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動(dòng)力鋰電池的中日韓“三國殺”

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1031次  |  2020年08月04日  

在CATL捷報(bào)頻傳,陸續(xù)進(jìn)入寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、本田等海外車企的同時(shí),包括松下、LG、三星等在內(nèi)的日韓電池公司在國內(nèi)市場也動(dòng)作頻頻。在遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開國內(nèi)競爭對(duì)手之后,CATL更重要的戰(zhàn)役則是與這些日韓傳統(tǒng)鋰電巨頭爭奪國內(nèi)外市場。


2017年全球動(dòng)力鋰電池出貨量前十的公司中有7家來自于我國,而剩余三家分別為松下、LG化學(xué)、三星SDI。作為日韓系最具代表性的老牌鋰電巨頭,三家均在擁有一定的中小型消費(fèi)鋰離子電池研發(fā)生產(chǎn)積累之后進(jìn)入動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域。現(xiàn)如今,三家公司基于各自的業(yè)務(wù)發(fā)展歷程和同整車廠的合作經(jīng)歷,分別形成了相對(duì)獨(dú)占的技術(shù)路線。


截至2017年底,海外三家電池廠商出貨量較上年均有上升。松下方面,憑借特斯拉和豐田在純電、混動(dòng)車型上全球銷量的有力支撐,以全年10GWh出貨量仍然位列日、韓系之首。目前同樣受制于Model3產(chǎn)量問題的松下,未來出貨量還可能存在較大的上升空間。


LG化學(xué)過去三年的出貨量呈現(xiàn)高速上升的趨勢,這受益于LG近年來同美系、韓系、法系若干整車品牌全面開展動(dòng)力鋰電池供應(yīng)的業(yè)務(wù)策略。在LG的合作車型中諸如雷諾Zoe、雪佛蘭Bolt在17年已躋身全球銷量前十,而今年一季度同大眾建立的合作關(guān)系同樣預(yù)示著未來業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)張的較大潛力。


三星SDI多年以來在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域相對(duì)專注于同寶馬品牌的深度合作。數(shù)據(jù)表明,其17年出貨量同比16年超150%,該增幅離不開寶馬i3、i8車型全球優(yōu)異銷量做出的巨大貢獻(xiàn)。與此同時(shí),三星近年來正在努力改變客戶成分相對(duì)單一的局面:傳統(tǒng)燃油整車廠方面,三星在寶馬之外同菲亞特、大眾就若干車型陸續(xù)展開合作;此外,根據(jù)公司官網(wǎng)信息,三星于去年擴(kuò)充21700圓柱形產(chǎn)品意欲進(jìn)入特斯拉等車企供應(yīng)鏈。


1.日韓鋰電公司對(duì)我國新能車市場虎視眈眈


2020年后,補(bǔ)貼完全退出,我國電池公司將直面來自海外動(dòng)力鋰電池公司的競爭,而這些傳統(tǒng)鋰電巨頭一直對(duì)國內(nèi)市場虎視眈眈。


五月十七日,華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道,吉利汽車與LG合作,沃爾沃在我國制造的插電式混合動(dòng)力汽車上將使用高端的韓國電池技術(shù),這些LG化學(xué)的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)自浙江衡遠(yuǎn)。


五月二十二日,中汽協(xié)與我國汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示了《汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料動(dòng)力電池行業(yè)白名單(第一批)》,該名單包含三星環(huán)新(西安)動(dòng)力鋰電池有限公司、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司(LG)、北京電控愛思開科技有限公司(SK)這三家韓國電池公司。


隨著特斯拉、大眾等外資品牌車企在我國的電動(dòng)汽車計(jì)劃逐步推進(jìn),以及2020年補(bǔ)貼完全退坡的時(shí)點(diǎn)的逐步臨近,外資電池公司在我國的規(guī)劃也在加速推進(jìn)中。


松下在我國設(shè)有多個(gè)研究機(jī)構(gòu)與兩座廠,分別生產(chǎn)方形電池和圓柱電池。一方面為特斯拉在華建廠提前準(zhǔn)備,二是看好我國新能車市場空間。


LG化學(xué)在南京的廠為其海外最大廠,且在今年四月,LG化學(xué)與華友鈷業(yè)就生產(chǎn)三元正極相關(guān)材料成立兩家合資公司,為我國市場后續(xù)的業(yè)務(wù)開拓和產(chǎn)量提升提前籌備。


