鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：780次 | 2021年10月08日
H1新能源乘用車動(dòng)力鋰電池裝機(jī)解析
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）根據(jù)新能源汽車交強(qiáng)險(xiǎn)口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021上半年國內(nèi)新能源汽車銷量約103.0萬輛，同比上升214%；動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量約46.39GWh，同比上升177%。
從裝機(jī)量應(yīng)用領(lǐng)域來看，上半年新能源乘用車領(lǐng)域裝機(jī)電量約41.17GWh，同比上升234%，占總體的88.7%，成為拉動(dòng)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量上升的絕對主力。
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從裝機(jī)量電池類型來看，三元電池仍在新能源乘用車領(lǐng)域占據(jù)重要地位，上半年裝機(jī)電量約28.82GWh，占比69.99%；但LFP電池裝機(jī)占比迅速提升，裝機(jī)電量約12.34GWh，占比29.98%。
數(shù)據(jù)來源：按交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)計(jì)，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
整體來看，上半年新能源乘用車裝機(jī)電量同比上升2倍重要是受新能源乘用車銷量大幅上升帶動(dòng)。和去年同期相比，2021上半年新能源乘用車市場競爭也發(fā)生了一些變化，直接影響了乘用車領(lǐng)域動(dòng)力鋰離子電池競爭格局，重要體現(xiàn)在以下方面：
1、裝機(jī)電量超1GWh的乘用車車型明顯增多
GGII根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021上半年裝機(jī)電量超1GWh的新能源乘用車車型明顯增多，表明新能源乘用車的產(chǎn)品競爭力得到進(jìn)一步提升。
其中，上半年裝機(jī)電量超1GWh的乘用車車型包括model3、modelY、比亞迪漢EV、宏光MINIEV、蔚來ES6、AionS、小鵬P7、理想ONE、歐拉R1等，成為當(dāng)前新能源乘用車市場的銷售主力。
裝機(jī)電量突破2GWh的車型有model3、modelY和比亞迪漢EV，表明上述車型在新能源乘用車市場的受歡迎程度更高。
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測繪、無人設(shè)備
數(shù)據(jù)來源：按交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)計(jì)，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
此外，包括奇瑞eQ1、奔奔E-Star、蔚來ES8、蔚來EC6、威馬EX5、秦EV、北汽EU5、小鵬G3、哪吒V、零跑T03、AionV、寶馬X3EV等多款車型的裝機(jī)電量也超過0.5GWh，全年裝機(jī)電量有望突破1GWh，進(jìn)而拉動(dòng)乘用車領(lǐng)域裝機(jī)電量進(jìn)一步上升。
從配套電池公司來看，上述車型重要由寧德時(shí)代、LG新能源、弗迪電池、中航鋰電、合肥國軒、蜂巢能源、時(shí)代上汽、億緯鋰能、瑞浦能源、星恒電源、多氟多等電池公司供應(yīng)配套裝機(jī)，表明乘用車動(dòng)力鋰離子電池市場較為集中且競爭激烈。
從電池供應(yīng)策略來看，上述銷量車型普遍擁有2家以上主力電池供應(yīng)商，而以宏觀MINIEV、歐拉R1、奇瑞eQ1為代表的A00級車型的電池供應(yīng)體系更多元化。
隨著下半年新能源汽車銷量進(jìn)一步上升，上述車型的裝機(jī)電量全年有望翻番，助推其配套電池公司的裝機(jī)電量進(jìn)一步上升。
2、LFP電池裝機(jī)占比大幅提升
自2020年以來，LFP電池憑借低成本和高安全優(yōu)勢重返新能源乘用車市場，各大主機(jī)廠紛紛推出LFP電池版主力車型。
