鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：550次 | 2022年11月18日
我國(guó)、韓國(guó)和歐盟動(dòng)力鋰電池"三國(guó)殺"
整個(gè)歐羅巴，硝煙彌漫。
一場(chǎng)由來(lái)自中國(guó)、韓國(guó)和歐盟本土超15家企業(yè)參與的動(dòng)力電池“群雄爭(zhēng)霸”激戰(zhàn)正酣。
中國(guó)隊(duì)“入場(chǎng)”
就在昨日（5月15日），寧德時(shí)代官方微信發(fā)布消息稱，其獲得了來(lái)自沃爾沃集團(tuán)的億元訂單，為其即將推出的SPA2平臺(tái)以及CMA平臺(tái)供應(yīng)全平臺(tái)電池模組。這意味著，寧德時(shí)代的客戶朋友圈里又增加了一個(gè)國(guó)際車企。
一個(gè)被外界忽視的細(xì)節(jié)是，寧德時(shí)代在這份官宣通稿里透露稱，其海外工廠將滿足該訂單的部分產(chǎn)能需求。
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海外工廠顯然指的就是其位于德國(guó)的圖林根埃爾福特的工廠，這個(gè)于去年夏天在中德兩國(guó)總理見(jiàn)證下敲定的項(xiàng)目，是寧德時(shí)代首家位于海外的工廠，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)，2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)能。
工廠宣布在德國(guó)落地的當(dāng)天，寧德時(shí)代就獲得了來(lái)自寶馬高達(dá)25億歐元的采購(gòu)訂單，這其中，15億歐元的訂單都是由德國(guó)工廠提供，隨后不久，寶馬確定，其高端電動(dòng)車型iNEXT將由該工廠供應(yīng)電芯。
如今，來(lái)自沃爾沃的訂單，為寧德時(shí)代德國(guó)工廠帶來(lái)了新的動(dòng)力，而或許也是早就意識(shí)到歐洲市場(chǎng)可能遠(yuǎn)超預(yù)期的需求，就在年初，德國(guó)媒體消息稱，寧德時(shí)代已經(jīng)將該工廠的產(chǎn)能規(guī)劃從14GWh提升至98GWh。
覬覦歐洲市場(chǎng)的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，不止寧德時(shí)代一家，還有和它賽跑的孚能科技。
就在寧德時(shí)代宣布拿下沃爾沃訂單的兩天前，比老大哥還要低調(diào)的孚能科技通過(guò)外媒“悄悄”發(fā)布了一條新聞。
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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
其計(jì)劃在德國(guó)薩克森-安哈爾特州(Saxony-Anhalt)比特菲爾德-沃爾芬(Bitterfeld-Wolfen)鎮(zhèn)建立一個(gè)動(dòng)力電池工廠，并計(jì)劃通過(guò)新成立的子公司——FarasisEnergyEurope，為新電池廠投入逾6億歐元(約合46億人民幣)。
德國(guó)當(dāng)?shù)卣嘎冻龅南⒎Q，孚能德國(guó)工廠將于2022年末完工，初始產(chǎn)能為6GWh/年，以后會(huì)逐年提升至10GWh。
這個(gè)工廠投產(chǎn)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，僅僅比寧德時(shí)代晚一年，其最先瞄準(zhǔn)的，應(yīng)該是戴姆勒。
去年底，孚能曾宣稱，與戴姆勒簽訂2021-2027年供貨協(xié)議，供貨規(guī)模合計(jì)140GWh，涉及金額高達(dá)200億歐元。盡管這條新聞之后因?yàn)槟撤N原因被撤掉，但供貨戴姆勒應(yīng)該是可以確定的事實(shí)。
兩家中國(guó)動(dòng)力電池“國(guó)家隊(duì)”，不約而同的將目光聚焦到歐洲，背后的邏輯，大家都懂。
