鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：533次 | 2021年11月27日
淺析動(dòng)力鋰電池格局：國內(nèi)廠商優(yōu)勢明顯
我國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：讓外資公司全面參與到市場化競爭中，可以提高市場競爭強(qiáng)度，激發(fā)公司潛力，同時(shí)促進(jìn)本土公司和外資公司的深入合作、交流、融合，提高國內(nèi)電池公司技術(shù)整體水平。
2017年五月二十六日，商務(wù)部新聞發(fā)言人孫繼文在例行新聞公布會(huì)上透露，正在修訂的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》（以下簡稱《目錄》）擬開放汽車電子和新能源汽車電池、摩托車等領(lǐng)域外資股比限制。五月二十三日，《目錄》修訂稿已由中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第35次會(huì)議審議通過，將于近期公布執(zhí)行。
這是政府自補(bǔ)貼退坡之后，為深化市場競爭機(jī)制的又一重要舉措。政府解除外資在動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的股比限制后，外資公司將獲得獨(dú)資公司設(shè)立的生產(chǎn)許可，顯然，未來國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池市場將面對更加激烈的競爭環(huán)境，客觀上也更加有力地推動(dòng)著動(dòng)力鋰離子電池的市場化轉(zhuǎn)型。
開放外資限制的工作思路其實(shí)早已初現(xiàn)端倪。五月十二日工信部公布的第296批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)公司及產(chǎn)品通告》產(chǎn)品公示中，江蘇常隆入圍的3款新能源客車，采用的卻是日產(chǎn)旗下AESC生產(chǎn)的錳酸鋰離子電池。
顯然，江蘇常隆的選擇面對著很大風(fēng)險(xiǎn)，假如因此而無法進(jìn)入推薦目錄，江蘇常隆這幾款客車想要獲得補(bǔ)貼也無從談起。但是，六月二日，工信部公布的2017年第五批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，這3款搭載日產(chǎn)AESC動(dòng)力鋰離子電池的車型赫然在列。至此國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池市場對外資的最后一重政策限制得以解除，外資公司將“自由”地活躍在國內(nèi)市場。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
國家科技成果轉(zhuǎn)化基金合伙人方建華在接受采訪時(shí)指出，“有了競爭的壓力才能有利于國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池公司成長。該政策執(zhí)行后，市場會(huì)提前進(jìn)入一個(gè)優(yōu)勝劣汰的競爭狀態(tài)。”
江蘇常隆搭載AESC電池的客車進(jìn)入目錄
此時(shí)對外資開放時(shí)機(jī)恰當(dāng)2017年，國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池市場正處于市場化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，隨著新補(bǔ)貼政策的日趨嚴(yán)格，動(dòng)力鋰離子電池公司面對著市場和政策的雙重壓力。
數(shù)據(jù)顯示，2017第一季度，鋰離子電池產(chǎn)量13.2GWh，同比下降3%，環(huán)比下降26.3%，其中動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量為6.42GWh，同比下降14.4%。絕大多數(shù)動(dòng)力鋰離子電池公司，一季度訂單量和出貨量開局低迷。
國軒高科工程研究總院常務(wù)副院長楊續(xù)來指出，國軒高科在原材料供應(yīng)方面相比其他公司的協(xié)調(diào)和一致性較好，但前驅(qū)體的漲價(jià)直接導(dǎo)致原材料漲價(jià)，這對國軒而言也是不可防止的壓力。
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測繪、無人設(shè)備
顯然，當(dāng)前國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池公司面對著重重壓力，此時(shí)引入外資，在業(yè)內(nèi)很多人看來，無異于火上澆油？其實(shí)政府在時(shí)機(jī)的把握上是有考量的，此時(shí)引入外資對國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池公司來說有利無害。
