1美元三星電芯如何引中國鋰電行業(yè)震蕩

去年鋰電池行業(yè)最火爆的新聞，莫過于三星SDI18650價格下調(diào)至1美元。該消息一經(jīng)爆出，引發(fā)了國內(nèi)眾18650電池廠商的劇烈震蕩。2013年底將至，這場由三星SDI在中國鋰電池市場掀起的價格戰(zhàn)，已經(jīng)明顯地體現(xiàn)出其殺傷力。

12月26日，高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)發(fā)布的最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在僅不到半年時間里，國內(nèi)18650電池價格下降幅度超30%。其中，2.2Ah的已經(jīng)降至6元人民幣，2Ah的降到5.5元人民幣。

事實上，2013年上半年，對于中國的18650電池廠商來說，是非常值得慶幸的一段美好時光。移動電源市場的爆發(fā)，使國內(nèi)眾多18650廠都呈現(xiàn)一派欣欣向榮的景象。深圳市創(chuàng)明電池技術(shù)有限公司副總經(jīng)理程建良表示，“2013年基本上找不出不賺錢的18650電池廠?！?br/>
中國移動電源市場的火爆，引起了三星的注意。

為了搶占這一新鮮出爐的香餑餑，2013年8月份，有消息傳出三星SDI要將18650電池價格下調(diào)至1美元，不少業(yè)內(nèi)人士紛紛表示，此舉對于中國18650廠商來說無異于“狼來了”。

GBII此前發(fā)布的研究報告認為，三星此次價格的下調(diào)，勢必逼死一批18650電芯企業(yè)。預(yù)計明年至少有40%的18650電芯廠會倒閉。

程建良在談及如何迎戰(zhàn)1美元18650風(fēng)暴時就表示，不管是多少容量，含稅與否，如果三星SDI真的實現(xiàn)了1美元拋售2.2Ah以上現(xiàn)有品質(zhì)的18650電池，國內(nèi)確實沒法接招。

呼吁國家取消13%的電池材料出口退稅，成為國內(nèi)18650廠商期望最大的一個策略。

記者了解到，國內(nèi)電池材料廠的高質(zhì)低價材料，給三星SDI提供了很大的降價空間，使其材料的成本至少降低了30%。對此，很多18650廠商表示希望鋰電產(chǎn)業(yè)鏈能聯(lián)合起來“抗敵”，至少做到供應(yīng)給國內(nèi)的材料品質(zhì)和價格與三星一致，不讓國產(chǎn)18650輸在起跑線上。

深圳市卓能新能源科技有限公司總經(jīng)理黃國文就表示，卓能應(yīng)對三星SDI降價的策略，就是聯(lián)合原材料廠商，提高性能，降低成本，同時讓利降價。

令人堪憂的是，國內(nèi)有大大小小上千家鋰電池廠，很大一部分廠商還處于起步階段，有些廠商甚至早已陷入產(chǎn)能不穩(wěn)定、資金回收困難的窘境。對于這些企業(yè)而言，降價，無異于壓死駱駝的最后一根稻草。

三星SDI實力解讀：零鋰電池召回事件

4月21日至29日舉辦的2014年（第十三屆）北京國際汽車博覽會上，采用三星SDI電池的克萊斯勒F500e、寶馬第一款電動車i3正式上市并獲得好評，此舉標(biāo)志著三星SDI汽車電池事業(yè)正式進入上升期的成長軌道。

此次北京車展是三星SDI在中國市場的首次亮相，展出了領(lǐng)先的汽車電池技術(shù)，包括純電動汽車電池、混合動力汽車電池，以及代表著未來汽車電池技術(shù)的膜電極組合件等。

三星SDI市場部金政郁專務(wù)在接受記者采訪時表示，“中國將在世界汽車舞臺上扮演越來越重要的角色，三星SDI將利用其尖端的、先進的電池技術(shù)立足于世界最大的新能源汽車市場，并積極探索，促使中國在此新興領(lǐng)域的領(lǐng)先地位?！?br/>
據(jù)了解，三星SDI將以此次北京車展為契機，作為正式進入中國市場之前的一次集中亮相。三星SDI有望成為在中國批量生產(chǎn)電池的首家國際汽車電池制造商。