截至目前,三星SDI除韓國本土的蔚山廠外,僅在我國西安和匈牙利設(shè)有動(dòng)力鋰電池廠。據(jù)韓媒《KIPOST》報(bào)道稱,三星計(jì)劃在無錫設(shè)立在華的第二個(gè)動(dòng)力鋰電池廠,并已經(jīng)在今年一月成功注冊(cè)生產(chǎn)法人資質(zhì)。鑒于三星SDI在18年第一季度財(cái)報(bào)中曾表示“我們將為(我國的)補(bǔ)貼政策在2020年結(jié)束作準(zhǔn)備”,我們有理由期待三星針對(duì)我國市場的后續(xù)動(dòng)作。


2.技術(shù)路線:各有所長


2.1.松下:高鎳圓柱獨(dú)步天下


松下在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的研公布局基于同特斯拉豐田等品牌一直以來的合作,以日本本土以及美國市場為主。在松下“R&D10-YearVision(10年研發(fā)規(guī)劃)”中,車用動(dòng)力鋰電池的技術(shù)開發(fā)與人工智能等并列為7大主攻方向。


松下在2008收購三洋后于同年開始向特斯拉配套供應(yīng)圓柱動(dòng)力鋰電池,從此正式開展動(dòng)力鋰電池板塊業(yè)務(wù)。這一合作促成的是松下在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域一直沿用至今的圓柱體加三元正極的技術(shù)路線。作為電氣之王,松下在消費(fèi)鋰電業(yè)務(wù)所積攢的扎實(shí)基礎(chǔ),將圓柱型方法工藝成熟、一致性高的先天優(yōu)勢發(fā)揮到極致,成就了適配在ModelS、ModelX上的高能量密度且循環(huán)穩(wěn)定的電池模組。不論是奠定松下圓柱龍頭地位的NCM18650電池還是在Model3上單體能量密度達(dá)到340Wh/kg的NCA21700電池,松下的圓柱形方法在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)導(dǎo)地位。而這也為松下在特斯拉之外贏得了諸如豐田、大眾等國際一線整車廠客戶。


回顧從Roadster到如今Model3所裝備的歷代松下電芯,其在技術(shù)方法層級(jí)的提升集中體現(xiàn)于正極材料和圓柱尺寸的改良。正極材料方面,早期特斯拉使用鈷酸鋰正極,ModelS開始改用NCA三元,再到如今Model3上高鎳NCA正極的使用,松下在改良正極材料尋求高能量密度的道路上一直處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。而在正極材料之外,圓柱形方法由18650型向21700型進(jìn)化,以謀求單顆電芯更大電能容量的風(fēng)潮亦是由松下引領(lǐng)。大電芯在推進(jìn)電池性能提升的同時(shí),降低pack系統(tǒng)管理難度和減少電池包金屬結(jié)構(gòu)件及導(dǎo)電連接件成本,從而降低成本提升能量密度。


2.2.LG化學(xué):勢頭兇猛的軟包龍頭


LG化學(xué)合作整車廠涵蓋美系、日系、韓系等眾多品牌。截至目前,LG化學(xué)針對(duì)海外市場分別在我國南京、波蘭弗羅茨瓦夫、美國密西根設(shè)立了動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)法人。從研發(fā)組織架構(gòu)看,“汽車電池開發(fā)中心”作為獨(dú)立機(jī)構(gòu)分屬于電池業(yè)務(wù)板塊。


LG整體研發(fā)資金及人力投入自2013年前就呈現(xiàn)出持續(xù)上升的態(tài)勢。截至2014年,LG化學(xué)在電池領(lǐng)域以超過1萬件的專利申報(bào)領(lǐng)先于其他子版塊業(yè)務(wù)。體現(xiàn)了LG在電池業(yè)務(wù)方面深厚的技術(shù)積累。


LG化學(xué)主推軟包方法,選擇了NCM三元的路線,擁有在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域具備了從電芯到模塊,供應(yīng)與動(dòng)力鋰電池相關(guān)全鏈條解決方法的能力。而LG在上游原材料的資源優(yōu)勢以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自主能力也是其選擇綜合成本、技術(shù)門檻更高的軟包路線的有力保障。近兩年LG也借助通用雪佛蘭Bolt、雷諾Zoe等暢銷車型,斬獲大量市場份額。


