鉅大LARGE | 點擊量：730次 | 2021年09月09日
億緯鋰能牽手格林美鎖定百億鎳“期貨”，動力鋰電池閉環(huán)回收成趨勢
記者周菊動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上本來沒啥關(guān)系的兩家頭部公司突然“牽手”了。八月九日，億緯鋰能公布通告，稱其已與格林美簽署《10000噸回收鎳產(chǎn)品定向循環(huán)供應(yīng)合作備忘錄》。
根據(jù)上述備忘錄，億緯鋰能將報廢的含鎳動力鋰離子電池以及電池廢料供應(yīng)給格林美，而自2024年起，格林美將向億緯鋰能供應(yīng)每年1萬噸以上的回收產(chǎn)出鎳產(chǎn)品（包括硫酸鎳、三元前驅(qū)體與三元材料等鎳產(chǎn)品）。兩者合作期限自產(chǎn)品供應(yīng)開始延續(xù)10年，且可根據(jù)要進行數(shù)量新增和合作期限的延長。
億緯鋰能是國內(nèi)動力鋰離子電池供應(yīng)商之一，且其裝機量呈現(xiàn)上升態(tài)勢，排名由2020年上半年的第8位，到2021年上半年上升到了第6位，存在感日趨明顯。
格林美則是業(yè)內(nèi)較領(lǐng)先的廢舊電池、鈷鎳資源回收利用公司，其回收處理的廢舊電池（鉛酸電池外）占全國報廢總量的10%以上，循環(huán)再生的鎳資源占全國原鎳開采量的6%以上。
由于涉及電池原材料供應(yīng)及動力鋰離子電池回收領(lǐng)域，億緯鋰能與格林美的合作引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。而有關(guān)這兩家頭部公司的突然“牽手”的原因，業(yè)內(nèi)卻有不同的看法。
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穩(wěn)定鎳供應(yīng)？
隨著近幾年新能源汽車的規(guī)模化推廣，動力鋰離子電池生產(chǎn)商苦“缺鎳”久矣，鎳等貴金屬稀缺程度清晰地反映在價格的大幅上升上。在這種情況下，億緯鋰能與格林美的合作，被認(rèn)為是億緯鋰能將采購目光瞄準(zhǔn)電池回收公司，希望提早鎖定供應(yīng)量。
假如按照八月九日現(xiàn)貨鎳報價14.18萬元/噸計算，每年1萬噸鎳的采購價值在15億元左右，持續(xù)供應(yīng)10年則價值達(dá)150億元。億緯鋰能與格林美備忘錄中的1萬噸鎳產(chǎn)品，價格可能在此基礎(chǔ)上有些出入，但可以預(yù)計該訂單價值很可能也達(dá)到百億元。
但值得注意的是，在時間上，根據(jù)兩者簽署的備忘錄規(guī)定，格林美對億緯鋰能的供貨將在2024年才開始，意味著還有三年才到交貨期。這一方面體現(xiàn)出億緯鋰能鎖定鎳供應(yīng)的迫切性，另一方面，過長的“期貨”時間讓這份供貨協(xié)議的不確定性新增。
有投資者在投資平臺上分析稱，格林美對億緯鋰能供貨時間較晚重要是由于格林美的產(chǎn)量受限。
今年三月，格林美在回復(fù)投資者提問時表示，公司年回收鎳金屬10000噸以上。這與約定給億緯鋰能的供貨量基本相當(dāng)。按照公司動力鋰離子電池回收戰(zhàn)略，至2025年，格林美從動力鋰離子電池中回收的鎳資源將達(dá)到40000噸以上。假如彼時格林美的合作伙伴增多，大概率將要協(xié)調(diào)各家供貨比例。而億緯鋰能與其簽訂的備忘錄中指出，格林美需對億緯鋰能優(yōu)先供應(yīng)。
實際上，由于鎳、鈷是三元鋰離子電池必須的金屬元素又屬于稀有元素，電池生產(chǎn)商在持續(xù)上升的需求下，一直在致力于拓展獲得鎳和鈷的渠道。除了上述鎖定供應(yīng)商，也包括投資印尼等地的礦山進行開采等。
但也有專家持有不同看法，認(rèn)為億緯鋰能與格林美的合作，并非重要是為了穩(wěn)定鎳產(chǎn)品供應(yīng)?！案窳置?、億緯鋰能此次合作是在三元材料、鎳價格持續(xù)上漲的背景下發(fā)生的，但此次合作并非是因為原材料價格上漲形成的資源供應(yīng)擔(dān)憂。”賽迪顧問汽車產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師王維在接受經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者采訪時表示。
其觀點重要基于鎳原料供應(yīng)的現(xiàn)狀。王維指出，因疫情影響，2020年全球鎳產(chǎn)量約243.6萬噸，今年預(yù)計將達(dá)到258.6萬噸。2020年電池用鎳的量約占全部鎳消費量的1%。根據(jù)動力鋰離子電池創(chuàng)新聯(lián)盟的預(yù)測，到2025年，全球電池用硫酸鎳大約122萬噸，折合鎳大約27萬噸，假如鎳產(chǎn)量沒有顯著變化，那么這一占比將達(dá)到10%左右。