首先，當(dāng)前動(dòng)力鋰離子電池公司面對的種種困境，歸結(jié)起來就是一個(gè)問題，成本壓力。而引入外資是否會(huì)進(jìn)一步加劇當(dāng)前國內(nèi)電池公司面對的成本壓力？答案顯然是不會(huì)，畢竟與國內(nèi)公司相比，外資公司沒有補(bǔ)貼，無法進(jìn)入目錄，自然不具備成本優(yōu)勢，所以對國內(nèi)電池市場的價(jià)格沖擊基本為零。
其次，此時(shí)引入外資，重要針對的是當(dāng)前大型電池公司過于舒適的市場競爭環(huán)境，當(dāng)大批中小型電池公司的產(chǎn)量和訂單量普遍低迷之時(shí)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科、億緯鋰能、北京國能、孚能科技等大型電池公司卻開啟了瘋狂接單模式。
例如，今年以來，2017年至今沃特瑪已先后與大運(yùn)汽車、東風(fēng)、湖北新楚風(fēng)、申龍客車、中通客車、江風(fēng)特汽、唐駿歐鈴、世紀(jì)中遠(yuǎn)等車企簽訂動(dòng)力鋰離子電池采購訂單，電池訂單總金額已超過102億元；隨著市場集中度的進(jìn)一步提高，大型公司對市場的控制能力不斷增強(qiáng)，市場格局不斷固化。
此時(shí)，讓外資公司全面參與到市場化競爭中，可以提高市場競爭強(qiáng)度，激發(fā)公司潛力。顯然在國家層面，有關(guān)當(dāng)前的動(dòng)力鋰離子電池市場競爭狀態(tài)和發(fā)展進(jìn)度是不滿意的。
最后，近年來，國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)雖然取得令人矚目的成績，但與國外先進(jìn)鋰電技術(shù)相比，仍存在一定的差距。開發(fā)外資限制，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)競爭者，一方面可以通過更加激烈的競爭環(huán)境，刺激國內(nèi)公司對技術(shù)的研發(fā)投入和研發(fā)進(jìn)度；另一方面擁有先進(jìn)技術(shù)的外資公司融入國內(nèi)市場，將促進(jìn)本土公司和外資公司的更加深入的合作、交流、融合，提高國內(nèi)電池公司技術(shù)的整體發(fā)展水平。
一位業(yè)內(nèi)人士指出，此政策其實(shí)也是為了引入競爭，畢竟國內(nèi)電池整體技術(shù)水平要通過整合和競爭來提升。而隨著國內(nèi)電池公司技術(shù)的提高，電池成本也將進(jìn)一步降低，當(dāng)前市場面對的成本壓力也能有效解決。
沃特瑪百億訂單額在業(yè)內(nèi)引起巨大反響
有機(jī)可乘外資公司動(dòng)作頻頻
2016年我國國內(nèi)鋰動(dòng)力鋰離子電池公司出貨量合計(jì)達(dá)到30.5Gwh，同比2015年的17.0Gwh大幅度上升79.4%，預(yù)計(jì)2020年動(dòng)力鋰離子電池市場需求將有望達(dá)到71.7GWh。面對國內(nèi)市場的快速發(fā)展和巨大潛力，國際鋰電巨頭垂涎已久，但在政策和補(bǔ)貼的保護(hù)下，本土公司牢牢控制著國內(nèi)市場。
今年初，工信部明確政策退坡機(jī)制后，松下嗅準(zhǔn)時(shí)機(jī)，于今年五月宣布與捷星新能源科技（蘇州）有限公司合資建廠生產(chǎn)電池。除此之外，據(jù)外媒報(bào)道，通用汽車、特斯拉、寶馬等跨國公司都有在國內(nèi)設(shè)立電池廠的投資計(jì)劃。外資公司此時(shí)進(jìn)入我國市場，自然是由于國內(nèi)市場有機(jī)可乘，重要體現(xiàn)在：
其一，目前國內(nèi)新能源車企的電池供應(yīng)鏈混亂，大部分車企電池供應(yīng)商有4~5家，甚至部分車企的電池供應(yīng)商多達(dá)近10家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中通客車進(jìn)入前4批推薦目錄的車型中，配套的電池供應(yīng)商有寧德時(shí)代、沃特瑪、國軒高科、微宏動(dòng)力、力神、中航鋰電、北京普萊德等11家動(dòng)力鋰離子電池公司。顯然大多數(shù)車企與電池供應(yīng)商的關(guān)系并不穩(wěn)固，有關(guān)外資公司來說自然有機(jī)可乘。
中通新能源客車電池配套商超過10家
其二，隨著政策和客戶對動(dòng)力鋰離子電池的產(chǎn)品質(zhì)量和性能要求不斷提高，不管是大型車企還是小型車企都傾向選擇一些技術(shù)、資本實(shí)力和產(chǎn)量更加領(lǐng)先的大電池公司。顯然，外資公司的產(chǎn)品能有效迎合國內(nèi)電池性能不斷提高的趨勢，而第五批推薦目錄出現(xiàn)外資電池公司，也向市場傳遞了外資公司不再受政策限制的信號(hào)。借此，外資公司在國內(nèi)市場需求也將進(jìn)一步擴(kuò)展。
其三，今年以來，國際車企紛紛公布入華新能源汽車的規(guī)劃，目前包括大眾、福特、奔馳、現(xiàn)代、寶馬、通用、豐田、日產(chǎn)、標(biāo)志雪鐵龍等10家跨國車企計(jì)劃到2025年，將在我國市場推出50款左右的新能源車型。