LG目前正在由軟包NCM622向NCM712或者NCMA712方向努力。LG化學(xué)CFO表示:LG化學(xué)正極材料由622向712甚至811升級(jí)的路線,LG在軟包方法和圓柱方法的匹配和下游車型的應(yīng)用上都有單獨(dú)規(guī)劃(軟包暫不發(fā)展811,且圓柱NCM811目前僅適用于電動(dòng)巴士)。但不論是NCMA正極還是NCM712正極,LG的大規(guī)模量產(chǎn)計(jì)劃都至少安排兩年之后,這相較于松下的高鎳路線規(guī)劃保守了很多。


2.3.三星SDI:綜合實(shí)力雄厚


三星SDI通過持續(xù)的研究開發(fā)投資,強(qiáng)化公司競爭力。2014年研究開發(fā)投資經(jīng)費(fèi)達(dá)到620,517百萬韓元,占銷售額的7.39%。三星SDI在研發(fā)領(lǐng)域采取和寧德時(shí)代相似的合作伙伴模式:與國內(nèi)外大學(xué)研究機(jī)構(gòu)共同合作,一同設(shè)立重要技術(shù)課題,一道解決商品化開發(fā)。共同推進(jìn)研究項(xiàng)目創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)。


三星SDI研發(fā)團(tuán)隊(duì)擁有近2,300名開發(fā)人員,碩士博士占比達(dá)到39%。關(guān)于新一代電池及材料領(lǐng)域的重要課題,通過支持與課題密切關(guān)聯(lián)專利的開發(fā),挖掘具有競爭力的專利,開拓嶄新的事業(yè)領(lǐng)域。截至2015年第一季度,三星SDI申請(qǐng)國內(nèi)外專利59,498件,擁有注冊(cè)專利14,668件。特別是在美國、歐洲、我國等重要市場上取得了8,329件注冊(cè)專利,不斷強(qiáng)化在全球市場上的應(yīng)對(duì)能力。


三星SDI在利用方形電池相較于圓柱在輕量化和安全性方面存在的優(yōu)勢,差異化競爭獲得了較快的發(fā)展。三星SDI背靠三星集團(tuán)雄厚研發(fā)、資源實(shí)力,同樣具備供應(yīng)動(dòng)力鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈條解決方法的能力。作為寶馬動(dòng)力鋰電池核心供貨商,三星SDI成功為i3、i8等多款熱門車型成功適配電池pack。其方形電池目前已達(dá)到210-230wh/kg能量密度的水平。根據(jù)三星SDI我國區(qū)副總裁韋巍在今年電動(dòng)汽車百人論壇上的介紹,未來三星將從正極材料(NCA路線)和電解液以及負(fù)極工藝著手大力研發(fā)第四代產(chǎn)品。在推出能量密度在270-280wh/kg的第四代電池后,三星也計(jì)劃繼續(xù)向高鎳路線發(fā)展規(guī)劃能量密度可到300wh/kg的第五代產(chǎn)品。在方形路線上,三星將來的發(fā)展方向還包括:型號(hào)尺寸改良后的“低高度電芯”;快充材質(zhì)引入;Pack整體輕量化等。除方形電池外,三星SDI在固態(tài)電池及圓柱電池領(lǐng)域也有布局。2017年,三星SDI于北美車展展出固態(tài)電池和基于21700圓柱電芯的電池模組,展現(xiàn)出多路線發(fā)展的能力。


韓國中央日?qǐng)?bào)三月初消息,三星SDI將攜浦項(xiàng)制鐵斥資575億韓元(約5,402萬美元)在智利設(shè)立陰極(Cathode)廠,廠預(yù)計(jì)2021年下半投產(chǎn),年產(chǎn)量達(dá)3,200噸陰極。智利的合資公司將給三星帶來穩(wěn)定的鋰離子電池原料供給。另據(jù)鳳凰網(wǎng)報(bào)道,三星電子關(guān)聯(lián)公司三星物產(chǎn)正在與剛果一家礦企洽談采購鈷的長期合作協(xié)議。


3.海外電池出貨量增速穩(wěn)定,產(chǎn)量規(guī)劃相對(duì)保守


截至2017年底,海外三家電池廠商出貨量較上年均有上升。


松下方面,憑借特斯拉和豐田在純電、混動(dòng)車型上全球銷量的有力支撐,以全年10GWh出貨量仍然位列日、韓系之首。


LG化學(xué)過去三年的出貨量呈現(xiàn)高速上升的趨勢,這受益于LG近年來同美系、韓系、法系若干整車品牌全面開展動(dòng)力鋰電池供應(yīng)的業(yè)務(wù)策略。在LG的合作車型中諸如雷諾Zoe、雪佛蘭Bolt在17年已躋身全球銷量前十,而今年一季度同大眾建立的合作關(guān)系同樣預(yù)示著未來業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)張的較大潛力。


