鉅大LARGE | 點擊量:1013次 | 2020年01月14日
儲能2019:這不是至暗時刻 這是關(guān)鍵時刻
中國的儲能產(chǎn)業(yè),正在經(jīng)歷前所未有的艱難時刻。與2018年的爆發(fā)式增長相比,2019年儲能市場的急轉(zhuǎn)直下令所有從業(yè)者始料未及。畢竟年初之際,江蘇二期電網(wǎng)側(cè)儲能項目順利啟動,浙江、湖南等省的規(guī)劃、招標也進行得轟轟烈烈。
然而,正當(dāng)儲能人準備趁著這大好開端,擼起袖子加油干的時候,卻發(fā)現(xiàn)儲能產(chǎn)業(yè)像坐著過山車一樣,從春天直接跳到了冬天。
不過也有人調(diào)侃:這個行業(yè)有過春天嗎?過去兩年所謂的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)都是基于個別公司的大規(guī)模帶動,并不具有代表性。正所謂一花獨放不是春,如果過濾掉電網(wǎng)公司和南都電源兩個重要的新增點,其實儲能的春天從未來過。
與此同時,也有不少從業(yè)者表達了對當(dāng)下產(chǎn)業(yè)的擔(dān)憂:市場形勢糟糕,從業(yè)人員士氣低落,供應(yīng)鏈哀鴻遍野。與蓬勃向上的國外市場相比,中國的儲能產(chǎn)業(yè),在商業(yè)化前夜的關(guān)鍵時刻,會不會喪失了先發(fā)優(yōu)勢。
而這種擔(dān)憂也并不是毫無根據(jù)的杞人憂天。
眾所周知,國內(nèi)做儲能投資的企業(yè)生存狀況十分惡劣。由于缺乏頂層設(shè)計,得不到銀行和金融的授信與支持,純粹靠自有資金勉力維持,制約了產(chǎn)業(yè)鏈上下游技術(shù)的進一步創(chuàng)新與發(fā)展。尤其是對以儲能為單一主業(yè)的中小企業(yè)而言,已經(jīng)到了生死存亡的關(guān)鍵時刻。
先讓自己活下來,然后等這個市場發(fā)生變化。是當(dāng)前多數(shù)儲能企業(yè)的策略和共識??梢灶A(yù)見的是,未來兩年的儲能市場不會是歌舞升平和綠草鮮花,而是大浪淘沙甚至是黯然離場。
基于此,為了分析儲能發(fā)展和應(yīng)用過程中存在的問題,研究支持儲能應(yīng)用的政策措施,近期,國家發(fā)改委組織召開了儲能應(yīng)用專題會議。參會人員主要包括發(fā)改委、能源局旗下主要司局,電網(wǎng)公司,發(fā)電集團,儲能企業(yè)及相關(guān)大學(xué)機構(gòu)。
值得注意的是,這是時隔三個月之后,發(fā)改委再次針對儲能召開座談會。從現(xiàn)階段來看,在電力市場一時不到位的情況下,要想推動儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,無疑需要精細的,具有連貫性成體系的政策。
當(dāng)下的儲能產(chǎn)業(yè)充滿了太多的未知因素,政策、技術(shù)、市場機制等,每一環(huán)的缺失都會令從業(yè)者困惑與焦慮,給產(chǎn)業(yè)的前行造成巨大障礙。盡管如此,我們依然應(yīng)該清醒的認識到產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不是一蹴而就的。
反觀國外電改進程,美國、英國都經(jīng)歷了10-20年的時間。在電網(wǎng)從業(yè)者看來,中國新一輪的電改進程,速度并不慢。這種涉及公用事業(yè)的改革,必然是慎之又慎,逐步蛻變的。
電網(wǎng)側(cè)儲能被叫停后,未來中國儲能市場的走勢到底會如何?真正的春天何時才能到來?以磷酸鐵鋰為主導(dǎo)的中國本土儲能企業(yè)能否崛起并參與全球的市場競爭?
