近日，我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟動力鋰電池分會(以下簡稱動力鋰電池分會)公布最新數(shù)據(jù)顯示，1-二月，我國磷酸鐵鋰離子電池累計產(chǎn)量占動力鋰電池總產(chǎn)量的比重達(dá)到51.6%，超過三元電池占比。

據(jù)動力鋰電池分會公布，二月，我國磷酸鐵鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到438.9MWh，占動力鋰電池總產(chǎn)量的48.7%；1-二月，磷酸鐵鋰離子電池累計產(chǎn)量894.3MWh，占總產(chǎn)量的51.6%，不僅反超三元電池，還超過了除磷酸鐵鋰離子電池之外所有電池類型的總和。由于動力鋰電池公司大多采用以銷定產(chǎn)的模式，產(chǎn)量的變化也意味著市場需求層面的相應(yīng)變化。

年初以來，資本市場即持續(xù)出現(xiàn)CTP技術(shù)、刀片電池、特斯拉無鈷電池技術(shù)等多個與磷酸鐵鋰離子電池相關(guān)的新聞熱點，引發(fā)業(yè)界和投資者對2020年及未來電池技術(shù)路線的無限遐想。

有行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計，2020年磷酸鐵鋰離子電池市場規(guī)模將達(dá)到210億，同比上升7.5%；2021年將達(dá)到260億，同比上升24%，扭轉(zhuǎn)過去持續(xù)下降的局面。

而今年前二月的動力鋰電池生產(chǎn)數(shù)據(jù)，則直接印證了這一預(yù)期。

市場分析稱，磷酸鐵鋰持續(xù)回暖背后，政策刺激、市場選擇與磷酸鐵鋰公司發(fā)揮自身優(yōu)勢，突破技術(shù)天花板等多重因素起到了綜合用途。其中，在政策層面，近年來，新能源汽車補(bǔ)貼逐漸退坡，新能源汽車安全排查持續(xù)加強(qiáng)，公交全面電動化等政策無疑對市場變化起到了不可忽視的用途。

關(guān)鍵詞：補(bǔ)貼退坡降本

由于國家在新能源汽車補(bǔ)貼上長期偏向長續(xù)航里程、電池系統(tǒng)能量密度高的車型，在各類動力鋰電池中，三元鋰離子電池由于可以更好地滿足車企對這兩項指標(biāo)的需求，逐漸占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。

這一市場格局的改變，緣于去年三月四部委公布的一份名為《有關(guān)進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》的文件。根據(jù)這一文件，2019年新能源汽車國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年基礎(chǔ)上平均退坡50%，退坡幅度不僅明顯高于前幾年，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場預(yù)期。地方補(bǔ)貼也被強(qiáng)制退出，實際補(bǔ)貼退坡幅度遠(yuǎn)高于50%。

這一政策變動，給市場帶來的首先是一次難忘的陣痛。自六月二十五日新政過渡期結(jié)束后，新能源汽車月度產(chǎn)銷量迎來5連降。2019年全年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量僅達(dá)120.6萬輛，不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及年初160萬輛的市場預(yù)期，甚至還略低于2018年銷量，成為行業(yè)持續(xù)多年高速上升歷程中，一段出乎意料的插曲。

原定計劃，到2020年，新能源汽車補(bǔ)貼還將完全退出。在痛定思痛之后，市場不得不考慮補(bǔ)貼退出之后行業(yè)的持續(xù)發(fā)展之途。其中，成本問題成為整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注的最大焦點。尤其是乘用車領(lǐng)域，由于重要是在城市內(nèi)活動，成本問題相較于續(xù)航里程更為突出，對降本需求更大。

而在這一時間節(jié)點上，技術(shù)層面的市場格局，也悄然發(fā)生著變化。數(shù)據(jù)顯示，目前業(yè)內(nèi)磷酸鐵鋰單體電池能量密度最高的國軒高科，已可達(dá)到190Wh/kg，2020年底將達(dá)到200Wh/kg，與市場主流的三元電池相比已沒有多少差距。

于是，價格更低廉的磷酸鐵鋰離子電池，成為不少車企一致的選擇。在補(bǔ)貼新政過渡期的首個月份，即2019年四月，磷酸鐵鋰與三元之間就出現(xiàn)了明顯的此消彼長。當(dāng)月三元電池裝機(jī)量環(huán)比下降2%，市場占比下降6個百分點；而磷酸鐵鋰則逆勢走強(qiáng)，裝機(jī)量環(huán)比上升44%，市場占比同比上升7.4個百分點。其中，代表性公司國軒高科當(dāng)月市場份額較三月提升1.64%，提升幅度居所有動力鋰電池公司首位。到2019年下半年，包括特斯拉和國內(nèi)重要乘用車企，均開始轉(zhuǎn)換磷酸鐵鋰離子電池。

關(guān)鍵詞：召回通知安全

兩年三發(fā)文監(jiān)管安全，鐵鋰有先天優(yōu)勢

隨著新能源汽車保有量的新增，自2018年下半年以來，新能源汽車安全事故呈上升態(tài)勢，其中多與動力鋰電池有關(guān)，引起社會廣泛關(guān)注。

對此，2018年九月至2019年六月，工信部在不到一年的時間里，專門針對新能源汽車安全隱患排查連發(fā)三份文件。其中，2019年六月公布的文件中首次對車企提出了應(yīng)當(dāng)主動向主管部門備案召回的要求。

2019年，市場監(jiān)管總局辦公廳也公布了《有關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車產(chǎn)品召回管理的通知》、《有關(guān)進(jìn)一步規(guī)范新能源汽車事故報告的補(bǔ)充通知》兩份有關(guān)新能源汽車召回政策的通知。

