鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：193次 | 2023年10月23日
A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)拐點(diǎn)已至？
今年以來(lái)，A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)的火爆局面似乎有降溫跡象。一月，在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)一派繁榮的情況下，A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)卻沒(méi)有緊跟大勢(shì)。如全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，一月，五菱宏光MINIEV銷(xiāo)量為26682輛，二月銷(xiāo)量為26116輛，雖然這個(gè)成績(jī)依然能打，但和2021年最后3個(gè)月相比仍遜色不少。2021年最后3個(gè)月五菱宏光MINIEV的銷(xiāo)量分別為39128輛、45576輛、55742輛。不僅五菱宏光MINIEV，其他A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)也顯示出后勁不足的狀態(tài)，有些甚至不得不暫停生產(chǎn)。在更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、不斷上漲的成本以及不斷下跌的積分價(jià)格等各種挑戰(zhàn)下，A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)的拐點(diǎn)真的要來(lái)了嗎？
大部分車(chē)型月銷(xiāo)量觸底高速上升時(shí)代或?qū)⒔Y(jié)束
當(dāng)前，我國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)總體處于快速上升區(qū)間。我國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一月、二月，我國(guó)新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)量分別達(dá)到41.9萬(wàn)輛和32.1萬(wàn)輛，同比上升138.7％和182.2％。在新能源乘用車(chē)快速上升過(guò)程中，A00級(jí)車(chē)型一直是銷(xiāo)量的重要貢獻(xiàn)者，然而如今卻出現(xiàn)了疲態(tài)。今年一月、二月，雖然五菱宏光MINIEV在當(dāng)前新能源汽車(chē)月度銷(xiāo)量榜上仍居榜首位置，但相比此前的表現(xiàn)及一月、二月新能源汽車(chē)的高速上升而言，這一成績(jī)?nèi)园档嗽S多。再加上市場(chǎng)環(huán)境不利好A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展，不少人士質(zhì)疑，A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)拐點(diǎn)已至。
更多車(chē)型的表現(xiàn)似乎也在印證這一質(zhì)疑。數(shù)據(jù)顯示，一月，長(zhǎng)安新奔奔EV銷(xiāo)售8904輛，環(huán)比下降1.28％；歐拉好貓銷(xiāo)售9058輛，環(huán)比下降15.61％；江淮iEV6E的銷(xiāo)量為0；奇瑞QQ冰淇淋銷(xiāo)售9984輛，環(huán)比上升19％；奇瑞小螞蟻銷(xiāo)售10103輛，環(huán)比下降0.67％。二月，終端交付量排在第2至5位的奇瑞QQ冰淇淋、長(zhǎng)安奔奔EV、奇瑞小螞蟻、思皓E10X，終端銷(xiāo)量分別為6442輛、5613輛、3735輛、3518輛，均遠(yuǎn)低于一月的終端交付量，多款車(chē)型二月終端交付量降幅超過(guò)50％。
在不少熱銷(xiāo)車(chē)型月銷(xiāo)量大幅下跌的同時(shí)，歐拉黑貓、白貓車(chē)型還傳出了停售的消息，甚至還因此引發(fā)了不小的爭(zhēng)議。二月十四日晚間，長(zhǎng)城汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商稱(chēng)接到通知，從二月十五日零時(shí)起長(zhǎng)城廠(chǎng)商停止接收歐拉黑貓、白貓兩款低價(jià)車(chē)型的訂單。和此同時(shí)，長(zhǎng)城汽車(chē)還要求經(jīng)銷(xiāo)商把展車(chē)以及宣傳資料從展廳撤下。次日，歐拉汽車(chē)向媒體證實(shí)了這一傳聞，相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)："這兩款車(chē)型確實(shí)已經(jīng)不接訂單了。"二月二十三日，歐拉品牌首席執(zhí)行官董玉東在官方App上發(fā)表聲明稱(chēng)："歐拉黑貓、白貓停止接單，不是停產(chǎn)，我們?cè)诜e極尋求解決辦法。"以此來(lái)回應(yīng)外界對(duì)停售黑貓和白貓的種種猜測(cè)和質(zhì)疑。A00級(jí)車(chē)型虧損、不賺錢(qián)的問(wèn)題也隨之浮出水面，引起業(yè)內(nèi)外普遍關(guān)注。
