每周一談

1．每周一談：光伏價格高位上行產(chǎn)業(yè)張力凸顯

受硅料產(chǎn)量緊張、價格持續(xù)上調(diào)影響，2021年初至今，硅片價格不斷上漲。本周硅料致密料價格已上漲至160～180元／kg，相對2020年底漲幅達105％；菜花料之前由于尚處于交付期，價格上浮程度相對較小，但在近期新一波談價中，價格跟漲至100元／kg上下，相對2020年底漲幅達95％，大幅墊高多晶硅片成本。

五月十日，中環(huán)再次提高五月硅片報價，G12、M6、G1硅片分別報價7．15、4．445、4．26元／片，相對上次（四月二十八日）公布的五月硅片價格分別提高0．6、0．33、0．33元／片，漲幅9．2％、8％、8．4％。

五月十四日，隆基上調(diào)硅片報價，并首次減薄M10硅片厚度至170μm。隆基報M10、M6、G1硅片價格分別為5．39、4．49、4．39元／片，相對上次（四月十五日）報價上調(diào)0．53、0．49、0．49元／片，漲幅分別為10．9％、12．3％、12．6％，是為2020年以來單次調(diào)價漲幅新高。

自2020年底至今，隆基硅片價格漲幅已達到38．2％～39．4％；相對2020年六月的價格低點，漲幅達62．1％～63．8％。

此輪漲價潮中，電池片屬于相對被動的環(huán)節(jié)。在上下游的擠壓下，產(chǎn)量較為過剩的電池片在2021Q1價格承壓未跟漲。但在硅料漲價勢頭不減，預(yù)期到硅片價格會繼續(xù)跟漲的情況下，四月起電池片價格開始快速補漲。

將硅片、電池片的市場均價指數(shù)化后發(fā)現(xiàn)，且自硅片價格開始上漲的拐點以來，電池片與硅片漲幅基本相同。盡管四月以來電池片價格快速上調(diào)，但由于20Q4光伏玻璃等輔材價格高居不下，電池片承壓較大，價格下跌至二月企穩(wěn)，進入2021年以來電池片價格整體漲幅并不大，目前僅恢復(fù)至年初水平。

五月十一日，通威股份五月第二次上調(diào)電池片報價，單晶PERC電池片G12、M6、G1電池片報價分別達到0．99、0．99、1．02元／W，本次漲幅6．5％、7．6％、6．3％，相對2020年底漲幅分別為0％、4．2％、15．9％，210大尺寸電池片價格相對穩(wěn)定。通威電池片報價高于市場平均水平，但此輪漲價中漲幅低于平均，而且電池片整體價格波動顯著高于硅片。

把價格指數(shù)化之后，可以更清晰地看到，2020年隆基硅片與通威電池片價格基本處于同步調(diào)節(jié)的狀態(tài)，但2021年以來電池片價格走弱，價格指數(shù)拉開較大差距。

五月多項地面集中式組件招標結(jié)果公示，中標價格位于1．71～1．8元／W區(qū)間。比較2020年五月前后的招標價格，大多位于1．35～1．5元／W，同比上漲0．3～0．4元／W，漲幅約25％?，F(xiàn)貨市場上，組件廠報價平均位于1．69～1．73元／W區(qū)間，相對年初上漲3～4％，相對去年同期上漲5～6％；分布式項目等較小訂單的價格位于1．75－1．8元／W，相比3－四月的1．68－1．72元／W呈現(xiàn)緩漲趨勢。

5～六月是往年組件價格低點，但在今年產(chǎn)業(yè)鏈價格整體上浮、上下游博弈持續(xù)的情況下，我們預(yù)計未來兩個月組件價格并沒有多少下調(diào)空間，而且央企下調(diào)收益率預(yù)期、完成年度裝機目標壓力，都將使得需求逐步提升。

根據(jù)我們的測算，當前光伏產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力：硅料＞硅片＞組件＞電池片。當前各環(huán)節(jié)價格水平下，硅料毛利率可達60－70％；硅片價格跟漲毛利率維持在15－20％；電池片雖然四月后補漲，但由于產(chǎn)量相對過剩嚴重，漲價不能完全傳導(dǎo)，毛利率已接近于0；組件依靠光伏玻璃大幅降價提升了部分盈利能力，但無法抵消上游漲價影響，毛利率預(yù)計＜10％。

目前下游需求空間尚未完全打開，但需求熱度回暖趨勢已現(xiàn)，供給端硅料價格不斷刷新高位，同時硅片價格跟隨堅挺上行、電池片持續(xù)承壓緩步復(fù)蘇、光伏玻璃價格超預(yù)期下調(diào)，預(yù)計三季度將達到產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格新穩(wěn)態(tài)。在此背景下，我們看好上游硅料、硅片頭部廠商對生產(chǎn)鏈的成本控制能力，以及大尺寸組件趨勢，推薦關(guān)注通威股份、特變電工、隆基股份、天合光能，以及價格率先觸底、盈利將隨需求反彈的光伏玻璃龍頭福萊特、亞瑪頓。

投資摘要

1

市場回顧

截止五月十四日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲0．21％，相對滬深300指數(shù)落后2．08pct。電力設(shè)備行業(yè)漲幅在中信30個板塊中位列第20位，位于中下游。從估值來看，電力設(shè)備及新能源行業(yè)39．69倍，高位回調(diào)后現(xiàn)復(fù)蘇勢頭。

子板塊漲跌幅：風(fēng)電（－2．66％），儲能（－0．35％），核電（＋0．07％），鋰離子電池（＋0．37％），太陽能（＋0．58％），輸變電設(shè)備（＋1．08％），配電設(shè)備（＋1．79％）。

股價漲幅前五名：三星醫(yī)療、融鈺集團、科泰電源、精達股份、中環(huán)裝備。

股價跌幅前五名：中信博、捷佳偉創(chuàng)、中材科技、江蘇神通、西部礦業(yè)

2

行業(yè)熱點

新能源車：國家標準委公布電動汽車換電基礎(chǔ)通用國家標準，壽命最低1500次。

儲能：國家科技部公布“儲能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點專項申報指南。

3

投資策略

新能源車：歐洲新能源車銷量保持高上升態(tài)勢，德法新能源車滲透率持續(xù)提升，國內(nèi)以爆款車型拉動整體銷量的模式仍將延續(xù)。本周鋰系原材料價格動態(tài)平衡，碳酸鋰穩(wěn)定回穩(wěn)，氫氧化鋰小幅上升（＋3．86％）；正極材料LFP（＋2．3％），負極材料、電解液、隔膜保持穩(wěn)定。看好三元高鎳化＋磷酸鐵鋰市場分化以及鋰電全球化趨勢，推薦關(guān)注寧德時代、當升科技、璞泰來、恩捷股份、欣旺達。

光伏：本周硅料、硅片、電池片價格全線上調(diào)，光伏玻璃價格再度下調(diào)，頭部廠商中環(huán)、隆基五月第二次提高硅片報價，通威股份五月第二次上調(diào)電池片報價。本周產(chǎn)業(yè)鏈市場平均價格情況：硅料價格繼續(xù)上漲，致密料（＋7．2％）、菜花料（＋49．3％）；硅片國產(chǎn)多晶金剛線漲幅較大（＋12．4％）；電池片全線上漲（＋3．8～9．76）；光伏玻璃（－11．5～13．6％）；組件價格小幅上漲（＋0．9～1．8％）。

風(fēng)電：全國1－三月新增風(fēng)電裝機5．26GW，同比上升122．9％。風(fēng)機價格持續(xù)下調(diào)，四月國家電投招標報價平均2588元／kW，相對去年同期下降35％。我們看好風(fēng)機制造商龍頭金風(fēng)科技、風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能、風(fēng)機葉片龍頭中材科技。

儲能：國網(wǎng)公布構(gòu)建新型電力系統(tǒng)六項重要舉措，“十四五”投資抽水蓄能1000億元，推動儲能領(lǐng)域快速發(fā)展。我們看好廢舊電池回收行業(yè)龍頭格林美，戶用儲能龍頭派能科技。

