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一天一個價、一窩蜂入局,動力鋰電池回收火爆背后

鉅大LARGE  |  點擊量:876次  |  2022年06月23日  

近期,動力鋰電池回收行業(yè)熱鬧非常。一方面,待回收的動力鋰電池成為香餑餑,幾乎是一天一個價,讓回收公司不得不四處搶收,甚至不惜加價購買;另一方面,越來越多的公司入局動力鋰電池回收行業(yè),爭搶這塊千億蛋糕。不久前,動力鋰電池回收行業(yè)巨頭之一的格林美,舉辦了2021年度業(yè)績說明會,根據(jù)其年報,2021年格林美實現(xiàn)營收和利潤雙上升,同比分別上升54.83%和123.82%。這背后,體現(xiàn)了市場對動力鋰電池回收行業(yè)的良好預期。看上去,動力鋰電池回收行業(yè)似乎進入了繁榮期,但在行業(yè)火爆背后卻存在不少隱憂。


01動力鋰電池收購價被不斷推高


"最近動力鋰電池的回收價格的確上漲得很厲害。"一位不愿具名的動力鋰電池回收公司負責人告訴《我國汽車報》記者,繼鎳鈷鋰等貴金屬國際供應價不斷上漲之后,國內(nèi)動力鋰電池回收行業(yè)也開始蠢蠢欲動,價格不斷攀升,幾乎一天一個價。一款比較火的磷酸鐵鋰電池的價格甚至從去年的150元/kWh上漲到了500元/kWh,漲幅高達3倍。"而且越漲越搶,大家都擔心今天不買明天的價格可能會漲得更厲害。"為了穩(wěn)定貨源,這位負責人最近正在全國各地走訪,加強和終端回收商(網(wǎng)點)的聯(lián)系,希望能穩(wěn)定本公司建立的回收渠道,確保供應。


不過,和這家公司不同,大多動力鋰電池回收廠商并沒有建立自己的閉環(huán)回收機制,而是完全市場化運作,這就新增了動力鋰電池回收市場的不穩(wěn)定性。在上游原材料價格上漲帶來動力鋰電池供應緊張之后,動力鋰電池回收價格也跟著水漲船高。再加上市場上的囤貨心理,更加劇了市場競爭,進一步抬高了動力鋰電池的回收價格。


"在期貨市場,有些領(lǐng)域不止是一天一個價,甚至每分鐘價格都會發(fā)生變化。動力鋰電池回收領(lǐng)域目前的價格變動,也是一種市場化表現(xiàn)。"在國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所副所長王青看來,一個行業(yè)價格波動比較大,從某種程度上表示資本和公司對這個行業(yè)、體系的認可。"只有認可才會追逐。"王青表示,短時間內(nèi),在期貨市場,鎳鈷鋰等小品種金屬價格還會不斷上漲。"不同于棉花、糧食、鐵礦石等大宗期貨可以借助國家宏觀調(diào)控的力量加以引導,動力鋰電池原材料的價格波動更多是受國際市場因素影響,我們短時間內(nèi)很難做出有效管控。"他說。

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分析當下動力鋰電池回收價格不斷走高的原因,我國動力鋰電池回收聯(lián)盟綜合研究部主任楊磊指出,原材料供應緊張引起動力鋰電池回收熱,龍頭公司的業(yè)績向好引導更多公司進入該市場,部分公司把動力鋰電池回收作為公司重要戰(zhàn)略進行布局并不斷加強投資,這些因素是當前動力鋰電池回收價格不斷上漲的重要原因。