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成本上升賣(mài)車(chē)虧損公司失去推廣積極性
有關(guān)黑貓、白貓停止接單，董玉東給出的解釋是虧損。他向《我國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者表示，盡管歐拉品牌背后有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，但隨著原材料價(jià)格的持續(xù)上漲，這兩款車(chē)每賣(mài)1輛就要虧損超過(guò)萬(wàn)元。這兩款累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到17.3萬(wàn)輛的A00級(jí)純電動(dòng)汽車(chē)不接訂單背后，折射出行業(yè)的生存現(xiàn)狀：即使有銷(xiāo)量，這類(lèi)車(chē)型對(duì)車(chē)企而言也似乎無(wú)利可圖了。董玉東坦言："A00級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)于混亂了。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期，A00級(jí)純電動(dòng)汽車(chē)是非常好的產(chǎn)品，帶動(dòng)了新能源汽車(chē)滲透率的上漲；但隨著原材料價(jià)格上漲，成本上漲，補(bǔ)貼退坡，虧損的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。"
"過(guò)去，很多公司之所以大規(guī)模生產(chǎn)低端純電動(dòng)汽車(chē)，并不是車(chē)輛本身能帶來(lái)多大利潤(rùn)，而是看重它的積分優(yōu)勢(shì)。但是現(xiàn)在積分市場(chǎng)也發(fā)生了很大變化，新能源汽車(chē)積分從供不應(yīng)求向供大于求轉(zhuǎn)變，積分不再那么值錢(qián)了，公司自然也就失去了大規(guī)模推廣的動(dòng)力。更關(guān)鍵的是，目前，動(dòng)力鋰電池原材料價(jià)格的上漲和補(bǔ)貼的進(jìn)一步退坡，讓車(chē)輛的成本進(jìn)一步上升，虧損嚴(yán)重之下，有些車(chē)型選擇了停售，有些廠(chǎng)商不再賣(mài)力推廣A00級(jí)車(chē)型，這都是市場(chǎng)變化下的必然選擇。"某業(yè)內(nèi)專(zhuān)家告訴記者，持續(xù)虧損，再加上積分需求和價(jià)格的下降等各種因素疊加，車(chē)企失去推廣A00級(jí)車(chē)型的積極性，自然會(huì)帶來(lái)這類(lèi)車(chē)型銷(xiāo)量的變化。
同時(shí)，在芯片供應(yīng)緊張之下，面對(duì)價(jià)格翻了幾十倍、甚至上百倍的芯片，車(chē)企自然會(huì)把芯片資源向"有利可圖"或更具影響力的車(chē)型傾斜，那些主打智能化的A00級(jí)車(chē)型會(huì)因此更尷尬，這也是一些車(chē)型不得不停產(chǎn)的原因。董玉東稱(chēng)，歐拉黑貓、白貓車(chē)型假如繼續(xù)接單，要2022年下半年才能交付。
那么，各種因素疊加下，車(chē)企成本到底上漲了多少？市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHSMarkit公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年下半年，鋰電池價(jià)格上漲了約10％～20％左右，一輛電動(dòng)汽車(chē)電池成本的漲幅會(huì)因此超過(guò)3000元。而今年，電池級(jí)鈷、硫酸鎳、碳酸鋰等正極材料的價(jià)格將持續(xù)大幅上漲，預(yù)計(jì)鋰電池的漲價(jià)幅度或達(dá)到13％～15％。歐拉品牌官方就曾經(jīng)透露，黑貓、白貓的三電系統(tǒng)生產(chǎn)成本占比達(dá)到了整車(chē)成本的55％～60％左右，如此大幅度的原材料價(jià)格上漲給黑貓和白貓帶來(lái)了不小的成本壓力。另外，按照新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策，今年純電動(dòng)汽車(chē)型的補(bǔ)貼也將在2021年基礎(chǔ)上退坡30％。也就是說(shuō)，一款續(xù)駛里程300～400公里的純電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼將減少300多元，而零跑T03，歐拉黑貓、白貓都在此列。補(bǔ)貼的減少也加劇了這些車(chē)型的成本壓力。雖然更多續(xù)駛里程在300公里以下的A00級(jí)車(chē)型早就已經(jīng)拿不到補(bǔ)貼，如宏光MINIEV等，但它們賴(lài)以生存的新能源汽車(chē)積分價(jià)格的下降，也大幅拉低了這些車(chē)型的盈利水平。有車(chē)企反映，新能源汽車(chē)積分價(jià)格已從3000元/分降至500元/分。董玉東表示："算到每輛車(chē)上，電池價(jià)格漲了3000多元，今年補(bǔ)貼退坡后單車(chē)成本又新增了4000元。另外，新能源汽車(chē)的積分價(jià)格也降到最低點(diǎn)，再考慮到每款車(chē)的配置和電池大小的因素，每輛車(chē)的成本至少新增了7400元，多的達(dá)到上萬(wàn)元。"