4

投資組合

隆基股份，寧德時代，國電南瑞，璞泰來，陽光電源各20％。

5

風(fēng)險提示

新能源汽車銷量不及預(yù)期；新能源發(fā)電裝機不及預(yù)期；材料價格下跌超預(yù)期；核電項目審批不達預(yù)期。

報告正文

1

行業(yè)熱點新聞

國家標準委公布我國首個電動汽車換電基礎(chǔ)通用國家標準。近日，國家市場監(jiān)管總局（國家標準委）批準公布GB／T40032－2021《電動汽車換電安全要求》國家標準。這一國標將于今年十一月一日起開始執(zhí)行。其中分別規(guī)定了5000次（卡扣式）和1500次（螺栓式）的最低換電次數(shù)要求，以確保用戶在車輛設(shè)計使用壽命內(nèi)換電時的機械安全。在高壓安全方面，標準明確要求換電系統(tǒng)的直流電路絕緣電阻應(yīng)大于100Ω／V，交流電路絕緣電阻應(yīng)大于500Ω／V。

國家科技部公布“儲能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點專項申報指南。五月十日，國家科技部公布“儲能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點專項2021年度項目申報指南，擬圍繞中長時間尺度儲能技術(shù)、短時高頻儲能技術(shù)基礎(chǔ)支撐技術(shù)等6個技術(shù)方向，按照基礎(chǔ)前沿技術(shù)、共性關(guān)鍵技術(shù)，啟動20項指南任務(wù)，擬安排國撥經(jīng)費6．67億元。圍繞中長時間尺度儲能技術(shù)方向，擬部署2個青年科學(xué)家課題，每個課題擬安排國撥經(jīng)費不超過500萬元。其中，GWh級鋰離子電池儲能系統(tǒng)技術(shù)，考核指標為MWh級鋰離子電池儲能系統(tǒng)單元循環(huán)壽命≥15000次，預(yù)期服役壽命≥25年，鋰離子電池儲能系統(tǒng)輸出規(guī)?！?GWh，等效度電成本不大于0．1元／kWh。

2

投資策略及重點推薦

新能源車：1）本周鋰系原材料價格動態(tài)平衡，碳酸鋰穩(wěn)定回穩(wěn)，氫氧化鋰小幅上漲；2）歐洲新能源車銷量保持高上升態(tài)勢，德法新能源車滲透率持續(xù)提升，國內(nèi)以爆款車型拉動整體銷量的模式仍將延續(xù)；3）國務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，其中提到2025年EV乘用車新車平均電耗降至12kWh／百公里，新能源汽車新車市占率達到20％左右，引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。本周鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈價格變化情況：鋰離子電池價格保持穩(wěn)定；上游鋰系原材料：氫氧化鋰價格上漲（＋3．86％），六氟磷酸鋰（＋3．56％），碳酸鋰價格穩(wěn)定，其余原材料：三元前驅(qū)體（－0．77％），四氧化三鈷（－0．99％）；正極材料方面磷酸鐵鋰上漲（＋2．82％），其余穩(wěn)定；負極材料、電解液、隔膜價格均保持穩(wěn)定。我們看好三元高鎳化＋磷酸鐵鋰市場分化以及鋰電全球化趨勢，推薦關(guān)注寧德時代、億緯鋰能、當升科技、璞泰來、恩捷股份、欣旺達。

光伏：1）本周硅料、硅片、電池片價格全線上調(diào)，光伏玻璃價格再度下調(diào)；2）中環(huán)、隆基提高硅片報價，中環(huán)報G12、M6、G1分別7．15、4．445、4．26元／片，漲幅9．2％、8％、8．4％；隆基報M10、M6、G1分別為5．39、4．49、4．39元／片，漲幅10．9％、12．3％、12．6％，并首次減薄M10硅片厚度至170μm，是為2020年以來單次調(diào)價漲幅新高。3）通威股份五月第二次上調(diào)電池片報價，單晶PERC電池片G12、M6、G1報價0．99、0．99、1．02元／W，漲幅6．5％、7．6％、6．3％。本周產(chǎn)業(yè)鏈價格情況：硅料價格繼續(xù)上漲，國產(chǎn)致密料（＋7．19％）、單晶用進口硅料（＋4．29％），國產(chǎn)菜花料（＋49．25％）、多晶用進口硅料（＋48．81％）；硅片價格除182、國產(chǎn)158外普遍上調(diào)，國產(chǎn)多晶－金剛線硅片漲幅較大（＋12．38％）；電池片全線上漲，G1（＋3．85％）、M6（＋8．13％）、M10（＋9．76％）、M12（＋9．76％）；光伏玻璃3．2mm成片（－11．54％）、2．0mm成片（－13．64％）；組件價格小幅上漲（＋0．94～1．76％）。我們看好疫情結(jié)束后行業(yè)集中度提高、龍頭公司抗風(fēng)險能力凸顯的行業(yè)趨勢，推薦單晶硅料和PERC電池片龍頭通威股份、單晶硅片龍頭隆基股份。。

風(fēng)電：全國1－三月新增風(fēng)電裝機5．26GW，同比上升122．9％。風(fēng)機價格持續(xù)下調(diào)，四月國家電投2021年第十二批風(fēng)機集中招標開標，規(guī)模共計1900MW，報價最低降至2396元／kW，均價2588元／kW，相對去年同期下降35％。我們看好風(fēng)機制造商龍頭金風(fēng)科技、風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能、風(fēng)機葉片龍頭中材科技。

電網(wǎng)投資：可再生能源裝機占比加速提高，特高壓對解決可再生能源發(fā)電的消納問題具有重要用途。國家電網(wǎng)“十三五”期間完成電網(wǎng)投資2．38萬億元，建成投運特高壓工程19項，2020年特高壓建設(shè)項目投資規(guī)模達到1811億元，推動電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級，促進能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，加強堅強智能電網(wǎng)建設(shè)。我們看好電網(wǎng)自動化龍頭國電南瑞、電網(wǎng)信息化龍頭國網(wǎng)信通。

核電：2021年1－三月，核電發(fā)電量926億kWh，同比上升18．8％，增速同比提升17．6pct。截至2020年底，我國在運、核準在建機組共66臺、裝機7075萬千瓦。其中，在運48臺、4989萬千瓦，居世界第三；核準在建18臺、2087萬千瓦，居世界第一。我們看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司我國核電、久立特材、應(yīng)流股份。

儲能：國網(wǎng)公布構(gòu)建新型電力系統(tǒng)六項重要舉措，“十四五”投資抽水蓄能1000億元。兩會期間，多位代表委員建議將儲能產(chǎn)業(yè)納入能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃。發(fā)改委正式明確新基建范疇，受此利好，充電樁“地補”政策密集出臺，預(yù)計今年全年完成投資約100億元，新增公共樁20萬臺，新增私人樁超過40萬臺，新增公共充電站4．8萬座。我國的電化學(xué)儲能能力達到170萬千瓦，預(yù)計未來幾年儲能市場將繼續(xù)穩(wěn)步上升。工信部公示了第五批《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》公司名單，共有15家電池公司入選。我們看好廢舊電池回收行業(yè)龍頭格林美，戶用儲能龍頭派能科技。

我們本周推薦投資組合如下：

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市場回顧

截止五月十四日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲0．21％，滬深300指數(shù)2．29％，電力設(shè)備及新能源行業(yè)相對滬深300指數(shù)落后2．08pct。

從板塊排名來看，與其他板塊相比，電力設(shè)備及新能源行業(yè)本周漲幅為0．21％，在中信30個板塊中位列第20位，總體表現(xiàn)位于中下游。

從估值來看，電力設(shè)備及新能源行業(yè)前期高位回調(diào)后，現(xiàn)復(fù)蘇勢頭，因行業(yè)業(yè)績大幅上升，近期估值明顯降低，當前39．69水平。

從子板塊方面來看，風(fēng)電板塊下跌2．66％，儲能板塊下跌0．35％，核電板塊上漲0．07％，鋰離子電池板塊上漲0．37％，太陽能板塊上漲0．58％，輸變電設(shè)備板塊上漲1．08％，配電設(shè)備板塊上漲1．79％。

