鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：360次 | 2022年12月07日
中日韓在我國電動(dòng)汽車市場的爭奪戰(zhàn)
一個(gè)工作日的下午五點(diǎn)，在惠州——中國廣東省一個(gè)湖泊星羅棋布的城市，工人們涌出比亞迪制造工廠，一天的工作過后他們看起來有些疲憊。很多人徑直來到工廠前排著隊(duì)的擁擠的路邊攤，享用下班后的面條和飲料。
“不管我們加班多久，我們?nèi)匀蝗鄙偃耸?，”一名工人說。
比亞迪惠州工廠的繁重工作只是該工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品——電動(dòng)汽車電池需求增長的一個(gè)例證。比亞迪是全球最大的電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)商之一，這家公司正在努力實(shí)現(xiàn)一個(gè)雄心勃勃的目標(biāo)：到2020年將電池產(chǎn)能提高到60GWh——這相當(dāng)于2017年中國全部電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能的一半。
比亞迪創(chuàng)建于1995年，其品牌標(biāo)語為“成就你的夢想”，是中國最大的代用燃料汽車生產(chǎn)商。在西方，這家公司以其在沃倫·巴菲特(WarrenBuffett)股票投資組合中的地位而聞名。但是在中國，比亞迪是中國推動(dòng)主導(dǎo)汽車制造未來的先鋒公司之一。
中國的政策制定者賭定電動(dòng)汽車會(huì)從根本上顛覆已有130年歷史的汽車行業(yè)，中國政府已經(jīng)花費(fèi)數(shù)百億美元來確保中國成為無可爭議的全球領(lǐng)導(dǎo)者。
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截至目前，政府的推動(dòng)已經(jīng)取得成效：根據(jù)中國研究公司高工產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，去年，在全球最大的電動(dòng)汽車鋰電池供應(yīng)商排行榜中，中國生產(chǎn)商在10席中占據(jù)了7席。比亞迪在全球排名第三，排在為特斯拉生產(chǎn)電池的松下以及全球最大電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代(CATL)之后。
根據(jù)彭博新能源(BloombergNewEnergyFinance)的預(yù)測，到2021年，中國將生產(chǎn)全球70%的電動(dòng)汽車電池。潛在的回報(bào)也是巨大的：高盛預(yù)計(jì)，在全球削減溫室氣體努力的推動(dòng)下，到2030年汽車動(dòng)力電池的銷售額將從不到100億美元增長到600億美元。
中國已經(jīng)是全球最大的電動(dòng)汽車市場，而中國一躍成為最大的電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)基地則給世界各地的競爭對手帶來了沖擊。在電動(dòng)汽車電池技術(shù)開發(fā)的早期階段處于領(lǐng)先地位的日本和韓國企業(yè)正在競相增加產(chǎn)品。歐洲企業(yè)正在姍姍來遲地試圖參與其中，在去年才成立歐洲電池聯(lián)盟。
然而，行業(yè)分析師警告稱，中國在電動(dòng)汽車電池業(yè)務(wù)上的主導(dǎo)地位可能令老牌汽車制造商處于不利地位，后者正在尚處于萌芽階段的電動(dòng)汽車市場尋求立足點(diǎn)。
“中國電池生產(chǎn)商主導(dǎo)市場的局面不利于來自日本、美國、歐洲和韓國的汽車生產(chǎn)商，”NakanishiResearchInstituteCEO中西孝樹說，“一般而言，如果汽車生產(chǎn)商過于依賴單一市場來采購零部件，就會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)。”
