第五屆G20-鋰電峰會(huì)第2次CEO會(huì)議

麒麟山莊公報(bào)

動(dòng)力電池下半場(chǎng)開賽企業(yè)策略調(diào)整與應(yīng)對(duì)

一、2018年8月18日，第五屆G20-鋰電峰會(huì)第2次CEO會(huì)議在深圳麒麟山莊酒店成功舉辦，成員企業(yè)-深圳斯諾承辦了此次會(huì)議。

二、本屆G20-鋰電峰會(huì)主題為：動(dòng)力電池下半場(chǎng)開賽企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整與應(yīng)對(duì)。成員企業(yè)針對(duì)2018年上半年企業(yè)運(yùn)行面臨的問(wèn)題及未來(lái)兩年行業(yè)發(fā)展存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行了深度交流。

三、本次會(huì)議是中國(guó)電動(dòng)車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展到轉(zhuǎn)折階段，所進(jìn)行的一次里程碑式的會(huì)議。與會(huì)成員一致認(rèn)為，經(jīng)歷了多輪的非理性產(chǎn)能擴(kuò)張和市場(chǎng)布局之后，2018年開始，整個(gè)鋰電行業(yè)開始進(jìn)入大范圍的調(diào)整和整合，正在從前兩年的盛夏走向深秋。受到國(guó)家政策急速變化、價(jià)格戰(zhàn)激化、供應(yīng)鏈賬期加長(zhǎng)等重大不利因素，整個(gè)行業(yè)危機(jī)重重。

目前來(lái)看，無(wú)論是第一二梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)，還是后面的企業(yè)，都普遍面臨著降低成本、賬期延長(zhǎng)、客戶風(fēng)險(xiǎn)控制、外資對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)等多重壓力。

成員企業(yè)認(rèn)為，面對(duì)未來(lái)更為嚴(yán)峻的復(fù)雜環(huán)境，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)亟待在資本、技術(shù)、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈等多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行相應(yīng)戰(zhàn)略調(diào)整，以應(yīng)對(duì)目前的危機(jī)和未來(lái)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，要加大產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、同行企業(yè)之間的密切協(xié)作，以開放的心態(tài)來(lái)應(yīng)對(duì)來(lái)自國(guó)內(nèi)和國(guó)際的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)。

四、關(guān)于動(dòng)力電池價(jià)格下降與降成本路徑

?2020年動(dòng)力電池系統(tǒng)價(jià)格1元/wh的目標(biāo)下，車企不斷提出更為嚴(yán)苛的價(jià)格要求，而核心材料價(jià)格的下滑滯后于電池價(jià)格的下降周期，這導(dǎo)致電池企業(yè)陷入“夾心餅干”的境況。

?成員企業(yè)一致認(rèn)為，汽車電動(dòng)化的大趨勢(shì)已成為全球共識(shí)，但要真正推動(dòng)其市場(chǎng)化發(fā)展，必然面臨與傳統(tǒng)燃油車在性價(jià)比上的直接競(jìng)爭(zhēng)，在此大趨勢(shì)之下，動(dòng)力電池價(jià)格向1元/wh甚至更低的目標(biāo)前進(jìn)是必然趨勢(shì)。這要求電池企業(yè)在保證產(chǎn)品性能和安全的前提下實(shí)現(xiàn)最大程度的成本降低。

?成員企業(yè)一致建議，降成本的路徑選擇上，企業(yè)除了要通過(guò)制造升級(jí)、工藝改進(jìn)、內(nèi)部管理進(jìn)行提升，同時(shí)，一定要加大產(chǎn)業(yè)鏈的深度協(xié)作。

與產(chǎn)業(yè)鏈的深度協(xié)作，需要電池企業(yè)以開放共贏的心態(tài)，無(wú)論是與材料供應(yīng)商還是與設(shè)備供應(yīng)商，都可以通過(guò)戰(zhàn)略合作，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能配套、股權(quán)置換上進(jìn)行更深維度的探索與實(shí)踐。

五、關(guān)于動(dòng)力電池性能提升與產(chǎn)品設(shè)計(jì)

?對(duì)于動(dòng)力電池技術(shù)的提升，受邀參會(huì)的汽車企業(yè)認(rèn)為，能量密度不應(yīng)該作為評(píng)價(jià)動(dòng)力電池性能的單一指標(biāo)，安全對(duì)于汽車至關(guān)重要，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，將會(huì)帶來(lái)巨大損失。因此，在提升能量密度的同時(shí)，絕對(duì)不能忽視對(duì)于安全的保證。

?在性能上，除了能量密度與續(xù)航里程，循環(huán)及使用壽命同樣重要。從電動(dòng)車消費(fèi)端的需求來(lái)看，8年的使用壽命，20萬(wàn)公里的總的行駛里程，是需要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)就要達(dá)到的。

