2019年我國新能源汽車動力電池裝機量約62.2GWh，同比增長9.3%。動力電池市場增長帶動上游材料需求增加。2019年國內鋰電池負極材料的產量約25萬噸，其中人造石墨市場占比估計在75%以上。未來隨著產業(yè)發(fā)展，市場規(guī)模還將大幅擴大。

證券機構分析指出，全球鋰電池行業(yè)受益汽車電動化發(fā)展迅猛，帶動鋰電負極材料需求高速增長，市場空間巨大。目前國內鋰電負極行業(yè)格局集中，龍頭企業(yè)兼具技術與成本優(yōu)勢，具備全球競爭力，有望加速全球替代。

有業(yè)內預測，到2020年全球動力電池負極材料需求量約28萬噸，復合增長率達22%；到2025年僅國內動力電池需求量將達到310GWh，相應負極材料需求量將達26萬噸。

目前，全球鋰電池負極材料仍然以天然/人造石墨為主，新型負極材料，如中間相炭微球(MCMB)、鈦酸鋰、硅基負極、HC/SC、金屬鋰也在快速增長中。

從全球市場占有率來看，負極材料競爭對手主要集中在中日兩國，市場份額占了全球95%以上。近幾年隨著中國市場的高速發(fā)展，市場發(fā)展趨勢開始從日本向中國轉移。

國內方面，負極材料領域，較有實力的競爭對手有貝特瑞、璞泰來、杉杉股份、紫宸科技等企業(yè)。貝特瑞作為國內負極材料領域的龍頭，主要做的是天然石墨和硅基，市場份額較大，占國內市場近90%。

杉杉股份和璞泰來目前在負極材料領域，位列前二，市場份額相近，均占到人造石墨的22%左右，加起來大概50%。杉杉股份負極材料兼顧高中低端產品，主打中低端，璞泰來主要做高端負極產品。

隨著市場對動力電池能量密度、安全性、倍率性、壽命等要求的提升，未來對負極材料的走向，也提出了更高的要求。

事實上，面對巨大的市場需求，負極材料企業(yè)也在加速布局，在產能、技術上持續(xù)跟進，以期在激烈的市場爭奪戰(zhàn)中搶占先機。

1、內蒙古杉杉：10萬噸

2019年3月，內蒙古杉杉科技有限公司年產10萬噸鋰離子電池負極材料項目復工。該項目由寧波杉杉股份有限公司投資，總投資12億元，項目建成投產后預計可實現(xiàn)年營業(yè)收入10億元。

2、興豐新能源：10萬噸

2019年4月24日，內蒙古興豐新能源科技有限公司鋰電池負極材料及配套項目一期工程在舉行投產儀式。據(jù)了解，該項目總投資20億元，建設周期為三年，2020年9月全部建成，年產值5.5萬噸，產品適用于電動汽車、智能手機、筆記本電腦、電動自行車、儲能項目等電池負極材料。

3、杉杉科技包頭：10萬噸

2019年8月，包頭年產10萬噸一體化生產基地投產。包頭年產10萬噸一體化生產基地是杉杉科技負極材料最大的生產基地。該一體化基地是從原材料加工、生料加工、石墨化、碳化到成品加工，集五大工序于一體的負極材料生產線。此項目總投資38億元，占地面積約980畝，總建筑面積約為33萬平方米。

4、貝特瑞：4萬噸

貝特瑞擬在惠州投資建設年產4萬噸的鋰離子電池負極材料項目，項目計劃總投資77,711萬元，其中固定投資32,376萬元。該項目擬在惠州貝特瑞工業(yè)園內分兩期投入建設年產4萬噸的鋰離子電池負極材料生產線，每期產能為2萬噸。項目建設周期本項目擬于2019年3月開工建設，計劃建設周期約22個月。

6、石大勝華：4萬噸

2019年底，石大勝華公告稱公司擬成立孫公司東營石大勝華創(chuàng)世新材料科技有限公司（該名稱需經工商部門核準通過），以自有資金投資建設4000噸/年硅碳負極材料項目。該項目總投資1.75億元人民幣，其中一期投資5128萬元人民幣。該項目分三期建設：一期建設600噸/年硅碳負極材料生產裝置及4000噸/年硅碳負極材料對應的儲運設施，建設期自2020年至2021年；二期建設1400噸/年硅碳負極材料生產裝置，建設期12個月；三期建設2000噸/年硅碳負極材料生產裝置，建設期12個月；儲運設施包含倉庫及裝卸車。