召回政策關(guān)于車企及核心零部件公司而言，是一道緊實的緊箍咒，時刻刺痛著安全神經(jīng)。2019年以來，包括蔚來汽車、北汽新能源、南京金龍客車、湖南江南汽車等陸續(xù)有新能源汽車因安全問題被召回，不僅給公司帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失，還嚴(yán)重影響公司的品牌形象。對產(chǎn)品保持足夠的敬畏之心，成為電池公司的生存法則之一。

就三元和鐵鋰兩種主流電池技術(shù)體系的安全性討論，一時也成為市場熱點。

而討論的最終結(jié)論如人所料：鐵鋰具備更高的安全性。在動力鋰電池公司國軒高科主辦的第九屆科技大會上，世界IEEE電池組主席張正銘的一篇名為《全球鋰電安全現(xiàn)狀、新機(jī)理及解題方法》的專題報告更是直接指出，在2019年各類電池起火事故中，NCM三元體系占了57%，而鐵鋰僅占10%。此外，據(jù)清華大學(xué)電池安全實驗室同步公布的《2019年動力鋰電池安全性研究報告》指出，三元鋰離子電池之所以事故多發(fā)，不僅是由于其裝機(jī)比例較高，也是其自身機(jī)理更易熱失控所致。

值得一提的是，磷酸鐵鋰龍頭公司國軒高科曾明確提出，公司從未將單純追求高能量密度作為開發(fā)新能源電池的唯一準(zhǔn)則。關(guān)于今后目標(biāo)，國軒高科負(fù)責(zé)人表示，會放在新能源汽車的技術(shù)進(jìn)步的三個關(guān)鍵點：安全，壽命，能量密度。在技術(shù)和成本的博弈之外，安全監(jiān)管政策的輪番加壓，也促使車企更加偏向磷酸鐵鋰離子電池。

關(guān)鍵詞：規(guī)劃全面電動化

覆蓋車型遞增，當(dāng)下困難或干預(yù)選擇

相較技術(shù)路線而言，政策對市場端的引導(dǎo)，所出現(xiàn)的影響或許更大、更深遠(yuǎn)。

2019年初，交通部公布正式通知，要求到2020年底，我國重點區(qū)域直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)的公交車將全部更換為新能源汽車。2019年五月八日，四部委公布了有關(guān)支持新能源公交車推廣應(yīng)用的通知，確定從2020年開始，采取以獎代補(bǔ)方式重點支持新能源公交車運營。通知還要求，地方政府應(yīng)制定新能源公交車推廣應(yīng)用執(zhí)行方法，明確新能源公交車替代目標(biāo)和時間表。

新能源公交車作為新能源客車中的一類，單車帶電量遠(yuǎn)高于其他車型。動力鋰電池分會數(shù)據(jù)顯示，2019年下半年，純電動新能源客車各月平均單車帶電量均高達(dá)200kWh左右，而同期新能源汽車整體平均單車帶電量集中在50kWh~60kWh之間。而在市場選擇上，更安全的磷酸鐵鋰離子電池幾乎占據(jù)了壟斷地位。同樣來自動力鋰電池分會的數(shù)據(jù)顯示，2018年，客車領(lǐng)域磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)占比高達(dá)92.86%，2019年更是進(jìn)一步擴(kuò)大到94.65%。

公交車電動化政策執(zhí)行后，磷酸鐵鋰顯然將成為最大的贏家。

而在專用車市場，磷酸鐵鋰也相同反超三元電池，占據(jù)了主導(dǎo)優(yōu)勢。2019年，專用車領(lǐng)域磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)占比已從2018年的41.96%，大幅提升至68.87%。此外，據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)分析，2018年推薦目錄各車型電池配套類型分布中，磷酸鐵鋰離子電池總共為2023款，遠(yuǎn)高于三元電池的1329款，而2019年配套車型則上升到2806款，覆蓋面更廣。

市場預(yù)計，隨著國內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼的退坡，以及CTP等技術(shù)進(jìn)一步降低了磷酸鐵鋰離子電池的成本，并提高了能量密度，磷酸鐵鋰離子電池有望在乘用車領(lǐng)域大展身手。

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）明確，到2025年新能源汽車新車銷量市場占比將達(dá)到25%左右。力爭經(jīng)過15年努力，純電動汽車成為主流，燃料動力電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，公共領(lǐng)域用車全面電動化。這些規(guī)劃從政策層面描繪了新能源產(chǎn)業(yè)未來廣闊而美好的前景。在當(dāng)前疫情籠罩，外資競爭，降本壓力持續(xù)的環(huán)境下，磷酸鐵鋰與三元電池產(chǎn)品，憑借在各項技術(shù)指標(biāo)上各有千秋的表現(xiàn)，仍保持強(qiáng)勁的發(fā)展動力。

此外，關(guān)于磷酸鐵鋰離子電池來說，儲能需求的釋放也為其打開了新的市場空間。2020年三月四日，我國移動公布《2020年通信用磷酸鐵鋰離子電池產(chǎn)品集中采購-招標(biāo)通告》，集中采購?fù)ㄐ庞昧姿徼F鋰離子電池共計6.102億Ah（規(guī)格3.2V）。作為2020年儲能市場上的第一筆大單，被業(yè)內(nèi)視為已進(jìn)入成長期的儲能市場開始加速的標(biāo)志。動力鋰電池公司國軒高科表示，儲能市場將會是下一個藍(lán)海，儲能市場重要應(yīng)用磷酸鐵鋰離子電池，這對磷酸鐵鋰公司來說是一個很好的發(fā)展機(jī)會。彭博新能源財經(jīng)（BNEF）預(yù)測，全球的儲能裝機(jī)量最早可能在2025年達(dá)到100GWh，較2019年全國新能源汽車動力鋰電池裝機(jī)量多出6成。