股價漲幅前五名分別為三星醫(yī)療、融鈺集團、科泰電源、精達股份、中環(huán)裝備。

股價跌幅前五名分別為中信博、捷佳偉創(chuàng)、中材科技、江蘇神通、西部礦業(yè)。

4

行業(yè)數(shù)據(jù)

4．1鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈材料價格數(shù)據(jù)

4．2光伏產(chǎn)業(yè)鏈材料價格數(shù)據(jù)

5

可再生能源發(fā)電

5．1可再生能源裝機

根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2021年三月光伏裝機2．08GW，同比減少11．5％，風(fēng)電裝機1．69GW，同比上升23．4％，1～三月光伏累計裝機5．33GW，同比上升55．8％，風(fēng)電累計裝機5．26GW，同比上升122．9％。

5．2太陽能電池出口

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年三月太陽能電池出口數(shù)量3．49億個，同比上升32．7％，環(huán)比上升23％，出口總金額141億元，同比上升16．3％，環(huán)比上升15．5％。年1～三月太陽能電池累計出口數(shù)量8．88億個，同比上升23．4％，環(huán)比上升64．6％，出口總金額363．9億元，同比上升28．2％，環(huán)比上升63．3％。

太陽能電池出口價格整體呈逐年下降趨勢，2021年三月太陽能電池出口單價40．5元／個，同比下降12．4％，環(huán)比下降6．2％。

5．3風(fēng)光消納

作為新能源消納的主體，電網(wǎng)起到了決定性的用途。根據(jù)國家電網(wǎng)的承諾，2020年將努力將棄風(fēng)棄光控制在5％以內(nèi)。能源局印發(fā)的《清潔能源消納行動計劃（2018－2020年）》，要求2020年棄風(fēng)率低于5％，棄光率始終低于5％。年一季度全國新能源消納利用水平整體較高，新能源利用率同比有所上升。一季度，全國棄風(fēng)電量72億千瓦時，同比上升27．9％，風(fēng)電利用率96．0％，同比上升0．7個百分點；棄光電量17．3億千瓦時，同比下降1．1％，光伏發(fā)電利用率97．5％，同比上升0．7個百分點，新能源消納利用水平整體較高。

多地探索儲能等靈活調(diào)節(jié)資源促進新能源消納的新機制。多地試點開展虛擬電廠調(diào)峰等促進新能源消納的新模式。促進清潔能源消納的重大工程取得新進展。Q1，全國棄風(fēng)率前三的省份分布是內(nèi)蒙古蒙西地區(qū)（13．3％），青海（12．1％），新疆（6．5％）。棄光率前三的省份分布是西藏（24．6％），青海（10．1％），內(nèi)蒙古西地區(qū)（4．5％）。

5．4儲能裝機

全球儲能市場經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)初具規(guī)模，2020年預(yù)計總裝機量超過10GWh，相比2010年89MWh的市場規(guī)模，上升118倍，相比2019年6．5GWh裝機量，同比上升61％，全球儲能市場正處于發(fā)展快車道。

我國儲能同樣發(fā)展迅速，2020年預(yù)計總裝機量超過2．4GWh，相比2010年9MWh的市場規(guī)模，上升266倍，相比2019年0．85GWh裝機量，同比上升182％，我國儲能規(guī)模增速顯著高于全球市場，未來將在全球市場扮演愈發(fā)重要角色。

5．5電網(wǎng)投資及特高壓

電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額自2016年達到5431億元高峰后，歷年投資額呈小幅下降趨勢，2021年重回上升通道。2021年三月，電網(wǎng)基本建設(shè)投資額達313億元，同比上升37．9％，1～三月累計完成540億元，同比上升48％。

6

電力供需數(shù)據(jù)

6．1全社會用電量年1－三月，全社會用電量累計19219億kWh，同比上升22．43％，增速比上年同期提高28．96pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看：

第一產(chǎn)業(yè)用電量210億kWh，同比上升25．75％，增速同比提高21．37pct。

第二產(chǎn)業(yè)用電量12625億kWh，同比上升26．62％，增速同比提高35．52pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量3331億kWh，同比上升26．75％，增速同比提高34．83pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量3053億kWh，同比上升4．13％，增速同比提高0．52pct。

三月份，全國全社會用電量6631億kWh，同比新增20．72％，增速比上年同期新增24．90pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看：

第一產(chǎn)業(yè)用電量68億kWh，同比上升30．29％，增速同比提高25．10pct。

第二產(chǎn)業(yè)用電量4615億kWh，同比上升23．06％，增速同比提高26．49pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量1018億kWh，同比上升44．99％，增速同比提高64．17pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量930億kWh，同比降低5．88％，增速同比下降12．16pct。

6．2可再生能源發(fā)電年1－三月，全國發(fā)電量19051億kWh，同比上升19．0％，增速比上年同期提升25．8pct。從各種發(fā)電方式發(fā)電量來看：

火電發(fā)電量14379億kWh，同比上升21．1％，增速同比提升29．3pct。

水電發(fā)電量1959億kWh，同比上升0．5％，增速同比提升10．0pct。

核電發(fā)電量926億kWh，同比上升18．8％，增速同比提升17．6pct。

風(fēng)電發(fā)電量1401億kWh，同比上升30．9％，增速同比提升25．2pct。

光伏發(fā)電量388億kWh，同比上升14．1％，增速同比提升3．2pct。

6．3發(fā)電利用小時數(shù)

從發(fā)電利用小時數(shù)來看，2021年三月全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時915小時，比上年同期上升12．27小時。

全國光伏設(shè)備平均利用小時為300小時，比上年同期新增10小時。

全國并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時為619小時，比上年同期新增71小時。

全國水電設(shè)備平均利用小時為600小時，比上年同期新增22小時。

全國火電設(shè)備平均利用小時為1116小時，比上年同期新增170小時。

全國核電設(shè)備平均利用小時為1817小時，比上年同期新增218小時。

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動力鋰離子電池

7．1新能源汽車銷量年三月新能源車產(chǎn)量21．6萬輛，同比上升336％，環(huán)比上升74．2％，其中純電動汽車18．2萬輛，同比上升375％，插電混合式動力汽車3．4萬輛，同比上升205％。年1－三月新能源車累計產(chǎn)量53．4萬輛，同比上升418．4％，其中純電動汽車45．5萬輛，同比上升498．7％，插電混合式動力汽車7．8萬輛，同比上升200％。年三月新能源車銷量22．6萬輛，同比上升327％，環(huán)比上升105．5％。其中純電動汽車19．0萬輛，同比上升373％，插電混合式動力汽車3．6萬輛，同比上升185％。年1－三月新能源車累計銷量51．5萬輛，同比上升351．8％，其中純電動汽車43．3萬輛，同比上升409．4％，插電混合式動力汽車8．2萬輛，同比上升182．8％。

7．2動力鋰電池裝機年三月動力鋰離子電池裝機量9．0GWh，同比上升224．8％。其中三元鋰離子電池裝機5．1GWh，磷酸鐵鋰離子電池裝機量3．9GWh。年1－三月動力鋰離子電池累計裝機量23．2GWh，同比上升308．7％。其中三元鋰離子電池累計裝機量13．8GWh，磷酸鐵鋰離子電池累計裝機量9．4GWh。年三月動力鋰電池生產(chǎn)量11．3GWh，同比上升151．9％，環(huán)比上升19．4％。其中三元電池產(chǎn)量5．8GWh，同比上升79．6％，環(huán)比上升13．7％；磷酸鐵鋰離子電池產(chǎn)量5．4GWh，同比上升341．3％，環(huán)比上升26．1％。年1－三月動力鋰電池累計生產(chǎn)量32．8GWh，同比累計上升296．5％。其中三元電池產(chǎn)量累計17．8GWh，同比累計上升211．6％；磷酸鐵鋰離子電池產(chǎn)量累計15．0GWh，同比累計上升487．1％。