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在一些行業(yè)觀察人士看來，電動(dòng)汽車電池市場正在上演的一幕就像是中國利用高額補(bǔ)貼將外國競爭對手?jǐn)D出太陽能電池板和消費(fèi)IT產(chǎn)品市場的重演。
中國電動(dòng)汽車總體銷量、電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能與電動(dòng)汽車消費(fèi)者補(bǔ)貼金額
毫無疑問，比亞迪和寧德時(shí)代等中國電池生產(chǎn)商的快速成長受到了政府強(qiáng)有力政策支持的推動(dòng)。中國政府不對外國公司開放中國市場，同時(shí)通過向購買者提供大量政府補(bǔ)貼來推動(dòng)電動(dòng)汽車。
“中國政府設(shè)立了一份存在爭議的‘白名單’，鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)商從名單中的中國電池生產(chǎn)商手里采購電池，”中西孝樹說。
但是政府的努力也導(dǎo)致了電池生產(chǎn)商的激增與產(chǎn)能過剩。
作為回應(yīng)，中國政府正在采取措施，通過將重點(diǎn)由數(shù)量轉(zhuǎn)向質(zhì)量，對這個(gè)過度擁擠的行業(yè)進(jìn)行瘦身。今年初，中國政府開始收緊旨在促進(jìn)電動(dòng)汽車銷售的國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，停止為購買短程低性能電動(dòng)汽車的購買者提供財(cái)政支持。與此同時(shí)，中國政府還放寬了外國制造商進(jìn)入中國市場的限制。
日本瑞穗銀行中國汽車市場高級研究員TangJin預(yù)計(jì)，中國電動(dòng)汽車電池市場越來越激烈的競爭將在中國本土制造商之間引發(fā)一場大變動(dòng)?！澳壳爸袊袑⒔?0家鋰電池生產(chǎn)商，但未來五年，他們中只有大概20家能存活下去?！盩angJin說。
在中國電動(dòng)汽車電池行業(yè)陷入困境之時(shí)，包括日本的豐田汽車和松下在內(nèi)的其他制造商正在寄希望于通過開發(fā)性能優(yōu)于鋰離子電池包的新電動(dòng)汽車電池來實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。但是包括寧德時(shí)代等中國企業(yè)，也在投資新的電池技術(shù)。
負(fù)責(zé)豐田電池業(yè)務(wù)的豐田執(zhí)行副總裁寺島茂樹(ShigekiTerashi)，在該公司去年12月討論了豐田電動(dòng)汽車戰(zhàn)略后開始進(jìn)行布局。
“征服電池的公司將征服汽車的電氣化，”寺島茂樹說。
全球電池戰(zhàn)爭的下一回合正在上演。
創(chuàng)新競賽
日本汽車生產(chǎn)商很早就加入了電動(dòng)汽車陣營，還與日本國內(nèi)的電子企業(yè)設(shè)立合資公司生產(chǎn)鋰電池。豐田和松下聯(lián)合，而日產(chǎn)汽車則與NEC設(shè)立了一家名為日本汽車能源供應(yīng)公司(AESC)的合資公司。
日本合資企業(yè)試圖通過獨(dú)家使用先進(jìn)的國內(nèi)電池技術(shù)，控制電動(dòng)汽車市場的多數(shù)份額。但是他們早期的優(yōu)勢在激烈的競爭中被削弱了，競爭先是來自韓國的競爭對手，后是來自中國的后起之秀。
通過推出全球有史以來最暢銷的電動(dòng)汽車Leaf，日產(chǎn)汽車在2010年成為全球電動(dòng)汽車市場的領(lǐng)導(dǎo)者。隨著新的競爭者進(jìn)入市場，日本汽車能源供應(yīng)公司發(fā)現(xiàn)自己在價(jià)格戰(zhàn)中喪失了優(yōu)勢，而日產(chǎn)汽車也被迫將其持有的這家電池合資公司的股份出售給一家中國再生能源公司。
現(xiàn)在，隨著豐田在固態(tài)電池技術(shù)上的領(lǐng)先研究，日本公司正在試圖再次領(lǐng)先對手。豐田計(jì)劃到2030年投資1.5萬億日元(約合132億美元)用于下一代電池研發(fā)，包括固態(tài)電池。
