鉅大LARGE | 點擊量：745次 | 2018年07月19日
特斯拉在華年銷量難達50萬輛 全球汽車工業(yè)未來何去何從
特斯拉在中國上海設(shè)廠，到底為了什么？官方有官方的解釋，民間有民間的議論。為此，我們的小伙伴拉風(fēng)翻譯了一篇國外分析師ZoltanBan的大作，Tesla'sChinaFactoryResolvesNeodymiumRiskToModel3Production。
在中美貿(mào)易關(guān)稅生效后不久，特斯拉宣布了在中國建廠的計劃。媒體和市場對此的共識是這與貿(mào)易戰(zhàn)相關(guān)，出口到中國的特斯拉汽車面臨25%的關(guān)稅。中國正在成為全球最引人矚目的電動汽車市場，遠(yuǎn)超歐盟和美國的銷量，因此馬斯克必須采取行動，確保特斯拉能夠繼續(xù)在中國銷售汽車。
這的確也合乎邏輯。我不否認(rèn)關(guān)稅在馬斯克的決定中可能起了作用（盡管這個決定實際上已經(jīng)醞釀好幾年），但我認(rèn)為除了關(guān)稅，甚至是中國快速擴張的汽車市場之外，還有很多其他的因素。在我看來，在更大程度上，這關(guān)乎特斯拉大規(guī)模生產(chǎn)Model3的需要，只有中國才能提供合理、可靠的資源供應(yīng)。
對于想要繼續(xù)向電動汽車轉(zhuǎn)型的汽車制造商而言，比如美國和歐盟的汽車制造商可能會發(fā)現(xiàn)，他們無法獲得實現(xiàn)這一目標(biāo)所需的一些原材料，因為當(dāng)前舊的世界秩序正在分崩離析，貿(mào)易也是一樣。而中國，可以為車企提供保持電動汽車生產(chǎn)和銷售全球領(lǐng)先地位所需的所有要素。
全球汽車工業(yè)的未來
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-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
在深入研究特斯拉在華開設(shè)新工廠的決定之前，我們先展望一下未來幾十年全球汽車行業(yè)最有可能出現(xiàn)的演化過程。人們認(rèn)為，如果全球經(jīng)濟繼續(xù)沿著預(yù)期的方向發(fā)展，到2035年，全球道路上可能會有多達20億輛汽車。目前大概只有12億輛汽車，因此我們預(yù)計在17年內(nèi)大約會翻一番?；诖藖硭伎茧妱悠嚨奈磥?，會發(fā)現(xiàn)這不是意識形態(tài)、氣候或技術(shù)優(yōu)勢的問題，歸根結(jié)底是一個資源可獲得性的問題。
作為一個近十年來一直在密切關(guān)注全球石油產(chǎn)業(yè)的人，我不知道到2035年我們將從哪里獲得這么多石油來支撐20億輛汽車的運行。這一額外需求是在滿足其他日益增長的黑色燃料需求(如特種)的挑戰(zhàn)之上。即使內(nèi)燃機汽車未來變得更有效率,如果到那時路上沒有數(shù)億輛電動車，全球石油行業(yè)仍將無法滿足對汽油需求的持續(xù)增長。
電動汽車轉(zhuǎn)型所需的自然資源
數(shù)億輛電動車上路不是為了刺激石油需求峰值的到來，也不是為了拯救地球，而是為了避免石油生產(chǎn)能力難以承受全球經(jīng)濟之重，這很可能成為現(xiàn)實。問題是，全球汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型將如何展開?這涉及多方面的問題，一個最重要的方面是自然資源的可獲得性。
我對電動汽車長期繁榮前景的押注是通過購買Albemarle(ALB)的股票來實現(xiàn)的。特斯拉正通過擴大汽車生產(chǎn)來押注自己的未來。由于特斯拉在Model3中采用永磁電機，釹的供應(yīng)成為一個關(guān)鍵問題。中國是最大的稀土金屬生產(chǎn)國。
就貿(mào)易戰(zhàn)而言，特斯拉面臨的真正危險其實不在于關(guān)稅，而是失去足夠的釹供應(yīng)。目前全球貿(mào)易關(guān)系的破裂還不太可能危及釹的供應(yīng)，但如果當(dāng)前的貿(mào)易沖突不斷升級，中國很有可能會利用其在這方面的主導(dǎo)地位來反擊其競爭對手，它們許多高科技產(chǎn)業(yè)都依賴進口稀土。