我們把動力鋰電池產(chǎn)量與裝機量進行差值計算可以發(fā)現(xiàn)，在疫情負面影響逐漸減小、公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)浪潮的推動下，2020年1－十二月產(chǎn)量－裝機量為正，表明這一階段處于恢復(fù)生產(chǎn)階段，重要動力鋰電池生產(chǎn)公司陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，庫存積累。年三月動力鋰電池Top10公司所占市場份額下降。三月寧德時代裝機量占比達50．2％，龍頭地位穩(wěn)固。比亞迪穩(wěn)居第二位，LG化學(xué)排名第三。

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行業(yè)新聞

8．1新能源汽車

國家標準委公布我國首個電動汽車換電基礎(chǔ)通用國家標準。近日，國家市場監(jiān)管總局（國家標準委）批準公布GB／T40032－2021《電動汽車換電安全要求》國家標準。這一國標將于今年十一月一日起開始執(zhí)行?！峨妱悠嚀Q電安全要求》是我國汽車行業(yè)在換電領(lǐng)域制定的首個基礎(chǔ)通用國家標準，有助于提升使用換電技術(shù)的電動汽車在機械強度、電氣安全、環(huán)境適應(yīng)性等方面的安全水平，保障換電電動汽車的安全性。其中分別規(guī)定了5000次（卡扣式）和1500次（螺栓式）的最低換電次數(shù)要求，以確保用戶在車輛設(shè)計使用壽命內(nèi)換電時的機械安全。在高壓安全方面，標準明確要求換電系統(tǒng)的直流電路絕緣電阻應(yīng)大于100Ω／V，交流電路絕緣電阻應(yīng)大于500Ω／V。

工信部等部門調(diào)整免征車輛購置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求。五月十三日，據(jù)工信部官網(wǎng)，工信部、財政部、稅務(wù)總局調(diào)整免征車輛購置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求，插電式（含增程式）混合動力乘用車純電動續(xù)駛里程應(yīng)滿足有條件的等效全電里程調(diào)整為不低于43公里。免征車輛購置稅新能源汽車產(chǎn)品的其他技術(shù)要求繼續(xù)適用第172號規(guī)定。

四月新能源乘用車批發(fā)銷量18．4萬輛。五月十一日，乘聯(lián)會公布2021年四月份全國乘用車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。四月新能源乘用車批發(fā)銷量達到18．4萬輛，環(huán)比三月下降8．7％，同比上升214．2％，呈現(xiàn)獨立上升的良好態(tài)勢。其中純電動的批發(fā)銷量15．2萬輛，同比上升258．5％；插電混動銷量3．3萬輛，同比上升100．3％，占比18％。

四月新能源汽車產(chǎn)銷均破20萬輛。五月十二日，中汽協(xié)公布2021年四月汽車行業(yè)產(chǎn)銷情況。四月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成21．6萬輛和20．6萬輛，同比分別上升1．6倍和1．8倍，繼續(xù)刷新當月歷史記錄。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成18．2萬輛和17．1萬輛，同比分別上升2．1倍和2．2倍；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成3．4萬輛和3．5萬輛，同比分別上升49．9％和70．8％；燃料動力電池汽車產(chǎn)銷分別完成36輛和38輛，同比分別下降67．0％和48．0％。

截至四月全國充電樁保有量182．7萬臺，同比新增42％。五月十二日，我國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟公布2021年四月充電樁運營數(shù)據(jù)。2021年四月比2021年三月公共充電樁新增1．76萬臺，四月同比上升58．8％。截至2021年四月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁86．8萬臺，其中直流充電樁36．3萬臺、交流充電樁50．5萬臺、交直流一體充電樁426臺。從2020年五月到2021年四月，月均新增公共類充電樁約2．68萬臺。

四月動力鋰電池裝車8．4GWh，寧德時代／比亞迪／中航鋰電位居前三。五月十二日，我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布2021年四月新能源汽車電池產(chǎn)銷量及裝車量數(shù)據(jù)。裝車量方面，2021年四月，我國動力鋰電池裝車量8．4GWh，同比上升134．0％，環(huán)比下降6．7％，同比增幅有所下降。其中三元電池共計裝車5．2GWh，同比上升97．3％，環(huán)比上升1．5％；磷酸鐵鋰離子電池共計裝車3．2GWh，同比上升244．5％，環(huán)比下降17．6％。其中，四月國內(nèi)動力鋰電池公司裝車量排名前十的公司分別為：寧德時代、比亞迪、中航鋰電、LG化學(xué)、國軒高科、億緯鋰能、塔菲爾新能源、瑞浦能源、鵬輝電源、孚能科技。

工信部公示第344批新車，極狐阿爾法S華為HI版／威馬E5／哪吒UPro換電版等276款新能源車型在列。五月十四日，工信部公示《道路機動車輛生產(chǎn)公司及產(chǎn)品通告》（第344批），申報新能源汽車產(chǎn)品的共有112戶公司的276個型號，其中純電動產(chǎn)品共106戶公司243個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共5戶公司6個型號、燃料動力電池產(chǎn)品共13戶公司27個型號。新能源乘用車方面，寶馬iX3、奔馳EQB、歐拉好貓GT、威馬E5、楓葉60s、觀致3增程版、新特DEV1、奔騰E05、零跑T03、江鈴雷諾羿、哪吒UPro換電版、極狐阿爾法S華為HI版、馬自達CX－30純電版等車型在列

8．2光伏

河南“十四五”規(guī)劃新增風(fēng)光20GW，支持連片分布式及光伏＋。四月三十日，河南省發(fā)展和改革委員會公布《有關(guān)進一步推動風(fēng)電光伏發(fā)電項目高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確持續(xù)推動河南省風(fēng)電、光伏發(fā)電高質(zhì)量躍升發(fā)展，爭取2025年全省可再生能源裝機達到5000萬千瓦以上，力爭風(fēng)電光伏發(fā)電新增裝機2000萬千瓦左右，奮力向構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)目標邁進。

北京亦莊鼓勵公司開展分布式光伏發(fā)電，給予市級補貼1：1配套資金獎勵。北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會印發(fā)《有關(guān)貫徹新發(fā)展理念加快亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（3．0版）》，《措施》明確指出，鼓勵公司、園區(qū)執(zhí)行碳達峰和碳中和行動，堅持集約高效、綠色低碳發(fā)展模式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)，對2021年實現(xiàn)零碳排放的規(guī)模以上工業(yè)公司或園區(qū)給予50萬元獎勵。鼓勵協(xié)會、聯(lián)盟、咨詢機構(gòu)等開展減碳節(jié)能、清潔生產(chǎn)等技術(shù)咨詢策劃業(yè)務(wù)，對2021年服務(wù)區(qū)內(nèi)（市級）重點用能及碳排放單位5家以上的，給予10萬元資金獎勵。鼓勵公司開展節(jié)能技術(shù)改造和分布式光伏發(fā)電等新能源應(yīng)用，給予執(zhí)行公司市級補貼1：1配套的資金獎勵。

江西組織開展屋頂資源普查工作，加快屋頂光伏應(yīng)用的推廣。近日江西發(fā)改委、能源局下發(fā)《有關(guān)開展全省開發(fā)區(qū)屋頂資源調(diào)查工作的通知》，啟動全省開發(fā)區(qū)屋頂資源調(diào)查工作，全面摸清各類開發(fā)區(qū)等相同類型建筑度較高區(qū)域的屋頂資源狀況和光伏發(fā)電應(yīng)用需求，加快屋頂光伏應(yīng)用的推廣工作。

能源央企加緊布局分布式光伏。近日，江西省公布了2021年首批光伏發(fā)電項目競爭優(yōu)選結(jié)果，約86個項目進入優(yōu)選名單，規(guī)?？傆嫗?029．05兆瓦。其中，集中式光伏電站項目為33個，規(guī)模為2786兆瓦；分布式光伏項目為53個，規(guī)模為243．05兆瓦。在此次公布的地面集中式光伏電站項目中，陽光新能源以450兆瓦的規(guī)模居于首位，其次是大唐集團440兆瓦、華能370兆瓦。在分布式光伏項目的優(yōu)選結(jié)果中，國家能源集團一舉中標24個分布式項目共計約119兆瓦

