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2019年鈷鋰價格是否跌勢依舊?

鉅大LARGE  |  點擊量:1082次  |  2019年03月16日  

預計鈷價2019年表現仍然偏弱,鈷企2019年的營收凈利也將會受到一定影響。


經歷了2018年的價格腰斬之后,2019年鈷、鋰價格跌勢不止,承壓明顯。


自開年以來上游鈷、鋰價格持續(xù)下探。包括電解鈷、硫酸鈷、四氧化三鈷等鈷鹽產品價格全線下滑。碳酸鋰市場價格較為穩(wěn)定,氫氧化鋰市場需求疲軟。


業(yè)內人士分析認為,當前鈷、鋰市場處于供過于求的狀態(tài),下游采購意愿不強烈,市場需求疲軟,鈷、鋰價格承壓,短期內不會出現價格飆漲回升的情況。預計年內仍將維持價格下行趨勢,從而影響鈷、鋰上市公司的全年業(yè)績凈利增長。


腰斬之后鈷價再跌20%

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2017-2018年,鈷價經歷了過山車式的發(fā)展,當前仍處于價格下行通道。


受補貼政策影響及新能源汽車產銷增長拉動,此前默默無聞的金屬鈷一下子成為新能源市場的香餑餑。下游市場需求強烈導致產能供應緊缺,進而拉動上游鈷價快速上漲,從2016年初的18萬元/噸飆升至2017年底68萬元/噸的歷史高位。


鈷產品的量價齊升直接助推上市鈷企營收凈利暴增,并吸引大批上市公司和資本在2016年-2018年跨界布局上游鈷資源,紛紛投建新產能以搶奪高鈷價市場。


隨著國內外多個新建鈷項目的投產,國內鈷供應情況出現快速轉變,整體呈現供過于求狀態(tài),導致鈷價在2018年從高位回落并持續(xù)下滑。年底價格較年初跌幅已經超過50%,與2017年的鈷價暴漲形成鮮明對比。


供給方面,包括嘉能可、洛陽鉬業(yè)、華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)等國內外大型礦企在國外的鈷礦開采生產量持續(xù)增加,產量增速大于需求增速,導致全球鈷原料供過于求。

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最大的鈷生產商嘉能可2018年鈷產量同比大增54%至4.2萬噸,公司預計2019年鈷產量繼續(xù)增加至5.7萬噸(上下浮動5千噸);洛陽鉬業(yè)預計2018年實現鈷金屬產量18747噸,同比增長14%等。同時,華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、盛屯礦業(yè)以及金川國際等礦企也在持續(xù)加碼鈷礦開采。


需求方面,3C數碼市場增長放緩,鈷市需求疲軟。雖然新能源汽車市場以及三元材料產銷量增長帶動鈷需求增加,但當前鈷價持續(xù)下滑,下游采購意愿不強烈,難以支撐鈷價上漲。


不過,當前由于新補貼政策尚未出臺,下游動力電池企業(yè)的整體開工率并不高,除少數企業(yè)訂單飽滿之外,大部分電池企業(yè)持觀望態(tài)度,因此一季度對鈷的采購需求不明顯。一旦新政落地確定補貼門檻,具有能量密度優(yōu)勢的三元電池的市場需求及裝機量將大幅增長,從而對鈷形成強烈需求,預計下半年鈷的采購需求將明顯上升,從而支撐鈷價上漲。


當前,鈷市現階段仍處于供過于求階段,鈷產品價格保持下滑。年初至今國內金屬鈷價格跌幅已超過20%,鈷市場均價跌破30萬元/噸大關,逐漸逼近鈷價歷史低價區(qū)間。


業(yè)內人士認為,2019年國外鈷原料供應將繼續(xù)增加且?guī)齑婢S持高位,鈷市供過于求的現狀仍將持續(xù),鈷價仍有下降空間。預計鈷價2019年表現仍然偏弱,鈷企2019年的營收凈利也將會受到一定影響。