即使不受貿(mào)易戰(zhàn)影響，中國也已經(jīng)制定了限制稀土出口和生產(chǎn)的計劃。過去曾多次有人指出稀土并沒有那么稀有，有可能可以在許多其他地方生產(chǎn)，包括美國，歐洲等。隨著需求不斷增長以及中國出口可能的下降(越來越多的稀土被用于國內(nèi))，為了滿足生產(chǎn)，世界各地的稀土開采可能會在未來幾十年迎頭趕上。然而，考慮到稀土開采對環(huán)境的影響，我不認(rèn)為在世界其他地方能輕而易舉地增加產(chǎn)量。
因此，通過在華建廠，特斯拉不僅可能獲得世界上最大和增長最快的電動汽車市場,也能夠確保其全球汽車生產(chǎn)至少能部分獲得所需的稀土供應(yīng)。
特斯拉在華年銷量難達50萬輛
就特斯拉中國工廠計劃而言，我們不需要進一步尋找線索，只要看工廠的產(chǎn)能就行。特斯拉的目標(biāo)是在這家工廠每年生產(chǎn)50萬輛汽車，在我看來，如果生產(chǎn)主要是為了滿足中國國內(nèi)需求，這一目標(biāo)未免太雄心勃勃。
我們應(yīng)該記住，中國國內(nèi)已經(jīng)有非常強大的電動汽車生產(chǎn)商，政府極有可能繼續(xù)以各種方式扶植它們。畢竟，中國想要成為一個科技大國，中國公司就需要成為領(lǐng)導(dǎo)者。相信中國政府最不想看到的事，就是特斯拉進入中國電動汽車市場后成為領(lǐng)頭羊。特斯拉領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)該也認(rèn)識了這一點，所以很現(xiàn)實地“擺正了”特斯拉在中國市場上的位置。因此，很大一部分中國工廠的產(chǎn)能可能是用于出口。
至于富余產(chǎn)能可能出口到哪里，我認(rèn)為主要目標(biāo)將是歐洲。目前特斯拉還沒有在歐洲設(shè)立工廠的計劃。有傳言稱特斯拉正在規(guī)劃一座年產(chǎn)能16萬輛的工廠，可能會設(shè)在斯洛伐克，但現(xiàn)在看來這只是傳言，還沒有什么實質(zhì)內(nèi)容。如果在未來幾年都沒有公布任何歐洲工廠計劃，那一點都不奇怪。美國和中國兩家工廠，在滿足當(dāng)?shù)匦枨笾髴?yīng)該會有足夠的剩余產(chǎn)能，來滿足歐洲未來很長一段時間內(nèi)的任何需求。
正如我們所看到的，特斯拉并沒有在歐洲電動汽車銷售中占據(jù)絕對優(yōu)勢。Model3有可能會暫時登上榜首，但它永遠(yuǎn)不會像在美國那樣占據(jù)主導(dǎo)地位，因為在歐洲有更多來自本土汽車制造商的競爭，消費者的口味也大不相同，受許多不同的實際因素和情感因素影響。
特斯拉中國工廠也可能會定期地對美國出口，因為如果Model3永磁電機所需的稀土無法完全得到保證，那么美國工廠全負(fù)荷運轉(zhuǎn)就未必能實現(xiàn)。中國工廠很可能不會出現(xiàn)這樣的問題，因此在美國生產(chǎn)中斷時可起到補充作用。這使特斯拉具有顯著優(yōu)勢。
鑒于當(dāng)下全球電動汽車產(chǎn)能投資模式，從下個十年開始日益激烈的競爭前景很可能出現(xiàn)，稀土供應(yīng)的不確定性將影響所有設(shè)計永磁電機的電動汽車車型。即使全球貿(mào)易關(guān)系最終恢復(fù)正常,中國以外的釹供應(yīng)情況仍然有很大不確定性，在供應(yīng)中斷的情況下，特斯拉許多競爭對手都無法做到這一點。
考慮到目前的貿(mào)易形勢，特斯拉領(lǐng)導(dǎo)層需要仔細(xì)地研究這個問題，并針對釹供應(yīng)風(fēng)險制定一些應(yīng)急計劃。通過與中國達成在華建廠的協(xié)議，特斯拉實際上正在化解幾乎所有其它競爭對手仍將面臨的風(fēng)險。因此，可以說特斯拉剛剛在激烈的電動汽車市場爭奪大戰(zhàn)中獲得了巨大優(yōu)勢，這場大戰(zhàn)將從下個十年開始展開。