8．3風(fēng)電

山西省擬再廢止30個風(fēng)電項目，總計規(guī)模153．04萬千瓦。山西省能源局日前公布《有關(guān)對陽曲縣高村鄉(xiāng)等部分集中式風(fēng)電項目擬廢止公示》，公示時間：2021年五月八日至2021年五月十三日。經(jīng)匯總，擬將陽曲縣高村鄉(xiāng)風(fēng)電項目等30個，總計規(guī)模153．04萬千瓦集中式風(fēng)電項目予以廢止。

東方電氣打造東北最大陸上風(fēng)電制造基地，年產(chǎn)量200萬千瓦以上。五月八日，東方電氣（通榆）新能源裝備制造基地在吉林省白城市通榆縣風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園奠基開工。東方電氣將以通榆縣高端裝備制造基地為載體，依托60余年的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)經(jīng)驗，建設(shè)年產(chǎn)量200萬千瓦以上的大型風(fēng)電“智造”基地，實現(xiàn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群化、高端化、品牌化發(fā)展，打造我國東北最大陸上風(fēng)電裝備制造基地。

中海油聯(lián)合三大巨頭入局廣東海上風(fēng)電。我國海油聯(lián)合中電集團、深圳能源、西門子能源舉辦能源公司領(lǐng)導(dǎo)人視頻圓桌會議，并共同公布《合作創(chuàng)新，加速推進粵港澳大灣區(qū)能源轉(zhuǎn)型》倡議書，旨在通過在各自領(lǐng)域的努力并通過建立和加強開放、包容和共贏合作，積極推進粵港澳大灣區(qū)的能源轉(zhuǎn)型，為粵港澳大灣區(qū)實現(xiàn)發(fā)展目標作出貢獻。

8．4核電

中核戰(zhàn)略規(guī)劃研究總院與中核二三簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。五月十二日，中核戰(zhàn)略規(guī)劃研究總院赴中核二三座談交流，并簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，開展深入合作。總院黨委書記、董事長潘啟龍，院長尹衛(wèi)平，中核二三黨委書記、董事長張金濤出席簽約儀式。協(xié)議簽署前，雙方舉辦了會談，回顧了合作歷程，并就深化戰(zhàn)略合作交換了意見，達成了廣泛共識。

核電行業(yè)首單碳中和綠色公司債券助力“華龍一號”建設(shè)。五月十日，福清核電發(fā)行核電行業(yè)首單“碳中和”綠色公司債券。作為年度第一期綠色公司債券，本期債券規(guī)模10億元，期限3年，票面利率3．51％。福清核電積極發(fā)揮三代核電首堆項目優(yōu)勢，通過發(fā)行“碳中和”專項綠色債券，助力“華龍一號”全球首堆在證券交易市場完美亮相，為加快能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、助力“碳達峰”“碳中和”目標實現(xiàn)貢獻綠色核能力量。

日本大飯核電廠3號機組將重啟。2021年五月十日，日本關(guān)西電力公司（KansaiElectricPowerCo．）宣布將在六月二十四日后重啟大飯（Ohi）核電廠3號機組（1180MWe）。在2021年五月六日獲得日本原子能規(guī)制委員會（NRA）批準后，該公司已啟動機組穩(wěn)壓器附近裂紋管道的修復(fù)工作。關(guān)西電力請求NRA在五月十一日～六月二十四日間對新管道和一回路冷卻系統(tǒng)的其他部分進行運行前檢查。該公司計劃在2021年六月中旬左右完成管道更換工作，此外，該機組堆芯193個燃料元件中有約1／3將被更換。

8．5儲能

國家科技部公布“儲能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點專項申報指南。五月十日，國家科技部公布“儲能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點專項2021年度項目申報指南，擬圍繞中長時間尺度儲能技術(shù)、短時高頻儲能技術(shù)基礎(chǔ)支撐技術(shù)等6個技術(shù)方向，按照基礎(chǔ)前沿技術(shù)、共性關(guān)鍵技術(shù)，啟動20項指南任務(wù)，擬安排國撥經(jīng)費6．67億元。圍繞中長時間尺度儲能技術(shù)方向，擬部署2個青年科學(xué)家課題，每個課題擬安排國撥經(jīng)費不超過500萬元。其中，GWh級鋰離子電池儲能系統(tǒng)技術(shù)，考核指標為兆瓦時級鋰離子電池儲能系統(tǒng)單元循環(huán)壽命≥15000次，預(yù)期服役壽命≥25年，鋰離子電池儲能系統(tǒng)輸出規(guī)?！?GWh，等效度電成本不大于0．1元／kWh。兆瓦時級本質(zhì)安全固態(tài)鋰離子儲能電池技術(shù)：電池單體循環(huán)壽命≥15000次，研制10兆瓦時級固態(tài)儲能鋰離子電池系統(tǒng)，系統(tǒng)循環(huán)性≥12000次，等效度電成本不大于0．2元／kWh。

西北能源監(jiān)管局開展儲能電站安全管理工作情況調(diào)研。按照國家能源局有關(guān)部署，近日，西北能源監(jiān)管局對青海5個光熱電站項目和13個電化學(xué)儲能項目安全管理工作有關(guān)情況開展專題調(diào)研，詳細了解了各項目運行、建設(shè)情況和安全管理現(xiàn)狀，提出了儲能電站安全管理意見建議。截至2021年五月，青海光熱發(fā)電在運裝機210兆瓦、在建裝機135兆瓦，電化學(xué)儲能在運裝機363．62兆瓦、在建裝機18兆瓦。本次調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，青海部分儲能電站存在安全管理規(guī)程缺失、涉網(wǎng)標準不完備、運維管理不規(guī)范等問題。西北能源監(jiān)管局將及時梳理相關(guān)薄弱環(huán)節(jié)，加大力度督促儲能電站做好安全管理工作，并及時將有關(guān)情況上報國家能源局。

國家電網(wǎng)安全生產(chǎn)委員會會議召開，提出加強儲能電站安全管理。五月十一日，國家電網(wǎng)有限公司召開2021年安全生產(chǎn)委員會第二次會議。會議強調(diào)，電網(wǎng)即將進入迎峰度夏期，要嚴密防控電網(wǎng)風(fēng)險，圍繞電力系統(tǒng)“雙高”“雙峰”特點，深化分析研究，強化安全校核，統(tǒng)籌控制策略。要強化設(shè)備運維保障，嚴格落實防山火、防雷擊、防汛等反措，重視消防安全，加強儲能電站安全管理。

美國電力聯(lián)手TalenEnergy公司計劃部署約1GW電池儲能系統(tǒng)。據(jù)外媒報道，美國電力和基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)商TalenEnergy公司日前表示，計劃在其投資組織中新增部署總裝機容量約為1GW電池儲能系統(tǒng)。該公司迄今在其投資組合中擁有裝機容量為13GW能源資產(chǎn)，其中絕大部分是化石燃料發(fā)電設(shè)施

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上市公示通告

9．1主營業(yè)務(wù)動態(tài)

04－24

愛旭股份：愛旭股份與珠海市人民政府簽署投資框架協(xié)議，投資標的為年產(chǎn)26GW新型高效太陽能電池項目，預(yù)計投資總金額：約180億元人民幣（含流動資金）。項目采取分期建設(shè)方式，整體建設(shè)期計劃為5年。

貝特瑞：擬由貝特瑞與龍蟠科技、常州優(yōu)貝利創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、南京金貝利創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）共同成立合資公司常州鋰源新能源科技有限公司，并由合資公司受讓深圳市貝特瑞納米科技有限公司持有的貝特瑞（天津）納米材料制造有限公司的100％股權(quán)以及貝特瑞（江蘇）新材料科技有限公司持有的江蘇貝特瑞納米科技有限公司的100％股權(quán)，若本次交易成功，預(yù)計公司可獲得收益20，157．94萬元。

