■市場集中度不斷提高

《藍(lán)皮書》顯示，2015年我國動力鋰電池公司數(shù)量達(dá)到頂峰，共有240家公司，此后逐年下降。2016年為171家，2017年為104家，2018年我國動力鋰電池公司剩余93家。在93家公司中，前20名公司配套量占比超過92%。從進(jìn)一步的細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)可以看到，排名1～2位的公司市場份額超過61%，3～10位的公司市場份額為22%，11～20位的公司市場份額只有9%。在所有動力鋰電池公司中，寧德時代一家獨(dú)大，市場占比為41%，配套商用車公司超過60家，配套乘用車公司30家。從配套量來看，2018年，單體公司配套量在1億Wh以上的共有35家，配套量為557億Wh，占比98%，其余58家公司的占比僅為2%，面對進(jìn)一步被淘汰的危險。

另外，補(bǔ)貼退坡之后，磷酸鐵鋰離子電池出現(xiàn)了回潮。2018年，磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)量為22.19GWh，同比上升23.51%。在客車市場，磷酸鐵鋰離子電池占有絕對優(yōu)勢，配套量占比為71.75%。乘用車重要配裝三元電池，隨著我國新能源乘用車銷量的快速上升，三元電池的裝機(jī)量大幅新增，2018年裝機(jī)量為33.1GWh。

《藍(lán)皮書》指出，磷酸鐵鋰離子電池出現(xiàn)回潮除了成本因素之外，能量密度不斷提高也是一個重要原因。目前高水平的磷酸鐵鋰離子電池的能量密度可以達(dá)到190Wh/kg，三元鋰離子電池的能量密度則達(dá)到270Wh/kg。

在前不久的一次行業(yè)會議上，世界汽車組織第一副主席董揚(yáng)說，動力鋰電池市場集中度不斷提高，有利于結(jié)束我國動力鋰電池市場散亂差的局面，增強(qiáng)我國動力鋰電池行業(yè)整體競爭力，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。但是，市場集中為2～3家動力鋰電池公司是否合適，也要客觀看待。

關(guān)于行業(yè)洗牌的原因，與會專家普遍認(rèn)為，動力鋰電池市場洗牌是多種因素綜合用途的結(jié)果。首先，有些公司盲目擴(kuò)大產(chǎn)量，沒有提升研發(fā)實力，缺乏技術(shù)積累，產(chǎn)品體系單一。隨著市場迭代周期的加快，公司出現(xiàn)了技術(shù)水平跟不上發(fā)展形勢的問題;其次，汽車公司配套普遍存在著賬期比較長的問題。部分體量比較小的動力鋰電池公司出現(xiàn)了較大的資金壓力，有些公司甚至出現(xiàn)資金鏈斷裂，難逃被淘汰的命運(yùn);第三，動力鋰電池原材料價格持續(xù)上漲，而車企每年又都有降價要求，導(dǎo)致動力鋰電池的凈利潤和毛利潤普遍下降。規(guī)模較小的動力鋰電池公司難于體現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，面對著被市場淘汰的危險。

■安全事故頻發(fā)加速行業(yè)洗牌

除了行業(yè)的大洗牌，動力鋰電池行業(yè)當(dāng)前發(fā)展的一個重要命題就是安全。

一直以來，新能源汽車安全被廣泛關(guān)注。國家新能源汽車大數(shù)據(jù)聯(lián)盟秘書長王震坡分享的一組涉及產(chǎn)品安全的數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車的燃燒事故率為0.918/萬輛?！端{(lán)皮書》顯示，2018年我國新能源汽車安全事故中，乘用車占比較大，為57%，客車占比24%，專用車占比19%。在安全事故占比較大的新能源乘用車領(lǐng)域，由于大多數(shù)車輛配套的是三元鋰離子電池，也由此引發(fā)業(yè)內(nèi)部分專家對三元鋰離子電池安全性的質(zhì)疑。