02各方競相入局致價格高企


動力鋰電池回收行業(yè)的龍頭公司格林美公布的2021年財報顯示,2021年格林美實現(xiàn)營業(yè)收入193.01億元,同比上升54.83%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.23億元,同比上升123.82%。財報顯示,格林美核心產(chǎn)品動力鋰電池用三元前驅(qū)體材料出貨量超過9萬噸,同比大幅上升近120%,相比2019年出貨量上升51.58%,位居全球市場前二。進入2022年,格林美保持了持續(xù)上升的勢頭。2022年一季度報告顯示,一季度格林美實現(xiàn)營業(yè)收入69.67億元,同比上升86.78%;歸屬于上市公司股東凈利潤3.32億元,同比上升20.23%;扣除非經(jīng)常性損益凈利潤3.18億元,同比上升25.47%。格林美今年一季度營業(yè)收入較去年同期上升86.78%,重要因為本期電池材料產(chǎn)品產(chǎn)量全面釋放,業(yè)務規(guī)模大幅擴大。


五月初,格林美在接受機構(gòu)調(diào)研時表示,公司2022年梯級利用計劃超過2GWh,未來5年復合上升率將超過50%,動力鋰電池回收會成為一個新的業(yè)績上升點。作為動力鋰電池回收行業(yè)的龍頭公司,格林美的快速發(fā)展,讓各方看到了行業(yè)的發(fā)展前景,紛紛入場以求分得一杯羹。天賜材料公布通告稱,公司將布局10萬噸鐵鋰電池拆解回收項目;容百科技透露,將和格林美合作,共同構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略合作體系,在動力鋰電池回收、海外鎳資源冶煉等領(lǐng)域建立長期緊密合作關(guān)系;LG、三星、TSLA、國軒高科、億緯鋰能等公司也紛紛布局動力鋰電池回收產(chǎn)業(yè)。國軒高科董事長李縝認為:"當制造電池對原材料的總需求和回收電池供應材料總供給達到平衡的時候,人類將不再要向自然界無限索取電池制造的資源。我們認為這個時間應該在2040年左右會來臨。"


在動力鋰電池行業(yè)頗具影響力的CATL也在持續(xù)加強對動力鋰電池回收領(lǐng)域的投資。四月中旬,CATL公布通告稱,公司擬由控股子公司普勤時代和合作方ANTAM、IBI在印度尼西亞北馬魯古省東哈馬黑拉縣的FHT工業(yè)園區(qū),及印尼其他相關(guān)工業(yè)園區(qū)共同投資建設動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈項目,目前項目已確定的投資總金額不超過59.68億美元或等值幣種。其中,合資項目包含電池回收項目。天能則早就完成了在動力鋰電池回收領(lǐng)域的布局,成為進入"白名單"的資質(zhì)公司。按照規(guī)劃,天能將以構(gòu)建公司持續(xù)競爭力為主線,5年內(nèi)進入行業(yè)頭部公司行列。

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五月二十日,天齊鋰業(yè)公布通告稱,公司全資子公司天齊創(chuàng)鋰和北京衛(wèi)藍簽署《合作協(xié)議》。雙方計劃共同出資設立合資公司,以共同從事預鋰化負極材料及回收等相關(guān)業(yè)務。五月十二日,贛鋒鋰業(yè)公布通告稱,和長江電力、三峽水利及綠色基金管理公司簽署合資備忘錄,各方通過合資設立電池資產(chǎn)管理公司方式,開展涵蓋電池系統(tǒng)集成、電池產(chǎn)品租賃及銷售、廢舊電池回收利用等一體化電池資產(chǎn)管理服務業(yè)務。


國內(nèi)公司不斷加強對動力鋰電池回收行業(yè)投資的同時,國際市場上動力鋰電池回收行業(yè)也在升溫。二月,美國RedwoodMaterials宣布將在加州啟動一項電動汽車電池回收計劃,福特和沃爾沃是首期合作伙伴。它們的目標是到2025年產(chǎn)出約100GWh電池銅箔和活性正極材料,到2030年將其產(chǎn)量提高5倍至500GWh。五月初,美國能源部宣布,將從兩黨基礎設施法案中發(fā)放31.6億美元(約合人民幣204.8億元)用于美國本土電動汽車電池設施的建設改造。美國能源部還將在廢舊電池的回收和再利用方面額外獲得6000萬美元的資金支持。近日,歐洲動力鋰電池回收公司Hydrovolt宣布其位于挪威腓特烈斯塔的廠已開始運行,每年可處理約1.2萬噸廢舊電池組,對廢舊電池的材料回收率達到約95%。該公司計劃到2025年回收約7萬噸電池組,到2030年回收約30萬噸電池組。