04－23

當升科技：為進一步擴建公司江蘇鋰電正極材料生產(chǎn)基地產(chǎn)量，江蘇當升材料科技有限公司與南通市海門區(qū)臨江新區(qū)管委會于2021年四月二十二日在南通市海門區(qū)簽署了江蘇當升鋰電正極材料生產(chǎn)基地四期工程《進區(qū)協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，江蘇當升擬在江蘇省海門區(qū)臨江新區(qū)投資建設(shè)江蘇當升鋰電正極材料生產(chǎn)基地四期工程規(guī)劃總投資約15億元人民幣，計劃分步執(zhí)行。

保變電氣：保定天威保變電氣股份有限公司及控股子公司自2021年一月一日至2021年四月二十二日，累計收到各類政府補助金額為人民幣394．08萬元，項目包括保定市競秀區(qū)工業(yè)和信息化局軍民融合專項轉(zhuǎn)移支付資金、增值稅軟件退稅、保定市財政局國庫處撥2020年高技能人才培養(yǎng)補助金和就業(yè)補貼。

04－22

國軒高科：公司擬在安徽省肥東縣及江西省宜春市出資設(shè)立全資子公司肥東國軒新材料有限公司和江西國軒新能源科技有限公司，注冊資本均為50，000萬元，公司以自有資金出資，將持有肥東國軒和江西國軒100％股權(quán)。擬與貴州磷化（集團）有限責任公司，甕福（集團）有限責任公司（以下簡稱“甕福集團”）在貴州省福泉市設(shè)立磷化國軒新能源材料有限責任公司，注冊資本為50，000萬元。

晶澳科技：東海晶澳太陽能科技有限公司與亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司于2020年八月二十四日簽署《多晶硅購銷長單合同》，東海晶澳于2020年九月至2023年八月期間向亞洲硅業(yè)采購多晶硅料，預(yù)計總采購量約1．98萬噸，在上述采購合同基礎(chǔ)上，公司與亞洲硅業(yè)于2021年四月二十日簽訂了《多晶硅購銷長單合同之補充協(xié)議》，追加多晶硅料采購數(shù)量、延長供貨期間。

新宙邦：基于對鋰電添加劑市場發(fā)展前景的看好，深圳新宙邦科技股份有限公司之控股孫公司江蘇瀚康新材料有限公司擬與淮安瀚邦聚能新材料合伙公司（有限合伙）共同出資30，000萬元設(shè)立江蘇瀚康電子材料有限公司（暫定名）。合資公司的認繳出資情況為：江蘇瀚康以現(xiàn)金出資27，240萬元，占注冊資本的90．80％；瀚邦聚能以現(xiàn)金出資2，760萬元，占注冊資本的9．20％

中材科技：公司第六屆董事會第二十四次臨時會議通過中材科技股份有限公司之全資子公司泰山玻璃纖維有限公司擬在山東省泰安市投資96，450．11萬元建設(shè)一條年產(chǎn)9萬噸新一代高模高強玻璃纖維生產(chǎn)線。

9．2發(fā)行股票債券、授信擔保、閑置資金管理

04－24

運達股份：運達股份于2021年四月二十三日召開公司第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《有關(guān)使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》。在確保不影響公司及子公司正常經(jīng)營的情況下，公司及子公司擬在任一時點使用合計不超過人民幣200，000萬元（含）閑置自有資金進行委托理財，授權(quán)期限為自2020年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會，上述額度在授權(quán)期限內(nèi)可以滾動使用。

愛旭股份：上海愛旭新能源股份有限公司發(fā)行2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，本次發(fā)行的發(fā)行對象均將以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票，非公開發(fā)行募集資金總額不超過350，000．00萬元，募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后將用于投資珠海年產(chǎn)6．5GW新世代高效晶硅太陽能電池建設(shè)項目、義烏年產(chǎn)10GW新世代高效太陽能電池項目第一階段2GW建設(shè)項目和補充流動資金。

積成電子：積成電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年四月二十二日召開的第七屆董事會第十一次會議審議通過了《有關(guān)使用部分閑置自有資金投資理財?shù)淖h案》，同意公司在保障資金流動性及安全性的基礎(chǔ)上，使用不超過10，000萬元人民幣閑置自有資金投資理財，投資有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月，在上述額度及期限內(nèi)，資金可以滾動使用。

積成電子：積成電子股份有限公司控股子公司青島積成電子股份有限公司擬為其全資子公司山東積成儀表有限公司供應(yīng)總額不超過3，000萬元的綜合授信擔保，該擔保額度有效期為自青島積成董事會審議通過之日起12個月。另外，積成儀表和青島積成的另一全資子公司青盈云計算有限公司擬共同為青島積成供應(yīng)總額不超過8，000萬元的綜合授信擔保。

晶盛機電：浙江晶盛機電股份有限公司下屬子公司因業(yè)務(wù)發(fā)展要，擬通過向銀行申請授信籌集資金促進經(jīng)營發(fā)展，公司同意為下屬子公司申請銀行授信供應(yīng)總額不超過25，000萬元的擔保。

恩捷股份：公司于2020年十月二十三日與我國光大銀行股份有限公司昆明分行簽訂了《我國光大銀行對公大額存單協(xié)議書》，以閑置自有資金人民幣10，000．00萬元購買光大銀行昆明分行的“2020年對公大額存單第140期產(chǎn)品4”保本保息對公大額存單產(chǎn)品，公司已于2021年四月二十三日全部收回上述大額存單本金人民幣10，000．00萬元及收益人民幣192．50萬元。

恩捷股份：云南恩捷新材料股份有限公司因執(zhí)行公司2020年年度權(quán)益分派，根據(jù)《云南恩捷新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及相關(guān)規(guī)定，自2021年四月二十一日起公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：恩捷轉(zhuǎn)債；債券代碼：128095）暫停轉(zhuǎn)股。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“恩捷轉(zhuǎn)債”將在2021年四月三十日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

泰勝風(fēng)能：上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司于2021年四月二十三日召開的第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議分別審議通過了《有關(guān)向銀行申請綜合授信額度的議案》，公司（含全資或控股子公司）擬向各銀行申請總計不超過人民幣75億元的綜合授信額度，授信期限不長于五年。

泰勝風(fēng)能：上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司2021年四月二十三日召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過了《有關(guān)向全資子公司供應(yīng)擔保的議案》，同日第四屆監(jiān)事會第十一次會議也審議通過了該議案。為促進相關(guān)全資子公司的獨立運營能力，加強公司集團與各商業(yè)銀行的合作，提高公司集團的整體履約水平，公司擬對四家全資子公司供應(yīng)擔保。公司過去對該四家子公司供應(yīng)的擔保額度包含于本次擔保額度內(nèi)。

天合光能：根據(jù)天合光能股份有限公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展要，江蘇銀行股份有限公司常州分行為公司供應(yīng)人民幣7．8億元整的綜合授信額度，公司子公司天合光能（常州）科技有限公司為此項綜合授信額度供應(yīng)連帶責任保證擔保。

中材科技：中材科技股份有限公司于2021年三月十六日通過了《有關(guān)使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，公司（含子公司）擬使用不超過人民幣80，000萬元閑置自有資金購買中短時間（不超過一年）、低風(fēng)險保本型理財產(chǎn)品，2021年四月十五日，公司與華夏銀行股份有限公司北京車公莊支行簽訂了人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)協(xié)議，購買保本保最低收益型理財產(chǎn)品，認購金額5000萬元。

04－23

匯川技術(shù)：深圳市匯川技術(shù)股份有限公司于四月二十三日公布2020年度向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書（注冊稿）。通過本次交易，公司對匯川控制的持股比例由51％上升至100％，有利于提升管理決策效率，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

中能電氣：中能電氣股份有限公司于四月二十三日公布向特定對象發(fā)行股票募集說明書（注冊稿）。本次發(fā)行后，公司資產(chǎn)率將有所下降，資本結(jié)構(gòu)進一步改善，償債能力增強，有利于公司增強資金實力，加強公司面對宏觀經(jīng)濟波動的抗風(fēng)險能力，為核心業(yè)務(wù)上升與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局供應(yīng)長期資金支持，從而提升公司的核心競爭能力和持續(xù)盈利能力。