三星SDI的實力

過去20年里，三星SDI是唯一一個沒有因為安全問題而召回的鋰電池制造商。

三星SDI是三星集團在電子領(lǐng)域的附屬企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)鋰電池包，產(chǎn)品囊括48V低電壓系統(tǒng)的電池芯、模塊、電池組，擁有整套的解決方案技術(shù)。來自日本二次電池專門調(diào)查機關(guān)B3社的數(shù)據(jù)顯示，2013年三星SDI在小型二次電池全球市場份額為25.8%，排名第二位的松下的市場份額是16.6%，差距進一步拉開。

如今，三星SDI已經(jīng)與德國寶馬、美國克萊斯勒、印度馬恒大等全球汽車廠商巨頭簽署了供貨合同。數(shù)據(jù)顯示，采用三星SDI60Ah電池的BMWi3首批預(yù)約量達到1萬輛，2014年將上市的高性能PHEV汽車BMWi8首批訂貨量已售完。據(jù)了解，與其他一些全球性企業(yè)的合作談判也正在進行中。

始于2000年、比競爭對手晚兩年開始進入鋰電池事業(yè)的三星SDI,為何能在短短10年內(nèi)贏得小型二次電池市場的領(lǐng)先地位？

在金政郁看來，三星SDI的成功得益于兩點：第一是品質(zhì)上決不妥協(xié)，不斷加強對產(chǎn)品的研發(fā)力度，具有很強的制造競爭力。為了在生產(chǎn)中嚴格保證質(zhì)量，按照工藝流程，由制造執(zhí)行系統(tǒng)對大約1000個參數(shù)進行監(jiān)視和跟蹤。過去20年里，三星SDI是唯一一個沒有因為安全問題而召回的鋰電池制造商。與任何競爭對手相比，三星SDI產(chǎn)品的電芯都配置了更多的安全裝置?！捌囯姵仡I(lǐng)域最重要的因素莫過于安全性，提供最安全的電池就是我們的核心競爭力。”金政郁說。

三星SDI致勝的第二個法寶是對市場的響應(yīng)速度快于競爭對手，率先將產(chǎn)品推入市場?！叭荢DI通常會將最好的產(chǎn)品優(yōu)先投放于市場，經(jīng)常在同行業(yè)中率先推出新產(chǎn)品，搶占了市場先機，同時還要保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。”正在批量生產(chǎn)的60Ah電芯是電動汽車用電芯中體積比容量最大的電池芯,而28Ah電芯是單位體積功率密度和能量密度最大的PHEV（插電式混合動力汽車）電芯。

三星SDI為了擴大市場份額持續(xù)進行新的應(yīng)用解決方案的研發(fā)，積極開拓傳統(tǒng)鉛酸電池的取代市場，推出有差別化的產(chǎn)品并創(chuàng)造出新的市場與需求，使得與第二的距離不斷拉大。

據(jù)金政郁介紹，汽車電池的核心是，在保持電芯外部尺寸不變的情況下，不斷提高能量密度。汽車廠商也將延長汽車續(xù)航里程作為最主要課題。從市場推廣角度看，如何讓價格走低，以更貼近消費者的接受程度，也是汽車電池行業(yè)企業(yè)一直努力的方向。

“想象一下，充電的純電動汽車就能行駛超過300km，或在燃效很高的汽油動力汽車中，空調(diào)、全套的信息娛樂系統(tǒng)功能能在怠速或發(fā)動機停止時始終保持工作。不管你如何想象，我們相信未來會提供給我們更多?！苯鹫粽f。

此次車展會上展出的純電動用電池60Ah，插電式混合動力用26Ah和28Ah電芯是單位體積功率密度和能量密度最大的電池。相比競爭對手的產(chǎn)品在相同的體積里可存儲更多的能量。三星SDI也正在著力于研發(fā)其容量60Ah以上的下一代電芯。三星SDI還在研究、開發(fā)和生產(chǎn)一系列的智能能量解決方案，包括先進的電動汽車電池技術(shù)和用于微度、中度混合動力汽車的12V/48V低電壓電池系統(tǒng)，以滿足未來汽車電動系統(tǒng)的需要。

三星SDI除了移動電子產(chǎn)品領(lǐng)域外，將在電動工具、電動自行車等新的應(yīng)用方案領(lǐng)域也要擴大主導(dǎo)地位，帶頭進行下一代電池標(biāo)準化工作，積極應(yīng)對可穿戴產(chǎn)品，以搶占未來市場。

