鉅大LARGE | 點擊量：664次 | 2022年06月28日
動力鋰電池PACK市場1863億美元!寧德/比亞迪/上汽都在搶
眾所周知，PACK作為新能源汽車動力鋰電池系統(tǒng)生產(chǎn)、設(shè)計和應(yīng)用的關(guān)鍵步驟，是連接上游電池生產(chǎn)和下游整車運用的核心環(huán)節(jié)，動力鋰電池包的PACK成組工藝水平，直接關(guān)系著電動汽車的動力性能和安全性能。無論是CATL、國軒高科、孚能科技等電池公司，還是上汽、廣汽、蔚來等整車公司，對PACK都極為重視。
盡管今年遭遇了疫情"黑天鵝"，但生產(chǎn)廠商對PACK產(chǎn)線的建設(shè)熱情絲毫不減。近日，蘇州安靠電源成功簽約落戶巴南經(jīng)濟(jì)園區(qū)，項目計劃總投資5000萬元，擬新建鋰電池PACK生產(chǎn)線，重要從事鋰電源系統(tǒng)的科研、生產(chǎn)及技術(shù)服務(wù)等。項目預(yù)計2020年十二月建成投產(chǎn)，5年內(nèi)全面達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值約2億元。
據(jù)電池我國網(wǎng)了解，蘇州安靠電源重要從事新能源鋰電源系統(tǒng)的研發(fā)和制造，擁有獨創(chuàng)的插拔式鋰電池PACK技術(shù)，可以降低安全隱患，極大提高了鋰電池組的安全性和可靠性，并可按客戶要求進(jìn)行無限制任意組合，滿足各種不同需求。該技術(shù)已廣泛應(yīng)用于電動大巴車、電動乘用車、電動物流車、電動摩托車、電動船、AGV、無人機(jī)、儲能等領(lǐng)域。
除此之外，今年七月初，微宏動力位于德國勃蘭登堡州路德維希的動力鋰電池PACK廠生產(chǎn)廠房落成。該廠將用于生產(chǎn)貨車、卡車、跑車和越野車的動力鋰電池系統(tǒng)，并計劃在2021年三月啟動第一條生產(chǎn)線，開始為歐洲客戶供應(yīng)電池模塊和電池組。
據(jù)微宏動力負(fù)責(zé)人透露，該廠第一階段總投資額將達(dá)4300萬歐元(約合人民幣3.4億元)，初期規(guī)劃年產(chǎn)量1.5GWh，年產(chǎn)30萬至50萬個電池模塊，可滿足1萬至3萬輛電動汽車的電池需求。后期將進(jìn)一步擴(kuò)充年產(chǎn)量至6GWh，屆時可滿足5萬至7萬輛汽車的電池需求。
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-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
值得注意的是，江西遠(yuǎn)東電池近日和越南VinFast達(dá)成合作，完全自主研發(fā)的電池包產(chǎn)品受到VinFast高度認(rèn)可并成功出貨。據(jù)了解，此次為越南客戶供應(yīng)的是由21700圓柱電芯系統(tǒng)集成的PACK產(chǎn)品，電量達(dá)到90.3kWh，能量密度達(dá)到150Wh/kg以上，續(xù)航里程達(dá)到560km并配套液冷技術(shù)，可滿足國內(nèi)外高端整車客戶需求。
近年來，電池公司和整車廠出于降成本等多種目的，紛紛投資自建或合建PACK廠。目前國內(nèi)的電池生產(chǎn)商CATL、比亞迪、國軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、微宏動力、中航鋰電、恒大新能源等均涉足PACK領(lǐng)域。
在主機(jī)廠中，包括長城、廣汽、上汽大眾、上汽通用、長安、合眾、金康、國能、天津一汽等車企已加入自建PACK行列。和此同時，主機(jī)廠和電池廠或第三方PACK廠合資建設(shè)PACK廠也蔚然成風(fēng)，比較典型的有廣汽和CATL、上汽和CATL、東風(fēng)和天津力神、長安和比亞迪等案例。
電池公司涉足PACK領(lǐng)域有明顯的便利性。其掌握著大量電動汽車不同運行狀態(tài)的電池數(shù)據(jù)，而PACK系統(tǒng)核心算法的成熟和迭代升級取決于龐大基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的搭建，動力鋰電池生產(chǎn)公司在算法上存在著天然的優(yōu)勢。這使得動力鋰電池生產(chǎn)公司在PACK主導(dǎo)權(quán)上的優(yōu)勢得天獨厚。電池公司通常采用"BMS+PACK"的模式，掌握了動力鋰電池電芯到電池包的整套核心技術(shù)。
由于主機(jī)廠通過對PACK領(lǐng)域的涉足，能夠全面了解電芯的整個制造過程，還能據(jù)此有效地含義出最佳的電池設(shè)計和規(guī)格，以及其制造流程，并能夠指導(dǎo)電池供應(yīng)商按照車企的需求，進(jìn)行定制化的生產(chǎn)?；谏鲜鲈颍絹碓蕉嘀鳈C(jī)廠通過選擇外購電芯自己做總成的方式涉足PACK領(lǐng)域，顯得必要且必需。
事實上，在動力鋰電池PACK市場競爭中，整車公司也有著其自身不可替代的優(yōu)勢。整車公司具有將生產(chǎn)的PACK實現(xiàn)自產(chǎn)自銷的便利，還具有能更好把握PACK和電動汽車之間最優(yōu)匹配度的優(yōu)勢。通過自建和合建PACK廠，車企不但可以降低動力鋰電池采購成本，更好地做好電池系統(tǒng)的一致性要求，更重要的是優(yōu)化電池供應(yīng)體系提升采購話語權(quán)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在新能源汽車市場上的競爭力。
早在2019年，在動力鋰電池PACK市場車企就已經(jīng)成為重要的主力。包括比亞迪、長安、威馬、蔚來、長城、華晨寶馬等都實現(xiàn)了裝機(jī)大幅度上升。從目前情況來看，乘用車市場PACK以主機(jī)廠為主;而專用車、客車市場PACK則以電池廠為主。業(yè)內(nèi)預(yù)計，未來主機(jī)廠在PACK市場的份額有望持續(xù)上升。
而反觀第三方PACK廠商，其行業(yè)地位則在不斷被削弱。2019年十一月，東方精工擬15億元向鼎暉瑞翔和鼎暉瑞普兩大資金公司售出普萊德100%股權(quán)，這距離東方精工以47.5億元買進(jìn)普萊德才僅僅過去了兩年，折射出第三方PACK廠商越來越尷尬的地位。
"一方面電芯公司向材料和電池包擴(kuò)展，另一方面整車廠也向電池包擴(kuò)展，所以類似普萊德這樣完全獨立的第三方PACK廠商已經(jīng)淪為雞肋。"業(yè)內(nèi)分析指出，動力鋰電池的PACK絕大部分市場已被電池廠和車企占據(jù)，留給獨立第三方PACK公司的生存空間非常有限。其中60%-70%的電池PACK都是由電芯公司完成，而在客車領(lǐng)域幾乎占到100%。
無疑，未來在動力鋰電池PACK領(lǐng)域，電池公司和主機(jī)廠將是絕對的主力玩家。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，動力鋰電池PACK行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模也在逐年上升，這些PACK玩家也將收益。
數(shù)據(jù)顯示，2019年全球動力鋰電池PACK裝機(jī)容量為115.21GWh，較2018年的97.5GWh上升18.16%。業(yè)內(nèi)預(yù)計到2023年，全球動力鋰電池PACK市場規(guī)模將達(dá)到1863億美元(約合人民幣12739億元)，前景十分廣闊。