恩捷股份：云南恩捷新材料股份有限公司公開發(fā)行了1，600萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：恩捷轉(zhuǎn)債，債券代碼：128095）并于2020年二月二十八日上市。近日進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整。調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：人民幣65．09元／股；調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：人民幣64．92元／股。轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期：2021年四月三十日。

固德威：公司于2021年四月二十一日召開了第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《有關(guān)預(yù)計公司及子公司2021年向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》。公司及子公司2021年度擬向金融機構(gòu)申請不超過人民幣8億元的綜合授信額度，授信業(yè)務(wù)包括但不限于申請貸款、承兌匯票、貿(mào)易融資、信用證、保函等。

林洋能源：江蘇林洋能源股份有限公司于2021年四月二十二日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《有關(guān)使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品和信托產(chǎn)品的議案》，同意公司（含子公司）在確保不影響公司正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，使用額度不超過人民幣10億元自有閑置資金購買理財產(chǎn)品和信托產(chǎn)品，上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)進行投資，滾動使用。

林洋能源：鑒于公司發(fā)展要，為提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，提高盈利能力，維護公司全體股東的利益，在確保募集資金項目建設(shè)資金需求的前提下，公司使用不超過人民幣25，000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自第四屆董事會第十九次會議審議通過之日起不超過12個月。

國電南瑞：為了進一步改善國電南瑞科技股份有限公司結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求，公司擬申請公開發(fā)行公司債券。公司債券采取面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的方式，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣15億元（含15億元），可采取一次發(fā)行或分期發(fā)行，債券的票面金額為人民幣100元。

04－22

當升科技：公司于2021年四月二十一日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了有關(guān)2021年度向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過464，500．00萬元（含本數(shù)），本次發(fā)行完成后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將有較大幅度的新增。

昇輝科技：為支持全資子公司昇輝控股有限公司日常經(jīng)營運行及業(yè)務(wù)發(fā)展，昇輝智能科技股份有限公司擬為昇輝控股向銀行及金融機構(gòu)申請授信融資供應(yīng)擔保，合計擔?？傤~不超過人民幣328，000．00萬元，具體相關(guān)業(yè)務(wù)金額將視生產(chǎn)運營對資金的需求來確定。

昇輝科技：昇輝智能科技股份有限公司于2021年四月二十一日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《有關(guān)公司及全資子公司擬使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，擬使用余額不超過110，000萬元的閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金、國債、國債逆回購等中低風(fēng)險產(chǎn)品。

04－21

德方納米：深圳市德方納米科技股份有限公司近期使用部分閑置資金購買光大銀行、寧波銀行、平安銀行的理財產(chǎn)品共2億元，產(chǎn)品類型為保本浮動收益型。

04－20

三星醫(yī)療：寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司于2021年四月十七日召開的第五屆董事會第九次會議審議通過，公司為控股子公司供應(yīng)總額不超過682，500萬元的擔保，用于控股子公司在2021年年度股東大會前向銀行貸款、承兌、保函、發(fā)行資產(chǎn)支持證券及其他融資等業(yè)務(wù)。

04－19

和順電氣：公司及子公司江蘇中導(dǎo)電力有限公司預(yù)計2021年度向銀行等金融機構(gòu)申請不超過人民幣8億元的綜合授信額度，在此額度內(nèi)由公司及子公司中導(dǎo)電力根據(jù)實際資金需求進行借貸在2021年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度內(nèi)，子公司中導(dǎo)電力根據(jù)實際資金需求進行借貸時，公司擬為中導(dǎo)電力申請總額不超過人民幣4億元的綜合授信額度供應(yīng)擔保。

9．3股東增減持、員工持股、股權(quán)回購

05－15

紐威股份：公司于近日接到控股股東紐威集團有關(guān)部分股份的通知，紐威集團將其持有的公司股份16，000，000股（占公司總股本的2．13％）給我國工商銀行股份有限公司蘇州道前支行，以股票方式進行融資擔保，上述股權(quán)已辦理完成了相關(guān)手續(xù)。本次后，紐威集團累計股份數(shù)量為206，950，000股，占其直接持股數(shù)的51．91％，占其全部持股總數(shù)的40．78％，占公司總股本的27．59％。

05－14

德方納米：深圳市德方納米科技股份有限公司于2020年十二月十八日披露了《有關(guān)高級管理人員減持股份的預(yù)披露通告》（通告編號：2020－107），公司副總經(jīng)理任望保先生計劃自本通告披露之日起15個交易日之后的6個月內(nèi)（窗口期不減持）以集中競價交易方式減持公司股份不超過18，752股（占公司現(xiàn)有總股本的0．02％）近日公司收到副總經(jīng)理任望保先生出具的《有關(guān)股份減持計劃終止的告知函》，任望保先生根據(jù)自身資金需求情況，決定提前終止本次減持計劃。

05－13

振江股份：江蘇振江新能源裝備股份有限公司第三屆董事會第五次會議于2021年五月十二日召開，會議審議通過《有關(guān)向江蘇振江新能源裝備股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，根據(jù)《江蘇振江新能源裝備股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定和公司2021年第一次臨時股東大會授權(quán)，董事會確定公司限制性股票的授予日為2021年五月十二日，向64名激勵對象授予123萬股限制性股票。

德賽電池：深圳市德賽電池科技股份有限公司于2021年五月十二日召開了2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《有關(guān)回購部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司2018年限制性股票激勵計劃2名原激勵對象因個人原因離職，已不符合激勵條件，根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，對上述人員合計持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票29，000股予以回購。由于限制性股票鎖定期間公司執(zhí)行了2019年度和2020年度權(quán)益分派，故上述原激勵對象所持限制性股票的回購價格和數(shù)量已做相應(yīng)調(diào)整。因本次回購將導(dǎo)致公司注冊資本減少29，000元，公司總股本將由300，436，720股減至300，407，720股，公司注冊資本將由300，436，720元減至300，407，720元。

中電興發(fā)：安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司于2021年五月十二日接到北京云覺投資管理有限公司的告知函，告知函重要內(nèi)容：云覺投資發(fā)行的云澤投資1號私募證券投資基金云澤1號基金基于資金規(guī)劃，于2021年五月十日、五月十二日通過大宗交易的方式累計減持其持有公司1，050萬股股票，占公司總股本的1．52％（任意持續(xù)90個自然日內(nèi)通過大宗交易方式減持比例不超過本公司總股本的2％，且非窗口期），符合相關(guān)規(guī)定。

05－12

賽伍技術(shù)：上海匯至計劃自本通告披露之日起3個交易日后的6個月內(nèi)通過大宗交易方式；自本通告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)通過集中競價交易方式；減持本公司股份數(shù)量不超過2，400萬股，減持比例不超過公司股份總數(shù)的6％；蘇州金茂計劃自本通告披露之日起3個交易日后的3個月內(nèi)通過大宗交易方式；自本通告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)通過集中競價交易方式；減持本公司股份數(shù)量不超過1，200．03萬股，減持比例不超過公司股份總數(shù)的3％；東運創(chuàng)投計劃自本通告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)通過集中競價交易方式；減持本公司股份數(shù)量不超過800萬股，減持比例不超過公司股份總數(shù)的2％。

長高集團：湖南長高高壓開關(guān)集團股份公司于2020年十二月十九日對外披露了《有關(guān)公司股東減持計劃的預(yù)披露通告》（通告編號：2020－57），公司實際控制人馬孝武先生的一致行動人鄒斌先生計劃在通告公布之日起15個交易日后的6個月內(nèi)減持公司股份不超過129，000股。公司于2021年五月十一日收到鄒斌先生出具的《有關(guān)股份減持計劃執(zhí)行完畢的告知函》，獲悉其股份減持計劃已執(zhí)行完畢。