加速在中國布局

韓國三星SDI株式會社社長樸商鎮(zhèn)曾表示，此次簽約是三星SDI進軍中國的橋頭堡，中國是世界未來最大的電動汽車市場。

中國是全球最大的汽車市場，在電動汽車市場上其增長潛力也是最大，據(jù)預(yù)測，全球汽車電池市場上中國的比重由2014年的4%到2020年將提升為20%。三星SDI將中國市場視為全球汽車電池市場上最重要的市場之一，將以具有最高能量密度和最佳性能的電池積極對應(yīng)中國市場。

據(jù)金政郁分析，最近幾年中國電動汽車市場將主要依靠政府的支持力度與政策來發(fā)展。尤其是從環(huán)保和能源安全角度來看，中國政府發(fā)展電動汽車的意志非常強烈，在財政情況與政策執(zhí)行方面也領(lǐng)先于其他任何國家。

2013年11月，政府第一批指定了28個新能源汽車推廣試點城市，其中包括北京、天津和上海，并在2014年2月，追加了包括東北遼寧省的沈陽和吉林省的長春等12個以上的城市和地區(qū)。截止到2020年，中國政府預(yù)計將推廣500萬輛NEVs（NEVs就是配備先進可充電電池的純電動汽車和混合動力/插電式混合動力汽車）。

正是基于中國強大的市場需求，今年1月，三星SDI公司、安慶環(huán)新集團與陜西省政府簽署了《關(guān)于三方投資建設(shè)汽車動力電池生產(chǎn)基地的諒解備忘錄》。三星SDI計劃５年內(nèi)分階段投資約６億美元，與安慶環(huán)新集團、西安高科集團共同合作在西安高新區(qū)建設(shè)中國最大規(guī)模汽車動力電池生產(chǎn)基地。項目將于2014年下半年開工，2015年正式投產(chǎn)，將被打造成中國最大規(guī)模的汽車動力電池生產(chǎn)基地。

其中，安慶環(huán)新集團是活塞環(huán)、缸套等汽車發(fā)動機零件領(lǐng)域國內(nèi)市場份額第一的制造企業(yè)，三星SDI期待，環(huán)新的汽車零件事業(yè)經(jīng)驗與三星SDI先進的電池技術(shù)相結(jié)合會創(chuàng)造協(xié)同效益。西安高科集團是西安市下屬企業(yè)，地方政府以參股的方式將持續(xù)提供協(xié)助，使得合資公司早日扎根本土。本項目還具有響應(yīng)中國政府西部大開發(fā)政策的意義。

韓國三星SDI株式會社社長樸商鎮(zhèn)曾表示，此次簽約是三星SDI進軍中國的橋頭堡，中國是世界未來最大的電動汽車市場。基于此項目，三星SDI將其業(yè)務(wù)范圍擴展至中大型電池領(lǐng)域。

自2009年以來，中國已成為全球最大的汽車市場，為了解決汽車普及帶來的環(huán)境污染問題，中國積極推動電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，中國將普及500萬輛的純電動（EV）汽車、插電式混合動力（PHEV）汽車，成為世界最大規(guī)模的電動汽車市場。

三星SDI在中國市場進入早期，按照中國政府的政策和顧客要求，以純電動和插電式混合動力用電池為主予以提供，向后根據(jù)顧客的需求，將提供更多樣化的產(chǎn)品。“目前正與多數(shù)本土汽車廠商進行協(xié)商，我們將會以快于競爭對手的開發(fā)生產(chǎn)速度來滿足顧客的需求?！苯鹫粽f。

從三星SDI投資中國看鋰電行業(yè)競爭

1月22日，鋰電池技術(shù)世界領(lǐng)先的三星SDI、安慶環(huán)新集團與陜西省政府宣布簽署了《關(guān)于三方投資建設(shè)汽車動力電池生產(chǎn)基地的諒解備忘錄（MOU）》。報道稱，三星SDI將與安慶環(huán)新集團、西安高科集團共同合作，5年內(nèi)分階段進行約6億美元的投資，在西安高新區(qū)建設(shè)中國最大規(guī)模汽車動力電池生產(chǎn)基地。

