鉅大LARGE | 點擊量：368次 | 2023年01月12日
當(dāng)動力鋰電池遇上"黑天鵝"和"灰犀牛"
每一只黑天鵝背后，都隱藏著一頭灰犀牛。
從數(shù)據(jù)上看，2019年下半年開始，國內(nèi)動力鋰電池公司的日子并不好過。
2019年，國內(nèi)動力鋰電池裝機量達(dá)到62.2GWh，同比累計上升9.2%。然而，從2019年八月開始，動力鋰電池的月度裝機量都較2018年有了不同程度的降低，十二月降幅達(dá)27.4%。
2020年伊始，正當(dāng)國內(nèi)動力鋰電池公司躊躇滿志，準(zhǔn)備在鼠年扭轉(zhuǎn)頹勢的時候，一只意外的黑天鵝新型冠狀病毒從天而降。
塔勒布在《黑天鵝》一書中提出，稀有性、沖擊性和事后預(yù)測性是黑天鵝事件的三大特點。動力鋰電池行業(yè)遇上黑天鵝，日子會更難過嗎？
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
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-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
黑天鵝的犧牲品
2020年國內(nèi)動力鋰電池行業(yè)一季報的數(shù)據(jù)肯定不好看。鋰電達(dá)沃斯組委會秘書長、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教在接受記者采訪時表示。
于清教指出，由于新型冠狀病毒疫情的影響，動力鋰電池市場訂單下降，車市銷售端也很低迷，電池公司開工率大降，產(chǎn)業(yè)鏈公司壓力加大，業(yè)績受到拖累。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）公布的《動力鋰電池月度數(shù)據(jù)庫》顯示，2020年一月，我國新能源汽車生產(chǎn)約4.85萬輛，同比下降52%；動力鋰電池裝機量約2.32GWh，同比下降53%。
CATL動力鋰電池一月裝機量為1331.5MWh，同比下降39%。此外，孚能科技裝機量的下降比例更是高達(dá)70%，億緯鋰能、力神、中航鋰電的裝機量也出現(xiàn)了大幅下降。
東吳證券研報稱，電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的重要分布于廣東、福建、湖南、上海、浙江等地區(qū)，復(fù)工時間均為二月十日，較原計劃推遲一周。部分公司春節(jié)期間仍有產(chǎn)線運行，但整體產(chǎn)量利用率偏低。
不難看出，作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，動力鋰電池行業(yè)自然無法獨善其身，而動力鋰電池領(lǐng)域的中小公司恐將成為黑天鵝的犧牲品。
2019年新能源汽車和動力鋰電池的銷量遠(yuǎn)低于預(yù)期，2020年受疫情影響，短時間內(nèi)負(fù)面影響較大，特別是對中小動力鋰電池公司而言，日子可能比2019年更難過。于清教告訴記者。
動力鋰電池市場調(diào)研機構(gòu)SMM的報告顯示，自2019年初以來，隨著市場競爭的進一步加劇，已經(jīng)有超過100家動力鋰電池公司停產(chǎn)或倒閉。
此前，于清教估算后認(rèn)為，目前國內(nèi)動力鋰電池市場還留存的公司大約有80家，其中只有40家能夠真正實現(xiàn)裝機量，這也意味著，國內(nèi)已經(jīng)有近六成動力鋰電池公司被淘汰出局。
看看部分中小動力鋰電池公司的2019年業(yè)績預(yù)報，或許更能體會到他們的艱難。星源材質(zhì)預(yù)計2019年歸屬上市公司股東的凈利潤為1.33億元至1.67億元，同比下降25%至40%；天賜材料預(yù)計2019年歸屬上市公司股東的凈利潤為1200萬元至1800萬元，同比下降96.06%至97.37%。
灰犀牛危機
米歇爾渥克說，在每一次、每一組黑天鵝事件的背后，都隱藏著一個巨大的灰犀牛危機。
事實上，除了新型冠狀病毒的黑天鵝事件，國內(nèi)動力鋰電池行業(yè)在2020年還將面對外資電池巨頭的沖擊。
2019年六月，隨著工信部決定廢止《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，以及第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件公司目錄，國內(nèi)動力鋰電池市場的大門就已經(jīng)對外資電池公司敞開。可以預(yù)見的是，日、韓等國動力鋰電池公司將在2020年加快布局我國市場。
外資電池巨頭會是國內(nèi)動力鋰電池行業(yè)的灰犀牛嗎？
于清教認(rèn)為，近年來，動力鋰電池成本的下降速度已經(jīng)超過預(yù)期，目前整個產(chǎn)業(yè)鏈正向高品質(zhì)、高端化發(fā)展。在外資電池巨頭壓力下，國內(nèi)動力鋰電池公司整體降價是肯定的，但降幅會慢慢變小一些。未來的競爭將重要集中于技術(shù)、資本、資源等多方位的博弈，例如CATL、比亞迪、蜂巢能源等近期都在大力推出電池新品。
降價幅度究竟有多大？東吳證券研報認(rèn)為，因外資動力廠進軍國內(nèi)，動力鋰電池廠降價主動，三元動力模組為0.8元/wh。負(fù)極材料方面預(yù)計春節(jié)后進行新一輪價格談判，多數(shù)電池廠商表示，2020年的負(fù)極材料降價訴求是梯度下降10%至15%。
近來，為應(yīng)對外資電池巨頭的競爭，以CATL為首的自主電池品牌紛紛推出了電池新品。
2019年七月，蜂巢能源正式推出了場景化的高速疊片電池產(chǎn)品，包括豐巢、固巢、智巢三大模塊；2019年九月，CATL推出了全新的CTP高集成動力鋰電池開發(fā)平臺，即電芯直接集成到電池包，將大幅降低動力鋰電池的制造成本；2020年一月，比亞迪股份有限公司董事長王傳福稱，比亞迪開發(fā)的刀片電池將于2020年三月在重慶廠首次量產(chǎn)。
外資電池公司競爭力較強的只有LG化學(xué)、松下、三星SDI、SKI等少數(shù)幾家，且在華的電池規(guī)模和我國的頭部公司相比，目前不算特別大，它們在華大規(guī)模釋放產(chǎn)量還要兩三年的時間于清教指出，自主電池品牌需抓住這一窗口期，全方位提升自身競爭力，爭奪更多市場份額。
正如CATL董事長曾毓群所說，日本人發(fā)明了鋰電池，韓國人把它做大，我國人把它做到世界第一。
顯然，當(dāng)下的自主電池品牌正在為這個目標(biāo)而努力。