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在成本壓力下，一些車(chē)型不得不提價(jià)。三月十七日，奇瑞新能源官方透露，奇瑞小螞蟻將漲價(jià)3000～4100元不等。奇瑞QQ冰淇淋入門(mén)版布丁款沒(méi)有漲價(jià)，但甜筒款漲價(jià)1300元、圣代款漲價(jià)3100元。即使在成本控制方面做到極致的五菱宏光MINIEV也不得不小幅提價(jià)。據(jù)了解，目前，宏光MINIEV入門(mén)級(jí)的價(jià)格已經(jīng)從最初上市階段的2.88萬(wàn)元提升至3.76萬(wàn)元。今年即將推出的新款車(chē)型，價(jià)格也可能會(huì)再度上漲。隨著原材料價(jià)格的持續(xù)上漲，繼TSLA、比亞迪、小鵬等主流新能源車(chē)企漲價(jià)之后，A00級(jí)車(chē)型也頂不住壓力了。但本就靠低價(jià)贏市場(chǎng)的A00級(jí)車(chē)漲價(jià)后還能延續(xù)之前的風(fēng)光嗎？"A00級(jí)車(chē)型之所以能快速打開(kāi)市場(chǎng)，其根本就在于相對(duì)較低的價(jià)格。有些車(chē)型甚至可以做到低速電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格。再加上這種車(chē)輛有牌照優(yōu)勢(shì)，自然就會(huì)受到農(nóng)村、‘城鄉(xiāng)結(jié)合部’等地區(qū)消費(fèi)者的歡迎。事實(shí)也證明，這類(lèi)車(chē)型的確有龐大的市場(chǎng)需求，在廣大三四線(xiàn)城市及農(nóng)村市場(chǎng)，成為替代低速電動(dòng)汽車(chē)的暢銷(xiāo)車(chē)型。但是，隨著電池原材料價(jià)格的上漲，以及新能源汽車(chē)積分價(jià)格的下降，車(chē)企成本壓力陡升。假如仍按之前的打法，后果只能是不賺錢(qián)，甚至虧損，這也是車(chē)企不得不提價(jià)的原因。"一位不愿具名的自主品牌車(chē)企營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人告訴記者，不過(guò)，一旦沒(méi)有了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，這類(lèi)車(chē)型就會(huì)失去一部分市場(chǎng)，進(jìn)而造成銷(xiāo)量下降。
"不要說(shuō)三五千元，就是三五百元，有關(guān)非?？粗匦?xún)r(jià)比的A00級(jí)消費(fèi)者而言都是很難接受的。所以我們根本不敢提價(jià)，只能想方設(shè)法控制成本，自我消化。A00級(jí)車(chē)型的成本控制已經(jīng)做得很好了，但原材料價(jià)格上漲等因素帶來(lái)的成本上漲幅度太大了，已經(jīng)遠(yuǎn)超我們的承受范圍。面對(duì)消費(fèi)者，我們又不敢提價(jià)，所以現(xiàn)在賣(mài)車(chē)反而成為一種負(fù)擔(dān)。"上述營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人坦言，這種超過(guò)車(chē)企承受力的成本上漲，讓很多車(chē)企失去了對(duì)A00級(jí)車(chē)型的推廣熱情。受制于成本壓力不得不提價(jià)的部分公司，其銷(xiāo)量也將受到影響。
其他細(xì)分市場(chǎng)發(fā)力A00級(jí)市場(chǎng)全面承壓
在A00級(jí)市場(chǎng)因成本壓力顯現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)的情況下，其他細(xì)分市場(chǎng)卻在發(fā)力。比如此前低迷的A級(jí)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)正在逐步打開(kāi)。"車(chē)企當(dāng)然會(huì)更傾向于A級(jí)車(chē)市場(chǎng)，畢竟這才是新能源汽車(chē)的主場(chǎng)。"上述業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示。我國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東在接受《我國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)也表示，A級(jí)車(chē)市場(chǎng)是新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)持續(xù)高上升必須突破的細(xì)分市場(chǎng)，因?yàn)閺氖袌?chǎng)需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，這一市場(chǎng)才是乘用車(chē)消費(fèi)的主力市場(chǎng)。"