電網(wǎng)叫停儲能投資的兩面
12月初,一則國網(wǎng)公司《關(guān)于進一步嚴格控制電網(wǎng)投資的通知》刷遍了朋友圈,這份文件再次明確叫停了國網(wǎng)公司及其下屬企業(yè)投資電網(wǎng)側(cè)儲能,一時間悲觀情緒甚囂塵上。
2018年電網(wǎng)側(cè)儲能新增投運規(guī)模超過200MW,以國家電網(wǎng)為主導(dǎo)的電網(wǎng)側(cè)儲能接替用戶側(cè)成為產(chǎn)業(yè)投資的主力軍。隨著電網(wǎng)公司的急剎車,對于依靠電網(wǎng)大規(guī)模招標的儲能設(shè)備企業(yè)來說,不得不重新審視當(dāng)下的形勢,對自身進行再定位,進行戰(zhàn)略調(diào)整或轉(zhuǎn)型。
電網(wǎng)公司之所以叫停電網(wǎng)側(cè)儲能,其實并不意外。在今年5月,發(fā)改委正式印發(fā)《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》,明確電儲能設(shè)施不得計入輸配電價,這顯然影響了電網(wǎng)企業(yè)投資儲能的積極性。
客觀地說,電網(wǎng)大規(guī)模投資儲能帶給產(chǎn)業(yè)的影響不言而喻。一方面,電網(wǎng)的大規(guī)模招標帶動儲能成本持續(xù)走低,也帶動了大規(guī)模儲能技術(shù)走向規(guī)范化,對產(chǎn)業(yè)所起正向的引導(dǎo)作用不可磨滅。但另一方面,對大多數(shù)儲能企業(yè)來說,如果讓儲能進入輸配電價,且不對電網(wǎng)側(cè)投資儲能給予監(jiān)管和限制,電網(wǎng)直接參與市場化業(yè)務(wù)同樣會引起競爭不公的擔(dān)憂,那些零零散散的用戶側(cè)儲能已無投資的必要性。
在發(fā)改委政策出臺之前,由國家能源局立項,清華大學(xué)、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、南方電網(wǎng)曾開展《電網(wǎng)側(cè)儲能關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用研究》,其中建議,如果由電網(wǎng)投資的安全應(yīng)急和替代資產(chǎn),應(yīng)該納入輸配電價,只不過這一諫言并沒有得到主管部門的認可。
有分析認為,從長遠來看,電網(wǎng)的退出給了發(fā)電集團、其它國企、民營企業(yè)更多的投資機會,大家可以在更加公平、公正的市場環(huán)境中同臺競技。短期來看,發(fā)電集團會代替電網(wǎng)企業(yè)成為儲能投資的主體,若國企央企等發(fā)電集團能率先進場并推動儲能技術(shù)的進步和成本的下降,也會給其他中小企業(yè)帶來更好的參與機會。
新能源+儲能的喜與憂
電網(wǎng)不投資儲能,電網(wǎng)就不需要儲能了嗎?隨著新能源裝機的不斷增長,電網(wǎng)對儲能的需求有增無減,未來的出路無外乎兩條:第一,由第三方來代替電網(wǎng)投資電網(wǎng)側(cè)儲能;第二,新能源企業(yè)必須通過配置儲能來解決自身的波動性問題。
12月26日,由上海電氣電站集團投資的國內(nèi)首個獨立電網(wǎng)側(cè)共享儲能電站—美滿共享儲能電站,在青海格爾木正式開工建設(shè),獨立型儲能電站總算在國內(nèi)邁出了第一步。
青海美滿儲能電站在實際上與魯能海西州多能互補項目類似,初期只能依靠市場化交易和調(diào)峰輔助服務(wù)來收回投資,本質(zhì)上是享受早期高電價光伏帶來的紅利,利用其高電價分攤儲能設(shè)施成本,但收益難言樂觀,也并非長久之計。共享儲能若要大規(guī)模發(fā)展,需要進一步深入探索適應(yīng)儲能發(fā)展、與儲能價值匹配的電價機制。
對以風(fēng)電、光伏為代表的新能源企業(yè)來說,兩大電網(wǎng)嚴控投資并不是一件值得慶幸的事情。在此之前,為了完成國家層面2020年5%的棄風(fēng)棄光目標,電網(wǎng)公司投入了大量的人力、物力和財力來解決新能源的消納問題。
未來,電網(wǎng)的資金密集發(fā)展方式一旦轉(zhuǎn)換,新能源企業(yè)將面臨更為困難的局面。如果兩大電網(wǎng)減少這種出力不討好的資金投入,不僅僅已有的棄風(fēng)棄光問題難以盡快解決,新增的風(fēng)光電項目也將面臨并網(wǎng)難、消納難的局面。
目前安徽、山東等省份已開始鼓勵風(fēng)電、光伏業(yè)主自主配備適當(dāng)比例的儲能設(shè)施,但讓新能源企業(yè)疑惑的是,適當(dāng)比例具體是多少?發(fā)電企業(yè)投資儲能如何保障投資有效回收?又是否有具體的鼓勵措施?儲能系統(tǒng)設(shè)備選型的標準是什么?