“如此看來，電池用鎳的提升對鎳市場供應(yīng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會出現(xiàn)影響，但不會嚴(yán)重動搖供需關(guān)系，全球鎳供能力應(yīng)仍會較為充足。因此，我認(rèn)為此次合作并不是為了鎖定未來的原材料供應(yīng)。”王維表示。
不過值得注意的是，也有分析認(rèn)為，在動力鋰離子電池提高能量密度的大趨勢下,三元材料高鎳化將是大方向,高鎳體系對硫酸鎳的需求會成倍新增。
政策壓力下的關(guān)系綁定
“此次合作更多是一種關(guān)系的綁定?！贬槍|緯鋰能與格林美的此次合作，王維對經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者表示。
而億緯鋰能要綁定合作關(guān)系的背景之一則是政策推動，這讓動力鋰離子電池回收成為動力鋰離子電池生產(chǎn)商必須要做的事情。
今年七月，國家發(fā)改委等部委公布《有關(guān)印發(fā)“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知》，提出推動廢舊動力鋰離子電池循環(huán)利用行動，加強新能源汽車動力鋰離子電池溯源管理平臺建設(shè)，完善新能源汽車動力鋰離子電池回收利用溯源管理體系。
“在這種情況下，動力鋰離子電池公司作為電池回收重要的責(zé)任方，也要建立處置廢棄動力鋰離子電池的能力。億緯鋰能跟格林美簽訂合作框架，等于是鎖定了格林美的動力鋰離子電池回收產(chǎn)量，幫自己解決回收問題。”王維表示。
億緯鋰能在通告中表示，與格林美此次合作，有利于雙方共同構(gòu)建動力鋰離子電池全生命周期價值鏈與鎳產(chǎn)品全球綠色供應(yīng)鏈，通過雙方在資源、回收、技術(shù)與市場鏈的合作，實現(xiàn)鎳資源的定向循環(huán)再利用，促進動力鋰離子電池低碳排放達(dá)標(biāo)，助推國家“碳達(dá)峰碳中和”戰(zhàn)略，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會效益的協(xié)同發(fā)展。
事實上，在政策的多次推動下，除了億緯鋰能，動力鋰離子電池生產(chǎn)商已經(jīng)開始在動力鋰離子電池回收方面進行布局。如今年一月十八日，蜂巢能源與華友鈷業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將利用各自的優(yōu)勢，在鋰電新能源電池循環(huán)回收、減少碳排放方面展開合作，提升供應(yīng)鏈競爭力。而有關(guān)該合作，一位動力鋰離子電池回收公司內(nèi)部人士表示，“確實重要是考慮到響應(yīng)包括今年七月發(fā)改委公布的循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，以及碳中和等政策的壓力?！?/p>
而在響應(yīng)政策之外，王維同時指出，再生鎳也確實是一種可以低價獲得的鎳資源，因此從控電池生產(chǎn)成本角度來看，與格林美合作也能一定程度上降低億緯鋰能電池的生產(chǎn)成本。
另一方面，有關(guān)回收公司格林美來說，其也可以從與電池廠商的中合作中受益?！案窳置酪€(wěn)定廢舊電池來源渠道。電池回收公司中，除了有工信部白名單認(rèn)證的‘正規(guī)軍’以外，還有許多“小作坊”在搶電池資源。此次合作也幫格林美鎖定了一部分渠道?！蓖蹙S說。格林美一直致力于拓展自己的回收渠道，今年四月，格林美已經(jīng)與全球280多家知名整車廠及電池廠簽署了動力鋰離子電池回收協(xié)議并展開合作。
可以預(yù)計，在政策及“碳中和”目標(biāo)細(xì)化的推動下，或?qū)⒂性蕉嗟碾姵貜S商會效仿億緯鋰能，與下游回收公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，打通電池回收的正規(guī)渠道。因此，億緯鋰能與格林美的此次“牽手”，被賦予了從產(chǎn)業(yè)鏈層面推動動力鋰離子電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意義。
據(jù)我國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)累計退役的動力鋰離子電池超20萬噸，市場規(guī)模達(dá)100億元，2021年將有望達(dá)到143億元左右。到2025年，我國廢舊動力鋰離子電池回收規(guī)模將達(dá)到120GWh，回收市場規(guī)?；?qū)⒊?00億元。至2030年，三元與磷酸鐵鋰離子電池回收將成為千億市場。但動力回收領(lǐng)域一直存在回收渠道不統(tǒng)一，亂象叢生的情況。
隨著政策推動下動力鋰離子電池公司、正規(guī)動力鋰離子電池回收公司以及汽車公司等紛紛入局，動力鋰離子電池回收產(chǎn)業(yè)的規(guī)范性有望提升。目前在車企層面，寶馬、大眾等在提出“碳中和”目標(biāo)的同時，也均提出布局動力鋰離子電池回收領(lǐng)域。此外蔚來、小鵬、比亞迪本土新能源車企也等都啟動了動力鋰離子電池回收等工作。
