽車銷量占比近40%。

招商電新表示，考慮到城市交通消納能力，預(yù)計(jì)傳統(tǒng)燃油車牌照投放增長會比較有限，但新能源汽車牌照投放比例會繼續(xù)提高，北京、上海目前每年新能源牌照新增6萬多臺，而北京機(jī)動(dòng)車保有量已超過600萬臺，如果牌照總的投放量要有翻倍增長且都給新能源，屆時(shí)交通消納將會比較困難。

就市場而言，從長期來看，限行城市增長空間無疑是最大的，除此之外，新能源汽車因價(jià)格優(yōu)勢，在其他三四線城市增量市場依然可期。

針對取消無車家庭構(gòu)車的限制，招商電新表示，這也是存在一定可能性的，目前國家大力倡導(dǎo)推動(dòng)汽車、家電、消費(fèi)電子產(chǎn)品更的新消費(fèi)，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，如此一來，這將會進(jìn)一步促進(jìn)汽車消費(fèi)市場的擴(kuò)大。

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對于專項(xiàng)補(bǔ)貼基金問題，招商電新表示，當(dāng)前的新能源汽車政策就在專項(xiàng)補(bǔ)貼，且由于財(cái)政壓力以及新能源汽車行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，補(bǔ)貼強(qiáng)度連年大幅下降，并在去年推出雙積分政策引導(dǎo)行業(yè)走向市場化。如果要出臺新的專項(xiàng)基金，要解決的問題是為該補(bǔ)貼找到資金來源。

對于出租車的新能源替換政策，招商電商表示，這個(gè)實(shí)行的可能性比較大，同時(shí)，網(wǎng)約車有可能給一定新能源比例約束，這本來也是屬于產(chǎn)業(yè)預(yù)期，但如果要短期實(shí)現(xiàn)80%的新能源化難度較大。

目前全國出租車大概在130-140萬臺，除深圳等區(qū)域外，大部分城市電動(dòng)車比例還很低，如果在5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)大部分80%替換，預(yù)計(jì)每年要新增20萬臺左右。網(wǎng)約車在2018年已超500萬臺，如果強(qiáng)制推行新能源比例，實(shí)行起來難度較大，但對于一些專業(yè)運(yùn)營公司可能可以，如果政策較友好，每年新增十萬臺新能源網(wǎng)約車是有可能的。同時(shí)，目前限購、限行城市的運(yùn)營車輛，由于油電價(jià)差的吸引力較大，也是最愿意使用電動(dòng)車的細(xì)分市場。

最后，招商電新表示，可能部分政策傳聞會予以通過，從長遠(yuǎn)來看，有利于促進(jìn)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，但短期來看，增加空間不會是特別夸張的級別。從投資機(jī)會上來說，上半年關(guān)于鋰電池龍頭企業(yè)，到三季度可以關(guān)注鋰電池材料產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司。