豐田還主導(dǎo)了一項(xiàng)由日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)起的100億日元國家項(xiàng)目，該項(xiàng)目針對固態(tài)電池開發(fā)基礎(chǔ)技術(shù)。隨著包括松下、日產(chǎn)和本田汽車等23家制造商的加入，這個(gè)“全日本”的開發(fā)項(xiàng)目將在豐田的領(lǐng)導(dǎo)下加速進(jìn)行。
不過，固態(tài)電池最重要的優(yōu)勢在于其提高電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程的能力。由于能量密度更高，固態(tài)電池能夠?qū)㈦妱?dòng)汽車的續(xù)航里程在不充電情況下提升大約40%。這意味著固態(tài)電池驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)汽車每充電一次可以駕駛700—800公里，與燃油車的續(xù)航里程大致相當(dāng)。
“我們相信我們具有顯著提高汽車?yán)m(xù)航里程潛力的固態(tài)電池技術(shù)會(huì)成為游戲規(guī)則改變者，”豐田執(zhí)行副總裁迪爾·勒羅伊(DidierLeroy)在2017年10月的豐田汽車展期間表示。
豐田已經(jīng)成功試駕了裝配一塊固態(tài)電池的單座電動(dòng)汽車，目前正在繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn)，希望在2020年上半年將固態(tài)電池安裝到電動(dòng)汽車上。
但是豐田高管承認(rèn)，在2030年之前，固態(tài)電動(dòng)汽車電池的商業(yè)應(yīng)用并不廣泛。
德國汽車制造商大眾和一些美國公司也在加快固態(tài)電池的開發(fā)。包括寧德時(shí)代在內(nèi)的中國公司也加入了開發(fā)競賽。
寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群在今年5月表示，寧德時(shí)代在固態(tài)電池研究中已經(jīng)“取得了一些積極成果”，但是商業(yè)化還需要時(shí)間。
豐田電池材料工程與研究部首席專業(yè)工程師KoichiSato堅(jiān)持認(rèn)為，日本仍然保持領(lǐng)先。
“日本公司在所有固態(tài)電池開發(fā)方面仍然處于有利地位，”KoichiSato說。
10座超級工廠的需求
然而，在固態(tài)電池技術(shù)成為現(xiàn)實(shí)之前，電池戰(zhàn)爭一直在生產(chǎn)線上進(jìn)行。據(jù)汽車市調(diào)公司JATODynamics的數(shù)據(jù)，相比大約8200萬輛乘用車的銷量，2017年純電動(dòng)汽車的銷量仍然相對較小，全球只銷售了66.8萬量電池驅(qū)動(dòng)汽車，但是純電動(dòng)汽車銷量增長很強(qiáng)勁，增幅達(dá)到78%。
很少有企業(yè)比松下更清楚生產(chǎn)大量電動(dòng)汽車電池的需求——松下與特斯拉在美國內(nèi)華達(dá)州建設(shè)了一座耗資50億美元的鋰電池超級工廠。
盡管松下幾乎是特斯拉這家全球最大電動(dòng)汽車生產(chǎn)商的獨(dú)家電池供應(yīng)商，但其市場分鐘已經(jīng)被寧德時(shí)代奪走。隨著特斯拉創(chuàng)始人兼CEO埃隆·馬斯克(ElonMusk)推動(dòng)生產(chǎn)新型Model3轎車，松下在今年也承受了壓力。
這導(dǎo)致松下不得不雇傭額外的工程師來滿足生產(chǎn)需求的快速增長，其結(jié)果是連續(xù)兩個(gè)季度的虧損。然而，松下預(yù)計(jì)，隨著Model3銷量加速增長，其命運(yùn)將得到改善。
松下社長津賀一宏著眼長遠(yuǎn)，他表示，一旦電動(dòng)汽車成為主流，需求將呈指數(shù)增長?！爱?dāng)我們對電動(dòng)汽車的需求激增，我們在美國將需要像10座超級工廠這樣的產(chǎn)能。那才是真正的競賽，”津賀一宏說，“我們要贏得那樣的競賽。”
