當(dāng)前，世界汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入科技革命和創(chuàng)新發(fā)展的新時代，我國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步開放，政府大力扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這也為諸多相關(guān)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了乘勢而上的機(jī)遇，各種資源涌向新能源汽車。保險業(yè)也在積極調(diào)配資源，在助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，不斷提升對新能源汽車發(fā)展的服務(wù)和支持能力。

新能源汽車發(fā)展步伐加快

（一）國家嚴(yán)排放法規(guī)和行動計(jì)劃頒布

2016年12月23日，國家環(huán)境保護(hù)部和質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布紅頭文件《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》，給出了“國六”排放要求與實(shí)施時間。該文件中，中國政府將汽車的“國六”排放法規(guī)分為a、b兩個階段，分別計(jì)劃在2020年、2023年全面實(shí)施。其中，a階段比b階段的要求稍低，相當(dāng)于是排放標(biāo)準(zhǔn)從“國五”走到“真國六”的過渡期標(biāo)準(zhǔn)。不過，最終要實(shí)施的“國六”b，規(guī)定輕型汽油車的一氧化碳排放不高于0.5克，氮?dú)浠锱欧帕坎桓哂?.035克，顆粒物排放量不高于0.003克(而“歐六”標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定家用轎車每公里一氧化碳排放不高于1克，氮氧化物不高于0.06克，顆粒物不高于0.005克)。上述“國六”的每項(xiàng)排放指標(biāo)，較“歐六”嚴(yán)格了40%-50%。2017年，乘用車的“國五”標(biāo)準(zhǔn)開始在全國范圍內(nèi)正式實(shí)施，原本留給車企應(yīng)對升級“國六”排放的緩沖期有三年。然而2018年7月3日，國務(wù)院頒布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》，明確要求“重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)?！贝饲爸贫ǖ?020年、2023年的“國六”時間表，對這些地區(qū)的適用性正式被國務(wù)院文件排除。2018年8月，國家生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動方案》（征求意見稿），表明北京、天津、河北、山東、河南?。ㄊ校┨崆皩?shí)施輕型汽車國六排放標(biāo)準(zhǔn)。

在國家政策指導(dǎo)下，各地區(qū)加快推進(jìn)“國六”排放標(biāo)準(zhǔn)。早在2018年3月，深圳政府就希望提前到該年對輕型柴油車執(zhí)行“國六”標(biāo)準(zhǔn)，并征求社會意見；該年11月就推行了柴油車“國六”b，而且更明確2019年1月1日所有輕型車輛都必須符合“國六”b標(biāo)準(zhǔn)。2018年6月，海南政府發(fā)文將“國六”實(shí)施時間提前到該年11月1日。2018年7月14日，北京市委發(fā)文，確認(rèn)2020年直接實(shí)施“國六”b；同月成都、廣州兩地分別明確將在2019年1月1日、3月1日執(zhí)行“國六”a、“國六”b標(biāo)準(zhǔn)。

“國六”正式實(shí)施后，排放標(biāo)準(zhǔn)僅符合“國五”標(biāo)準(zhǔn)的車型將無法注冊登記、轉(zhuǎn)遷，新車市場將拒絕“國五”及“國四”“國三”車輛進(jìn)入，二手車交易也將遭受重創(chuàng)。在“國六”標(biāo)準(zhǔn)提前的大背景下，車企必須迅速轉(zhuǎn)入對“國六”車型的生產(chǎn)。

（二）新能源汽車銷量猛增

“國六”排放標(biāo)準(zhǔn)與新能源汽車補(bǔ)貼政策前后銜接，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成持續(xù)的推動力。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國新能源汽車生產(chǎn)79.4萬輛，同比增長53.8％；銷量77.7萬輛，同比增長53.3％。新能源汽車市場占比為2.7%，其保有總量已突破180萬輛。2018年1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成87.90萬輛和86.01萬輛，同比分別增長69.95%和75.59%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成67.03萬輛和65.26萬輛，比上年同期分別增長56.88%和62.29%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成20.86萬輛和20.73萬輛，比上年同期分別增長131.97%和136.42%。僅在10月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成14.56萬輛和13.79萬輛，比上年同期分別增長49.69%和44.70%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成11.64萬輛和11.12萬輛，比上年同期分別增長49.69%和44.70%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成2.93萬輛和2.66萬輛，比上年同期分別增長103.98%和84.64%?！皣睒?biāo)準(zhǔn)在給燃油汽車增加一道排放關(guān)的同時，強(qiáng)勁提升了新能源汽車的市場競爭力。