7、福鞍集團：4萬噸

5月23日上午，天全縣人民政府與遼寧福鞍控股（集團）有限公司舉行年產4萬噸鋰電池石墨負極材料生產線項目簽約儀式。該項目占地約120畝，有望于今年年底在四川省天全經濟開發(fā)區(qū)始陽工業(yè)園區(qū)建成投產，預計營業(yè)額約6—8億元，年稅收不低于3000萬元。

8、福建杉杉科技：3萬噸

福建杉杉科技有限公司鋰離子動力電池負極材料研發(fā)生產項目全面投入試產。項目總投資12億元，占地面積約460畝。該項目主要為寧德新能源科技有限公司和寧德時代新能源科技有限公司做上游配套，計劃分兩期建設，2018年底完成一期年產2萬噸動力電池負極材料生產線建設；2019年二期全部建成后，將達到年產5萬噸、產值30億元的規(guī)模。

9、寶雞秦能鋰電新材料：3萬噸

寶雞秦能鋰電新材料有限責任公司投資建設的年產3萬噸鋰離子電池負極材料項目一期工程預計年生產負極材料能力達到1萬噸，實現(xiàn)年產值2億元。

10、天津錦美宣城：3萬噸

安徽錦美碳材科技發(fā)展有限公司4月項目如期試產，預計5月份可正式投入使用。該項目規(guī)劃產能3萬噸，一期5000噸現(xiàn)已投產。

11、石家莊尚太：2萬噸

石家莊尚太碳業(yè)新材料有限公司現(xiàn)負極材料月產量在800噸左右，山西規(guī)劃的10萬噸負極材料項目，一期2萬噸2019年6月份建成投產，該廠區(qū)配套建設2萬噸石墨化產線。

12、弗羅蒂：2萬噸

項目建設地址：四川遂寧市射洪縣。項目內容:擬建年產2萬噸人造石墨負極材料生產線，項目總占地面積120畝，預計建筑總面積4萬平方米，將建設人造石墨負極材料全工序生產線2條。

13、四川金泰能：1萬噸

2019年1月11日，四川金泰能新材料有限公司年產10萬噸鋰離子電池負極材料生產項目(一期)在四川廣元市經開區(qū)袁家壩中小企業(yè)孵化園舉行投產儀式。該項目總投資17億元，一期完成投資1.7億元，歷時6個月建成投產，形成年產1萬噸鋰離子電池負極材料生產能力。

14、環(huán)宇新材料：1萬噸

環(huán)宇新材料有限公司年產2萬噸超高功率石墨電極和1萬噸鋰離子負極材料建設項目2019年7月開工建設。

15、嘉鑫炭材：超高功率石墨電極及負極材料

嘉鑫炭材料有限公司投資30億元的超高功率石墨電極及負極材料項目落戶浮山。項目建設計劃周期從2019年3月到2020年12月，項目全部建成達產后，將實現(xiàn)年利稅約10億元。

16、江西正拓負極材料產能翻倍

江西正拓新能源科技股份有限公司現(xiàn)有負極材料月產能1000噸，自4月份開始公司負極材料已經開始滿負荷生產，有些訂單受產能限制只能放棄。因此目前公司積極擴建產能，進度較快，預計到7月份公司擴建產能將投產，屆時公司負極材料產能將達到2.4萬噸/年。

雖然市場需求廣闊，但是也有業(yè)內人士指出，目前鋰離子電池負極材料行業(yè)面臨更加激烈的挑戰(zhàn)，一方面新能源汽車和鋰動力電池領域外商投資條件已經開放，國內鋰離子電池負極材料企業(yè)將會迎來更好的全球化發(fā)展機遇，同時也會面臨更加激烈的全球化競爭。

另一方面，我國新能源汽車財政補貼政策的調整及新能源汽車行業(yè)降成本壓力已逐漸向上游環(huán)節(jié)傳導，導致鋰離子電池材料行業(yè)企業(yè)之間競爭程度加劇，行業(yè)企業(yè)利潤率水平面臨壓力。

面對新的市場形勢，負極材料企業(yè)應該以技術立根本，以創(chuàng)新為驅動，用優(yōu)異的產品質量贏得信賴，從而站穩(wěn)市場腳跟。