許繼電氣：近日，許繼電氣股份有限公司收到控股股東許繼集團有限公司的通知，許繼集團因非公開發(fā)行可交換公司債券要，將其持有的公司無限售流通股4，800萬股股份劃至專用證券賬戶并辦理了股權(quán)登記手續(xù)，用于非公開發(fā)行可交換公司債券之換股事宜并對其本息償付進行擔保。

05－11

金風(fēng)科技：新疆金風(fēng)科技股份有限公司近日接到公司股東新疆風(fēng)能有限責任公司（下稱“風(fēng)能公司”）通知，獲悉其所持本公司的部分股份解除。風(fēng)能公司可交換公司債券自2020年十一月二十六日進入換股期至2021年五月六日期間，已累計換股69，681，712股。按照風(fēng)能公司可交換公司債券募集說明書約定，在保證可交換公司債券發(fā)行擔保比率的前提下，風(fēng)能公司將前述股份中的57，318，288股解除。解除登記手續(xù)已于2021年五月六日于我國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成。本次解除股份后，風(fēng)能公司用于對可交換公司債券擔保的股份數(shù)為18，000，000股。

清源股份：份清源科技（廈門）股份有限公司于2021年五月十日收到公司董事、副總經(jīng)理王小明先生出具的《有關(guān)減持清源科技（廈門）股份有限公司股份進展的告知函》，王小明先生于2021年二月十八日至2021年五月七日期間通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式累計減持公司股份2，738，000股，占公司總股本的1％，累計減持股份數(shù)量已達到本次減持計劃數(shù)量的一半。

05－10

科泰電源：上?？铺╇娫垂煞萦邢薰居?020年十月十七日披露了《有關(guān)控股股東及其一致行動人減持計劃的預(yù)披露通告》，合計持公司股份11，724萬股（合計占公司總股本比例36．6375％）的股東科泰控股有限公司及其一致行動人姚瑛女士因自身資金需求，計劃在2020年十一月九日至2021年五月八日期間以集中競價方式合計減持不超過640萬股公司股份（即合計不超過公司總股本比例2％）。近日，公司接到控股股東科泰控股及其一致行動人姚瑛女士的《有關(guān)減持計劃執(zhí)行完畢的告知函》，截至2021年五月八日，減持計劃時間區(qū)間屆滿，科泰控股及其一致行動人姚瑛女士在減持計劃期內(nèi)，通過集中競價方式合計減持396萬股（占公司總股本1．2375％），剩余減持額度不再執(zhí)行，減持計劃執(zhí)行完畢。

新雷能：持北京新雷能科技股份有限公司股份2，265，979股（占本公司總股本比例1．3686％）的董事、高級管理人員杜永生先生計劃以集中競價、大宗交易方式減持本公司股份不超過400，000股（占本公司總股本比例0．2416％），減持時間為：通過大宗交易方式減持的，為自本減持計劃通告之日起3個交易日之后的三個月內(nèi)；通過集中競價交易方式減持的，為自本減持計劃通告之日起15個交易日之后的三個月內(nèi)；窗口期不減持。其中，任意持續(xù)90個自然日內(nèi)以集中競價方式減持的股份數(shù)量合計不超過公司股份總數(shù)的1％，任意持續(xù)90個自然日內(nèi)以大宗交易方式減持的股份數(shù)量合計不超過公司股份總數(shù)的2％。

中環(huán)股份：天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司于2021年五月七日收到通知，公司董事長李東生先生通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式增持了公司股份375，000股，占公司總股本的0．01％。

英搏爾：公司于2020年十月十九日披露的《有關(guān)公司控股股東及其一致行動人減持計劃的預(yù)披露通告》，披露了控股股東姜桂賓及其一致行動人李紅雨、魏標的首次公開發(fā)行股票前股份減持計劃，上述股東減持計劃期限屆滿且未在減持期間內(nèi)通過集中競價交易等方式減持其持有的公司前股份，并擬計劃自本通告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)繼續(xù)執(zhí)行減持前期未減持的前股份，計劃合計減持不超過公司總股本的3％，減持的市場價格不低于43．55元／股。

石大勝華：山東石大勝華化工集團股份有限公司于2021年五月八日公布了《有關(guān)持股5％以上股東的股權(quán)擬發(fā)生變動的提示性通告》，現(xiàn)公司收到股東青島中石大控股有限公司通知，我國石油大學(xué)（華東）與青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股集團有限公司已于2021年五月八日簽署了《國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，將我國石油大學(xué)（華東）所持有的石大控股100％股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給經(jīng)控集團。

九洲集團：2021年五月十日，哈爾濱九洲集團股份有限公司收到實際控制人李寅及趙曉紅通知，為降低民營上市公司實際控制人股票風(fēng)險，黑龍江省政府牽頭組建了黑龍江省民營上市公司貳號發(fā)展基金合伙公司（有限合伙）為公司實際控制人進行紓困合計金額1．5億，?？钣糜趦斶€證券公司股票融資借款，本次放款9，190．00萬元用于償還國泰君安證券有限公司借款，本次放款后紓困資金1．5億已全部投放完。

億緯鋰能：經(jīng)惠州億緯鋰能股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議和2020年度股東大會審議通過，鑒于公司2020年度經(jīng)營業(yè)績未達到《第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》限制性股票全部解鎖的業(yè)績指標考核條件（可解除限售的限制性股票數(shù)量標準系數(shù)為0．80）、激勵對象因個人原因離職或因病去世，公司對不符合激勵條件及解鎖條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計404，750股予以回購。執(zhí)行回購部分不符合激勵條件及解鎖條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票404，750股后，公司注冊資本將由人民幣1，888，865，429．00元減至為人民幣1，888，460，679．00元

9．4公司高層人事變動

05－14

大連電瓷：大連電瓷集團股份有限公司于2021年五月十三日收到副董事長竇剛先生、董事沈俊杰先生提交的書面辭職報告。竇剛先生因個人原因申請辭去公司第四屆董事會副董事長、董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，辭職后竇剛先生將繼續(xù)在公司任職。截至本通告日，竇剛先生持有公司股票710，000股，占公司總股本的0．16％。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份執(zhí)行細則》等相關(guān)規(guī)定，竇剛先生辭職后，其所持公司股份將嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾進行管理。沈俊杰先生因個人原因申請辭去第四屆董事會董事和董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)，辭職后沈俊杰先生將不再擔任公司任何職務(wù)。截至本通告日，沈俊杰先生不持有公司股份。

05－13

金雷股份：公司第五屆董事會選舉李新生先生為副董事長，李新生先生不再擔任公司總經(jīng)理，截至本通告披露日，李新生先生持有公司股份645，068股，占公司股本總數(shù)的0．25％，李新生先生不存在尚未履行完畢的減持承諾事項，后續(xù)，李新生先生將繼續(xù)嚴格遵守《公》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份執(zhí)行細則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。第五屆董事會聘任張振先生為公司總經(jīng)理，張振先生不再擔任公司副總經(jīng)理。第五屆董事會聘任藺立元先生為副總經(jīng)理，藺立元先生不屬于失信，具備擔任公司副總經(jīng)理的能力，符合相關(guān)法律法規(guī)、制度規(guī)定的擔任高級管理人員的任職資格。

05－12

科大智能：科大智能科技股份有限公司董事會于近日收到公司獨立董事毛時法先生的書面辭職報告，毛時法先生因個人原因申請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務(wù)，同時一并辭去公司董事會審計委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員等職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，毛時法先生不再在公司擔任任何職務(wù)。公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《有關(guān)補選公司部分獨立董事的議案》，同意補選呂勇軍先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

昇輝科技：昇輝智能科技股份有限公司于2021年五月十二日召開2020年年度股東大會，審議通過了《有關(guān)監(jiān)事會換屆選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，同意選舉姚京林先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會選舉出現(xiàn)的職工代表監(jiān)事王淑波女士、陳登文先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自公司本次股東大會審議通過之日起三年。

05－11

精達股份：2021年五月十日，銅陵精達特種電磁線股份有限公司董事會收到董事、董事會秘書胡孔友先生遞交的辭職申請，胡孔友先生因工作原因，申請辭去董事、董事會秘