如果以上問題無法得到解決,強制配儲能是一條不歸路。作為發(fā)電企業(yè)和投資商來講,只會選用價格最低廉的設(shè)備來獲取并網(wǎng)資格。以安徽某風(fēng)場20MW/20MWh的儲能招標為例,一二線儲能企業(yè)的報價基本在3600萬-4000萬之間,最低價格是2300萬,差別之大超乎想象,強制配儲能會讓行業(yè)陷入低價競爭的惡性循環(huán)。
此外,新能源配置儲能是放在直流側(cè)還是交流側(cè),涉及到電網(wǎng)公司和發(fā)電集團之間的博弈。如果只考慮解決新能源的波動性問題,發(fā)電集團更傾向于將儲能配置在直流側(cè),成本更低,效率更高,無需并網(wǎng)手續(xù)。后期隨著國家對光伏容配比逐漸放開,直流側(cè)儲能可使未來光伏電站更加集成化。
按照新能源企業(yè)的普遍預(yù)測,光伏+儲能的度電成本將在2025年低于火電,屆時可以實現(xiàn)新能源與儲能的深度融合。
真正市場化還看用戶側(cè)
用戶側(cè)因其廣泛的應(yīng)用場景被視為儲能發(fā)展中最具潛力的領(lǐng)域,可以給大小玩家創(chuàng)造不同的空間,尤其是致力于儲能領(lǐng)域的中小企業(yè),大多數(shù)將用戶側(cè)作為其未來的主戰(zhàn)場。
在2017年市場占比超過50%的用戶側(cè)儲能從2018年開始變得沉寂,簡單地說,還是因為賬算不過來。首先,用戶側(cè)項目對成本非常敏感,在國家層面連降兩輪工商業(yè)電價的情況下,單純依靠峰谷套利的盈利模式讓用戶側(cè)儲能投資難以為繼。其次,全球頻發(fā)的安全事故難以打消業(yè)主和投資商對儲能安全的擔(dān)憂,由于缺乏相應(yīng)的安全消防標準,導(dǎo)致很多儲能項目無法推進和實施。
過去兩年里,如果說電網(wǎng)側(cè)儲能的增長主要取決于國家電網(wǎng)的意志,那用戶側(cè)儲能主要歸功于南都電源投資+運營模式的帶動。根據(jù)儲能100人獲得的數(shù)據(jù)顯示,南都電源在用戶側(cè)的累計市場份額遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè)。2019年,隨著南都電源的儲能戰(zhàn)略由投資+運營的模式向電站出售、共建等方式轉(zhuǎn)變,用戶側(cè)儲能裝機下滑也在預(yù)料之中。
從理論上說,用戶側(cè)儲能除了可以通過峰谷電價差套利,還可以參與批發(fā)市場,通過電能量市場價差或參與輔助服務(wù)、需求側(cè)響應(yīng)等獲得額外收益,這里多種收益是可以并存的。
受制于國內(nèi)電力市場的不完善,多種收益模型在國內(nèi)短期還缺少落地土壤。不少業(yè)內(nèi)人士認為,用戶側(cè)儲能下一階段的推廣速度最主要還是看度電次成本如何降低。從成本看,目前用戶側(cè)儲能系統(tǒng)成本大約在1.5元/Wh左右,電池、PCS、BMS成本依然有下降的空間。在當(dāng)前成本下,用戶側(cè)項目投資回收期在8年左右。如果將系統(tǒng)成本降至1.2元/Wh左右,投資回收期可以控制在5年左右,用戶側(cè)儲能對投資者會變得更加具有吸引力。
1.2元/Wh被視為用戶側(cè)儲能投資爆發(fā)的拐點,有不少儲能企業(yè)負責(zé)人告訴儲能100人,長期來看,PCS、BMS的成本都有希望降至0.1元/W、0.1元/Wh以內(nèi),1.2元/Wh乃至1元/Wh的系統(tǒng)成本仍然是可以預(yù)期的。
讓業(yè)界擔(dān)憂的是,國內(nèi)電力資源普遍過剩,根據(jù)目前各地試運行的現(xiàn)貨價格來看,電價波動幅度并沒有被拉大,反而大幅縮小,儲能單純參與峰谷價差套利的風(fēng)險在變大。
當(dāng)下,用戶側(cè)儲能能否順利實現(xiàn)商業(yè)化的另一大變量在于退役動力電池的梯次利用,預(yù)計到2020年將有超過20GWh的動力電池退役。除了應(yīng)用于鐵塔的通信基站,梯次利用儲能也成為眾多企業(yè)的探索方向。
業(yè)界看好梯次利用儲能的原因主要由以下兩點:一、梯次電池的成本正在快速下降,2019年梯次電池的成本較2018年下降了30%,未來還有繼續(xù)下降的空間;二、梯次利用作為國家戰(zhàn)略,如果梯次利用是必須的流程,就會有相應(yīng)的財稅等優(yōu)惠政策來推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
一位長期從事儲能行業(yè)的人士認為,儲能行業(yè)真正要崛起,一定是用戶側(cè)先起來。不管是電動車,還是儲能,國家對行業(yè)的支撐是不會長久的。汽車行業(yè)要發(fā)展,一定是老百姓來買單;儲能行業(yè)要發(fā)展,也一定是用戶側(cè)花錢。
對于當(dāng)下的儲能產(chǎn)業(yè)而言,2019不是一個至暗時刻,但這是一個關(guān)鍵時刻。盡管還原儲能的商品屬性任重道遠,但政策制定者仍將屬于市場的事務(wù)盡量交給了市場。盡管尚未有關(guān)于儲能的頂層設(shè)計出臺,但儲能商業(yè)化的道路并沒有走偏。
對于大多數(shù)儲能企業(yè)而言,這是一個艱難的時刻,與此同時,這也是一個鳳凰涅槃的時刻。毫無疑問,階段性的盤整更有利于行業(yè)的長遠發(fā)展。在新一輪產(chǎn)業(yè)競爭與洗牌之下,唯有擁有深厚技術(shù)資金背景,實力拔尖的企業(yè)才有改變儲能格局的力量。相比光伏,儲能的門檻更高,玩家自然會更少。