?受邀參會(huì)的汽車企業(yè)一致強(qiáng)烈建議，在電池性能的設(shè)定上，企業(yè)要根據(jù)車企不同場(chǎng)景的應(yīng)用需求來(lái)進(jìn)行研發(fā)，區(qū)分清楚車企產(chǎn)品使用需求和定位，在快充、續(xù)航、壽命等不同性能上進(jìn)行差異化設(shè)計(jì)。

?從車企的角度出發(fā)，基于純電動(dòng)平臺(tái)的產(chǎn)品開發(fā)正在成為主流趨勢(shì)，這需要配套電池企業(yè)的電池尺寸規(guī)格進(jìn)行統(tǒng)一，核心零部件的標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)該成為電池企業(yè)的重要的考量方向，其對(duì)于整體成本的降低也將起到積極作用。

六、關(guān)于車企賬期和客戶風(fēng)險(xiǎn)防范

?在賬期上，受到政策的影響，車企的回款延長(zhǎng)對(duì)于電池企業(yè)的資金流造成了巨大的壓力，即便排名前十的企業(yè)，不少都面臨著現(xiàn)金流斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，從2018年開始，車企環(huán)節(jié)的淘汰賽也開始明顯加快，不少在產(chǎn)品定位、生產(chǎn)制造、品牌打造等環(huán)節(jié)出現(xiàn)明顯問(wèn)題的車企將面臨被洗牌的風(fēng)險(xiǎn)。

?成員企業(yè)認(rèn)為，現(xiàn)金流是企業(yè)生存的血液，動(dòng)力電池企業(yè)要量力而行，根據(jù)自身的實(shí)際情況進(jìn)行客戶的選擇，同時(shí)還要善于運(yùn)用外部資本、合作伙伴、股東等外部資源來(lái)保證自身的現(xiàn)金流。

?從客戶風(fēng)險(xiǎn)的角度，成員企業(yè)認(rèn)為，一方面，動(dòng)力電池企業(yè)要選擇真正踏實(shí)做事的客戶，要避開存在市場(chǎng)投機(jī)、資本投機(jī)、政策投機(jī)的客戶；另一方面，動(dòng)力電池企業(yè)要守住底線和原則，在保證產(chǎn)品質(zhì)量性能的同時(shí)，同樣要在賬期回款上設(shè)立企業(yè)的原則。

七、關(guān)于國(guó)際電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)對(duì)

?下半場(chǎng)競(jìng)逐一開場(chǎng)，日韓動(dòng)力電池企業(yè)就開始卷土重來(lái)。相比于上一輪的瘋狂和冒進(jìn)，日韓企業(yè)顯得低調(diào)冷靜，并在此輪布局中有了政策背書，底氣更足。

?面對(duì)來(lái)自日韓動(dòng)力電池企業(yè)新一輪的圍城，成員企業(yè)認(rèn)為，動(dòng)力電池企業(yè)不僅要加大產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，更為重要的是要加大同行企業(yè)間的合作和協(xié)同，通過(guò)彼此間的市場(chǎng)、技術(shù)、資本等環(huán)節(jié)互補(bǔ)，推進(jìn)國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池領(lǐng)域的抱團(tuán)發(fā)展，共建產(chǎn)業(yè)發(fā)展命運(yùn)共同體。

八、關(guān)于核心材料環(huán)節(jié)價(jià)格戰(zhàn)

?經(jīng)歷了2017年上游資源的漲價(jià)潮之后，2018上半年，鋰電材料領(lǐng)域在電解液和隔膜環(huán)節(jié)出現(xiàn)了價(jià)格戰(zhàn)激化的局面，主流企業(yè)紛紛參戰(zhàn)，而進(jìn)入下半年之后，市場(chǎng)開始逐步回歸理性。

?成員企業(yè)認(rèn)為，材料領(lǐng)域的價(jià)格戰(zhàn)激化，主要是前幾年的瘋狂投資導(dǎo)致的產(chǎn)能集中釋放，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段的一種必然結(jié)果，從上半年的實(shí)際情況來(lái)看，價(jià)格戰(zhàn)給置身產(chǎn)業(yè)的企業(yè)產(chǎn)生了一系列負(fù)面的影響，長(zhǎng)期來(lái)看，并不利于產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

與此同時(shí)，不可否認(rèn)的是，作為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的手段，價(jià)格戰(zhàn)也將會(huì)對(duì)于現(xiàn)有市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)起到凈化的作用，將會(huì)洗刷掉一批在技術(shù)產(chǎn)品、生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)存在明顯問(wèn)題的企業(yè)，鋰電材料行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高。

