鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：605次 | 2018年12月29日
動(dòng)力電池新政加速行業(yè)洗牌 八成公司將被淘汰
12月24日，財(cái)政部官網(wǎng)發(fā)布消息稱，自2019年1月1日起，中國(guó)將取消新能源汽車用鋰離子電池單體的進(jìn)口暫定稅率，恢復(fù)執(zhí)行最惠國(guó)稅率。
這一新政將加速中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)大洗牌。
業(yè)內(nèi)人士推測(cè)，此次新政下發(fā)后，到2020年，動(dòng)力電池企業(yè)將僅剩20－30家，80％以上公司會(huì)被淘汰。
上一輪洗牌始于2016年。隨著新能源汽車補(bǔ)貼核準(zhǔn)比例逐步下調(diào)，動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入寒冬，配套企業(yè)數(shù)量從150家減少至2017年不足100家。
但在此之前，中國(guó)動(dòng)氣電池公司享受了三年的政策紅利期。
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2016年，中國(guó)工信部發(fā)布動(dòng)力電池企業(yè)“白名單”。包括松下、LG、三星等在內(nèi)的外資企業(yè)均未能入選。在中國(guó)，電動(dòng)汽車要想拿到國(guó)家補(bǔ)貼和地方補(bǔ)貼，需先進(jìn)入電池目錄。
這一“政策壁壘”催生了寧德時(shí)代為代表的中國(guó)本土動(dòng)力電池企業(yè)崛起。2017年，寧德時(shí)代首次超越老牌巨頭松下，摘下全球銷售量第一的桂冠。
事實(shí)上，在“大洗牌”來臨前，動(dòng)力電池龍頭公司已陷入困境。
龍頭企業(yè)寧德時(shí)代上市后遭遇第一個(gè)跌停；比亞迪業(yè)績(jī)股價(jià)雙雙下滑；沃特瑪深陷債務(wù)危機(jī)；猛獅科技自曝現(xiàn)金流緊張；妙盛、智航等遭遇停工減產(chǎn)。
動(dòng)力電池行業(yè)的問題在龍頭公司的困境中逐漸暴露。但更糟糕的還在后頭，外資巨頭即將被允許重新進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
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寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群時(shí)刻保持著危機(jī)感。“如果外國(guó)企業(yè)下半年就回來，我們還可以蒙著眼睛睡大覺嗎？”他在一封內(nèi)部郵件中反問員工。
他的危機(jī)感源于中國(guó)“政策壁壘”即將被打破——中國(guó)政府計(jì)劃2020年以后完全取消對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼政策。這意味著，曾一度退出中國(guó)市場(chǎng)的日韓動(dòng)力電池巨頭將卷土重來。
如今，在中美貿(mào)易戰(zhàn)大背景下，政策轉(zhuǎn)向，“白名單”開始向外資企業(yè)開放。
在新的白名單里，三星環(huán)新（西安）動(dòng)力電池有限公司、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司（LG化學(xué)）、北京電控愛思開科技有限公司（SK）等三家韓國(guó)企業(yè)終于入選，它們隨即開始重啟在華業(yè)務(wù)。
今年11月29日，三星環(huán)新動(dòng)力電池新建二期工廠項(xiàng)目于在西安開工建設(shè)，項(xiàng)目建成后，產(chǎn)能可達(dá)年產(chǎn)6000萬塊，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后新增銷售收入120億元。
在新政下，日韓等國(guó)動(dòng)力電池成本將進(jìn)一步降低。
相比之下，中國(guó)動(dòng)力電池公司成本居高不下。瑞銀一份分析報(bào)告顯示，寧德時(shí)代的成本高出松下35％以上，LG化學(xué)和三星SDI的成本也低于寧德時(shí)代。
盡管中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)遲早會(huì)面對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，但監(jiān)管層此次下發(fā)新政，讓它們措手不及。
目前，寧德時(shí)代、比亞迪合力占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)60％以上份額，國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)空間已經(jīng)不大。走向海外市場(chǎng)是其尋找新業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)的必然選擇。
前三年，政策保護(hù)讓本土公司崛起。但如今，它們需要以更為獨(dú)立的姿態(tài)加入國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。今年以來，政府政策的變化順應(yīng)了這一新形勢(shì)。
動(dòng)力電池成本幾乎占據(jù)電動(dòng)汽車成本的一半。取消新能源汽車用鋰離子電池單體的進(jìn)口暫定稅率，監(jiān)管層用心良苦——長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，這將倒逼新能源汽車的價(jià)格下降。
在扶持多年后，監(jiān)管部門突然決定不再“圈養(yǎng)”，面對(duì)卷土重來的外資巨頭，中國(guó)動(dòng)力電池公司將如何競(jìng)爭(zhēng)？