三星SDI多年以來在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域相對(duì)專注于同寶馬品牌的深度合作,其17年出貨量同比16年超150%的增幅離不開寶馬i3、i8車型全球優(yōu)異銷量做出的巨大貢獻(xiàn)。與此同時(shí),三星近年來正在努力改變客戶成分相對(duì)單一的局面:傳統(tǒng)燃油整車廠方面,三星在寶馬之外同菲亞特、大眾就若干車型陸續(xù)展開合作。


在產(chǎn)量布局方面,松下仍以圍繞特斯拉的業(yè)務(wù)發(fā)展為主。其在廠以及產(chǎn)量方面的布局和規(guī)劃高度契合特斯拉電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)由北美市場向亞洲特別是我國擴(kuò)張的戰(zhàn)略路線。LG化學(xué)在動(dòng)力鋰電池方面的生產(chǎn)布局早在2016年前后就實(shí)現(xiàn)了亞、美、歐重點(diǎn)市場的全覆蓋,四個(gè)廠分別設(shè)在我國南京、韓國吳倉、美國霍蘭德、波蘭弗羅茨瓦夫。從產(chǎn)量的角度觀察,LG全球四個(gè)廠當(dāng)中南京的布局規(guī)模最大,波蘭的產(chǎn)量次之。三星SDI動(dòng)力鋰電池廠的分布同樣體現(xiàn)其側(cè)重于我國和歐洲市場的發(fā)展策略。截至目前,除最早設(shè)立在韓國本土的蔚山廠,三星僅在我國西安和匈牙利利格德設(shè)有動(dòng)力鋰電池廠。據(jù)韓媒《KIPOST》報(bào)道稱,三星計(jì)劃在無錫設(shè)立在華的第二個(gè)動(dòng)力鋰電池廠,并已經(jīng)在今年一月成功注冊(cè)生產(chǎn)法人資質(zhì)。


4.產(chǎn)業(yè)鏈布局控成本,市場優(yōu)勢享上升,比較日韓CATL盈利能力突出


從動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)的營業(yè)和盈利情況來看,寧德時(shí)代的營業(yè)利潤率、凈利率顯著高于海外動(dòng)力鋰電池巨頭。2017年寧德時(shí)代平均營業(yè)利潤率25.26%,遠(yuǎn)高于三星SDI、LG化學(xué)和松下,其中三星SDI和LG化學(xué)在2015年-2017年年初出現(xiàn)了虧損情況。我們認(rèn)為這重要因?yàn)橐环矫嫒呛蚅G為了搶占市場份額采取了低價(jià)策略,另一方面更體現(xiàn)了寧德時(shí)代在國內(nèi)市場的低成本優(yōu)勢,這背后是公司憑借其在動(dòng)力鋰電池行業(yè)的龍頭地位所擁有的對(duì)上游供應(yīng)商極強(qiáng)的議價(jià)能力和成本管控能力。此外,CATL依靠高研發(fā)投入獲得了較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力,產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快,在國內(nèi)市場有著優(yōu)質(zhì)的品牌影響力。


綜上,CATL與日韓電池公司競爭仍有顯著優(yōu)勢。1)CATL的海外布局也早已開始,近期落地只是前期努力的集中反饋。2)CATL產(chǎn)量充足,且產(chǎn)業(yè)鏈配套完備,海外建廠也會(huì)得到其國內(nèi)供應(yīng)商的大力支持。3)從電池技術(shù)角度討論,幾家電池公司技術(shù)路線不盡相同,各有所長,CATL作為獨(dú)立的動(dòng)力鋰電池公司,在研發(fā)方面的投入與人才儲(chǔ)備有優(yōu)勢,且更專注于動(dòng)力鋰電池與儲(chǔ)能電池細(xì)分領(lǐng)域。4)CATL在方形電池領(lǐng)域相關(guān)經(jīng)驗(yàn)充足,且配套車型眾多,累積的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)也為其余與海外公司競爭供應(yīng)有力支持。5)根據(jù)我們測算,到2020年,全球新能源汽車銷量將達(dá)450萬輛,其中240萬輛來自我國,CATL擁有天然市場優(yōu)勢。


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