鉅大LARGE | 點擊量：311次 | 2023年02月27日
CATL的敵人們，打響電池鐵王座爭奪戰(zhàn)
在互聯(lián)網(wǎng)大廠拼命省錢的2022年，動力鋰電池玩家們正在到處撒錢CATL、比亞迪、中航鋰電們動輒花費數(shù)億甚至數(shù)十億買土地、建廠、擴產(chǎn)量；資本也格外青睞，欣旺達(dá)動力鋰電池業(yè)務(wù)一筆融資就高達(dá)80億元；他們開始搶人大戰(zhàn)，剛畢業(yè)的碩士年薪40萬起步......
動力鋰電池研發(fā)廠商們爭奪的，不僅僅是國內(nèi)乃至全球的市場份額，更是未來在整個產(chǎn)業(yè)鏈上的話語權(quán)。CATL老大的地位受到了影響我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年CATL動力國內(nèi)裝機量四年以來首次低于50%。
前來分一杯羹的不僅包括傳統(tǒng)的電池廠商，還包括資深車企、造車新勢力等等。一個關(guān)鍵的問題是，誰能超越CATL？
老對手比亞迪逆襲
在動力鋰電池領(lǐng)域，比亞迪和CATL的差距正在縮小。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
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我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年CATL動力國內(nèi)裝機量四年以來首次低于50%，而比亞迪則超過了20%。他們之間的差距從2020年的35.1%縮小至26.08%。七月這個數(shù)據(jù)被進(jìn)一步縮小至21.96%。放眼全球，2022年上半年比亞迪裝機量24GWh，僅和亞軍LG新能源的裝機量相差5GWh。
幾乎每一個你能想到的汽車品牌，都在和弗迪電池洽談合作，刀片電池將陸續(xù)搭載在國內(nèi)外各主流品牌的新能源車型上，比亞迪董事長兼總裁王傳福曾這樣表示。
弗迪電池，是比亞迪旗下獨立的電池板塊。去年四月，比亞迪官方宣布，旗下?lián)碛歇毤覍＠牡镀姵貙㈤_始向外供應(yīng)。作為磷酸鐵鋰的擁泵，比亞迪推出的刀片電池被認(rèn)為是追擊CATL的最佳輔助。一位電池行業(yè)人士稱，刀片電池是目前世界上最厲害的磷酸鐵鋰電芯。
借助這款電池，比亞迪成為了除松下、LG化學(xué)和CATL之外，TSLA的第四家電池供應(yīng)商。前述三家依靠TSLA穩(wěn)固了行業(yè)地位，一直在全球動力鋰電池排行榜前五名內(nèi)。這引爆了比亞迪的市值，直奔萬億。
不過，在車子沒有交付之前，這些在洽談中，或者已經(jīng)談成的合作，都不能影響弗迪電池的裝機量。
一位電池行業(yè)資深人士向Tech星球分享了他的觀點，比亞迪在動力鋰電池市份額的上升更多的原因是自身銷量的暴漲2022年比亞迪上半年賣了64萬臺，比一度遙遙領(lǐng)先的TSLA還要多8萬臺，2021年同期這個數(shù)據(jù)才24.7萬輛，其中還包含9.6萬輛燃油車。
Tech星球通過上半年比亞迪各款車型銷量及基礎(chǔ)版本電池容量預(yù)估，比亞迪自有車型消耗了大約21.6GWh的電池，約占整體的90%，可以說弗迪電池大部分是比亞迪內(nèi)部消耗。
為了滿足其他車企的需求，比亞迪正在到處建廠，按照規(guī)劃，比亞迪電池2025年的電池產(chǎn)量有望達(dá)到600GWh左右，今年可利用產(chǎn)量就將超過200GWh。CATL2025年規(guī)劃產(chǎn)量有望超過670GWh，雙方規(guī)劃的產(chǎn)量差距只有70GWh。
他們在深圳市深汕特別合作區(qū)累計耗資12.73億元，購置了211萬平方米工業(yè)用地。在鄭州，比亞迪累計四次置地13500畝。同時，比亞迪還在南寧、貴州等地建設(shè)廠。
600GWh的數(shù)字不是空穴來風(fēng)。據(jù)權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，到2025年，全球交通領(lǐng)域的電動化及電力領(lǐng)域儲能對鋰電池的總需求量將超過1.8TWh，按照全球25%的市場份額，75%產(chǎn)量利用率來計算，剛好是600GWh。這是比亞迪的野心。
不過，產(chǎn)量迅速擴張，比亞迪要面對較強的交付能力挑戰(zhàn)，以及是否產(chǎn)量會浪費。
車企喜歡的新選手
CATL面對的不僅是老對手的追擊，還有新玩家。造車新勢力們正在扶植新的電池品牌，就像當(dāng)年寶馬扶植了CATL相同。
他們的做法很簡單，為新的電池品牌供應(yīng)資金彈藥。中航鋰電的投資人隊伍中，就有小米長江產(chǎn)業(yè)基金，小米還投資了長城旗下的蜂巢能源，大眾汽車投資了國軒高科。
最引人注意的是欣旺達(dá)旗下的動力鋰電池業(yè)務(wù)，欣旺達(dá)將其拆分單獨融資，其股東結(jié)構(gòu)尤其豪華，獲得了小鵬汽車、理想汽車、蔚來汽車、廣汽資本、東風(fēng)資產(chǎn)等多家有電池需求的公司的投資。