更多公司把動力鋰電池回收作為公司戰(zhàn)略進行投資布局,被認為是推高當前動力鋰電池回收價格的重要原因之一。事實上,入局動力鋰電池回收市場的不僅有專業(yè)的回收公司,還有電池公司甚至車企等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公司,基本形成了萬家公司收"破爛兒"的局面。中信證券預測,2027年全球電池回收市場空間將超1500億元。動力鋰電池回收已經(jīng)成為全球市場的投資重點,吸引著包括公司、政府等各方的關(guān)注。不過,也有專家擔心,當前動力鋰電池回收行業(yè)是否熱過了頭?這會否擾亂行業(yè)的正常發(fā)展?


03非正規(guī)公司推波助瀾


從整車公司到動力鋰電池公司等的紛紛入局的確抬高了動力鋰電池的回收價格,但一個不容忽視的事實是,價格攀升并不止于市場的良性競爭,這其中還有很多非正規(guī)公司的推波助瀾。事實上,動力鋰電池的報廢回收并不正規(guī),甚至有公司稱,超過3成的動力鋰電池流入非正規(guī)渠道。四川啟陽汽車集團董事長王麒表示,2018年的數(shù)據(jù)顯示,當年退役的動力鋰電池總量達7.4萬噸,但當年全國首批上榜的5家"白名單"回收公司,共計回收處理退役動力鋰電池僅約0.5萬噸,其余退役動力鋰電池流向了非正規(guī)的回收網(wǎng)點。動力鋰電池流入非法回收渠道,不僅擾亂了市場的健康發(fā)展,也帶來很多隱憂,當前的回收價格超出正常區(qū)間就是一種表現(xiàn)。本報記者曾對動力鋰電池回收亂象做過調(diào)查,在調(diào)查中,記者發(fā)現(xiàn)大量退役動力鋰電池流向非正規(guī)渠道的根源在于,因為非正規(guī)公司出價更高。雖然這些亂象被正規(guī)公司、車企等各方抵制,并呼吁把動力鋰電池回收納入閉環(huán)監(jiān)管中,但目前來看,正規(guī)回收網(wǎng)絡的構(gòu)建還有很多工作待完善。


官方數(shù)據(jù)顯示,截至2022年三月底,50余家報廢機動車回收拆解公司累計回收拆解新能源汽車16940余輛,其中,未帶電池的報廢車輛有4090余量,占比為24.2%。和正規(guī)回收公司相比,大量小作坊式的回收公司加入到動力鋰電池的回收中,推高了回收成本。


更為關(guān)鍵的是,目前,動力鋰電池回收行業(yè)的火爆局面,引得更多中小公司入場,加劇了對退役動力鋰電池資源的爭奪。長江證券公布的研報顯示,2021年,我國動力鋰電池回收行業(yè)新增注冊公司數(shù)量達1.07萬家,占公司總量比例高達80%。"大家看到了這個行業(yè)的發(fā)展前景,紛紛入場加劇了市場競爭。"我國物資再生協(xié)會副會長兼秘書長高延莉表示,尤其是一些中小公司,本身并不具備動力鋰電池的報廢回收能力,甚至都沒有資質(zhì),它們只是利用等手段爭奪退役動力鋰電池等資源,然后進行倒賣,這些被倒賣的退役動力鋰電池并沒有流入正規(guī)渠道,而是被簡單拆解后就流向了"黑市",挪作他用。這種非法操作在推高退役動力鋰電池回收價格的同時,也給動力鋰電池回收行業(yè)新增了很多隱憂,擾亂了行業(yè)正常發(fā)展。高延莉認為,通常情況下,動力鋰電池回收價格由電池的新舊程度和金屬含量決定,但近期動力鋰電池回收價格的不斷上漲已經(jīng)超出了正常范圍,市場上囤積居奇等炒作行為有不可推卸的責任。