（三）新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

國家有關(guān)政策向新能源汽車傾斜，必將全面帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，遼寧大連市2018年11月公布了《關(guān)于加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》，將加快新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)城市公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)高速公路服務(wù)區(qū)、城市公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力推進(jìn)城市公交系統(tǒng)新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。并將全力推進(jìn)公交系統(tǒng)購買使用新能源汽車。2020年前，大連市內(nèi)4個區(qū)公交運(yùn)營線路全部淘汰傳統(tǒng)燃油汽車；其余各地到2020年本地公交線路新能源汽車占比不低于10%，且自2020年起，新購進(jìn)車輛中新能源汽車比例不低于50%。2020年起，大連市內(nèi)4個區(qū)每年更新或新增的巡游出租車全部采用新能源或清潔能源汽車，其中，新能源汽車占比不低于50%；全市新接入平臺的網(wǎng)約車全部使用新能源汽車，且在2025年前，實(shí)現(xiàn)全市網(wǎng)約車全部采用新能源汽車。

（四）消費(fèi)者對新能源汽車的選擇意愿提升

由于“國六”對前代標(biāo)準(zhǔn)燃油汽車的諸多限制，切實(shí)影響到了消費(fèi)者對燃油汽車和新能源汽車的選擇，對新能源汽車的選擇意愿正快速提升。2018年11月8日，汽車之家發(fā)布了《汽車之家新能源汽車消費(fèi)洞察藍(lán)皮書》，根據(jù)樣本分析：整體而言用戶對新能源汽車的接受度比較高，超過7成的用戶表示會考慮購買。其中，非限購城市整體要高于限購城市，用戶對新能源汽車接受度前10的城市都是非限購城市。從非限牌城市的用戶意愿來看，傾向于在半年到一年后購買新能源車型（有觀望等待產(chǎn)品更成熟的因素）。這也意味著，未來三四線市場的增長潛力將被激活，接棒限牌市場繼續(xù)拉動銷量增長。再有，用戶對新能源汽車的購買預(yù)算主要集中在10-30萬元，與傳統(tǒng)燃油汽車的主銷價格區(qū)間接近。增換購用戶的新能源購車預(yù)算相對更高，有著明顯的消費(fèi)升級趨勢。例如，在深圳比亞迪的純電動小型SUV，比亞迪元EV，已經(jīng)成為比亞迪銷量第二高的新能源車，從最初的月銷量約2000臺，在2018年10月銷量超過5000臺。另外，國家工信部發(fā)布的第11批新能源車推廣目錄中，工況續(xù)航達(dá)到500公里的純電動乘用車首次進(jìn)入目錄，包括比亞迪新車唐純電動版等。此外，東風(fēng)汽車風(fēng)神E70升級后續(xù)航里程由351公里提高到508公里，提高45%。隨著新能源車高續(xù)航車型不斷推出，消費(fèi)者的里程焦慮逐步減低，新能源車個人消費(fèi)市場有望加速打開。

新能源汽車將逐漸成為車險的主角

（一）新能源汽車承保數(shù)量快速增長

新能源汽車銷量的大幅增長，帶動了保險需求增速加快。中國保信發(fā)布的新能源汽車保險市場分析報告顯示，2013-2017年的年均承保車輛增速為78.6%，年均保費(fèi)增速為72.0%。2017年新能源汽車承保數(shù)量為171.7萬輛，同比增速47.0%；保費(fèi)規(guī)模達(dá)101.6億元，同比增速為50.4%。從承保數(shù)量分布情況看，各車種中的新能源汽車占比均持續(xù)提升，尤其在城市公交中，新能源汽車數(shù)量占比達(dá)到39.0%；在出租租賃汽車中，新能源汽車數(shù)量占比為10.3%。

（二）新能源汽車保險市場正在培育成長

培育健康良好的新能源汽車保險市場，正成為車輛保險發(fā)展的重頭。新能源汽車保險市場正在催生相關(guān)行業(yè)規(guī)范條款，對這一市場的合規(guī)經(jīng)營與規(guī)范發(fā)展起到良好的引導(dǎo)作用。殘值保障保險產(chǎn)品的研發(fā)，將成為推進(jìn)新能源汽車二手車市場發(fā)展的重要因素。履約險資金兜底保障可以為融資租賃公司擴(kuò)融，豐富新能源汽車金融市場體系和內(nèi)涵。