一位電池行業(yè)投資人將這樣的投資方式形容為：一種新型的產(chǎn)量共建。畢竟隨便一個基地，光買地就要數(shù)億元。
這是一家原本做手機電池的公司，是全球最大的手機電池供應(yīng)商。2014年，欣旺達(dá)動力鋰電池電動汽車電池有限公司成立，隨后開啟了動力鋰電池研發(fā)。一位接近欣旺達(dá)的知情人士透露，經(jīng)過7年的發(fā)展，現(xiàn)在欣旺達(dá)的技術(shù)儲備是第一梯隊的。
欣旺達(dá)已經(jīng)是小米汽車目前的電池供應(yīng)商之一，它是今年上升勢頭最猛的一家，剛剛完成了80億人民幣的融資。本著投出下一個CATL的野心，資方們熱情高漲，最終融資金額數(shù)倍于最初計劃。他們計劃拆分旗下的動力鋰電池業(yè)務(wù)，三年內(nèi)沖擊上市。
沒有一家車企希望自己的核心部件只有一家供應(yīng)商，這讓他們沒有替補方法，更缺失了議價權(quán)。造車新勢力們扶持新電池品牌的另一種方式是合作，廣汽是最先邁出了這一步，它選擇的是中航鋰電，雙方共同攻破三元鋰電池難關(guān)。
現(xiàn)在，長安、廣汽、吉利、金康、廣汽豐田、東風(fēng)等車企目前都用到了中航鋰電（現(xiàn)已改名為中創(chuàng)新航）的電池產(chǎn)品；中航鋰電和一汽、上汽、長城、大眾、戴姆勒等已進(jìn)入技術(shù)開發(fā)階段，為下一步的合作鋪路。
中航鋰電計劃2025年實現(xiàn)300GWh的產(chǎn)量，為比亞迪弗迪電池的一半，CATL的45%。他們獨有的彈匣電池，因為采用了類似子彈匣的結(jié)構(gòu)，將電芯放入結(jié)構(gòu)，整個電芯隔熱艙采用航天納米技術(shù)，可承受1400℃高溫，實現(xiàn)安全性的提升。因為出眾的研發(fā)能力，中航鋰電被認(rèn)為是最接近CATL的新選手。
新玩家們正在搶走CATL的客戶。據(jù)《電動汽車觀察家》統(tǒng)計，2019年CATL給廣汽乘用車供的貨，是中航鋰電的近2倍，但2020年中航鋰電供貨量反而成了CATL的近2.5倍。在長安汽車方面，2019年中航鋰電供貨超過CATL193MWh，2020年差距拉大到350MWh。
CATL注意到了中航鋰電的崛起。去年七月至今，先后中航鋰電包括正積極片及電池在內(nèi)的5項專利。
在供應(yīng)鏈極其不確定的今天，一位電池行業(yè)資深從業(yè)者告訴Tech星球，從安全和降本角度來看，車企選擇新的對手是為了分擔(dān)風(fēng)險。畢竟造車新勢力還不能穩(wěn)定盈利。
隨著二線電池廠的迅速成長，CATL的整體份額下降應(yīng)該是一個大概率事件，CATL迎來了守擂戰(zhàn)。
CATL的戰(zhàn)爭才剛剛開始
CATL依舊以絕對優(yōu)勢占據(jù)動力鋰電池市場的頭把交椅。面對越來越多的對手，一位CATL的員工顯得淡定，這就好像一座金字塔，在建造的過程中總有沙子落下來，他們分去的份額不大。
或許，CATL更大的野心是全球市場，雖然其年中報告披露海外業(yè)務(wù)占銷售收入之比為19.7%。在德國廠的基礎(chǔ)上，CATL擬在歐洲匈牙利投資建設(shè)電池廠加強歐洲基地布局。不過，CATL在全球動力市場的份額在七月經(jīng)歷了小幅度下降：從六月的36%下降至七月的34.7%。
除去市場份額的流失，CATL還面對人才流失危機。2018年劉靜瑜出任中航鋰電董事長不久后，中航鋰電開始從CATL成體系的挖人。中航鋰電也在短時間內(nèi)就生產(chǎn)出品質(zhì)較好的三元鋰電池。
為了防止人才流失，面對不斷涌出的新玩家競爭，CATL升級了其競業(yè)協(xié)議。一位在CATL工作多年的老員工告訴Tech星球，最開始去競對公司，只要賠償100萬，現(xiàn)在則要賠償當(dāng)年總收入（包含股票和現(xiàn)金）的5倍。這些公司包括比亞迪、中航鋰電等。
研發(fā)一直是CATL的核心競爭力之一。在比亞迪和中航鋰電分別推出了安全性和能量密度的刀片電池和彈匣電池后，今年六月，拿出了自己的大殺器麒麟電池。根據(jù)CATL官方描述：在相同的電化學(xué)體系、電池包尺寸下，采用三元高鎳版材料的麒麟電池，比同體積的TSLA4680高出13%的能量密度。
華為和賽力斯打造的問界系列，以及吉利旗下的極氪系列成為搭載麒麟電池的全球量產(chǎn)首發(fā)品牌。CATL方面也在世界新能源汽車大會上表示，首批搭載麒麟電池的極氪009、極氪001將分別在2023年一季度和二季度上市。
為了和車企深度綁定，同時也為了減輕資金壓力，CATL開始和車企產(chǎn)量共建。加入這個隊伍的有5家車企，他們包括時代一汽、時代吉利、時代廣汽、時代上汽、東風(fēng)時代。不過，這個隊伍中沒有造車新勢力，他們?nèi)莻鹘y(tǒng)車企。
半個月前，CATL交出了一份營收、利潤雙雙大幅度上漲的財報，但資本市場并不買單，財報公布當(dāng)天，股價跌了6%。不過，這可能是過去一段時間股價漲得太兇猛的原因，因為CATL的市值早就高過了萬億，真正開啟了它的時代。
只不過，假如想要更長時間成為主角，CATL要戰(zhàn)勝一個又一個對手，而眼下，戰(zhàn)爭才剛剛開始。