作為全球整車制造和零部件制造的中心，這里聚集了寶馬、戴姆勒、大眾、PSA、雷諾等眾多國(guó)際車企，而在電動(dòng)化的浪潮和曾經(jīng)的“排放丑聞”壓力下，這些車企相繼明確了向傳統(tǒng)燃油車“SayGoodbye”，并先后公布了其電動(dòng)化的宏大野心。
而與此同時(shí)，歐盟也是對(duì)于碳排放政策最為嚴(yán)厲以及消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車接受程度最高的地區(qū)，這讓其成為繼中國(guó)之后，全球第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng)“天堂”。
2018年歐洲電動(dòng)汽車銷量約為43萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41%；2017年的銷量為30.7萬(wàn)輛，比2016年相比增長(zhǎng)39%。數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，歐洲對(duì)電池動(dòng)力汽車的需求預(yù)計(jì)將達(dá)到60萬(wàn)輛，到2022年將增加到近100萬(wàn)輛。
如果你再去看大眾、戴姆勒等車企公布電動(dòng)化銷量目標(biāo)，會(huì)發(fā)現(xiàn)數(shù)字更宏大、更激進(jìn)，也對(duì)于配套電池供應(yīng)商更具“誘惑力”。
韓國(guó)隊(duì)“”
中國(guó)隊(duì)入場(chǎng)之前，歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)基本屬于韓國(guó)人的天下。
2015年，本打算在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)疆辟土的三星SDI、LG化學(xué)等韓國(guó)企業(yè)，沒(méi)曾想受到來(lái)自國(guó)內(nèi)政策“暴擊”，導(dǎo)致其剛剛落地的項(xiàng)目一度“停擺”，無(wú)奈之下，這些企業(yè)只得轉(zhuǎn)戰(zhàn)歐洲，尋求慰藉。
2016年，三星SDI宣布投資3.58億美元在匈牙利布達(dá)佩斯北部建電動(dòng)汽車動(dòng)力電池工廠，年產(chǎn)能可為50000輛電動(dòng)汽車提供電池，2017年中，該工廠完工，并在此后的2018年第二季度投產(chǎn)。
在寧德時(shí)代之前，三星SDI就是寶馬的動(dòng)力電池供應(yīng)商，而匈牙利工廠的開(kāi)設(shè)，也某種程度上是為了配合寶馬以及其他新客戶的配套，例如，其在不久之后宣布供貨的捷豹路虎。
緊隨三星SDI之后的是LG化學(xué)。
2016年，LG化學(xué)宣布其將在距離德國(guó)邊境190公里的波蘭弗羅茨瓦夫建廠，該項(xiàng)目投資16.3億美元，預(yù)計(jì)于2019年投產(chǎn)，投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)為10萬(wàn)輛電動(dòng)汽車配套電池。
或許和寧德時(shí)代一樣，感受到歐洲市場(chǎng)的升溫，去年底，LG化學(xué)對(duì)外宣布在此前的基礎(chǔ)上再投資5.77億美元擴(kuò)建波蘭工廠，將規(guī)劃產(chǎn)能提升到70GWh，每年可以為30萬(wàn)輛電動(dòng)汽車提供電池配套。
而就在最近，LG化學(xué)稱還在考慮新的方案擴(kuò)大產(chǎn)能，這包括繼續(xù)擴(kuò)大波蘭工廠的產(chǎn)能或者在歐洲其他地區(qū)尋找新的制造基地。
頻繁的調(diào)整規(guī)劃，背后既有來(lái)自客戶的壓力，也有來(lái)自韓國(guó)對(duì)手的“挑釁”。
作為大眾目前的核心供應(yīng)商，LG化學(xué)在大眾的電動(dòng)化中扮演了重要角色，甚至還在大眾成立了一個(gè)“特別工作小組”，以確保LG可以穩(wěn)定的向大眾供應(yīng)電池產(chǎn)品，滿足大眾2025年旗下電動(dòng)汽車總年產(chǎn)能達(dá)300萬(wàn)輛的計(jì)劃。