（三）新能源汽車保險推動業(yè)界商業(yè)模式創(chuàng)新

目前，一些保險公司在積極探索新能源汽車融資租賃保證保險，在管控風(fēng)險的基礎(chǔ)上，選擇與優(yōu)質(zhì)融資租賃公司進(jìn)行汽車金融業(yè)務(wù)合作，更好地發(fā)揮履約險的增信價值，讓保險積極融入創(chuàng)新場景。還開展了新能源汽車貸款保證保險相關(guān)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品不僅面向新能源汽車個人車主，也面向新能源汽車法人主體。早些時候開展的新能源汽車延長保修保險，經(jīng)過與特斯拉中國合作，以及在廣東區(qū)域開展吉利帝豪純電動車三電部分（電池、電機(jī)、電控）的延保試點(diǎn)等，積累了一定的業(yè)務(wù)開展經(jīng)驗(yàn)，為積極推進(jìn)國產(chǎn)新能源汽車延保項(xiàng)目開展奠定了良好基礎(chǔ)。為滿足新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)險保障需求，保險業(yè)正著眼于其特點(diǎn)在產(chǎn)品體系、風(fēng)險管控、人員隊(duì)伍、機(jī)構(gòu)組織等諸方面創(chuàng)新發(fā)展汽車保險商業(yè)模式，提升與之相適應(yīng)的服務(wù)能力。

新能源汽車與傳統(tǒng)汽車的風(fēng)險差異

（一）新能源汽車出險頻率更高

較比傳統(tǒng)汽車，新能源汽車出險頻率更高。其出險原因主要是碰撞（因行駛噪音較小，行人不太注意，故而發(fā)生碰撞的幾率更高），出險各險種中第三者責(zé)任保險占比較高，車輛種類中插電式混合動力汽車的出險率最高，車輛使用分類中家用汽車的出險率高出傳統(tǒng)汽車11.7個百分點(diǎn)、出租租賃汽車的出險率略高于傳統(tǒng)汽車。

（二）新能源汽車的賠付較高

新能源汽車的賠付高于傳統(tǒng)汽車，其案均賠款高于傳統(tǒng)汽車2.8%，其賠付率高于傳統(tǒng)汽車0.4個百分點(diǎn)。主要由于零配件價格及工時費(fèi)比傳統(tǒng)汽車更貴。

（三）新能源汽車單均保費(fèi)較高

目前，因新能源汽車價格高于傳統(tǒng)汽車，致使新能源汽車單均保費(fèi)高于傳統(tǒng)汽車21%（這還不包括電池費(fèi)用），尤其家用車的新能源汽車單均保費(fèi)比傳統(tǒng)汽車高28%（近6000元）。這也由于對新能源汽車實(shí)行的是按補(bǔ)貼前價格投保方式，導(dǎo)致新能源汽車保費(fèi)偏高。

（四）電動汽車故障率高

新能源汽車中的電動汽車由于技術(shù)原因，其故障率高于傳統(tǒng)汽車。而且像電池這樣的核心部件，一旦出現(xiàn)自燃或破損，很難修復(fù)，只能更換，電池置換價格又非常高，便宜的也超過萬元（目前電動汽車電池的造價是電動汽車成本的30%以上，甚至達(dá)到一半）。

新能源汽車保險面臨的挑戰(zhàn)

（一）傳統(tǒng)產(chǎn)品條款難以覆蓋新能源汽車的風(fēng)險

新能源汽車的車身結(jié)構(gòu)和動力系統(tǒng)有別于傳統(tǒng)汽車，擁有全新的電機(jī)、電池、電控系統(tǒng)，但目前使用的還是傳統(tǒng)汽車保險產(chǎn)品條款（保險市場上暫時還沒有專門的新能源車險，新能源汽車投保完全套用傳統(tǒng)汽車的模式），其特有風(fēng)險難以被覆蓋（例如，充電設(shè)施損失，充電時突發(fā)事故致第三者受傷等）。還有對電池、電機(jī)等設(shè)備可能發(fā)生的各種風(fēng)險尚未做明確約定（例如，保險公司不了解動力電池的安全性能，就難以對新能源汽車核算出一個合理的保險價格，也難以設(shè)計(jì)出一款合理的保險產(chǎn)品）。這表明傳統(tǒng)汽車保險條款和費(fèi)率難以客觀、合理地管理新能源汽車的風(fēng)險。