與松下一樣，韓國的電池生產(chǎn)商也輸給了中國生產(chǎn)商。LG化學(xué)正在中國增加新的生產(chǎn)線，上個(gè)月其南京第二座電動(dòng)汽車電池工廠破土動(dòng)工。LG預(yù)計(jì)到2019年底這座工廠的年產(chǎn)能可以達(dá)到50萬塊電池，以供應(yīng)中國和其他亞洲市場的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商。LG化學(xué)計(jì)劃到2023年在這座工廠投資2.1萬億韓元(約合18億美元)。
“我們將通過投資一流的技術(shù)和設(shè)施，把我們在南京的第二座工廠打造成全球最好的工廠，”LG化學(xué)副會(huì)長兼CEO樸鎮(zhèn)洙表示，“新工廠被賦予了應(yīng)對全球快速增長的電動(dòng)汽車電池需求的使命?！?/p>
隨著在中國第二座工廠的開建，LG化學(xué)在全球?qū)碛形鍡l電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)線——兩條在中國，韓國、美國和波蘭各一條。
“隨著電動(dòng)汽車電池營收和盈利前景的改善，我們?nèi)匀豢春肔G化學(xué)，”野村證券分析師CindyPark表示。
在中國這個(gè)全球最大的電動(dòng)汽車市場，三星SDI卻幾乎沒有什么份額。但是分析師認(rèn)為，得益于歐洲汽車生產(chǎn)商需求的增長，這家公司電動(dòng)汽車電池銷量也將繼續(xù)增長。三星SDI為寶馬i3和i8以及菲亞特500e供應(yīng)電動(dòng)汽車電池。
中國企業(yè)的崛起與擴(kuò)張
6月份，寧德時(shí)代通過公開發(fā)行籌資近10億美元鞏固了其作為全球最大電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)商的地位，而這筆資金將被寧德時(shí)代用來繼續(xù)以驚人的速度擴(kuò)張。寧德時(shí)代成立于2011年，拆分自日本TDK集團(tuán)手機(jī)電池部門，曾為蘋果和其他移動(dòng)設(shè)備生產(chǎn)商供應(yīng)電池，但此后迎來了快速發(fā)展。
寧德時(shí)代利用政府支持的招聘全球一流專家，包括來自美國的世界知名電池技術(shù)專家BobGalyen——如今擔(dān)任寧德時(shí)代的首席技術(shù)官。工程師們也來自德國的博世和大陸集團(tuán)，以及法國的法雷奧集團(tuán)。
寧德時(shí)代2017年的整體電池出貨量達(dá)到11.8GWh，而此前一年的出貨量為6.8GWh。寧德時(shí)代正在寧德建設(shè)一座新的24GWh工廠，并計(jì)劃在德國建設(shè)其首座海外工廠。
寧德時(shí)代的快速崛起已經(jīng)令中國長期的電池之外比亞迪黯然失色，后者的股價(jià)今年出現(xiàn)回落。但比亞迪并未放慢腳步。6月份，在距離比亞迪深圳總部2000公里的青海省會(huì)西寧，比亞迪新24GWh工廠投產(chǎn)。
這座耗資15億美元的新工廠被視為比亞迪電池業(yè)務(wù)的核心設(shè)施，因?yàn)樵摰貐^(qū)是中國最大的咸水湖所在地，并且占據(jù)了中國鋰儲(chǔ)量的80%。這使比亞迪能夠獲得生產(chǎn)電池所需要的最重要原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，并且在運(yùn)輸方面節(jié)約成本。
作為產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃的一部分，比亞迪打算在西寧建設(shè)更多的工廠。有中國“電池之王”之稱的比亞迪董事長王傳福將在這方面投資大約30億美元，這將使其產(chǎn)能翻兩番。他希望這也能讓比亞迪趕上寧德時(shí)代。
即便中國電動(dòng)汽車電池市場競爭升溫，王傳福也可以放心，因?yàn)橹袊诖碳ば枨?。明年，針對中國電?dòng)汽車生產(chǎn)與銷售設(shè)定的配額新規(guī)則將生效。
“新能源汽車是中國一項(xiàng)重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，而電池則構(gòu)成了新能源汽車的心臟，”王傳福在西寧工廠投產(chǎn)儀式上說。