值得注意的是,未來鈷價走勢也存在諸多不確定性因素。


例如,剛果(金)簽署了新的采礦法提高礦產稅收,導致鈷礦企業(yè)生產成本增加,將帶動鈷價上漲;同時嘉能可等大型礦企宣布停產或減產縮減鈷產品供應,也會對鈷價上漲形成支撐;再加上一些沒有原料保障和成本優(yōu)勢的中小鈷企業(yè)逐漸退出市場,對后期鈷市供給產生不確定性影響,有望助推鈷價上漲。


鋰鹽企業(yè)結束“躺贏”時代


與鈷產品一樣,中國鋰鹽市場價格也呈現了“過山車”式的變化,不僅對下游市場需求產生影響,同時也讓大批鋰鹽企業(yè)走出了“躺著賺錢”的時代。


2018年以來,電池級鋰鹽價格一直處于下滑通道,主要是因供需共同疊加影響所致。進入2019年,鋰鹽價格仍保持下行趨勢。


當前,國內電池級碳酸鋰價格平穩(wěn)維持在7.5-8.1萬元/噸左右,較2018年初16.4萬元/噸的價格跌幅超過50%;氫氧化鋰價格為9.9-11.2萬元/噸左右,較2018年初的14.85萬元/噸下跌27%,市場需求疲軟。


業(yè)內人士認為,當前新補貼政策還沒落地,年后鋰鹽市場尚未完全啟動。經歷了2018年的價格腰斬后,碳酸鋰將維持一段時間內的價格低谷,鋰價已逐步接近行業(yè)成本。


鋰鹽價格的下滑也直接影響了鋰鹽公司營收凈利,結束了鋰鹽企業(yè)的爆發(fā)式增長。


2017年,由于碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽產品供給緊張導致價格暴漲,包括天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、雅化集團等鋰鹽上市公司受益于此都實現了爆發(fā)式增長,產品毛利率高達30%-50%,凈利潤增長數倍到十幾倍,


進入2018年,鋰鹽價格持續(xù)下滑,鋰鹽企業(yè)營收繼續(xù)增長但增速明顯放緩,產品毛利率和盈利能力出現下滑,導致公司凈利潤只有小幅增長甚至由盈轉虧。


天齊鋰業(yè)2018年快報顯示,公司實現營業(yè)總收入62.4億元,同比增加14.16%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤22.1億元,僅同比增加3.03%;贛鋒鋰業(yè)2018年實現營業(yè)總收入50.7億元,同比增長15.70%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.2億元,同比減少17.20%;雅化集團2018年實現總營收30.3億元,同比增長28.27%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.0億元,同比下滑15.60%。


值得注意的是,當前鋰鹽價格已經逐漸跌至成本線范圍,產品毛利率和盈利能力都大幅下滑,對沒有原材料保障和成本優(yōu)勢的鋰鹽企業(yè)盈利影響較大,或將有一批中小型鋰鹽加工企業(yè)被淘汰出局。


與此同時,在當前鋰鹽產能明顯過剩的情況下,大型鋰鹽企業(yè)仍在持續(xù)擴充產能,希望通過產能規(guī)模以進一步降低鋰鹽成本,從而提升公司的市場競爭力和盈利水平。尤其是寡頭企業(yè)的市場壟斷行為更加明顯。


另一方面,從需求端來看,盡管2018年磷酸鐵鋰材料的出貨量出現下滑,對碳酸鋰需求減少。但磷酸鐵鋰電池在儲能、電動大巴、微型電動車、低速車、叉車等領域應用也會對碳酸鋰產生明顯需求。


三元電池在新能源乘用車領域的裝機占比進一步提升,也將拉動氫氧化鋰的出貨增長,鋰鹽市場依然保持需求增長態(tài)勢。


總體來看,2019下半年仍會有新增鋰鹽產能投放,產能供給繼續(xù)增加,預計鋰鹽價格短期持穩(wěn),長期仍有下滑趨勢。

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