但眼下，LG化學(xué)正在承受前所未有的壓力，用同行媒體的話說(shuō)，大眾奧迪已經(jīng)被其波蘭工廠的產(chǎn)能供給問(wèn)題折磨的死去活來(lái)。
這讓大眾頗為不滿，并找來(lái)了LG化學(xué)的韓國(guó)兄弟SKI幫忙，去年底，大眾將SKI導(dǎo)入供應(yīng)鏈體系，主要為其北美和歐洲生產(chǎn)的電動(dòng)車提供電池。
但LG化學(xué)并沒(méi)有將SKI當(dāng)做兄弟，相反是把他當(dāng)做頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。并一度以斷貨和漲價(jià)來(lái)要挾大眾。
或許正因?yàn)槭琼n國(guó)兄弟，LG化學(xué)才更了解SKI的“攻擊力”。
如果留意就會(huì)發(fā)現(xiàn)，從去年底開(kāi)始，SKI的擴(kuò)張就開(kāi)始火力全開(kāi)，在中國(guó)、美國(guó)、歐洲市場(chǎng)多點(diǎn)落子，勢(shì)頭碾壓三星SDI和LG化學(xué)。
今年3月，SKI在匈牙利的第二家工廠奠基，該工廠就建在第一家工廠旁邊，投資8.59億美元，而第一家工廠投資7.84億美元，全部投產(chǎn)后年產(chǎn)能將達(dá)7.5GWh，預(yù)計(jì)將在2022年開(kāi)始集中批量供貨。
顯而易見(jiàn)的是，無(wú)論是在產(chǎn)能釋放時(shí)間表，還是在客戶定位上，SKI緊盯的都是LG化學(xué)，這讓他的韓國(guó)老兄感受到強(qiáng)烈的“窒息”。
這種直接的競(jìng)爭(zhēng)，在美國(guó)以及中國(guó)市場(chǎng)也正在變的越來(lái)越明顯，最近雙方卷入的商業(yè)就是明證。（戳此查看《LG化學(xué)SKI背后的“商業(yè)暗戰(zhàn)”》）。
而韓國(guó)企業(yè)的，反映出的正是歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)廝殺的真實(shí)寫照。
歐盟“反攻”
臥榻之側(cè)，豈容他人鼾睡。
無(wú)論是歐盟各國(guó)的政府，還是各大車企的CEO，都越來(lái)越不能接受一個(gè)現(xiàn)實(shí)，那就是，占據(jù)電動(dòng)汽車成本近40%的動(dòng)力電池，九成以上的市場(chǎng)份額都被亞洲企業(yè)緊緊扼住。
聽(tīng)聽(tīng)來(lái)自他們的聲（kang）音（yi）吧！
德國(guó)總理默克爾：我認(rèn)為我們應(yīng)該在各自的戰(zhàn)略能力框架內(nèi)，與其他歐洲國(guó)家合作開(kāi)發(fā)生產(chǎn)自己的電池。
法國(guó)總統(tǒng)馬克龍：作為法國(guó)總統(tǒng)，我不能眼看著我國(guó)電動(dòng)汽車配裝的電池全部來(lái)自亞洲廠商。就國(guó)家主權(quán)和戰(zhàn)略安全而言，我認(rèn)為從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，法國(guó)工業(yè)和歐洲工業(yè)100%依賴其他人并不是一件好事。所以在電池方面，我們需要給歐洲敲響警鐘。
大眾汽車首席執(zhí)行官赫伯特?迪斯：從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我們不能讓自己依賴少數(shù)亞洲電池制造商。
…………
也是在這樣的背景下，早于2017年，歐盟委員會(huì)負(fù)責(zé)能源事務(wù)的副主席馬羅什?謝夫喬維奇就倡議發(fā)起成立了歐洲電池聯(lián)盟。
在這個(gè)聯(lián)盟里，相關(guān)利益方約80個(gè)，包括德國(guó)巴斯夫和比利時(shí)化工集團(tuán)蘇威，歐洲汽車制造商大眾、寶馬、梅賽德斯-奔馳和雷諾以及德國(guó)企業(yè)集團(tuán)西門子，目的就是加快歐盟電池生產(chǎn)。
按照這個(gè)思路，從歐盟到各國(guó)政府、從車企到上游電池及材料、零部件企業(yè)，整個(gè)歐洲大陸正以一種前所未有的危機(jī)感來(lái)對(duì)亞洲電池制造商進(jìn)行“反擊”。
