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燃料電池板塊博弈機(jī)會(huì)顯現(xiàn)

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:542次  |  2019年03月02日  

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,氫燃料電池汽車有望在2019年正式實(shí)施“十城千輛”推廣計(jì)劃,未來新能源汽車將向多元化方向發(fā)展,純電與氫燃料電池并舉,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)新能源車銷量2019-2020年仍將保持高速增長(zhǎng),自主品牌具備先發(fā)優(yōu)勢(shì),建議關(guān)注具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。


產(chǎn)業(yè)化提速


過去兩年燃料電池相關(guān)概念常常出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),但持續(xù)時(shí)間較短,往往是作為鋰電板塊的邊緣概念進(jìn)行炒作。不過,近期燃料電池行情并非簡(jiǎn)單的炒一波行情,而是一個(gè)萬億元產(chǎn)業(yè)真正起步的序曲,隨著新能源汽車日漸普及,會(huì)有越來越多有布局、有業(yè)績(jī)、有空間的上市公司涌現(xiàn)。


據(jù)相關(guān)消息,燃料電池“十城千輛”計(jì)劃或于2019年實(shí)施,國(guó)內(nèi)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的城市有可能入選。


國(guó)金證券認(rèn)為,氫燃料電池汽車“十城千輛”的推廣將會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)帶來多方面積極效應(yīng):一是有力提振燃料電池汽車需求,每年燃料電池汽車僅推廣需求量將達(dá)萬輛;二是燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈成本將會(huì)大幅下降,隨著規(guī)?;蛧?guó)產(chǎn)化,預(yù)期到2020年燃料電池成本在目前基礎(chǔ)上可以下降50%;三是國(guó)家高度重視產(chǎn)業(yè),燃料電池示范效應(yīng)明顯,將加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程;四是產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)??焖偕仙?;五是示范地區(qū)相關(guān)企業(yè)盈利預(yù)期大幅提高,首批示范城市主要落地在燃料電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好城市,將分布在長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀、湖北、山東、山西和四川等地區(qū),上述地區(qū)相關(guān)燃料電池公司將率先受益于“十城千輛”推廣。

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同時(shí),各省市紛紛加大力度,緊鑼密鼓推動(dòng)燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。1月10日,寧波市政府審議通過《加快氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》。1月18日,深圳市財(cái)政委員會(huì)發(fā)布《深圳市2018年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策》,燃料電池汽車補(bǔ)貼維持高力度,最高可達(dá)50萬/輛。


行業(yè)爆發(fā)前夜


與此同時(shí),燃料電池產(chǎn)業(yè)本身也在發(fā)生較大變化。長(zhǎng)城證券認(rèn)為,一是商業(yè)模式進(jìn)一步清晰,公交模式和物流車模式商業(yè)成熟度增強(qiáng);二是利潤(rùn)空間大,燃料電池補(bǔ)貼空間較鋰電池更大,整體產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)水平更高,企業(yè)推廣動(dòng)機(jī)增強(qiáng);三是國(guó)產(chǎn)化速度加快,產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,少數(shù)難度較高環(huán)節(jié)如膜電極也具備國(guó)產(chǎn)化基礎(chǔ);四是規(guī)?;?yīng)逐步呈現(xiàn),部分企業(yè)投資產(chǎn)能開始落地,規(guī)?;杀鞠陆登€更陡峭。


根據(jù)國(guó)金證券分析,目前產(chǎn)業(yè)鏈的十幾個(gè)子行業(yè)基本能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,少數(shù)難度較高的環(huán)節(jié)如膜電極也開始初步國(guó)產(chǎn)化,預(yù)計(jì)未來兩到三年就能實(shí)現(xiàn)較高程度的國(guó)產(chǎn)化,這是行業(yè)爆發(fā)的前提。


此外,國(guó)產(chǎn)化和規(guī)?;蠓档驼麄€(gè)環(huán)節(jié)和零部件的成本,目前成本與兩年前比多數(shù)下降幅度都在30%以上,部分環(huán)節(jié)下降幅度甚至達(dá)70%-80%。

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應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測(cè)繪、無人設(shè)備

對(duì)于板塊上漲的持續(xù)性,長(zhǎng)城證券認(rèn)為更多呈現(xiàn)的是博弈性機(jī)會(huì)。首先,當(dāng)前板塊趨勢(shì)類似于2009年鋰電產(chǎn)業(yè)“十城千輛”推廣的市場(chǎng)表現(xiàn),在大盤指數(shù)上行的同時(shí),鋰電龍頭個(gè)股的彈性更大。其次,對(duì)于成長(zhǎng)性行業(yè),發(fā)展初期市場(chǎng)給予過高的估值。燃料電池板塊將出現(xiàn)成長(zhǎng)初期的典型特征,短期板塊仍將呈現(xiàn)的是結(jié)構(gòu)化的博弈性機(jī)會(huì)。

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