過(guò)去，由于成本、技術(shù)等因素，這一市場(chǎng)遲遲未能打開(kāi)。但隨著消費(fèi)認(rèn)知度的提升，這一細(xì)分領(lǐng)域的消費(fèi)者開(kāi)始接受新能源汽車(chē)，廠(chǎng)商必然會(huì)投入更多的精力開(kāi)發(fā)這一市場(chǎng)。"許海東強(qiáng)調(diào)，A級(jí)車(chē)市場(chǎng)才是新能源汽車(chē)銷(xiāo)售的主力市場(chǎng)。威馬汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官沈暉就非?？春弥卸思冸妱?dòng)汽車(chē)的發(fā)展。他認(rèn)為，未來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將從"啞鈴型"向"紡錘型"加速優(yōu)化，預(yù)計(jì)到2030年，15萬(wàn)～25萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的電動(dòng)汽車(chē)型將占據(jù)約60％的市場(chǎng)份額，滲透率將從3％上升至40％。向中端車(chē)市場(chǎng)發(fā)力，從而推動(dòng)自身新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量上升也成為包括廣汽埃安、長(zhǎng)安新能源在內(nèi)的主流車(chē)企正在推進(jìn)的重點(diǎn)戰(zhàn)略。
放棄沒(méi)有太大盈利空間的A00級(jí)車(chē)為代表的低端市場(chǎng)，向A級(jí)車(chē)為代表的中端市場(chǎng)發(fā)力，甚至向著更具成長(zhǎng)空間的高端車(chē)型市場(chǎng)邁進(jìn)，已經(jīng)讓比亞迪嘗到了甜頭。2018年，比亞迪也曾推出多款A(yù)00級(jí)車(chē)型，但這并未成為其重要精力所在，而是始終聚焦A級(jí)車(chē)為代表的中端車(chē)市場(chǎng)，并在去年成功打造了高端暢銷(xiāo)車(chē)型漢。目前，比亞迪的新能源乘用車(chē)月銷(xiāo)量已經(jīng)突破8萬(wàn)輛。二月，銷(xiāo)量更是達(dá)到87473輛，同比暴漲335％。其新能源乘用車(chē)的累計(jì)銷(xiāo)量也已經(jīng)達(dá)到169萬(wàn)輛，其中大多是A、B級(jí)車(chē)。
"目前的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，15萬(wàn)元以下的車(chē)型幾乎沒(méi)有盈利空間。"一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，一方面，靠成本管控低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的A00級(jí)車(chē)型面對(duì)持續(xù)上漲的成本壓力，不得不提價(jià)，會(huì)帶來(lái)一定程度的市場(chǎng)損失；另一方面，A00級(jí)車(chē)因低價(jià)難以盈利，也會(huì)促使車(chē)企后續(xù)不得不改弦更張，向市場(chǎng)空間更大、有一定盈利空間的細(xì)分市場(chǎng)發(fā)力。多重因素推動(dòng)下，A00級(jí)市場(chǎng)必然會(huì)受到擠壓。
同時(shí)，低速電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)正的問(wèn)題也有了進(jìn)展。去年，工信部修訂了《純電動(dòng)乘用車(chē)技術(shù)條件》，新增了針對(duì)微型低速純電動(dòng)乘用車(chē)的技術(shù)要求。國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)《四輪低速電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)條件》也提出，低速電動(dòng)汽車(chē)將被允許在特定區(qū)域內(nèi)使用。被正規(guī)化管理的低速電動(dòng)汽車(chē)在符合一定的安全和環(huán)保要求后或?qū)⒅孬@新生，也必將擠占部分A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)。