國際車企的大舉入侵，對外資動(dòng)力鋰離子電池公司來說又是一個(gè)機(jī)會(huì)：一方面外資電池公司的產(chǎn)品更加契合國際車企的車型，國際車企在國內(nèi)市場打開局面后，外資電池公司的市場需求自然水漲船高；同時(shí)，隨著國際車企的到來，我國新能源汽車公司將面對更殘酷的市場競爭，對配套動(dòng)力鋰離子電池的技術(shù)要求也越來越高，而外資電池公司擁有著高性能的產(chǎn)品。
應(yīng)對外資國內(nèi)公司獨(dú)具優(yōu)勢
賽迪顧問股份有限公司研究總監(jiān)吳輝表示，從長遠(yuǎn)來看，2020年新能源補(bǔ)貼徹底退出后，外資品牌或?qū)@得更大的市場份額，行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇。顯然，2020年才是外資公司真正開始發(fā)力的時(shí)期。
從短時(shí)間來看，外資電池公司全面進(jìn)入國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池市場，對行業(yè)影響有限。一方面，開放股比限制，并不意味著能夠迅速打開市場，畢竟車型推薦目錄和《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》的公司目錄仍處于捆綁狀態(tài)，雖然第五批目錄AESC的電池得以進(jìn)入可以看做一個(gè)信號(hào)。
但大多數(shù)公司為了獲得補(bǔ)貼，在政策未完全明朗前，并不愿意去踩雷。短時(shí)間內(nèi)多數(shù)車企仍然只會(huì)考慮采用進(jìn)入公司目錄的本土公司。另一方面，外企獨(dú)資生產(chǎn)要進(jìn)入量產(chǎn)階段，包括建廠、做測試等，在流程上也至少要兩年時(shí)間。
當(dāng)前國內(nèi)電池廠商優(yōu)勢依然明顯
從長期來看，國內(nèi)公司具有兩大優(yōu)勢：第一，國內(nèi)各大動(dòng)力鋰離子電池公司的整體實(shí)力并不比外資弱。例如目前寧德時(shí)代已進(jìn)入到國際主流車企供應(yīng)鏈，與LG化學(xué)、三星SDI等國際電池公司在國際市場全面競爭，外媒公布的2016上半年全球動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)商排名中，我國有4家公司入圍十強(qiáng)名單，憑借各大公司的雄厚資本、技術(shù)儲(chǔ)備和人才儲(chǔ)備，在外資公司完成量產(chǎn)之前，各大電池公司的技術(shù)水平足以達(dá)到與外資巨頭相抗衡的狀態(tài)。
第二國內(nèi)公司保持本土優(yōu)勢即使補(bǔ)貼退坡以后，政策對新能源產(chǎn)業(yè)的支持也不會(huì)消失，會(huì)有新的扶持政策來替代補(bǔ)貼政策，相比與外資公司，國內(nèi)電池公司在市場中仍處于優(yōu)勢地位。
國內(nèi)電池公司與日韓公司的差距重要在制造能力與工程化能力上，杉杉能源董事長李智華指出：電池假如從品質(zhì)體系，評估體系講，是外國公司做得更好，但差距已越來越小，但整個(gè)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步從某種層面上講是有天花板的，到一定程度最先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)步會(huì)減速，在國家的扶持和民間投資的推動(dòng)下，技術(shù)追趕的問題肯定能解決。
從長期來看，國內(nèi)公司具有兩大優(yōu)勢：第一，國內(nèi)各大動(dòng)力鋰離子電池公司的整體實(shí)力并不比外資弱。例如目前寧德時(shí)代已進(jìn)入到國際主流車企供應(yīng)鏈，與LG化學(xué)、三星SDI等國際電池公司在國際市場全面競爭，外媒公布的2016上半年全球動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)商排名中，我國有4家公司入圍十強(qiáng)名單，憑借各大公司的雄厚資本、技術(shù)儲(chǔ)備和人才儲(chǔ)備，在外資公司完成量產(chǎn)之前，各大電池公司的技術(shù)水平足以達(dá)到與外資巨頭相抗衡的狀態(tài)。
第二國內(nèi)公司保持本土優(yōu)勢，即使補(bǔ)貼完全退出以后，政策對新能源產(chǎn)業(yè)的支持也不會(huì)消失，會(huì)有新的扶持政策來替代補(bǔ)貼政策，相比與外資公司，國內(nèi)電池公司在市場中仍處于優(yōu)勢地位。
國內(nèi)電池公司與日韓公司的差距重要在制造能力與工程化能力上，杉杉能源董事長李智華指出：電池假如從品質(zhì)體系，評估體系講，是外國公司做得更好，但差距已越來越小，但整個(gè)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步從某種層面上講是有天花板的，到一定程度最先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)步會(huì)減速，在國家的扶持和民間投資的推動(dòng)下，技術(shù)追趕的問題肯定能解決。