04規(guī)范行業(yè)發(fā)展發(fā)揮好資源補充的重要用途


高延莉認為,通過回收再利用,讓動力鋰電池中的鎳鈷鋰等貴金屬循環(huán)再利用將成為未來動力鋰電池原材料的重要來源。中汽數(shù)據(jù)副總經(jīng)理趙冬昶也強調(diào),動力鋰電池的回收再利用是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈安全的重要組成部分。尤其是鎳鈷鋰等稀有金屬資源的回收再利用,在一定程度上將是動力鋰電池正常生產(chǎn)供應的重要組成部分。


研究機構(gòu)基于汽車產(chǎn)銷量、新能源汽車市場滲透率和銷量復合上升率、單車帶電量等因素預測,2025年,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)對鋰資源的年需求量將超過3萬噸,鈷資源近2.5萬噸,鎳資源超過9萬噸,錳資源近2.5萬噸;2030年,這幾項資源的需求量則將分別達到5.0萬噸、3.0萬噸、近16萬噸和超2.5萬噸。如此高的原材料需求量要動力鋰電池回收行業(yè)發(fā)揮一定的用途。研究預測,預計2025年,我國再生回收金屬中鋰、鈷、錳約0.5萬噸,鎳約1.2萬噸;2030年這幾項金屬的回收量將分別達到1.5萬噸、1.5萬噸和近6萬噸、近2萬噸。預計2025年,再生回收鋰、鈷、鎳、錳金屬資源量占當年動力鋰電池所需量的11%~22%,到2030年,這一比例預計將達到25%~70%。動力鋰電池回收再利用不僅是緩解原材料供應緊張的重要手段,還是促進動力鋰電池行業(yè)綠色發(fā)展的重要支撐,具有非常重要的戰(zhàn)略意義。


不可否認,動力鋰電池回收行業(yè)的春天已經(jīng)到來。"從新能源汽車行業(yè)的長遠發(fā)展看,動力鋰電池回收再利用,是非常重要的配套體系。讓電池回收利用循環(huán)起來,不僅關(guān)系循環(huán)經(jīng)濟綠色發(fā)展,更關(guān)系整個產(chǎn)業(yè)鏈的正常運作。"王青強調(diào),新能源汽車行業(yè)正在快速發(fā)展,從長遠來看,怎么樣保障鎳鈷鋰等金屬的供應尤為重要,不僅要開拓更多的礦產(chǎn)資源,還要借助循環(huán)利用的途徑來實現(xiàn)資源的有效供應,這就要加強動力鋰電池的回收利用。"在不少發(fā)達國家,某些原材料的循環(huán)利用率被要求達到40%以上。"王青稱,實現(xiàn)資源的循環(huán)利用,對保障新能源汽車產(chǎn)業(yè)上游原材料供應將起到積極的促進用途。


不過,動力鋰電池回收行業(yè)方興未艾,從目前的發(fā)展看,這一環(huán)節(jié)還處于發(fā)展初期,無論是市場運轉(zhuǎn),還是行業(yè)管理等很多方面都尚處于起步階段,怎么樣實現(xiàn)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展是當前的重要工作。


目前,我國也正在布局動力鋰電池從設計生產(chǎn)到回收利用的閉環(huán)管理體系,希望能用可溯源的管理機制規(guī)范動力鋰電池的回收。但有關(guān)當前市場價格的波動和火爆局面,王青并不建議采取強制手段來進行干預。在他看來,任何一個新興產(chǎn)業(yè)都會經(jīng)歷市場化發(fā)展的過程,不要"一刀切",而是要做好引導。"一個人發(fā)燒37度的時候不要服藥,但溫度持續(xù)升高時,我們就要采取降溫措施了。動力鋰電池行業(yè)的管理也相同,我們要理性看待,觀察資本進入市場的熱度到了什么程度,再采取合理的措施加以引導。"王青說。

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