值得關(guān)注的是，在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域，微型車(chē)市場(chǎng)也經(jīng)歷過(guò)從熱銷(xiāo)到逐漸退出市場(chǎng)的發(fā)展過(guò)程，就是在A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，也有爆款車(chē)型走向的案例。知豆汽車(chē)就是一個(gè)典型案例。業(yè)內(nèi)外在總結(jié)知豆破產(chǎn)和五菱宏光MINIEV熱銷(xiāo)的相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)時(shí)普遍認(rèn)為，成本控制是A00級(jí)車(chē)成敗的關(guān)鍵。日本名古屋大學(xué)專(zhuān)家教授山本公正曾經(jīng)研究過(guò)五菱宏光MINIEV的成本，他估計(jì)這款車(chē)的零部件和安裝成本約為2.7萬(wàn)元，而要想做到如此低的成本管控是非常難的一件事。"成本管控對(duì)A00級(jí)車(chē)型非常重要，卻沒(méi)有幾家公司能做到上汽通用五菱的程度，不然歐拉黑貓、白貓也不會(huì)虧損得這么嚴(yán)重。"一位不愿具名的車(chē)企負(fù)責(zé)人坦言。該車(chē)企負(fù)責(zé)人所在的公司最早生產(chǎn)的是低速電動(dòng)汽車(chē)，但在獲得純電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)、轉(zhuǎn)戰(zhàn)A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)，很難做到像五菱宏光MINIEV那么精細(xì)的成本管控，再加上車(chē)型研發(fā)、驗(yàn)證等成本，公司僅生產(chǎn)A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)很難盈利。尤其是在動(dòng)力鋰電池原材料價(jià)格不斷上漲、新能源汽車(chē)行業(yè)成本不斷攀升的情形下，車(chē)企的盈利空間更小。
A00級(jí)車(chē)市場(chǎng)到了重塑的時(shí)候了
董玉東表示："A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)到了該重塑的時(shí)候了。我們希望我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向著良性方向發(fā)展，即在腰部實(shí)現(xiàn)崛起。"他認(rèn)為，未來(lái)的腰部市場(chǎng)重要有三種產(chǎn)品：第一種是類(lèi)似于TSLA這樣的科技創(chuàng)新類(lèi)產(chǎn)品；第二種是類(lèi)似于比亞迪這種的"三電"技術(shù)實(shí)力派；第三種就是能夠滿(mǎn)足個(gè)性化定制需求的產(chǎn)品，而歐拉未來(lái)要走的就是第三條道路。"隨著電動(dòng)汽車(chē)滲透率的不斷提升，擁有個(gè)性化需求的用戶(hù)會(huì)越來(lái)越多，歐拉就是要用創(chuàng)新的品類(lèi)來(lái)滿(mǎn)足用戶(hù)情感需求。"董玉東如是說(shuō)。即使做A00級(jí)車(chē)，也必須摒棄過(guò)去的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，向更高的技術(shù)含量靠近。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)王青強(qiáng)調(diào)，A00級(jí)車(chē)不代表低端車(chē)，微小型車(chē)也有高端車(chē)型。從公司和市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展看，我們要開(kāi)發(fā)更多個(gè)性化、科技型的產(chǎn)品滿(mǎn)足消費(fèi)者的不同需求。A00級(jí)市場(chǎng)的發(fā)展策略到了重新定位的時(shí)候了。
在A00級(jí)市場(chǎng)曾經(jīng)收獲不錯(cuò)銷(xiāo)量的哪吒、零跑也在向更多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方向調(diào)整。零跑汽車(chē)不久前宣布正式進(jìn)入2.0戰(zhàn)略階段，并計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量突破80萬(wàn)輛，除現(xiàn)有的S01、T03、C11三大車(chē)型外，還將推出5款新車(chē)，A00級(jí)車(chē)型已經(jīng)不再是這家造車(chē)新勢(shì)力的重點(diǎn)。哪吒在A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的策略也發(fā)生了變化。五菱宏光MINIEV早就開(kāi)始推出各種升級(jí)版本的新車(chē)型，甚至包括改裝車(chē)等。推出更多滿(mǎn)足不同需求的車(chē)型成為眾多車(chē)企的選擇，更多車(chē)企都在積極跳出低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的"包圍圈"。雖然很難判斷目前A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展是否到了拐點(diǎn)，但無(wú)論如何，這一行業(yè)都必須加快變革的步伐，謀求全新的發(fā)展方向才能獲得更好的發(fā)展。
