鉅大LARGE | 點擊量：1267次 | 2018年08月01日
鋰電銅箔龍頭諾德股份蓄勢待發(fā) 行業(yè)龍頭地位凸顯
盡管今年國內(nèi)動力電池擴產(chǎn)步伐放緩，鋰電銅箔的需求依然在平穩(wěn)增長。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研分析認為，2018年動力電池企業(yè)產(chǎn)能擴張更加趨于理性擴產(chǎn)節(jié)奏放緩，新增規(guī)模將低于2016-2017年，全年預計新增60~65GWh總產(chǎn)能。
受補貼新政調(diào)整尤其是補貼退坡的影響，動力電池面臨整車廠的降本壓力較大，回款賬期較長，因此擴產(chǎn)計劃放緩。不少電池企業(yè)在2018年紛紛調(diào)整市場戰(zhàn)略，或轉向儲能、電動工具、電動三輪車等細分市場，有的則因資金壓力而停產(chǎn)甚至倒閉。
動力電池洗牌加劇，行業(yè)集中度提升。從GGII發(fā)布的2018上半年動力電池裝機量排名來看(詳見下圖)，前十的電池企業(yè)瓜分了近90%的市場。GGII預計，相比2016年的155家動力電池企業(yè)，2018年將至少淘汰近50家企業(yè)。
GGII測算，2018年動力電池用銅箔需求量將超過5萬噸，到2020年鋰電銅箔需求將超過10萬噸，其中動力電池用銅箔占比將超過70%。
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一邊動力電池企業(yè)的淘汰賽考驗著企業(yè)的甄選客戶能力，一邊還不斷面臨同行及新進入者的激烈競爭，對于鋰電銅箔企業(yè)來說，生存的關鍵在于能否進入裝機量或者發(fā)展?jié)摿Υ蟮闹髁鲃恿﹄姵仄髽I(yè)供應鏈，甚至包括國際重磅客戶的拓展。
諾德股份(600110)董事會秘書李鵬程向高工鋰電表示，基于動力電池市場的變化，公司經(jīng)營戰(zhàn)略方向也做了調(diào)整。一是“兩個優(yōu)化”：①客戶結構優(yōu)化，進一步圍繞和配套大而強的動力電池客戶；②產(chǎn)品結構優(yōu)化，進一步提升6微米輕薄化產(chǎn)品的銷售占比。二是發(fā)展國際化。比如開拓海外客戶、拓展海外合作，提升全球品牌影響力。
行業(yè)龍頭地位凸顯
今年上半年，國內(nèi)鋰電銅箔市場尤其是動力電池用銅箔仍然延續(xù)著去年的市場風向。6μm高端鋰電銅箔還是動力電池企業(yè)的需求熱點。
國內(nèi)動力電池競爭格局中，除前兩名排位穩(wěn)固外，其他動力電池企業(yè)爭奪前席位的座次戰(zhàn)異常激烈。其中，采用6μm輕薄化的高端鋰電銅箔進行材料優(yōu)化，是不少電池企業(yè)致力提升能量密度以重構競爭力的選擇。
但從實際應用來看，目前使用6μm鋰電銅箔比較成熟的電池企業(yè)還集中在寧德時代、比亞迪等極少數(shù)企業(yè)，其他電池企業(yè)多數(shù)還處在測試研發(fā)階段，面臨不少諸如斷箔、打褶、粉塵、工藝配合等問題。
針對動力電池市場的變化，諾德股份做出了結構優(yōu)化調(diào)整，將客戶聚焦于研發(fā)實力強、裝機量大、現(xiàn)金流好等企業(yè)。目前，諾德股份擁有寧德時代、比亞迪、國軒高科、孚能科技、力神、億緯鋰能等多家動力電池裝機量排名前十的優(yōu)質客戶。
同時，高工鋰電了解到，諾德股份已經(jīng)向LG化學供應鋰電銅箔，并且正在與特斯拉的主力電池供應商松下積極接洽。
相比之下，8μm鋰電銅箔依然是當下動力電池企業(yè)的需求主流。8μm鋰電銅箔產(chǎn)能供給情況，由2016年的緊俏轉變?yōu)楝F(xiàn)在的供需平衡，趨于供過于求(近兩年，傳統(tǒng)銅箔企業(yè)產(chǎn)能轉換及新進者加入)。價格也大幅下降，8μm鋰電銅箔市場均價徘徊在9萬元/噸左右(銅價+加工費)。
除了綁定優(yōu)質動力電池企業(yè)，鋰電銅箔企業(yè)穩(wěn)定的供貨能力成為打動客戶的一個重要因素。
目前，諾德股份旗下三大生產(chǎn)基地銅箔總產(chǎn)能已經(jīng)提升至3.3萬噸/年，其中鋰電銅箔產(chǎn)能占公司有效銅箔產(chǎn)能的80%以上，占據(jù)國內(nèi)35%市場份額。并且青海諾德的4萬噸高端鋰電銅箔項目也迎來新進展。
第一期年產(chǎn)1萬噸鋰電銅箔項目已經(jīng)在進行設備調(diào)試，預計今年8月底會正式投產(chǎn)。本次調(diào)試生產(chǎn)的產(chǎn)線可以同時兼顧生產(chǎn)8μm和6μm兩種厚度的鋰電銅箔，可以進行柔性切換，達產(chǎn)后，諾德股份銅箔總產(chǎn)能將超過4萬噸，行業(yè)龍頭地位進一步凸顯。
技術方面，諾德股份在國內(nèi)率先突破厚度為6μm、幅寬達1380㎜的動力電池專用銅箔生產(chǎn)工藝并實現(xiàn)量產(chǎn)，目前一直在提升產(chǎn)能合格率，以降低公司的單位生產(chǎn)成本，占據(jù)市場優(yōu)勢。
同時，諾德股份也前瞻研發(fā)了微孔銅箔。今年3月，諾德股份旗下子公司青海電子對外宣布，公司微孔銅箔成功試產(chǎn)，即在厚度為6至9微米的原有鋰電銅箔基礎之上做二次深加工，保持銅箔本身的物理及化學性能基本不變，同時可保持較高的延展率與抗拉強度。
目前，諾德股份打孔銅箔系列產(chǎn)品已通過各項性能測試，同等面積箔材，其重量可減輕20%至70%，從而提升鋰離子電池比能量。
未來規(guī)劃：聚焦主業(yè)走向世界
成為“A股銅箔第一股”、“國內(nèi)龍頭鋰電銅箔企業(yè)”后，諾德股份接下來的規(guī)劃瞄準了世界——致力成為“全球鋰電銅箔領導者”。
據(jù)了解，為實現(xiàn)這一規(guī)劃，諾德股份已經(jīng)加強與上游銅礦供應商的聯(lián)系。今年3月6日，全球最大的銅業(yè)公司——智利國家銅業(yè)公司(CODELCO)高管到諾德投資股份有限公司及其子公司惠州聯(lián)合銅箔進行考察訪問。
諾德股份稱，此次世界銅業(yè)巨頭高層的到訪，旨在實地考察諾德股份銅箔業(yè)務的領先技術和綜合實力，以尋求雙方更深層次的合作。
CODELCO是智利國有企業(yè)，擁有世界大約20%左右的銅礦資源，是世界第一大產(chǎn)銅公司，其企業(yè)管理、技術、環(huán)保水平均處在世界先進行列。該公司主要對銅礦以及其他副產(chǎn)品礦石進行勘探及開發(fā)，最終獲得精礦并銷售。
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