?成員企業(yè)認(rèn)為，簡(jiǎn)單粗暴打價(jià)格戰(zhàn)對(duì)行業(yè)損傷很大，不建議以這種形式來(lái)應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，上下游企業(yè)深度合作、互利共贏才是健康的發(fā)展路徑。

質(zhì)量是企業(yè)的生命，過(guò)分關(guān)注低成本而導(dǎo)致的低質(zhì)量不僅將給企業(yè)自身帶來(lái)毀滅性的危害，同時(shí)也將對(duì)整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康有序可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)重大不利影響。

?在電解液和隔膜領(lǐng)域，上半年出現(xiàn)了大范圍的價(jià)格戰(zhàn)，這對(duì)于企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了很大的壓力，隨著環(huán)評(píng)壓力加大，考慮到未來(lái)幾年的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，電解液和隔膜價(jià)格將會(huì)逐步回歸理性。

未來(lái)，能在個(gè)性化產(chǎn)品定制、產(chǎn)能供給上做好準(zhǔn)備的企業(yè)將具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)，更大范圍的行業(yè)洗牌將加速，七成左右的電解液和隔膜企業(yè)將面臨被洗牌風(fēng)險(xiǎn)。

九、關(guān)于新材料體系的導(dǎo)入與應(yīng)用

?成員企業(yè)認(rèn)為，未來(lái)幾年主流動(dòng)力電池主要是四大方向，一是基于替代鉛酸的低成本類，二是高功率的快充快放類，三是高能量密度長(zhǎng)循環(huán)壽命類，四是基于高鎳和硅碳的超高能量密度類。

?在高鎳化的實(shí)現(xiàn)上，2018年以來(lái)，已經(jīng)有企業(yè)開始陸續(xù)進(jìn)行量產(chǎn)導(dǎo)入，但在安全性把控，在電池合成工藝、配套生產(chǎn)線的成本上，高鎳電池還有很多問(wèn)題要解決。隨著各家企業(yè)對(duì)于高鎳三元電池資金上的不斷投入、技術(shù)上的不斷研發(fā)，預(yù)計(jì)最快2019年下半年會(huì)規(guī)模化導(dǎo)入。

?在負(fù)極材料環(huán)節(jié)，石墨碳類負(fù)極材料已經(jīng)接近理論克容量，硅基負(fù)極材料的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用正在加速推進(jìn)。當(dāng)前電池企業(yè)也在積極尋求用好硅碳負(fù)極的解決方案，其中預(yù)補(bǔ)鋰工藝的嘗試應(yīng)用，有望解決硅碳負(fù)極首次庫(kù)倫效率較低的問(wèn)題。隨著該工藝的成熟應(yīng)用將有望推動(dòng)硅碳負(fù)極材料的規(guī)?；瘧?yīng)用。

?在隔膜環(huán)節(jié)，一致性更好、內(nèi)應(yīng)力更小、孔隙率更高，倍率和循環(huán)性能更優(yōu)異、成本更低成為動(dòng)力電池對(duì)于隔膜的要求。在電解液環(huán)節(jié)，高鎳體系成為主旋律，如何與高鎳體系的正負(fù)極匹配成為電解液企業(yè)需要應(yīng)對(duì)的核心命題。

?在正負(fù)極集流體上，厚度更薄的銅箔正在被動(dòng)力電池企業(yè)導(dǎo)入使用，三維多孔銅集流體、三維石墨泡沫集流體等產(chǎn)品都從實(shí)驗(yàn)室走向逐步量產(chǎn)。在模組、Pack環(huán)節(jié)的輕量化材料上，基于安全性前提下的輕量化結(jié)構(gòu)件應(yīng)用正在加快，如何實(shí)現(xiàn)成本與性能的平衡，是新材料導(dǎo)入時(shí)需要解決的難題。

十、關(guān)于中國(guó)企業(yè)進(jìn)入全球供應(yīng)鏈

?國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，包括動(dòng)力電池、正極材料、負(fù)極材料、隔膜、前驅(qū)體、電解液、結(jié)構(gòu)件、銅箔等核心零部件和材料都開始進(jìn)入國(guó)際供應(yīng)鏈，在G20企業(yè)中，包括寧德時(shí)代、格林美、巴莫科技、星源材質(zhì)、新宙邦、科達(dá)利、先導(dǎo)智能、新嘉拓、大族激光等多家成員企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入國(guó)際車企及動(dòng)力電池企業(yè)供應(yīng)鏈。

?成員企業(yè)認(rèn)為，中國(guó)作為全球電動(dòng)車領(lǐng)域的主戰(zhàn)場(chǎng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)一定要參與到國(guó)際供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，而這需要企業(yè)在專利、品質(zhì)、安全上做好儲(chǔ)備。安全第一，品質(zhì)第二，成本第三。