（二）新能源汽車風(fēng)險控制難度較高

首先是新能源汽車事故責(zé)任劃分有較高難度。如電池發(fā)生自燃，系統(tǒng)問題、材料問題、車主使用錯誤幾個方面都可能導(dǎo)致該情況出現(xiàn)，不易準(zhǔn)確認(rèn)定。而且電池投保主體呈多樣性（有主機(jī)廠投保、使用者投保、電池供應(yīng)方投保），到底誰是電池的投保主體也需要厘清。

其次是難以準(zhǔn)確評估車輛的風(fēng)險狀況。由于部分廠商對專利技術(shù)保護(hù)及考慮其他因素，在電池發(fā)生事故受損后，免費(fèi)為消費(fèi)者更換并回收電池，該做法隱藏了車輛的真實(shí)風(fēng)險，使保險公司難以準(zhǔn)確評估車輛的風(fēng)險狀況（動力電池的技術(shù)特性及產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，也使保險公司不愿承保）。

再次是新能源汽車維修成本高。相比傳統(tǒng)汽車的維修成本，新能源汽車的配件更換費(fèi)用更高，維修時長也更長，保險公司又面臨技術(shù)障礙難以實(shí)質(zhì)性管控費(fèi)用（如電池購買時價格很高，但其殘值很低，可修復(fù)性較差或不可修復(fù)，使得維修乃至整個保險的價值鏈發(fā)生變化），這都推升了成本。

另外，價格補(bǔ)貼可能引發(fā)道德風(fēng)險。由于各地區(qū)新能源汽車補(bǔ)貼政策不同，致使新車成交價也不同。這造成了同一款車型，不同地區(qū)的車險費(fèi)用相差千元。在新能源汽車保額方面，目前行業(yè)尚未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，價格補(bǔ)貼可能引發(fā)道德風(fēng)險。

（三）新能源汽車不適用傳統(tǒng)車險定價模式

傳統(tǒng)車險定價模式是應(yīng)對傳統(tǒng)汽車的出險率及案均賠款等形成的，難以準(zhǔn)確識別新能源汽車風(fēng)險，不能很好應(yīng)對新能源汽車在車身結(jié)構(gòu)、零部件構(gòu)成、電池續(xù)航里程等方面的許多差異。目前，一些險企的費(fèi)率方案體現(xiàn)的是傳統(tǒng)汽車風(fēng)險因素，新能源汽車的風(fēng)險因素未能充分體現(xiàn)，保險條款也尚未體現(xiàn)新能源汽車技術(shù)上更新迭代的要求。

新能源汽車保險在加快推進(jìn)

（一）出臺新能源汽車保險條款

新能源汽車綜合商業(yè)保險示范條款意見已由中保協(xié)征求完畢，將會很快出臺。據(jù)披露內(nèi)容顯示，新能源汽車在投保車損險時，將以扣除補(bǔ)貼后的實(shí)際價值作為計(jì)價基礎(chǔ)（這將使新能源汽車保險費(fèi)用比大幅下降），同時新增了新能源汽車特征的外部電網(wǎng)、電力系統(tǒng)故障，通信網(wǎng)絡(luò)信號缺失，病毒、非法入侵或其他網(wǎng)絡(luò)攻擊等數(shù)項(xiàng)保險責(zé)任。附加險新增了電池系統(tǒng)損失險、意外漏電責(zé)任險等幾項(xiàng)條款。有了新能源汽車專屬保險條款，會極大推進(jìn)這一保險市場的發(fā)展。