新聞一出，筆者第一時間接到美國、日本等咨詢機構(gòu)中國代表處的電話，券商、投資公司也紛紛致電了解相關(guān)情況。實際上，三星SDI作為三星集團在電子領(lǐng)域的附屬企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)鋰電池包，具備世界領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)及制造競爭力，目前市場規(guī)模位居世界第一。三星SDI、LGC以及日本的三洋、松下等一直廣受關(guān)注，中國電池網(wǎng)在研究分析跟蹤這些企業(yè)的同時，也感受到國內(nèi)企業(yè)的不安和躁動，原因在于技術(shù)的缺失導(dǎo)致中國企業(yè)的掌控力心中沒底，尤其是三星SDI等巨頭電芯一降價、產(chǎn)品技術(shù)一升級，我們背后就被動接招。實際上，隨著電動汽車市場不斷增長，三星SDI與世界主要汽車廠家建立鋰離子電池的合作關(guān)系，產(chǎn)品囊括48V低電壓系統(tǒng)的電池芯、模塊、電池組，擁有整套的解決方案技術(shù)，目前使用三星SDI電池的電動車克萊斯勒F500e、寶馬i3在歐美市場實現(xiàn)熱銷。松下的鎳鈷鋁鋰電池更是大受特斯拉青睞，未來4年日本松下電器擬向特斯拉提供20億顆鋰離子汽車電池，這不僅為松下帶來高達70億美元的收入，更預(yù)示著特斯拉汽車的銷量有望在未來4年將大幅增長。

賽迪顧問投資事業(yè)部總經(jīng)理吳輝在微信上表示，三星SDI披露在西安六億美金的動力電池項目，對中國電池材料企業(yè)的影響引發(fā)關(guān)注。吳輝認為，其實三星要真正給國內(nèi)車企供貨還有待時日，畢竟電動汽車是一個政策市場，國內(nèi)電池企業(yè)短期還是優(yōu)勢明顯。但在資本市場就是概念，三星概念股直接升級為特斯拉概念股。24日新宙邦、天賜材料、金瑞科技等直奔漲停?！伴L期來看，繼SK、三星在國內(nèi)投資后，LG、松下、NEC等企業(yè)肯定將緊隨其后，這必將給國內(nèi)材料企業(yè)帶來難得的機會?！眳禽x分析，“看好新宙邦、江蘇國泰、星源材質(zhì)、金瑞科技、杉杉股份等企業(yè)的未來?！眳禽x說。

資料顯示，2013年中國鋰離子電池所用負極材料產(chǎn)量約3.5萬噸，同比2012年增長約20%，受貝特瑞、杉杉等負極材料龍頭企業(yè)賺錢效應(yīng)的影響，國內(nèi)不少企業(yè)紛紛投資擴產(chǎn)鋰電負極材料項目。亞化咨詢分析認為，2013年中國鋰離子電池產(chǎn)量突破46億只，比2012年增長31%。雖然電動汽車發(fā)展緩慢導(dǎo)致鋰離子動力電池市場仍未全面啟動，但消費類數(shù)碼產(chǎn)品市場（平板電腦、智能手機、超極本等）的快速增長繼續(xù)拉動鋰電池需求，正極材料尤其是鈷酸鋰（LCO）的產(chǎn)量和消費量得以保持提升。亞化咨詢指出，2012年中國鋰電正極材料產(chǎn)量約為3.6萬噸，而2013年則達4.5萬噸，同比增長25%。正極材料所占市場份額來看，雖然LCO的產(chǎn)量絕對值繼續(xù)增長，但由于三元材料（NCM）的產(chǎn)量增加更為迅速，因此LCO產(chǎn)量占正極材料總體的比重仍有下降。

而1月23日剛上市的天賜材料招股說明中披露，2013年天賜鋰離子電池電解液的主要原料——六氟磷酸鋰的國內(nèi)產(chǎn)能有較大幅度的提升，但隨著六氟磷酸鋰市場競爭加劇，鋰離子電池電解液價格可能會發(fā)生持續(xù)地、較大幅度地下降，從而對公司收入及毛利率水平構(gòu)成不利影響，上述風(fēng)險可能導(dǎo)致公司上市當(dāng)年經(jīng)營業(yè)績下滑。