1.2019年新能源汽車產(chǎn)銷或?qū)⒊^160萬臺

隨著新能源乘用車型續(xù)航里程提升、綜合售價下降，以及限牌、限行城市的路權(quán)傾斜，新能源乘用車銷售保持快速增長。2019年為雙積分大考首年，合資車型加速推進燃油車型電動化；上汽大眾途觀Lphev/帕薩特phev已于18年11月正式上市，一汽豐田卡羅拉phev預計19年Q1發(fā)售，后續(xù)大眾朗逸ev等車型也將于19年上市。合資新能源汽車將在19年迎來爆發(fā)期。預計19年新能源乘用車有望實現(xiàn)銷量140萬臺以上，帶動新能源汽車銷售總量突破160萬臺。

2.動力電池系統(tǒng)單價或?qū)⑼黄?.9元/wh

截止18年12月中，19年新能源汽車國家補貼政策尚未落地，預計19年單車補貼額同比降幅將在20%-40%區(qū)間。2021年國家補貼政策全面退出，海外特斯拉對動力電池組的目標價格為100美元/kwh，而傳統(tǒng)美日汽車龍頭目標采購價格也在接近區(qū)間；因此2021年動力電池配套均價或?qū)⑦_到600元/kwh。18年末國內(nèi)動力電池組不含稅售價約為1000-1150元/kwh，基本達到原定油電平衡價格；國內(nèi)動力電池企業(yè)降本壓力仍然巨大，未來三年動力電池年均降價幅度仍將達到15%左右水平。

預計19年三元動力電池組售價將下降至850-950元/kwh價格區(qū)間；中性預計行業(yè)平均毛利率約為25%。

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3.軟包動力電池應用進入爆發(fā)期

數(shù)據(jù)顯示，截止18年11月國內(nèi)動力電池累計裝機量達到43.59GWh，其中軟包電池累計裝機量達到5.78GWh，市場份額約為13%；同期圓柱電池累計裝機量約為5.37GWh。2018年寧德時代實現(xiàn)對日產(chǎn)軒逸EV的軟包動力電池出貨，證明行業(yè)龍頭的軟包產(chǎn)品完成導入進程、進入放量階段；國內(nèi)軟包電池生產(chǎn)企業(yè)億緯鋰能、孚能科技均獲得戴姆勒長期采購訂單；LG、SKI等海外軟包電池企業(yè)在南京、常州擴建新的動力軟包電池產(chǎn)能；萬向集團80GWh軟包電池項目進入推進階段。19年國內(nèi)軟包動力電池迎來供給爆發(fā)元年。

4.充電樁利用率提高，運營商實現(xiàn)盈利

據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2018年11月公共充電基礎設施增速放緩。截至2018年11月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁29.0萬臺，其中交流充電樁18.1萬臺、直流充電樁10.8萬臺、交直流一體充電樁0.05萬臺。2018年11月較2018年10月公共類充電樁增加5086臺。從2017年12月到2018年11月，月均新增公共類充電樁約7083臺，2018年11月同比增長41.5%。

分地區(qū)來看，2018年11月公共充電基礎設施建設區(qū)域較為集中，北京、上海、廣東等加速發(fā)展地區(qū)建設的公共充電基礎設施占比達77%；示范推廣地區(qū)和積極促進地區(qū)共占23%。截至11月，省級行政區(qū)域內(nèi)所擁有的公共類充電樁數(shù)量前十的分別為北京、上海、廣東、江蘇、山東、浙江、河北、天津、安徽、湖北。

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我國目前新能源汽車保有量約221萬輛，預計明年新能源汽車銷量為160萬輛，總保有量較今年將增加70%左右。新能源汽車保有量的大幅增長，以及續(xù)航里程增加帶來的用車場景增多，將推動充電需求快速上升。根據(jù)充電運營商特來電公布的數(shù)據(jù)，2018年實現(xiàn)日均充電量436萬千瓦時，較去年提高近100%。伴隨充電量的大幅提升，充電樁利用率顯著提高，我們預計特來電、星星充電等龍頭充電運營商明年充電業(yè)務將實現(xiàn)盈利。