鉅大LARGE | 點擊量：591次 | 2021年12月01日
動力鋰電池行業(yè)面對洗牌
我國動力鋰離子電池行業(yè)存在嚴重“散亂差”的局面。
近幾年來，大量社會資本的涌入，使得動力鋰離子電池行業(yè)公司數量爆發(fā)式上升。據工信部的統計數據：目前我國動力鋰離子電池單體公司已經達到了227家，是2014年年初的兩倍，系統集成公司有315家。規(guī)模龐大的公司數量并不是行業(yè)良性健康發(fā)展的特點。
我國目前最大的動力鋰離子電池公司，市場占有率也只有14%左右，數量龐大的公司數量分散了社會資金，大多數動力鋰離子電池生產公司缺乏研發(fā)基礎和保障一致性的生產工藝。而與之相對應的是，日本、韓國等動力鋰離子電池制造強國都只有3家左右的主力動力鋰離子電池廠，研發(fā)能力和市場占有率都有明顯優(yōu)勢。
我國動力鋰離子電池產“散亂差”的局面如不加以規(guī)范，極易出現劣幣驅逐良幣的惡性價格競爭。
新版動力鋰離子電池規(guī)范鼓勵對優(yōu)質公司加大投資，做大做強，這有利于行業(yè)進一步整合。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
我國工程院原副院長、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心專家組組長干勇
2016年的新能源汽車市場格局瞬息萬變，行業(yè)政策的出臺頻次密集，讓人應接不暇。已出臺的政策包括有新能源補貼退坡、充電設施獎勵、廢舊蓄電池綜合利用、碳配額、雙積分制度、新能源汽車技術線路圖等。
從這些政策可以看出：國家出臺的政策文件已從單一的推廣補貼轉向了扶持和規(guī)范，政策的力度也在大大加強，倒逼著行業(yè)快速蛻變，加速行業(yè)規(guī)范、整合與發(fā)展。
“80億瓦時”大幅提高準入門檻
前不久，工信部印發(fā)了《新能源汽車動力鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》征求意見稿，這對新能源汽車行業(yè)，尤其是對上游的動力鋰離子電池公司來說是一枚重磅炸彈。新版規(guī)范條件相較于2015年三月公布的《動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》而言，要求更為嚴格，無論從公司基礎、生產條件、技術能力、產品、質量保證能力，還是售后服務能力等方面均提出了要求，整體提高了動力鋰離子電池行業(yè)的門檻。
新版規(guī)范條件的出臺，引起了軒然大波，業(yè)內人士討論最多的，無疑就是80億瓦時（是2015年版本要求的40倍）的產量要求。80億瓦時對電池公司來說是什么概念？
截至2016年上半年，目前全球排名前十位的電池生產商(以鋰離子電池為主)中，排名第一的是日本松下，2016年上半年松下的產量僅為30億瓦時，其1860三元鋰離子電池重要供應給特斯拉；排在第二名的是比亞迪，上半年的產量為15億瓦時；而與比亞迪并列的寧德時代，上半年產量也是15億瓦時。即使建廠擴產，國內能達到產量目標的也只有比亞迪、寧德時代和國軒高科，2017年末這三家電池生產商的產量預計分別為160億瓦時、160億瓦時和107億瓦時。新版規(guī)范條件規(guī)定的80億瓦時產量指標要實現的話，意味著大多數中小電池公司都要被出清。
嚴格條件加速行業(yè)規(guī)范整合
工信部如此嚴格的要求，目的很明確，就是要加速行業(yè)整合和發(fā)展。在國內的160余家電池公司中，產量超過10億瓦時的寥寥無幾，在這種情況下，公司必然有擴產的需求。根據中金證券的測算，要形成80億瓦時的產量，僅設備資金就要40億元以上，這還不包括土地、廠房、流動資金等在內的成本。
此外，新版規(guī)范條件中，對公司的基本要求是“公司近兩年內沒有出現生產經營和產品應用重大安全事故”。要同時滿足“80億瓦時產量達標以及兩年無重大安全事故”基本要求的公司比較少，就也就意味著大多數電池公司只有被整合并購。這個政策一旦執(zhí)行，將極大方便大型公司低成本收購中小公司，實現自身產量的快速擴充；而規(guī)模較小的中小公司，要么被資本整合，要么黯然出局。
對國家來說，效果也是顯而易見的。補貼盤子大小有限，要兼顧多家公司，每個公司撥到的資金有限；而假如行業(yè)規(guī)模效應形成，國家補貼幾家龍頭公司，不僅資源利用率更高，監(jiān)管起來也更高效便捷。
旨在推動本土公司與外資抗衡
公司優(yōu)勝劣汰，良幣驅逐劣幣，動力鋰離子電池公司規(guī)模效應可期待。根據我國電動汽車百人會的預測，2020年新型鋰離子電池單體的能量密度將提高1倍以上，達到350Wh/kg，成本降低50%，達到0.6元/Wh；電池系統能量密度將提高1倍，達到250Wh/kg，成本降低1倍，達到1.0元/Wh。由于動力鋰離子電池占新能源汽車成本的30%～50%，隨著動力鋰離子電池成本的下降，新能源汽車的價格有望大幅下降。
其實，新版規(guī)范條件的出臺，早已在2012年便埋下了伏筆。根據《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，到2020年，汽車動力鋰離子電池領域要形成“2至3家產銷規(guī)模超過百億瓦時、具有關鍵材料研發(fā)生產量力的龍頭公司”。2016年即將過去，按照目前國內公司的產銷規(guī)模，留給政策執(zhí)行的所剩時間并不多。
與此同時，也可以看到，政策正在嚴抓執(zhí)行：新版規(guī)范條件要求更加確切、具體。在動力鋰離子電池含義上，剔除對生產環(huán)節(jié)對環(huán)境易造成污染的鉛酸電池；在生產條件上，新增有關監(jiān)控和一致性的兩項要求；技術能力方面，強調設備和研發(fā)能力等等。另外，新版意見稿還設有九大條目，比舊版多了兩條，其一是規(guī)范管理，另一條是附則，這兩條一出，落實的強制要求和要考核的技術指標就確定了。
盡管政策嚴抓，要求也更嚴格，但是公司也不必過于擔憂。首先，本次規(guī)范條件執(zhí)行具體時間未定，雖然限定在2017年，但在年末的可能性較大；另外，新版意見稿還有“規(guī)范條件會根據行業(yè)發(fā)展情況適時進行修訂”的情況。除此之外，新版動力鋰離子電池規(guī)范條件，暫時未與新能源汽車推廣目錄掛鉤（詳見十二月二日工信部最新公布的第四批推廣目錄），給了動力鋰離子電池公司緩沖期。至于未來會不會掛鉤，重要還得看2017年政策執(zhí)行的效果。
據此，可以認為，國家制定如此嚴格的規(guī)范條件，重要還是希望通過強有力的行業(yè)標準去倒逼動力鋰離子電池產業(yè)進行技術升級和兼并重組，建立本土龍頭公司與外資公司抗衡，打破關鍵技術被外資壟斷、自主品牌淪為代廠的格局。
總體而言，2016年是汽車行業(yè)政策的大年；到了2018年，車企將會迎來第一輪考核。而有關即將到來的2017年，勢必要起到承上啟下緩沖的用途，電池廠家們能不能在2018年提交一份優(yōu)異的成績單，就看2017年政策執(zhí)行的力度以及市場的接受度了。
（作者系威爾森咨詢有限公司市場分析師）
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