政府層面，去年11月，德國(guó)能源部長(zhǎng)PeterAltmaier承諾投資10億歐元建立電池生產(chǎn)設(shè)施。隨后在2月份通過(guò)了相應(yīng)的征集建議。目前，已有超過(guò)30家公司申請(qǐng)了德國(guó)經(jīng)濟(jì)事務(wù)和能源部提供的國(guó)家資金，其中包括6家財(cái)團(tuán)和汽車制造商。
德國(guó)的目標(biāo)是，到2030年，使德國(guó)以及整個(gè)歐洲的電池產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的30%。
德國(guó)在動(dòng)力電池領(lǐng)域布局，吸引了鄰國(guó)法國(guó)的積極投入，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍此前宣布稱，將在未來(lái)五年內(nèi)投資7億歐元(約合人民幣53.7億元)，用于推進(jìn)其電動(dòng)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。
馬克龍?zhí)岢龅倪@項(xiàng)計(jì)劃有一個(gè)宏大的名字，叫“空客電池戰(zhàn)略”，寓意在于要讓其動(dòng)力電池企業(yè)像空客公司一樣成為全球龍頭和典范。
在企業(yè)層面，合縱連橫的協(xié)作也在全面開(kāi)啟。
作為歐洲動(dòng)力電池國(guó)家隊(duì)，Northvolt正在瑞典建設(shè)一個(gè)擁有160萬(wàn)美元工廠的歐洲Gigafactory，預(yù)計(jì)到2023年將擁有32GWh的容量。此外，Northvolt將在五六年內(nèi)建造第二座工廠。
Northvolt的合作方堪稱龐大，涉及企業(yè)包括巴斯夫、西門子、ABB、大眾、雪鐵龍、標(biāo)致、寶馬等一眾歐洲巨頭。
法國(guó)車企PSA和道達(dá)爾集團(tuán)旗下的法國(guó)電池制造商Saft最近也在發(fā)起成立一個(gè)聯(lián)盟，該聯(lián)盟，計(jì)劃“在法國(guó)和德國(guó)進(jìn)行大規(guī)模和可持續(xù)的電池生產(chǎn)”，初步選址擬定在德國(guó)凱澤斯勞滕的歐寶組件工廠。
該項(xiàng)目將吸引50億至60億歐元的初始投資，歐盟委員會(huì)正在為該財(cái)團(tuán)授予最多12億歐元的資金。同時(shí)，包括意大利、比利時(shí)、波蘭、奧地利和芬蘭等其他成員國(guó)已經(jīng)表示有興趣加入這個(gè)項(xiàng)目。
歐洲本土車企也在行動(dòng)。就在昨天，大眾宣布投入10億歐元布局動(dòng)力電池電芯環(huán)節(jié)，并公布了詳細(xì)的階段方案。杭蓋了電芯的研發(fā)、原材料的供應(yīng)、電池的生產(chǎn)制造等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
能否通過(guò)這種從上到下的合作來(lái)最終贏得這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，目前還仍無(wú)法看清楚，但從全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，必須正視的一點(diǎn)是，歐洲已經(jīng)成為動(dòng)力電池領(lǐng)域繼中國(guó)之后最大的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。
而且，這種競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)從單純的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上升到國(guó)家和地區(qū)間的政治與經(jīng)濟(jì)層面的博弈，而這種博弈，將在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間持續(xù)下去。