?成員企業(yè)認(rèn)為，全球電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模化將在未來(lái)兩年啟動(dòng)，對(duì)于材料企業(yè)而言，要在四個(gè)環(huán)節(jié)加大投入力度。

一是供應(yīng)鏈的保障能力，材料企業(yè)與電池企業(yè)的合作將不僅是單純的買賣關(guān)系，未來(lái)將會(huì)是在深度協(xié)作基礎(chǔ)上的共生關(guān)系，材料企業(yè)不僅要在產(chǎn)能布局上做好準(zhǔn)備，還要在新產(chǎn)品研發(fā)與配套上提供保障能力。

二是工程能力，鋰電池系統(tǒng)作為電動(dòng)車動(dòng)力總成正在納入到車規(guī)體系中，對(duì)于材料的一致性、穩(wěn)定性等提出了嚴(yán)苛的要求，同時(shí)對(duì)于產(chǎn)品的易回收利用設(shè)計(jì)、使用再生材料、降低有毒有害物質(zhì)以及可追溯性也提出了具體的要求，材料企業(yè)要按照汽車的管理體系來(lái)規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)，這對(duì)于企業(yè)的工程能力將是巨大的挑戰(zhàn)。

三是管理和人才能力，材料的生產(chǎn)和制造要適應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，就亟待在管理上、人才上同步跟進(jìn)，以此來(lái)保障材料環(huán)節(jié)的可持續(xù)發(fā)展。

?提升上述能力的同時(shí)，成員企業(yè)認(rèn)為，材料企業(yè)還要建立多元化的產(chǎn)品及市場(chǎng)能力，抵抗來(lái)自細(xì)分領(lǐng)域的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)，做到國(guó)際領(lǐng)先，一是合作共贏，第二是成本優(yōu)勢(shì)，第三是技術(shù)創(chuàng)新，第四是產(chǎn)品做專，第五是上下游產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)，第六是資本整合。

十一、關(guān)于動(dòng)力電池制造裝備的路徑選擇

?鋰電池生產(chǎn)設(shè)備正在迎來(lái)新一輪機(jī)會(huì)，全球來(lái)看，松下、LG化學(xué)、三星SDI、CATL、比亞迪等龍頭大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，中國(guó)設(shè)備有望進(jìn)一步與更多龍頭廠商建立合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)全球供貨。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，鋰電池設(shè)備非標(biāo)準(zhǔn)特征明顯，客戶粘性極強(qiáng)，電池龍頭與生產(chǎn)裝備龍頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合趨勢(shì)愈發(fā)明顯，未來(lái)鋰電池設(shè)備行業(yè)龍頭和電池企業(yè)龍頭將齊頭并進(jìn)。

?2018年以來(lái)，設(shè)備一體化和整線交付已經(jīng)成為大勢(shì)所趨，對(duì)設(shè)備企業(yè)在專業(yè)設(shè)備性能提升和前后端延伸的選擇，對(duì)戰(zhàn)略定位和經(jīng)營(yíng)層面影響至深。

成員企業(yè)認(rèn)為，對(duì)于中小電芯廠和新進(jìn)入者而言，整線供應(yīng)帶來(lái)的超額服務(wù)和整體售后服務(wù)保障具備較強(qiáng)吸引力，有望成為他們的重要選擇參考。而對(duì)于具有一定積累的動(dòng)力電池企業(yè)而言，基于自身對(duì)于工藝要求的分段整合是其主流選擇。

?面對(duì)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化的趨勢(shì)，成員企業(yè)認(rèn)為，從電池質(zhì)量的角度來(lái)考量，自動(dòng)化程度越高，人工越少干預(yù)，嚴(yán)格控制設(shè)備在線的時(shí)間，這對(duì)于產(chǎn)品一致性、穩(wěn)定性都會(huì)有明顯的提升，也是當(dāng)下產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為緊迫的環(huán)節(jié)。

?從智能化和數(shù)字化來(lái)看，國(guó)內(nèi)目前還處于起步階段，應(yīng)該注意的是，無(wú)論是對(duì)于設(shè)備企業(yè)還是電池企業(yè)，還不能盲目地追求智能化和數(shù)字化，而應(yīng)該要按企業(yè)和行業(yè)狀態(tài)的階段性來(lái)選擇最適合的裝備。

?成員企業(yè)表示，提質(zhì)降本的壓力下，鋰電設(shè)備企業(yè)要更加注重產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)升級(jí)。在核心單機(jī)設(shè)備領(lǐng)域，一方面要通過(guò)一體化的思路推動(dòng)生產(chǎn)效率、節(jié)能效率的優(yōu)化，另一方面，要在產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性上做持續(xù)的改進(jìn)和提升。

G20成員名單(排名不分先后)：