進(jìn)入2021年，LFP電池在新能源乘用車領(lǐng)域進(jìn)一步升溫，在Model3、比亞迪?漢、宏光MINIEV等暢銷車型帶動(dòng)下，上半年LFP電池在乘用車領(lǐng)域裝機(jī)同比大幅上升。
GGII根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，上半年新能源乘用車領(lǐng)域裝機(jī)電量約41.17GWh，其中LFP電池裝機(jī)電量約12.34GWh，占比29.98%，同比上升超2倍。
其中，上半年新能源乘用車LFP電池裝機(jī)電量排名靠前的公司為寧德時(shí)代、弗迪電池、合肥國軒、瑞浦能源、時(shí)代上汽、鵬輝能源、中航鋰電、萬向、微宏動(dòng)力等。
從裝機(jī)情況來看，寧德時(shí)代乘用車LFP電池裝機(jī)電量排名第一，重要給特斯拉、上通五、長安、長城、小鵬、北京汽車、東風(fēng)等主機(jī)廠旗下車型供應(yīng)電池配套。
其中僅給Model3一款車型的裝機(jī)電量就達(dá)4GWh，隨著下半年LFP電池版ModelY量產(chǎn)交付，預(yù)計(jì)寧德時(shí)代全年對特斯拉的LFP電池供應(yīng)量將進(jìn)一步提升。
比亞迪旗下的弗迪電池重要為其旗下的王朝系列車型配套LFP刀片電池，在上半年實(shí)現(xiàn)LFP電池裝機(jī)電量同比大幅上升。當(dāng)前比亞迪全系車型都已經(jīng)換裝刀片電池，這意味著比亞迪未來的乘用車都將以LFP電池為主，有望進(jìn)一步提高LFP電池在乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)占比。
合肥國軒則憑借為宏光MINIEV、奇瑞eQ1、零跑T03、北汽EC3、思皓E10X等超10款乘用車配套LFP電池，實(shí)現(xiàn)LFP電池裝機(jī)大幅上升。其中，合肥國軒是宏光MINIEV第一大電池供應(yīng)商，下半年有望實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量進(jìn)一步上升。
此外，包括瑞浦能源、中航鋰電、鵬輝能源等也通過為上汽通用五菱的乘用車供應(yīng)配套，實(shí)現(xiàn)LFP電池裝機(jī)電量大幅上升。
隨著下半年主機(jī)廠推出更多LFP電池版車型以及新能源汽車銷量進(jìn)一步提升，上述在乘用車LFP電池市場領(lǐng)先的電池公司將獲得更多機(jī)會(huì)。
3、造車新勢力成為推動(dòng)乘用車電池裝機(jī)上升的重要力量
除了廣汽、北汽、比亞迪等傳統(tǒng)主機(jī)廠之外，2021上半年乘用車市場的一大亮點(diǎn)是造車新勢力集體發(fā)力，產(chǎn)品交付同比大幅提升，帶動(dòng)乘用車動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)大幅上升。
GGII根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，上半年蔚來、小鵬、理想等10家新勢力實(shí)現(xiàn)乘用車裝機(jī)電量約7.6GWh，占乘用車整體裝機(jī)電量的18.4%，接近兩成。
隨著下半年上述車企銷量進(jìn)一步上升，造車新勢力將成為新能源乘用車領(lǐng)域一股不可忽視的力量，成為影響乘用車動(dòng)力鋰離子電池市場競爭格局的重要因素。
在上述造車新勢力中，蔚來、小鵬、理想三家主機(jī)廠上半年的乘用車裝機(jī)電量都突破1GWh，其中蔚來和小鵬的裝機(jī)電量超2GWh，全年裝機(jī)電量有望突破4GWh，躋身當(dāng)前新勢力第一梯隊(duì)。
此外，威馬、合眾、零跑三家第二梯隊(duì)新勢力車企的產(chǎn)品交付量也快速提升，造車新勢力整體開始進(jìn)入發(fā)力階段。
在電池供應(yīng)方面，造車新勢力的電池供應(yīng)策略也呈現(xiàn)多元化趨勢，但仍重要集中在裝機(jī)電量排名靠前的電池公司當(dāng)中。
當(dāng)前，包括蔚來、小鵬、理想、哪吒、零跑、威馬等交付量靠前的新勢力車企核心電池供應(yīng)商都是寧德時(shí)代。不過隨著后期交付量進(jìn)一步提升，車企長期單一電池供應(yīng)商的策略不會(huì)持續(xù)，必將導(dǎo)入新的供應(yīng)商，從而給其它電池公司供應(yīng)機(jī)會(huì)。
在此情況之下，包括中航鋰電、時(shí)代上汽、億緯鋰能、合肥國軒、瑞浦能源、捷威動(dòng)力、塔菲爾等電池公司，都將目標(biāo)投向新勢力車企，搶占市場先機(jī)。