（二）車型定價方式應(yīng)用于新能源汽車

傳統(tǒng)車險定價體系主要以裸車價格、使用年限、使用性質(zhì)及座位數(shù)為依據(jù)，尤其裸車價格高帶動保費(fèi)價格升高。雖可根據(jù)公允價值做實(shí)際調(diào)整，但價格浮動不會超過30%。車險定價機(jī)制要體現(xiàn)汽車技術(shù)對新能源汽車風(fēng)險的影響，通過對新能源汽車特有風(fēng)險的深入研究，車型定價方式較為適合應(yīng)用于新能源汽車（優(yōu)勢在于可以充分考慮不同車型之間的風(fēng)險差異，使得費(fèi)率能夠與風(fēng)險相匹配），在定價模型中加入整車結(jié)構(gòu)、動力結(jié)構(gòu)、安全性能、電池種類及電池續(xù)航里程等新能源汽車特有屬性因子，可以更為精準(zhǔn)地給新能源汽車定價。

（三）積累提升服務(wù)技術(shù)，加大產(chǎn)品研發(fā)投入

汽車產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新興技術(shù)的加速融合，正不斷推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。同時，AI技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動駕駛技術(shù)等也會帶來新的技術(shù)與產(chǎn)品責(zé)任風(fēng)險。在這個戰(zhàn)略機(jī)遇期，保險業(yè)要繼續(xù)發(fā)力對新能源汽車等迭代新車的保險保障，深入并加快研究汽車保險對新風(fēng)險的核定標(biāo)準(zhǔn)（并明確在不同損失程度下的損失賠償標(biāo)準(zhǔn)），積累提升自身的保險服務(wù)技術(shù)，加大對保險產(chǎn)品的研發(fā)投入（開發(fā)適應(yīng)新能源汽車動力系統(tǒng)和能源供應(yīng)系統(tǒng)等技術(shù)配套和市場消費(fèi)行為的綜合汽車金融保險解決方案），加緊對新能源汽車、新技術(shù)汽車保險的戰(zhàn)略布局。

（四）為新能源共享汽車客戶提供所需保險產(chǎn)品

為滿足經(jīng)常使用新能源共享汽車的客戶的保險需求，保險公司要加快設(shè)計(jì)開發(fā)具有“分時租賃”功能的保險產(chǎn)品。例如，按照車輛訂單使用時長或基于用戶駕駛行為等計(jì)算保費(fèi)費(fèi)率。

（五）促進(jìn)新能源汽車金融保費(fèi)補(bǔ)貼機(jī)制

為最大程度調(diào)動保險行業(yè)參與新能源汽車金融的積極性，要致力于將保費(fèi)補(bǔ)貼機(jī)制引入新能源汽車金融領(lǐng)域，借助保險市場化、專業(yè)化的風(fēng)險管控手段，通過車輛保險把財政補(bǔ)貼資金落到實(shí)處，放大財政補(bǔ)貼資金對新能源汽車發(fā)展的支持和推動效應(yīng)。

（六）保險業(yè)更密切與汽車行業(yè)的合作

保險業(yè)為新能源汽車提供完善的風(fēng)險保障，需要更密切與汽車行業(yè)的合作。要致力于推進(jìn)險企與汽車產(chǎn)業(yè)鏈的主體協(xié)同，建立新能源汽車核心零部件的檢測和換修標(biāo)準(zhǔn)，研究解決電池的風(fēng)險管理問題。并與汽車產(chǎn)業(yè)鏈一起，隨著新能源汽車的技術(shù)進(jìn)步而迭代保險產(chǎn)品；與汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展相融合，提供系統(tǒng)性風(fēng)險解決方案。

（七）為新能源汽車發(fā)展高質(zhì)量配套保險

2018年11月，中國汽車工程學(xué)會的年會在上海召開，會上發(fā)布了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，明確到2025年，我國新能源汽車年銷量要達(dá)到700萬臺。美國權(quán)威投資研究機(jī)構(gòu)Morningstar發(fā)布的報告指出，2028年之前中國將建起規(guī)模龐大的電動車快速充電網(wǎng)。10年內(nèi)電動車和混合動力車的價格也將與燃油汽車持平。汽車電池技術(shù)的完善，將使這成為可能。到2028年中國汽車市場電動汽車的份額可達(dá)到25%。保險業(yè)要高度關(guān)注新能源汽車金融相關(guān)工作的規(guī)劃與推進(jìn)情況，針對新能源汽車的特點(diǎn)制定相應(yīng)的險種和理賠，扎實(shí)做好新能源汽車保險的各項(xiàng)工作，促進(jìn)雙方互相受益良性發(fā)展。要為新能源汽車發(fā)展高質(zhì)量配套保險，加強(qiáng)新能源汽車保險服務(wù)體系建設(shè)。