分析新能源汽車安全事故的特點，《藍(lán)皮書》認(rèn)為，2018年新能源汽車的安全事故重要體現(xiàn)在4個方面。一是電池系統(tǒng)故障比例較大，占比達(dá)47%;二是電子電器方面的故障，占比為35%;三是機(jī)械沖擊引起的事故，占比為12%;四是單體電池故障，占比為18%，其中電芯一致性較差的比例為6%，電解液泄漏的比例為3%，短路或其他不明原因的比例為9%。

《藍(lán)皮書》認(rèn)為，造成我國新能源汽車安全事故的原因是多方面的，如有些公司對新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品安全有所忽視，具體表現(xiàn)為有些公司的動力鋰電池產(chǎn)品的測試驗證不足。我國動力鋰電池能量密度不斷提升，導(dǎo)致產(chǎn)品迭代周期加快，有些產(chǎn)品并未得到充分驗證即裝車運(yùn)用，埋下了安全隱患?！端{(lán)皮書》指出。

《藍(lán)皮書》強(qiáng)調(diào)，安全是公司的生命線，更是對客戶生命財產(chǎn)的承諾。整車公司關(guān)于發(fā)生多起安全事故的電池品牌，也會放棄使用，轉(zhuǎn)而尋求安全性更好的電池產(chǎn)品，從而加速了動力鋰電池市場的洗牌。

■關(guān)注行業(yè)4大痛點安全問題不可忽視

數(shù)據(jù)顯示，2012年我國動力鋰電池公司僅有40家。2015年迅速上升到240家。塔菲爾新能源科技集團(tuán)董事長兼總裁龍繪錦認(rèn)為，隨著我國新能源汽車時代來臨，大量的消費(fèi)類電池公司進(jìn)入到動力鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域，給行業(yè)帶來了極大的混亂。他認(rèn)為，我國新能源汽車安全事故頻發(fā)源于行業(yè)的4個痛點。其中最重要的是我國電動汽車及配套產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展很快，而相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂工作周期相對較長，現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)體系對一些新技術(shù)和新產(chǎn)品覆蓋不全面，存在某些產(chǎn)品或某些技術(shù)領(lǐng)域缺乏標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)不能滿足行業(yè)發(fā)展要的情況，同時還存在標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作跟不上行業(yè)發(fā)展要的情況。顯然，標(biāo)準(zhǔn)的不完善會造成有些配套電池并不見得符合車規(guī)級動力鋰電池要求。

動力鋰電池設(shè)計缺少規(guī)范是行業(yè)的另一個痛點。在新能源汽車動力鋰電池行業(yè)經(jīng)?？梢钥吹揭粋€現(xiàn)象：不同公司的設(shè)計思路不同，即便是同一家公司的設(shè)計思路也經(jīng)常反復(fù)修改，這會造成電池性能的較大缺失。

第三個痛點是制造工藝一致性較差。龍繪錦指出，工業(yè)電池的制造工藝復(fù)雜，工序繁多，每道工序都會影響動力鋰電池的性能，但很少有動力鋰電池制造廠能夠精準(zhǔn)把控每道工序的各個細(xì)節(jié)，以達(dá)到較高的一致性。

第四個痛點表現(xiàn)為動力鋰電池生產(chǎn)自動化水平較低。這導(dǎo)致動力鋰電池制造的一次優(yōu)率比較低，且較難實現(xiàn)在線自動測試及品質(zhì)追蹤。

龍繪錦指出，目前，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按要求高低排序為特種、汽車、工業(yè)、消費(fèi)電子。隨著IT技術(shù)的發(fā)展，大量的電子產(chǎn)品要使用消費(fèi)類電池，信息時代催生了一批消費(fèi)類電池公司。當(dāng)新能源汽車時代來臨，大量的消費(fèi)類電池公司又轉(zhuǎn)型做動力鋰電池，這導(dǎo)致國內(nèi)動力鋰電池市場低端產(chǎn)量過剩，高端產(chǎn)量短缺。